快速消费品市场纵览2024年前三季度 -整体市场平稳发展即时零售战火再升级

快速消费品市场纵览2024年前三季度整体市场平稳发展，即时零售战火再升级2024年前三季度中国经济运行态势向好，快速消GDP增长率城镇消费品零售总额(23年前三季度+6.8%)城镇居民可支配收入居民消费价格指数(CPI)(23年前三季度+0.4%)截至2024年9月6日同比去年2饮料类均价逆势增长，乳制品量价皆面临挑战，日化品类低价平替现象明显快消品整体，截至2024年9月6日的同期对比销售额+2.9%▲-2.5%-3.2%购买频次+4.3%+6.8%+0.2%-0.4%-2.5%+0.8%购买均价-3.3%-2.9%-4.5%-9.3%YTD24P9vsYTD23P9：截至2024年9月6日的同期对比数据来源：凯度消费者指数家内家庭购买样组，全国1-6线城镇食品：厨房品类+糖果+干货+冰淇淋+宠物食品饮料：固体饮料+非酒精液体饮料+酒精饮料乳制品：液奶+酸奶+奶粉+黄油+奶酪3家用清洁：家用清洁产品+净水器滤芯+电池3个人护理：头部护理+口腔护理+除发工具+个人清洗+化妆品+女性卫生用品+创可贴+纸尿裤50%买更贵4数据来源：凯度消费者指数家内消费样组，1-6线城镇4有效促销：在促销折扣力度更大的品类中，销售额有提升的品类占比社交悦己不含糊家居日化找平替户均花费-6%巧克力海苔.巧克力海苔.卫生纸护发素浴卫生纸护发素浴室清洁剂户均花费+0.4%YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P9户均花费+3%YTD24P9vs.YTD23P9YTD24P9vs.YTD23P95数据来源：凯度消费者指数家内消费样组，1-6线城镇，截至20245熟龄家庭：成年家庭+空巢家庭进口产品发展冷热不均，食品类基本保持稳定，日化类销额下滑明显快消品食品日化12.20.2%0.4%12.20.2%0.4%-3.3%-6.9%2.2%4.1%2.4%2.5%2.0%4.9%2.2%4.1%2.4%2.5%2.0%4.9%YTD22P9YTD23P9YTD24P9数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组*国产：条形码69开头的产品进口：条形码非69开头的产品时间：YTD24P9：截至2024年9月6快消品整体，截至2024年9月6日的同期对比，YTD24P9vs.YTD23P9，全国全渠道YTD23P9YTD24P9镇-0.2%5.9%3.5%-0.8%-3.5%现代渠道*-0.2%线上渠道-0.2%户均花费购买均价购买频次-0.3pt-0.5%-5.5%数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇7现代渠道：大卖场+超市+便利店70.90.50.6马NB在9月份开设了多家验，精简SKU、控制运营成销额增长超38%度同期，市场份额增加0.2个百分点中国城镇2023年前三季度2024年前三季度前十零售商总体28.06.56.3沃尔玛集团4.74.7永辉超市公司4.84.54.13.6物美集团2.52.08数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇；公开资料案头研究8现代渠道：大卖场+超市+便利店，截至2024年9月6日的同期对比，YTD24P9vs.YTD23P9小红书前三季度表现抖音前三季度表现主要电商前三季度渗透率2024年前三季度77.460小红书前三季度表现抖音前三季度表现主要电商前三季度渗透率2024年前三季度77.4605040300前置仓三季度表现2023年前三季度2024年前三季度+1.3M+9.2pt2024+9.2pt2024年前三季度42%2024年前三季度同比各品类销额占比2023前三季度2024前三季度个人护理类食品类饮料类2024年前三季度即时零售+23%销售额同期对比销售额同期对比9数据来源：凯度消费者指数家庭购买样组，全国1-6线城镇；淘天集团：淘宝+天猫；拼多多（不包括多多买菜）公开资料案头研究9前置仓模式：消费者下单后，商品从附近的零售店发货，而不是从远在郊区的仓库发货。这种模式通常在离消费者较近的地方设置小型凯度消费者指数专家服务在抖音硬广投放得“最多”的20个快消品牌中，有个来自美妆护肤品类排名投放最多的品牌34潘婷/PANTENE6玉兰油/OLAY8今年3至4月，食品饮料、家清个护品牌显著增加了抖音硬广投放，占据投放量增幅前20排名投放量增幅最大的品牌3娃哈哈/WAHAHA620旺仔/WANGZAI•抖音硬广不再是专属于美妆护肤品牌的投放形式了•随着更多的品牌开始增加抖音硬广的投放，“争夺消费者注数据来源：凯度消费者指数与中国联通的匹配样本抖音推流广告追踪：监测本竞品抖音投流广告，深挖触达消费通过凯度消费者指数和运营商同源样本追踪600+快消品牌，包括洗护品牌谁在买Who’sthebuyer渠道偏好Channelpreference品类消费特征Categorypurchasebehavior同源数据评估消费者全渠道的转化Omni-channelconversionevaluation食品饮料家外购买场景9.5%7.3%7.0%-3.3%-6.9%数据来源:凯度消费者指数家外样组，全国1-5线城市，Q4=P10-P13。食品饮料：零食（含冰淇淋），包装饮料，现制饮料，乳制品和酒类等超过20个食品饮料品类。包装饮料包装食品运动场所学校娱乐场所运动场所学校娱乐场所在路上工作场所郊游/旅行/野餐餐饮购物数据来源：凯度消费者指数家外样组，全国1-小结1在家内消费市场，乳制品量价面临挑战，日化品类低价平替现象更为凸显。更精准的促销活进口食品发展冷热不均，婴儿