多元化绿色低碳市场培育策略研究报告（2024年）

CAICT中国信通院集智专题报告多元化绿色低碳市场培育策略研究报告(2024年)中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所2024年12月版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述本院将追究其相关法律责任。多元化绿色低碳市场是以绿色低碳产业为依托的多元化绿色产品与服务市场，包括绿色制造与工艺改造、绿色基础设施、绿色服我国高度重视绿色低碳市场培育，出台一系列政策支持节能降碳、设备更新和消费品以旧换新等绿色低碳市场发展。在多重政策叠加下，我国绿色低碳市场发展迅速，呈现出领域多、模式多、并发式的多元化发展特征。但在体制机制、政策支持强度、产品与服从外部发展环境看，绿色低碳市场面临碳中和技术出口、新兴产业壮大、企业国际化进程加速等机遇，以及应对绿色贸易壁垒成本增加、国内碳排放隐患加剧等挑战。从内部发展环境看，面临绿绿色低碳市场发展放缓、部分行业阶段性产能过剩等挑战。为应对国内外的机遇与挑战，推动我国多元化绿色低碳市场发展，应把握好节奏与强度的平衡、兼顾好供给与需求的适配、统筹好区域与行业的协同、处理好发展与转型的关系，分步骤、有重点、重梯次、促同步地进行培育，并在扩大政府绿色采购、促进企业绿色投资、刺激个人绿色消费、应对绿色产品出口等方面，完善相关的政策支 1 1 2 3 3 4 7 8 8 9 9 18 20 20 21 23 23 24 25 26 2 4 6 11 28 1一、多元化绿色低碳市场概况（一）多元化绿色低碳市场内涵多元化绿色低碳市场是指以绿色低碳产业为依托的多元化绿色图1）。模式多体现在绿色低碳市场规模扩大依托国内国际双市2绿色技术产品研发认证推绿色制造与工艺改造绿色基础设施绿色服务与绿色建筑、城乡能源基环境保护产业资源循环利用产业产业生态保护修复和利用能源绿色低碳转型来源：公开信息整理图1绿色低碳产业分类(二)多元化绿色低碳市场培育政策组合从政策作用强度看，多元化绿色低碳市场培育政策主要分为强制型、激励型、引导型三种，配套型政策作为三种强度政策的辅助。强制型政策，通过对管控对象的强制约束形成绿色低碳市场。基于环境保护，通过对政府、企业、公共事业单位的强制约束，创造绿色低碳市场，包括制定法律、法规、标准、程序、准入条件以及使用许可、认可、裁定等手段。同时，为保障经济稳定运行，通过经济刺激降低绿色措施投入成本。从市场生命周期(兴起、成长、成熟、衰退)的作用强度看，在市场兴起、成长、成熟阶段，强制型政策的作用强度将由弱逐步变强，在市场衰退阶段，政策强度将逐步减弱或维持现有基准。激励型政策，通过对支持对象的经济补助扩大绿色低碳市场规模。基于对环境的保护，通过对企业的经济补偿等，解决环境保护带来的外部不经济问题，恢复市场机制在资源配置中的作用，从而激励企业采取绿色发展措施，激活绿色低碳市场发展潜力。主要通过财政、税收、金融等手段对社会利益进行权威性分配与调整，使绿色供给与需求得以适配。从市场生命周期的作用强度看，在兴起阶段支持力度最3基于对环境的保护，通过对个人、企业、公益组织等的宣传推广等，会资本合作模式，如BOT（建设-经营-转让）、BOO（建设-拥有-经二、国际绿色低碳市场总体态势（一）国际绿色低碳市场需求中在氢、氨、SAF（新型飞机燃料）等；零碳改造领域主要集中在零4碳工艺改造、零碳集群建设等；碳利用领域主要集中在碳捕集、利用与封存技术(CCUS)的产业化发展、碳管理基础设施建设等。从市场竞争需求看，新燃料、矿产资源等正在成为国际市场竞争的重点领域。如图2所示，绿色低碳技术进步正在推动资源、能源领域产品结构发生变革，重塑全球产业竞争格局。能源技术变革推动化石能源向生物质、可再生能源等清洁能源转变，清洁能源产业的发展使关键矿产成为重要原材料；碳捕集、利用与封存技术的发展将使副产物二氧化碳变成商品；新燃料制造等技术的进步将使氢、氨、生物燃料等交易更加频繁。资源与能源资源与能源化石燃料煤炭石油天然气矿物绿色转型所需的矿物绿色的化石燃料生物燃料源(天然气等)碳循环技术合作生物燃料氢氨制造(水电解)合成燃料技术(SAF/天然气等)碳循环技术选矿与精炼争夺领域制造技术脱碳技术时间来源：日本经济产业省(二)主要国家绿色低碳市场培育策略从培育政策看，以市场为支撑，扩大碳中和技术规模化应用。首先，加速清洁技术(碳中和技术)产业化、规模化培育。一方面，通过相关战略规划等加快前沿性技术研发与产业化进程，如澳大利亚于2024年先后出台《国家电池战略》《国家氢能战略》。美国开启新一轮“美国制造太阳能奖”(100万美元),推动太阳能硬件和软件5持瑞典减少生物源二氧化碳排放的碳捕集与封存（CCS）。其次，完欧盟碳排放交易系统（ETS）建立后，新西兰、美国、韩国、日本等也纷纷建立了本国的碳排交易体系。碳税方面，90年代碳税开始被候变化税作为能源税的一种，2007年日本开始单独征收碳税。绿色加快推动绿色债券、绿色信贷、绿色基金等绿色金6供应链多元化方面，通过加强合作、提高标准、限制企业行为等降低对我国稀土与关键矿物加工能力的依赖。从政策强度看，依据市场特性，采取强制型、激励型、配套型的政策组合。总体看(如图3),主要以激励型、配套型政策为主，强制型政策主要以政策组合形式出现。强制型与激励型政策组合方面，以技术较为成熟的市场为主，如节能技术推广以节能标准与资金补助为主。激励型与配套型政策组合方面，以需要公共基础设施进行支撑的市场为主，如电动汽车技术推广需要完善充电基础设施。激励型政策方面，以处于兴起阶段的市场为主，如CCUS技术、碳汇开发技术等。配套型政策方面，以公共基础设施配套领域为主，如可再生氢技术的普及。美国日本加拿大韩国德国英国法国可再生能源技术××X×电动汽车技术术可再生OOO△×××发技术×××××来源：清华大学.全球碳中和年度进展报告(2023)7（三）国际绿色低碳市场发展趋势于显示规模趋势，采用了日本环境省的测算体系1。根据预测，预计碳产品与服务市场监管趋严。一方面，根据日本环境省的预测，到2050年发达国家的市场增长率将比中等发达国家和新兴国家缓慢，仍然存在，以碳关税与碳税为代表的市场监管手段将防止噪音和振动，环境经营支持，防止化学物质污染；地球温暖化应对包括清洁能源能电器、公用事业节能化、节能运输工具和服务、汽车的低耗油化、排放权交易；资物处理与回收利用、回收材料、资源有效利用产品、翻新与修复、租赁、长寿命建筑8三、我国多元化绿色低碳市场总体态势(一)我国多元化绿色低碳市场培育基础条件经济条件，稳增长与绿色低碳转型并存。一是稳增长依然是经济发展的重要任务。与其他发达国家相比，我国GDP增速在美国、日本、德国等发达国家之上，正处于增长速度换档期，保障和改善民生仍是重要任务之一。如2024年发展的主要预期目标包括“国内生产总值增长5%左右、城镇新增就业1200万人以上、城镇调查失业率5.5%左右”。二是新质生产力培育与转化仍处于快速发展期。我国工业化尚未完成，产业结构转型任务艰巨。高技术制造业发展仍有较大提升空间(如图4),自2020年以来，我国高技术制造业占规上工业增加值比重基本维持在15%以上，2023年达到15.7%,增长速度相对缓高技术制造业占规上工业增加值比重高技术制造业占规上工业增加值比重 来源：国家统计局技术条件，绿色低碳技术有效支撑绿色低碳产业发展与市场需求。一是制定绿色低碳技术专利分类体系。包括一级技术分类5个、二级19个、三级56个、四级62个，其中一级技术分类包括化石能源降9布《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023化石能源降碳六个方面。四是发布国家绿色低境监测与监控、节能减排与低碳六个领域，共计85项成果。工信部（二）我国多元化绿色低碳市场重点领域发展现状并网消纳压力较大，尤其分布式能源的发展为电网带来了更大的消纳压力，可再生能源消费的主动性仍显不足。二是新能源汽车销量开始回升，充电基础设施体系亟待完善。从新能源汽车销量变化看(如图5),2013年突破2000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场进入三年转型调整期，2021年开始回升，2023年突破3000万辆。存在充电基础设施数量不足、区域分布不均、技术标准不统一，以及充电桩大量无序接入增加电网的控制难度等问题。我国新能源汽车销量(万辆)我国新能源汽车销量(万辆)2010201120122013201420152016201720182019202020212022来源：中国汽车工业协会技术较为成熟的重点产品，市场规模稳步提升，规范化发展有待加强。一是绿色技改稳步推进，部分行业投资过热。自2000年以来，企业技术改造投入稳步推进，截止2022年累计技改经费支出达4.9万亿(如图6)。根据商务部的数据显示，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案(国发〔2024〕7号)》推动设备投资快速增长，2024年1-5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%,拉动全部投资增长2.1%,对全部投资增长的贡献率达52.8%。受投资大、回报周期长，以及资金困难等影响，中小企业绿色设备投资动力仍显不足。二是绿色智能家电市场规模不断扩大，绿色低碳智能家电标识有待完善。央视网的调查数据显示，2021年我国智能家电市场规模突破5500亿元，2022年超过6500亿元，预计2024年将超7300亿元。但标准、认证、标识体系仍不健全，除冰箱、空调等传统家电拥有绿色认证标准外，具有绿色低碳智能功能的新兴家电产品仍无明确绿色认证标准。技术改造经费支出(亿元)2000200420082012201320142015201620172018201920202021来源：国家统计局图6技术改造经费支出重点绿色服务市场从初期向快速成长期过渡，体制机制有待完善。一是环境权交易市场初步建立，支撑要素等有待进一步完善。碳排放权方面，我国已成为全球规模最大的碳市场，并启动了全国温室气体自愿减排交易市场。生态环境部组织编制的《全国碳市场发展报告 (2024)》显示，截至2023年底，全国碳排放权交易市场碳排放配额累计成交量4.42亿吨，累计成交额249.19亿元。排污权市场方面，生态环境部数据显示，当前已在28个省份开展排污权交易试点，累计成交额超过300亿元。用水权市场方面，根据中国水权交易所的数据显示，自2021年中国水权交易所成立以来，已覆盖全国28个省 (区、市),截止2024年3月，累计成交交易11428单，交易水量43亿立方米。环境权交易市场存在数据的规范性、准确性、时效性手交易平台已实现闲置产品有效流转，2023年用户破5亿、日均交（三）我国多元化绿色低碳市场培育政策现状1.政府绿色采购政策现状（2003年）2006年，《关于环境标志产品政府采购的实施意见》和2016年，《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识2019年，《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府2020年，《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快2020年，《中华人民共和国政府采购法（修订草案征求2022年，扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升2022年，《中华人民共和国政府采购法（修订草案征求2022年，财政部发布了《财政支持做好碳达峰碳中和工来源：公开信息整理2.促进企业绿色投资政策现状色信贷方面，根据人民银行的数据显示，2023年我国绿色信贷余额30.1万亿，已成为全球规模最大的绿色信贷市场；绿色债券方面，根据国家金融信息平台数据显示，2023年，我国共发行475只绿色3.刺激个人绿色消费政策现状我国个人绿色消费市场虽起步较晚，相关支撑体系已初步建立第一阶段为2015年—2021年的完善绿色消费市场支撑体系阶段。2015年，出台《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给2015年，《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形点领域和方向之一2016年，《消费品标准和质量提升规划（2016—20202018年，《关于印发完善促进消费体制机制实施方案2020年，《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体2022年，《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通2022年，《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢2024年，《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔2024年,《中华人民共和国消费者权益保护法实施条来源：公开信息整理4.绿色产品出口应对政策现状第二阶段为2015年—2020年的寻求环境与贸易关系的协调融合绿色贸易等重点任务。2019发布《关于推进贸易高质量发展的指导（2000年—2014年）2003年，《关于中国环境标志产品认证工作有关事项政策文件中首次提及“绿色贸易”第二阶段：寻求环境与第三阶段：适应新绿色2021年，《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推2021年，《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发来源：公开信息整理（四）我国多元化绿色低碳市场发展趋势快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见（市场潜能。根据《2024—2025年节能降碳行动方案（国发〔2024〕12号）》要求，通过实施重点领域和行业节能降碳改造，将形成节《2024—2025年节能降碳行动方案（国发〔20——化石能源消费减量替代。大气污染防治重点区域平原地区散煤基本清——钢铁行业节能降碳。80%以上钢铁产能完成超低排放改造，废钢利用量四、国内外发展环境的机遇与挑战（一）国际环境的机遇与挑战课题组的数据显示，除“新三样”外，2023年前三季度，环保科技产品进出口总额占全球同类产品的14.3%、碳捕获和存储占11.9%、可再生能源占8.6%。最后，加速我国企业国际化进程。受发达国家德时代、蜂巢能源等均已在海外建立大型工厂。建和扩产的工厂数量达到了51个，总产能高达155GW，总计投资超过1000亿美元。其次，产能不断扩大，增加2021年，我国因钢铁原材料产品贸易为其他国家承担的二氧化碳净光伏与电池制造投资正在成为全球经济的强大推动力，2023年全球对太阳能光伏、风能、电池、电解槽和热泵五项关键清洁能源技术制造投资增至2000②电池制造。欧洲与美国计划增加的产能可能减少中国在全球产能中的份额。如果所有宣布的项目顺利进行，到2030年，欧洲与美国的份额将达到15%五、我国多元化绿色低碳市场发展建议（一）发展思路国经济发展阶段，以《关于加快经济社会发展全面绿色转形成、到2035年绿色低碳循环发展经济体系基本建立”为目标，分抓绿色化转型的内外部发展机遇，并防范化解绿色化转型的内外部风险挑战，保障经济发展安全与绿色低碳转型同步推进。(二)培育重点绿色低碳市场培育重点为全面推动节能降碳、对重点领域开展资源循环利用。依据《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》的重点任务，对照多元化市场的内容，总结得出我国节能降碳、资源循环利用、环境保护、生态保护修复和利用市场的发展重点(如图7)。其中，节能减碳市场培育的重点集中在生产与生活领域的全面节能减碳；资源循环利用市场培育的重点集中在生产领域的资源节约集约高效利用、重点产品在生活领域的循环利用；环境保护市场培育的重点集中在化石能源的清洁生产；生态保护修复和利用市场培育的重点集中在国土空间开发保护、重点区域与流域保护。构建绿色低碳高质量发加快产业结构绿色低碳碳改造效利用碳改造效利用重点区域与流域保护数字技术赋能绿色转型化石能源清洁生产农业农村减排固碳循环型产品与服广注：灰色代表生态保护修复和利用市场、蓝色代表资源循环利用市场、黄色代表节能降碳市场、绿色代来源：公开信息整理绿色低碳产业培育以绿色低碳装备、绿色智能家电、绿色建筑、绿色基础设施，以及相关服务为重点。根据多元化绿色低碳市场发展重点，对照发改委《绿色低碳转型产业指导目录(2024)》,总结得出绿色低碳产业发展重点(如图8)。节能降碳产业方面，制造领域包括节能降碳装备、绿色智能家电等产品制造；建造领域包括绿色建筑、绿色基础设施建设等；服务领域包括碳、能、水等交易市场运营，认证、核算、能效评估、环境监测预警等服务，以及建筑、基础设施等运维服务。资源循环利用产业方面，制造领域包括循环利用装备、再制造产品等；建造领域包括垃圾回收与处置设施建设等；服务领域包括共享、翻新等生产性服务业，用能、用水权交易，基础设施等运维服务等；环境保护产业方面以服务为主，包括传统能源清洁低碳改造，排污权交易，以及污染监测、预警、评估等服务。生态修复和利用产业包括修复、治理、监测等综合性解决方案等。节能低碳和清洁生产技术装备绿色交通建设与运营资源循环利用装备高效节能低碳家用制造电器制造国土综合整治信息基础设施CCUS产业绿色物流建设与运营高效照明产品及系统制造估安全预警测服务营生活垃圾收运与处绿色技术产品研发理设施建设和运营认证推广服务资源循环利用第三碳排放相关核算、方服务核查等服务注：灰色代表生态保护修复和利用产、蓝色代表资源循环利用产业、黄色代表节能降碳产业、绿色代表环来源：公开信息整理(三)发展路径分区域分产业明确发展重点。依据工业化发展阶段，结合产业结构特点，明确不同区域、不同产业下的绿色低碳产品与服务市场的发展重点(如图9),如该地区处于工业化后期后半段，以都市型产业为主，应以资源节约集约高效利用、循环型产品市场为重点，加大政策的支持力度。中期后半段生态保护修复和利用约高效利用资源节约集约高效利·循环型产品能降碳(交通、建筑、消费品)来源：公开信息整理图9多元化绿色低碳市场培育路径推动政、企、金、消责任落实。明确政府、企业、金融机构、消费者等主要关系者的责任与义务，通过不同强度的政策组合，推动政府绿色采购市场、企业绿色投资市场、个人绿色消费市场、绿色产品出口市场规模的扩大。具体来看，政府重点在环境基础设施建设、生态修复和保护、绿色价值可视化、竞争环境优化、国际标准接轨等方面进行支持。金融机构重点在绿色化改造与研发投入、绿色装备购入等方面进行支持。原材料企业应积极进行生产流程绿色化改造、开发高附加值的绿色低碳原材料。产品制造与服务企业应积极使用绿色原材料与设备、制造高附加值绿色低碳产品、推动商业模式创新。消费者应提高绿色低碳意识与绿色低碳产品购买意愿。(四)培育政策扩大政府绿色采购策略以强制型政策为主，重点完善产品全生命周期政策。首先，通过强制型政策手段，加大绿色服务与循环型产品的采购力度。在包装、运输、建筑建材、数据中心、运维服务基础上，加大对绿色服务、循环型产品的政府采购，扩大政府绿色采购规模。其次，重点针对产品全生命周期完善政府绿色采购政策体系。从法律约束、采购制度、采购标准、采购清单、管理制度等方面，对政府绿色采购政策体系进行完善(如图10)。重点举措包括，一是强化绿色采购的法律约束。适时出台《绿色采购法》,明确中央政府、地方政府、社会团体等应履行的义务，理顺绿色采购绩效评估流程与标准，以法律约束扩大绿色采购范围与力度。二是完善绿色采购标准。对不同的产品与服务设置相应的可客观评价的绿色采购标准，并每年进行审查、修订、完善，尽快将产品全生命周期评价纳入采购标准。三是提升绿色采购管理水平。进一步发挥“中国政府采购网”的作用，对政府绿色采购进行年度调查、颁发绿色采购奖、建立绿色产品全生命周期数据库等。政府采购法政府采购法绿色采购法绿色低碳产品采购绿色低碳产品采绿色低碳产品采制度购标准购清单强制采购可量化标准节能产品优先采购全生命周期评价