浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告

证券代码：603215证券简称：比依股份浙江比依电器股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告1力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案论本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与一、本次向特定对象发行股票的背景和目的型升级的指导意见》，指出到2027年，传统2模约为2,431亿美元，同比增长4.71在国民健康意识不断增强的背景下，大众对“健3中约79%的受访者表示比以往更注重饮食的健康价值，而在主流饮品的国民健公司产品渗透率的不断提升及产品性能的持续优化将推动公司未来发展和4二、本次发行证券及其品种选择的必要性三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性5最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同），四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产6若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等本次发行定价的原则和依据符合《注册管理本次向特定对象发行股票的定价方法和程序均律法规的相关规定，已经公司董事会审议通过并在上息披露媒体披露，尚需经公司股东会审议通过，股东会本次发行定价的方法和程序符合《注册管理五、本次发行方式的可行性7），最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值本次发行符合《证券法》第九条的相关规定：本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消8企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失《注册管理办法》第四十条规定，上市公司应当股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。”9），特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。”根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准公开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50费用人民币44,520,000.00元(含税律师费用、用于本次发行的信息披露费、发行20,225,600.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为518,566,900截至本分析报告公告日，公司上述前次募集资金投对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需本次向特定对象发行股票已经公司第二届第十九关议案尚需获得公司股东会审议通过。本次发行相关文件信息披露媒体上进行披露，履行了必要的审议程序和信方案尚需经上交所审核通过，并经中国证监会同意注册国证监会注册后，公司将依法实施本次向特定对象发行证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。综上六、本次发行方案的公平性、合理性本次发行方案及相关文件将在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息本次发行完成后，公司将及时公告发行情况报行情况做出明确说明，确保全体股东的知情权七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前上市公司总股本0号——净资产收益率和每股收益的计算及披露本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的益等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次本项目的实施是在公司原有产品研发技术和生产工艺的基础上对主营产品年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。未来，公司将充分利本次发行所筹集资金到位后，公司将致力于平，优化资金使用效率，并完善投资决策机制。公司将用方案，严格控制资金成本，同时加强成本管理此外，公司将持续推进人才发展体系的构建，员工的潜力和积极性。通过这些措施提高公司的运4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会指定履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上照其制定或发布的有关规定、规则，对本人施，并愿意承担相应的法律责任。”2、本公司承诺切实履行公司制定的与本公司相不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会构按照其制定或发布的有关规