2025年度企业债券发行合同范本示例3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债券发行合同范本示例本合同目录一览1.合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据1.2适用法律2.定义和解释2.1定义2.2解释3.发行主体及发行债券3.1发行主体3.2发行债券4.债券发行条件4.1发行规模4.2发行价格4.3发行期限5.债券发行方式及程序5.1发行方式5.2发行程序6.债券发行费用6.1发行人费用6.2承销商费用7.债券偿还及付息7.1偿还方式7.2付息方式8.债券担保8.1担保方式8.2担保责任9.债券转让及回购9.1转让方式9.2回购条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同生效及终止12.1合同生效12.2合同终止13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.2其他约定事项二14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据及适用法律1.1合同订立依据1.1.1根据《中华人民共和国合同法》1.1.2根据《中华人民共和国企业债券管理条例》1.1.3根据《关于规范企业债券发行与交易的通知》1.2适用法律1.2.1本合同适用中华人民共和国法律1.2.2如本合同涉及国际法律问题，适用国际惯例及双方协商一致的法律2.定义和解释2.1定义2.1.1“发行人”指本合同约定的企业债券发行主体2.1.2“投资者”指购买本合同约定的企业债券的个人或机构2.1.3“债券”指发行人依法发行的企业债券2.2解释2.2.1本合同中的定义和解释如有不一致之处，以本合同为准3.发行主体及发行债券3.1发行主体3.1.1发行主体为注册地在中国境内的合法企业3.1.2发行主体具备企业债券发行资格3.2发行债券3.2.1发行债券为固定利率债券3.2.2发行债券期限为3年4.债券发行条件4.1发行规模4.1.1发行规模为人民币5亿元4.1.2发行规模可根据市场情况调整4.2发行价格4.2.1发行价格为面值100元4.2.2发行价格可根据市场情况调整4.3发行期限4.3.1发行期限为自发行之日起至债券到期日止4.3.2发行期限可根据市场情况调整5.债券发行方式及程序5.1发行方式5.1.1发行方式为公开发行5.1.2发行方式可根据市场情况调整5.2发行程序5.2.1发行程序包括但不限于：发行公告、投资者认购、债券配售、债券发行等5.2.2发行程序的具体细节由发行人和承销商协商确定6.债券发行费用6.1发行人费用6.1.1发行人费用包括但不限于：发行登记费、发行公告费、债券印制费等6.1.2发行人费用由发行人承担6.2承销商费用6.2.1承销商费用包括但不限于：承销费、路演费、承销团管理费等6.2.2承销商费用由承销商承担7.债券偿还及付息7.1偿还方式7.1.1债券到期时，发行人应按面值一次性偿还债券本金7.1.2债券到期前，发行人可根据市场情况选择提前偿还债券本金7.2付息方式7.2.1债券自发行之日起，每半年支付一次利息7.2.2利息支付日为每年的6月30日和12月31日8.债券担保8.1担保方式8.1.1债券发行由担保人提供全额无条件担保8.1.2担保人为在中国境内注册的金融机构或具有担保能力的国有企业8.2担保责任8.2.1担保人承诺在债券到期时或投资者要求提前偿还债券本金时，无条件履行担保责任8.2.2担保人承担的担保责任包括但不限于：代为偿还债券本金、支付债券利息等9.债券转让及回购9.1转让方式9.1.1债券可在二级市场自由转让9.1.2转让须遵守中国证监会及相关监管机构的规定9.2回购条件9.2.1发行人在债券发行后，可根据市场情况选择回购部分或全部债券9.2.2回购价格由双方协商确定，并不得低于债券的面值10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决10.2争议解决程序10.2.1争议提交法院后，法院应依法受理并尽快开庭审理10.2.2法院判决为终审判决，双方应遵照执行11.违约责任11.1违约情形11.1.1发行人未按约定偿还债券本金或支付利息11.1.2担保人未按约定履行担保责任11.1.3投资者违反合同约定的转让或回购条款11.2违约责任11.2.1发行人违约时，投资者有权要求发行人立即履行合同义务或赔偿损失11.2.2担保人违约时，投资者有权要求担保人立即履行担保责任或赔偿损失11.2.3投资者违约时，发行人有权采取相应措施，包括但不限于停止支付利息或偿还本金12.合同生效及终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.1.2合同生效前，任何一方不得擅自变更或解除合同12.2合同终止12.2.1债券到期，本合同自然终止12.2.2合同约定的其他终止条件成就时，本合同终止13.其他约定事项13.1其他约定事项一13.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决13.2其他约定事项二13.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力14.合同附件14.1附件一：债券发行说明书14.2附件二：担保协议14.3附件三：债券转让及回购协议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务或履行特定职责的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、评估机构、担保机构等。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业意见或服务，包括但不限于：a)中介机构：协助甲乙双方进行交易撮合、市场调研、风险评估等；b)律师事务所：提供法律咨询、起草合同文件、参与谈判等；c)会计师事务所：进行财务审计、资产评估等；d)评估机构：对债券发行进行资产评估、市场评估等；e)担保机构：提供担保服务，确保债券的按时偿还。15.3第三方权利a)获取甲乙双方提供的必要信息；b)向甲乙双方提出建议和意见；c)依法独立履行职责，不受甲乙双方干预。15.4第三方义务a)保守甲乙双方的商业秘密；b)按照合同约定的时间和质量要求完成工作；c)遵守相关法律法规和行业标准。15.5第三方介入程序15.5.1甲乙双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并经双方同意后签订补充协议。15.5.2补充协议应明确第三方的职责、权利、义务以及费用支付等事项。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。16.1.2第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定，但不得超过合同总金额的10%。16.2第三方责任免除16.2.1如第三方因不可抗力、甲乙双方提供的信息不准确或存在欺诈等原因导致损失，第三方不承担赔偿责任。16.3第三方责任追究16.3.1如甲乙双方对第三方的责任有争议，应通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分说明17.1.1第三方与甲方之间不存在直接的法律关系，甲方与第三方之间的权利义务由补充协议约定。17.1.2甲方对第三方的指示或要求，应通过乙方传达，并经乙方同意。17.2第三方与乙方的划分说明17.2.1第三方与乙方之间不存在直接的法律关系，乙方对第三方的指示或要求，应经甲方同意。17.2.2乙方对第三方的费用支付，应在甲乙双方约定的范围内进行。17.3第三方与其他各方的沟通协调17.3.1第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持密切沟通，及时报告工作进展和遇到的问题。17.3.2甲乙双方应积极配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书详细要求：包括发行人基本情况、债券发行条件、债券投资风险、投资者权利义务等内容。2.附件二：担保协议详细要求：包括担保方式、担保责任、违约责任、争议解决等内容。说明：该协议明确担保人对债券本息的担保责任，保障投资者权益。3.附件三：债券转让及回购协议详细要求：包括转让方式、回购条件、回购价格、违约责任等内容。说明：该协议明确债券转让和回购的相关规定，保障投资者的流动性需求。4.附件四：发行人财务报表详细要求：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：该报表反映发行人财务状况，供投资者了解发行人财务风险。5.附件五：发行人信用评级报告详细要求：包括评级结果、评级依据、评级展望等。说明：该报告反映发行人信用状况，供投资者评估信用风险。6.附件六：债券发行登记证明详细要求：包括债券登记情况、发行日期、债券代码等。说明：该证明确认债券发行登记情况，供投资者查询。7.附件七：第三方评估报告详细要求：包括评估对象、评估依据、评估结果等。8.附件八：法律意见书详细要求：包括合同合法性、发行条件、合规性等。说明：该意见书由律师事务所出具，确保合同合法性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a)发行人未按约定偿还债券本金或支付利息；b)担保人未按约定履行担保责任；c)投资者违反合同约定的转让或回购条款；d)第三方在履行职责过程中违反合同约定；e)甲乙双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准：a)违约行为发生时，甲乙双方应立即通知对方；b)双方协商解决违约行为，如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决；c)违约方应承担违约责任，包括但不限于：i)赔偿守约方因违约行为所遭受的损失；ii)承担违约行为引起的其他法律责任；iii)承担诉讼费用。3.违约责任示例说明：a)发行人未按约定偿还债券本金，投资者可要求发行人立即履行偿还义务，或赔偿损失；b)担保人未按约定履行担保责任，投资者可要求担保人履行担保义务，或赔偿损失；c)投资者违反合同约定的转让或回购条款，发行人有权停止支付利息或偿还本金。全文完。2024年度企业债券发行合同范本示例1合同目录第一章合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点1.2合同订立的方式1.3合同生效的条件第二章当事人信息2.1发行人信息2.2证券公司信息2.3监管机构信息第三章债券发行条件3.1债券发行规模3.2债券发行期限3.3债券利率3.4债券付息方式3.5债券发行价格第四章发行费用4.1发行费用总额4.2各项发行费用明细4.3发行费用支付方式第五章债券发行程序5.1发行申请提交5.2发行审核流程5.3发行公告5.4发行登记第六章债券信用评级6.1信用评级机构6.2信用评级结果6.3信用评级调整机制第七章债券交易与转让7.1交易场所7.2交易方式7.3转让条件7.4转让费用第八章债券兑付与回购8.1债券兑付条件8.2债券兑付方式8.3债券回购条件8.4债券回购方式第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决方式第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用第十二章合同变更与终止12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序第十三章合同附件13.1合同附件清单13.2合同附件内容第十四章其他14.1合同份数14.2合同生效日期14.3合同备案14.4合同签署日期合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点本合同于2024年__月__日，在__市__地__处订立。1.2合同订立的方式本合同采用书面形式订立，由双方代表签字盖章后生效。1.3合同生效的条件1.3.1双方代表已签署并盖章；1.3.2合同内容符合国家相关法律法规；1.3.3合同已报相关监管机构备案。第二章当事人信息2.1发行人信息2.1.1名称：__有限公司2.1.2注册地址：__省__市__区__路__号2.1.3法定代表人：__先生/女士2.1.4注册资本：__万元2.2证券公司信息2.2.1名称：__证券有限公司2.2.2注册地址：__省__市__区__路__号2.2.3法定代表人：__先生/女士2.2.4注册资本：__万元2.3监管机构信息2.3.1名称：__省__市__区__证券监督管理委员会2.3.2注册地址：__省__市__区__路__号第三章债券发行条件3.1债券发行规模本次债券发行规模为人民币__亿元。3.2债券发行期限本次债券发行期限为__年。3.3债券利率本次债券利率为固定利率，年利率为__%。3.4债券付息方式本次债券采用每年付息一次的方式，付息日为每年的__月__日。3.5债券发行价格本次债券发行价格为面值__元。第四章发行费用4.1发行费用总额本次债券发行费用总额为人民币__万元。4.2各项发行费用明细4.2.1承销费：__万元4.2.2法律费用：__万元4.2.3会计师费用：__万元4.2.4其他费用：__万元4.3发行费用支付方式发行费用由发行人承担，于债券发行结束后支付。第五章债券发行程序5.1发行申请提交发行人于__年__月__日前向监管机构提交债券发行申请。5.2发行审核流程5.2.1发行人提交发行申请；5.2.2监管机构进行审核；5.2.3发行人根据审核意见进行修改；5.2.4审核通过后，发行人发布发行公告。5.3发行公告发行人于审核通过后__日内发布债券发行公告。5.4发行登记债券发行登记于债券发行公告发布后__日内完成。第六章债券信用评级6.1信用评级机构本次债券信用评级由__评级有限公司承担。6.2信用评级结果本次债券信用评级结果为__级。6.3信用评级调整机制如债券信用评级发生变化，发行人将及时公告并采取相应措施。第七章债券交易与转让7.1交易场所本次债券交易在__证券交易所进行。7.2交易方式本次债券交易采用集中竞价交易方式。7.3转让条件7.3.1债券持有人可在交易场所自由转让；7.3.2转让价格由市场供求关系决定；7.3.3转让手续按交易场所规定办理。7.4转让费用债券转让手续费按交易场所规定收取。第八章债券兑付与回购8.1债券兑付条件8.1.1到期兑付：债券到期时，发行人应按面值一次性兑付本金。8.1.2提前兑付：在债券到期前，发行人可根据市场情况和投资者需求，提前兑付本金。8.2债券兑付方式8.2.1到期兑付：发行人将通过银行转账方式向债券持有人兑付本金。8.2.2提前兑付：提前兑付本金的方式与到期兑付相同。8.3债券回购条件8.3.1发行人可在债券存续期内根据市场情况和投资者需求，决定是否进行债券回购。8.3.2债券回购价格由双方协商确定。8.4债券回购方式8.4.1发行人通过交易场所进行债券回购。8.4.2债券回购手续按交易场所规定办理。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1发行人未按时支付利息；9.1.2发行人未按时兑付本金；9.1.3发行人未履行合同约定的其他义务。9.2违约责任承担9.2.1发行人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。9.2.2债券持有人可向发行人提出违约索赔。9.3违约纠纷解决方式9.3.1双方应友好协商解决违约纠纷。9.3.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章合同解除10.1合同解除条件10.1.1发行人发生重大违约；10.1.2债券持有人要求解除合同。10.2合同解除程序10.2.1提出解除合同的一方应提前__日书面通知另一方；10.2.2另一方应在收到通知后__日内予以回复。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应妥善处理未了事宜；10.3.2合同解除不影响已发生的债权债务的履行。第十一章争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议；11.1.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为__仲裁委员会。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十二章合同变更与终止12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致；12.1.2合同变更不违反法律法规。12.2合同变更程序12.2.1双方签署合同变更协议；12.2.2将合同变更协议报监管机构备案。12.3合同终止条件12.3.1债券到期；12.3.2合同解除。12.4合同终止程序12.4.1双方签署合同终止协议；12.4.2将合同终止协议报监管机构备案。第十三章合同附件13.1合同附件清单13.1.1附件一：债券发行申请文件；13.1.2附件二：债券发行公告；13.1.3附件三：债券信用评级报告；13.1.4附件四：其他相关文件。13.2合同附件内容合同附件内容详见附件清单。第十四章其他14.1合同份数本合同一式__份，双方各执__份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同备案本合同需报__省__市__区__证券监督管理委员会备案。14.4合同签署日期_________有限公司（发行人）法定代表人：（签字）年月日_________证券有限公司（承销商）法定代表人：（签字）年月日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导下的发行决策权条款内容：甲方作为发行人，拥有本次债券发行的最终决策权，包括但不限于发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等关键事项。说明：此条款确保甲方在债券发行过程中的主导地位，能够根据自身需求和市场情况作出最优决策。1.2甲方对发行费用的控制权条款内容：甲方有权对发行费用进行审核和调整，确保费用合理、合规。说明：此条款保障甲方对发行成本的控制，避免不必要的浪费。1.3甲方对债券信用评级的监督权条款内容：甲方有权对信用评级机构的评级过程进行监督，确保评级结果的公正性和合理性。说明：此条款保障甲方对评级过程的参与，防止评级机构可能存在的利益冲突。1.4甲方对债券发行市场的信息获取权条款内容：甲方有权获取债券发行市场的相关信息，包括市场行情、投资者需求等。说明：此条款确保甲方能够及时了解市场动态，为发行决策提供依据。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导下的发行决策权条款内容：乙方作为承销商，在本次债券发行过程中拥有一定程度的决策权，包括但不限于发行规模、发行价格、发行利率等。说明：此条款确保乙方在发行过程中的专业性和市场敏感性，有助于提高发行效率和成功率。2.2乙方对发行风险的承担条款内容：乙方应承担因发行过程中的不当操作或市场波动导致的发行风险。说明：此条款明确乙方在发行过程中的责任，保障甲方的利益。2.3乙方对发行费用的控制权条款内容：乙方有权对发行费用进行审核和调整，确保费用合理、合规。说明：此条款保障乙方在发行过程中的成本控制，避免不必要的浪费。2.4乙方对债券发行市场的信息获取权条款内容：乙方有权获取债券发行市场的相关信息，包括市场行情、投资者需求等。说明：此条款确保乙方能够及时了解市场动态，为发行决策提供依据。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的服务内容条款内容：第三方中介在本合同中提供的服务包括但不限于法律咨询、财务审计、信用评级等。说明：此条款明确了第三方中介的服务范围，保障其专业性的发挥。3.2第三方中介的保密义务条款内容：第三方中介对本合同及所提供的服务内容负有保密义务，未经甲方或乙方同意，不得向任何第三方泄露。说明：此条款保护了甲乙双方的商业秘密，防止信息泄露带来的风险。3.3第三方中介的责任承担条款内容：第三方中介在履行服务过程中，因自身原因导致服务不合格或造成损失的，应承担相应的法律责任。说明：此条款明确了第三方中介的责任，保障甲乙双方的合法权益。3.4第三方中介的报酬及支付方式条款内容：第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，支付方式为__。说明：此条款明确了第三方中介的报酬及支付方式，保障其服务的合理性和及时性。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：债券发行申请文件2.附件二：债券发行公告3.附件三：债券信用评级报告4.附件四：其他相关文件（包括但不限于法律意见书、财务审计报告、承销协议等）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：未按时支付利息、未按时兑付本金、未履行合同约定的其他义务。乙方违约：未按时完成债券发行、未承担因发行过程中的不当操作或市场波动导致的发行风险、未按约定支付发行费用。第三方中介违约：在履行服务过程中，因自身原因导致服务不合格或造成损失。2.违约行为认定：违约行为的认定依据合同条款、法律法规及双方协商结果。任何一方认为对方存在违约行为，应向对方发出书面通知，要求其在合理期限内纠正。三、法律名词及解释：1.信用评级：指专业评级机构对发行人信用状况进行的评估，以信用等级表示。2.发行费用：指在债券发行过程中发生的各项费用，包括但不限于承销费、法律费用、会计师费用等。3.违约金：指违约方因违约行为应向守约方支付的金钱赔偿。4.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：发行过程中，市场行情波动较大，可能导致发行价格调整。解决办法：双方可协商调整发行价格，或根据市场情况采取分期发行等方式。2.问题：债券信用评级发生变化，可能影响债券市场表现。解决办法：及时公告信用评级变化，并采取相应措施稳定市场信心。3.问题：第三方中介服务质量不达标，影响合同履行。解决办法：与第三方中介协商解决，或更换中介机构。五、所有应用场景：1.企业债券发行过程中，用于规范双方权利义务。2.企业债券发行完成后，作为债券交易和转让的依据。3.企业债券违约时，作为解决违约纠纷的依据。全文完。2024年度企业债券发行合同范本示例2合同编号_________一、合同主体1.1甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：2.2目的：本合同旨在明确发行人与承销商在债券发行过程中的权利、义务及责任，确保债券发行顺利进行，保障各方合法权益。三、定义与解释3.1专业术语：本合同中涉及的专业术语，均按照国家法律法规及监管政策的相关规定进行解释。3.2关键词解释：（1）企业债券：指发行人依照国家有关规定，通过债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。（2）发行人：指本合同中签订企业债券发行合同的主体，即甲方。（3）承销商：指本合同中签订企业债券发行合同的主体，即乙方。（4）债券面值：指企业债券的面额，即每张债券的票面价值。（5）发行总额：指发行人计划通过债券市场发行的企业债券总额。（6）发行价格：指发行人向投资者发行企业债券所确定的价格。（7）发行利率：指发行人支付给投资者债券利息的比率。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权根据国家法律法规及监管政策的要求，自主决定企业债券的发行方案。（2）甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的发行资料。（3）甲方有义务按照约定的时间、地点和方式履行债券发行义务。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照约定的时间、地点和方式提供发行资料。（2）乙方有义务根据发行人提供的发行资料，制定债券发行方案，并确保方案的合法性和合规性。（3）乙方有义务按照约定的时间和方式，完成债券发行工作，确保债券发行顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至债券发行完成之日止。5.2合同履行地点：债券发行地点为我国境内。5.3合同履行方式：本合同履行方式为双方书面确认、协商一致的方式。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件：下列任何一种情况发生，本合同即终止：（1）债券发行过程中，因不可抗力导致发行工作无法继续进行的；（2）发行人或承销商违反本合同约定，致使合同无法继续履行的；（3）本合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：合同终止时，双方应立即停止债券发行工作，并协商处理善后事宜。6.4终止后果：合同终止后，双方应按照本合同约定，妥善处理债权债务关系，确保各方合法权益。七、费用与支付7.1费用构成（1）承销费用：乙方根据债券发行总额的一定比例收取的承销费用；（2）发行费用：包括但不限于印刷费、公告费、路演费等；（3）支付给中介机构的费用：包括但不限于法律、审计、评估等中介机构的服务费用；（4）其他费用：根据实际情况可能产生的其他费用。7.2支付方式（1）承销费用及发行费用：乙方应在债券发行完成后，根据实际发行金额，向甲方支付承销费用及发行费用；（2）中介机构费用：甲方应按照中介机构的服务内容，在合同约定的期限内支付相应的费用；（3）其他费用：根据费用产生的时间及实际情况，双方协商确定支付方式。7.3支付时间（1）承销费用及发行费用：债券发行完成后，甲方应在5个工作日内支付乙方承销费用及发行费用；（2）中介机构费用：甲方应在中介机构提供服务完成后，根据合同约定的时间支付费用；（3）其他费用：根据费用产生的时间及实际情况，双方协商确定支付时间。7.4支付条款（1）支付方式：双方同意采用银行转账方式进行支付；（2）支付凭证：甲方应在支付完成后，向乙方提供银行转账凭证作为支付证明；（3）发票开具：乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）若甲方未能按时履行债券发行义务，导致债券发行工作无法按期完成，应向乙方支付违约金；（2）若甲方提供虚假发行资料，导致债券发行失败，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）若乙方未能按时完成债券发行工作，导致债券发行失败，应向甲方支付违约金；（2）若乙方违反保密条款，泄露发行人商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约金的计算标准及赔偿方式，双方可根据实际情况在合同中约定。九、保密条款9.1保密内容本合同中涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等，均为保密内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至债券发行结束后的5年内。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力，是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同履行不能或不能按期履行的情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、动乱、政府禁令等政府行为；（3）电力、通讯、交通等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并提供相关证明；（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任；（3）不可抗力事件解除后，双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例本合同所指的不可抗力实例包括但不限于上述第10.2条所列事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向双方认可的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同权利和义务。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定不得转让的情形；（2）法律法规或监管政策明确规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）发行人保留对企业债券发行的相关知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等；（2）承销商同意未经发行人书面同意，不得转让、出租或以其他方式使用发行人的知识产权。13.2特殊权力保留（1）发行人保留对债券发行过程中的决策权，包括但不限于发行价格、发行时间、发行规模等；（2）承销商同意在债券发行过程中，严格按照发行人的指示进行操作。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序任何对本合同的修改或补充，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的修改或补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本合同约定的范围内，相互提供必要的协助与配合，确保债券发行工作顺利进行。15.2协作与配合方式（1）及时沟通，确保信息畅通；（2）按照约定的时间、地点和方式提供资料；（3）遵守国家法律法规及监管政策。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决，均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方就债券发行事宜的完整协议，任何与本合同内容相抵触的协议或文件均无效。16.3增减条款未经双方书面同意，任何一方不得增加、减少或修改本合同的内容。十七、签字、日期、盖章甲方（发行人）：代表（签字）：日期：乙方（承销商）：代表（签字）：日期：甲方（发行人）：代表（签字）：乙方（承销商）：代表（签字）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方企业营业执照副本复印件2.乙方承销商营业执照副本复印件3.甲方财务报表4.甲方债券发行方案5.乙方承销商承销方案6.中介机构服务协议7.不可抗力事件证明文件8.合同修改和补充文件9.其他双方认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未能按时履行债券发行义务；乙方未能按时完成债券发行工作；任何一方泄露对方商业秘密；任何一方违反保密条款；任何一方违反合同约定的支付义务；任何一方违反合同约定的协助与配合义务。2.违约行为的认定：违约行为发生时，任何一方均有权要求对方履行合同义务；若一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约责任的认定，以双方协商一致或法院、仲裁机构的裁决为准。三、法律名词及解释：1.企业债券：指发行人依照国家有关规定，通过债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.承销：指承销商按照发行人的委托，代为销售债券的行为。3.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等，导致合同履行不能或不能按期履行的情况。4.保密：指对合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财