PVD涂料项目策划方案VIP

PVD涂料项目

策划方案

报告说明

2019年度：智能手机、可穿戴设备出货量依据IDC公布的2019年

全球智能手机、可穿戴设备实际出货量，笔记本电脑出货量依据

Statista公布的2019年全球笔记本电脑预计出货量，智能家电出货量

依据IDC公布的2019年全球智能家电预计出货量。2023年度：智能手

机、可穿戴设备、智能家电出货量依据IDC公布的2023年全球各相关

产品预计出货量，笔记本电脑出货量依据Statista公布的2023年全

球等记本电脑预计出货量。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资2044目63万元,其中：建设投资15622.50

万元，占项目总投资的76.40%；建设期利息382.20万元，占项目总投

资的1.87猊流动资金4442.93万元,占项目总投资的21.73虬

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入37700.00万元，

综合总成本费用31488.50万元,净利润3590.72万元，财务内部收益

率16.31%,财务净现值2658.51万元，全部投资回收期7.08年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管

理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等

进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，

综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术

上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决

策提供科学依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，

并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录

第一章绪论

第二章背景及必要性

第三章市场前景分析

第四章产品规划方案

第五章选址可行性分析

第六章建筑物技术方案

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案分析

第九章项目环保分析

第十章安全生产

第十一章节能分析

第十二章人力资源分析

第十三章项目进度计划

第十四章项目投资计划

第十五章经济收益分析

第十六章招标及投资方案

第十七章风险评估

第十八章总结说明

第十九章附表

附表1;主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6；项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章绪论

一、概述

（-）项目基本情况

1、项目名称：PVD涂料项目

2、承办单位名称:xxx有限责任公司

3、项目性质；新建

4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）

5、项目联系人；汤xx

（二）主办单位基本情况

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立

了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制

度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进

一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、

业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，

持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发

展的良性互动。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约52.17

亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、

通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设C

（四）产品规划方案

根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为；PVD涂料10000

吨/年。

二、项目提出的理由

涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰

或保护材料，主要用于乘用汽车门把手、座椅、车灯、中控台、后视

镜等乘用汽车内外饰件领域，其市场需求与乘用汽车整车及汽车零部

件市场的发展具有相关性。2011年-2017年，全球汽车产销量呈上升

趋势。2011年，全球汽车产量为7,988万辆,销量为7,820万辆;

2017年，全球汽车产量增至9,730万辆，销量增至9,680万辆，复合

增长率分别为3.34%和3.62%受全球经济下滑等因素影响，2017年-

2019年，全球汽车产、销量略有下滑，复合变动率分别为-2.87%和-

2.88%0其中,2019年全球汽车产量和销量分别为9,179万辆和9,130

万辆。

根据IDC的统计数据，随着3G、4G网络覆盖率提升及配套手机商

用化进程加剧，全球智能手机出货量自2012年至2017年呈逐步上升

趋势，由2012年的7.25亿台增加至2017年的14.66亿台，复合增长

率达15.12%。受全球经济下滑、中国等成熟智能手机市场普及率提升

等因素影响，2018年-2019年全球智能手机出货量同比略有下降。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资20447.63万元，其中:建设投资15622.50

万元，占项目总投资的76.40%建设期利息382.20万元，占项目总投

资的1.87%；流动资金4442.93万元，占项目总投资的2L73%。

四'资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资20447.63万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公

司计划自筹资金（资本金）12647.63万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7800.00万

兀0

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：37700.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：31488.50万元。

3、项目达产年净利润（NP）：3590.72万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：16.31%O

5、全部投资回收期（Pt）：7.08年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8278.48万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共

需24个月的时间。

七'报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、《中国制造2025》；

2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

3、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；

4、《促进中小企业发展规划（2016—2020年）》；

5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》；

6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

7、项目建设单位提供的相关技术参数；

8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

（二）编制原则

1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业

和地方的有关规范、标准规定；

2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞

争力和市场适应性；

3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；

4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工

艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、

同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；

5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象;

6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；

7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

八、研究范围

依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办

单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、

社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研

究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经

济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括

如下几个方面：

1、确定建设条件与项目选址。

2、确定企业组织机构及劳动定员。

3、项目实施进度建议。

4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。

5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。

九'研究结论

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺

成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品;

项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的

影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在

财务方面是充分可行的。

十、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m*34779,97约52.17亩

1.1总建筑面积m134779.97容积率1.00

1.2基底面积m120172.38建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩294.72

1.4基底面积m，20172.38

2总投资万元20447.63

2.1建设投资万元15622.50

2.1.1工程费用万元14035.28

2.1.2工程建设其他费用万元1208.57

2.1.3预备费万元378.65

2.2建设期利息万元382.20

2.3流动资金4442.93

3资金筹措万元20447.63

3.1自筹资金万元12647.63

3.2银行贷款万元7800.00

4营业收入万元37700.00正常运营年份

WN

5总成本费用万元31488.50

nM

6利润总额万元4787.63

MN

7净利涧万元3590.72

VIw

8所得税万元1196.91

Ww

9增值税万元1247.45

1!W

10税金及附加万元1423.87

W•

11纳税总额万元3868.23

12工业增加值万元9731.65

13盈亏平衡点万元8278.48产值

14回收期年7.08含建设期24个月

15财务内部收益率16.31%所得税后

16财务净现值万元2658.51所得税后

第二章背景及必要性

一、行业背景分析

(-)行业进入壁垒

1、市场壁垒

新型功能涂层材料行业的终端客户为高端消费类电子品牌企业和

乘用汽车(零部件)品牌企业，直接客户为上述品牌企业上游模厂。

进入其供应链需完成“终端认证”+“模厂认证”的双重认证。具体进

入流程包括终端客户需求获取、终端客户样板报送、终端客户供应商

认证、模厂实验室小试、模厂生产线中试、模厂初验收、模厂供应商

认证、与模厂签订供应合同等多个阶段，整个进入过程通常需1-4年。

在后续合作阶段，终端、模厂通常会持续对主要供应商进行考核，供

应商需持续满足其相关认证要求。

由于涂层材料品质直接影响下游产品品质，下游客户更换供应商

成本高、风险大，其通常会将通过认证的供应商列入合格供应商名录,

不轻易更换。上述筛选过程使新型功能涂层材料行业具有较高的市场

进入壁垒。

2、技术壁垒

新型功能涂层材料领域是高分子化学、有机化学、无机化学、胶

体化学、表面化学与表面物理、流变学、材料力学、光学和颜色学等

多学科结合的综合应用技术领域，细分涂层材料产品种类繁多，且不

同细分涂层材料产品的基础原理、材料性能、生产工艺、应用条件区

别较大。上述特征使新型功能涂层材料市场细分化程度和技术门槛相

对较高，属于典型的技术密集型产业。

高端消费类电子和乘用汽车等高端消费品领域具有产品类型多样、

应用领域可扩展性强的特点，应用领域包括手机及殂关配件、笔记本

电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电、乘用汽车等，且随着产品

升级和市场拓展不断催生出新的应用场景；同时，高端消费品领域终

端产品个性化需求多，产品品质要求不断提升。下游产品多样化、多

变化、定制化、高品质的需求，对高端消费品领域的新型功能涂层材

料企业提出了较高的技术要求。

3、资金壁垒

新型功能涂层材料行业属于资金密集型行业，为了满足下游高端

消费品领域的多样性、个性化需求，需配置并不断引进更新大量先进

的研发、生产用仪器设备。同时，日常生产经营活动中需投入大量的

研发费用用于技术和产品创新开发。此外，营运资金需求也相对较大。

4、经营资质壁垒

随着国家对安全、环保问题的重视及相关法律法规的出台，对新

型功能涂层材料企业的安全和环保要求也不断提高「从事生产经营必

须刃、理《危险化学品安全生产许可证》，并取得《安全生产标准化认

证》、《道路运输许可证》、《排污许可证》等一系列资质。

(二)行业面临的机遇与挑战

1、行业发展面临的机遇

(1)国家产业支持政黄促进行业发展

近年来，由于新型功能涂层材料产品/技术在环保及功能性方面的

突出特点，国家和地方有关部门出台多项政策促进新型功能涂层材料

产业发展，以UV固化涂层材料、水性涂层材料、功能性涂层材料为代

表的新型功能涂层材料产品被重点推广应用，较大程度促进了行业的

发展。国家相关产业政策的支持，将为行业发展创造有利条件。

(2)下游高端消费品有场需求的增长将带动新型功能涂层材料行

业的发展

从未来发展趋势来看，高端消费类电子领域及乘用汽车等高端消

费品领域，因其具有较强的创新性、实用性和高科技含量，符合消费

产业升级的需要，预期中长期内具有较大的发展空间。下游高端消费

品领域的持续发展，将为新型功能涂层材料行业发展提供有利保障。

(3)物联网技术的发展将促进新型功能涂层材料行业发展

物联网技术发展将带动高端消费品领域终端产品种类不断丰富、

应用场景不断拓宽：1)互联终端产品从PC、笔记本、手机等，逐步扩

展至可穿戴设备、智能家电、乘用汽车等；2)互联场景从个人逐步向

家庭及城市等拓展°互联终端的不断丰富和互联场景的持续拓宽将为

新型功能涂层材料行业发展创造有利条件。

2、行业发展面临的挑战

(1)安全、环保政策日益趋紧

在安全生产方面，根据《湖南省危险化学品安全综合治理实施方

案》，严禁在化工园区外审批新建、扩建危险化学品生产项目，同时

从事危险性化学品生产需取得安全生产许可证；在环保方面，建设项

目需取得环评批复、试生产、验收等程序，日常经营中需取得排污许

可证，并按照法定要求合规排放。此外，2019年9月，国家市场监督

管理总局和中国国家标准化管理委员会发布的《工业防护涂料中有害

物质限量》报批稿，对其中涉及电子电器涂料等工业防护涂料品种的

排放标准进行了更为详细和明确的规定。安全、环保等法规要求日益

趋严，对行业内企业安全合规生产提出更加严格的要求。

（2）复合型研发人才相对短缺

新型功能涂层材料行业是多学科交叉的技术应用领域，加之下游

应用场景的可扩展性和系统化解决需求的复杂多样性，要求新型功能

涂层材料行业的科研人员既要有扎实的复合专业理论知识和丰富的研

发经验，又要对下游应用领域具有足够的了解，才能及时紧跟下游市

场发展趋势和变化节奏。当前，行业内兼具交叉学科背景并熟悉高端

消费品领域应用的复合型研发人员相对短缺。

二、产业发展分析

（一）新型功能涂层材料行业发展现况

新型功能涂层材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强相

关性。

1、下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供

应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内新型功能涂层材料

行业快速发展。

1）近年来，智能手机和笔记本电脑市场保持平稳趋势，各品牌竞

争日益激烈，产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多，引领新

型功能涂层材料向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展。同

时，下游新兴细分应用领域的不断拓宽带动新型功能涂层材料持续发

展。①伴随可穿戴设备、智能家电领域快速增长，用关新型功能涂层

材料需求呈增长趋势；②随着消费者对驾乘品质、个性化、安全性要

求提升，乘用汽车车型更新速度加快，带动乘用汽车零部件领域快速

发展，可显著提升产品相关性能的新型功能涂层材料逐步得到市场关

注和认可；③随着5G和物联网技术的发展，具有网络互联功能的新兴

高端消费品应用逐步增多，带动相关新型功能涂层对料较快发展。

2）智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域呈现行业集中度不

断提高的发展特点。其中，以华为、小米为代表的国内终端品牌在智

能手机、可穿戴设备等领域业务快速增长，全球占比显著提升。此外,

受中美贸易战等事件影响，以华为为代表的优秀国内品牌企业供应链

国产化趋势日益明显。上述因素为国内新型功能涂层制造企业的发展

创造有利条件。

3）随着中国制造业技大水平逐步提高，加之国内丰富的原材料资

源和适中的劳动力成本，以高端消费类电子产业为代表的高端消费品

领域各级生产制造重心逐步向国内转移，为国内新型功能涂层材料行

业发展提供有力保障。

2、伴随高端消费品领域的产业结构性变化，新型功能涂层材料在

产品结构方面逐步向多类别一体化、节能高效和环保、满足客户系统

化需求等方向发展。

1）根据材料特点及用途不同，目前涂料、油墨、胶黏剂被广泛应

用于高端消费品领域，鉴于其具有共同的客户群体，产品性能、用途

互补性强的特征，围绕涂料/油墨/胶黏剂等构建多品类、一体化产品

体系的优势逐步凸显。一方面，可一站式满足客户基于不同基材、固

化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求，实现定制化生产；另

一方面，涂层产品配套使用可保证客户的产品品质，降低多品牌涂层

产品共用带来的兼容性风险。同时，由于基材适应性广、多涂层结构

等因素，涂料的总涂覆面积相对较大，涂料相比于其他两类涂层材料

应用更广，伴随下游总应用需求增加呈逐步增长趋势；随着玻璃基材

应用提升，油墨用量逐步增加；伴随高端消费品小体积、轻量化需求

不断提高，胶黏剂用量较大提升。

2）热固化涂层材料和UV固化涂层材料特点不同，被广泛应用于

高端消费品领域。热固化涂层材料发展相对较成熟，随着下游客户对

产品差异化和品质化要求不断提升，相比于常规热固化涂层材料，可

满足下游客户特殊功能需求（高耐磨、优异触感、抗污等）或达到其

高性能要求（长防雾实效期等）的热固化涂层材料市场应用需求逐步

提升。近年来，UV固化涂层材料发展较快，主要系：①凭借节能、环

保、高效、高耐磨和抗划伤等优势，在细分品种上逐步取代热固化涂

层材料和传统工艺及相关产品；②成熟细分品种性能不断升级，产品

应用逐步增多。

在高端消费类电子领域；①由于UV固化色漆具有节能、环保、高

效、高耐磨和高耐划伤等优势，其已逐步实现对传统热固化色漆面漆

的替代。同时，可替代传统热固化色漆的UV单涂层色漆产品（具有低

成本、高涂装效率等优势）应用逐步增多；②PVD镀膜和涂料（UV固

化）可呈现高亮度和强金属质感，在配方、涂层工艺及镀膜工艺的不

断创新下，PVD涂层材料的外观装饰性向多样化、更高品质（亮雾同体、

渐变色等）方向快速发展，大大弥补了塑料基材外观不佳的缺陷，应

用显著提升；③目前业内主流的3D玻璃装饰工艺（贴膜和镭雕油墨工

艺）工序复杂、生产效率低、成品良品率低、重复加工难，可解决上

述问题的以UV固化（曝光）为关键工序的3D玻璃感光油墨工艺及涂

层材料产品开始被采用。

在乘用汽车领域：①业内主流的水电镀工艺普遍存在高环境污染

问题，UV固化的PVD涂层材料因具有性能好、外观装饰效果佳、无重

金属/水污染等优势，开始对水电镀工艺实现逐步替代；②业内主流PU

涂层材料产品（热固化）普遍存在抗划伤性差、耐化学品差、易返粘

等问题，无法满足乘用汽车内饰件相关性能要求。UV涂层材料具有表

面硬度高、触感可调节等优势，为业内公认的理想替代涂层材料。

3）溶剂型涂层材料由二性能优异，为目前高端消费类电子领域的

主流应用产品类别，但其在使用过程中挥发性有机物排放量较高，对

环境和人身健康危害较大，替代需求较高Q近几年，受环保压力日趋

加大影响，水性涂层材料由于具有低挥发性有机物排放量成为涂层材

料的新兴发展方向。但由于涂层物理性能较差、装饰效果欠佳、涂装

过程对环境温湿度敏感、对涂装设备要求高等不足，水性涂层材料在

高端消费类电子领域的推广过程慢于家具、木器、纸张等应用领域，

仍处于起步阶段。

4）近年来，基于消费者需求变化，高端消费品领域客户对新型功

能涂层材料制造企业提供的服务需求由单一涂层材料性能逐步扩展至

色彩或装饰、基材、工艺、涂层材料的防护性和功能性等多维度系统

解决方案，促使以工业设计为核心的设计理念不断发展。具体包括；

①涂层材料需满足高端消费类电子产品日益丰富的色彩或装饰性要求,

诸如“金属色”、“亮雾同体”、“仿阳极氧化”、“仿陶瓷”、

“渐变色”等。②涂层材料需匹配各细分应用领域的主流基材材质变

化，例如：A、在智能手机领域，受5G信号传输要求高影响，塑料、

玻璃等无信号屏蔽基材部分替代金属基材成为主流选择，可弥补上述

基材本征缺陷、较大增强其使用性的涂层材料应用逐步提升（例如：

可显著提升塑料基材装饰性的PVD涂料、UV色漆等，可优化玻璃加工

及装饰工艺的特种油墨等）；B、在可穿戴设备领域，具有良好弹性、

耐油性、优异质感的弹性体基材（LSR、FKM、TPU等）应用逐步提升，

可解决其应用困难（耐磨性差等）、提升其功能性（触感、耐污性等）

的涂层材料需求也逐步提高。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

第三章市场前景分析

一、行业基本情况

（一）新型功能涂层材料行业未来发展趋势

1、市场容量逐步扩大，新型功能涂层材料行业进入较快发展期

随着5G和物联网技术的不断发展，一方面，高端消费类电子和乘

用汽车产品将不断升级换代，另一方面，不断拓宽的应用场景将催生

更多新型高端消费品种类，从而带动相关新型功能涂层材料行业快速

发展。

2、对节能高效、环境友好的新型功能涂层材料需求增加，相关涂

层材料具有较大发展空间

绿色发展既是国家产业政策导向的基本方向，也是企业发展的更

高目标要求。UV固化涂层材料因其具有独特的“5E”特点，是国家产

业政策重点支持的新型功能涂层材料之一，增长空间较大；随着国家

环保政策趋严，加之水性涂层材料技术逐步完善，用关涂装工艺技术

日渐成熟，水性涂层材料将逐步取代溶剂型涂层材料，发展空间广阔。

3、以工业设计设计为核心的多维度涂层材料系统解决方案需求增

多，服务要求提升

随着消费者需求的不断变化和升级，高端消费品领域客户对新型

功能涂层材料制造企业基于色彩或装饰、基材、工艺、防护性和功能

性等多维度系统化解决方案需求将进一步增多，服务要求亦将不断提

高。

4、行业上下游产业链情况概述

新型功能涂层材料行业上游为树脂、溶剂、助剂、金属颜料等石

油化工行业，相关产品市场供应充足Q新型功能涂层材料行业下游为

手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等

高端消费类电子领域和乘用汽车领域，应用广泛。

5、下游应用市场稳步或快速发展，具有良好的发展前景

(1)智能手机市场在地域渗透差异及5G/折叠屏等创新技术驱动

下具有较大的发展空间

根据IDC的统计数据，随着3G、4G网络覆盖率提升及配套手机商

用化进程加剧，全球智能手机出货量自2012年至2017年呈逐步上升

趋势，由2012年的7.25亿台增加至2017年的14.66亿台，复合增长

率达15.12虬受全球经济下滑、中国等成熟智能手机市场普及率提升

等因素影响,2018年-2019年全球智能手机出货量同比略有下降。

根据IDC的预测数据,2023年全球智能手机出货量将达15.20亿

台，未来仍有较大的增长空间。智能手机未来增长主要来自：1)伴随

印度、非洲等新兴智能手机市场的基础设施建设和配套软件系统的日

益完善，普及率将显著提升；2)5G和折叠屏等主流创新技术将带来智

能手机新一轮的换机热潮。

(2)笔记本电脑市场在技术创新及多场景应用驱动下具有一定的

发展空间

根据Statista的统计数据，受智能手机、平板电脑等可替代产品

的推广和普及影响，全球笔记本电脑出货量2014年至2016年有所下

降。2017年以来，随着笔记本差异化产品定位的明确及商用笔记本市

场的逐步稳定，全球笔记本市场稳中略升。

根据Statista的预测数据，2019年全球笔记本电脑出货量将达

1.66亿台，2023年全球笔记本电脑出货量将达1.71亿台，仍有一定

增长空间，主要来自：1)WindowslO操作系统逐步成熟、高性能CPU

等硬件配置更新、笔记本轻薄化、AI概念笔记本等创新技术，将成为

笔记本市场增长的重要驱动力；2)家用笔记本游戏等娱乐功能、商用

笔记本多任务处理功能、便携式笔记本多场景应用功能的不可替代性

日益明确，将成为笔记本电脑市场稳步发展的重要保障。

（3）可穿戴设备市场在现有应用场景“纵向”渗透及新兴应用场

景“横向”拓宽的驱动下具有较大的发展空间

涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为可穿戴设备的装饰或防

护材料，主要用于手表、耳机、手环、VR眼镜等可穿戴设备领域，其

市场需求与可穿戴设备的发展具有较强相关性。

根据IDC的统计数据，2015年至2019年，全球可穿戴设备出货量

呈现快速增长趋势,由2015年的7,900万部增加至2019年的3.37亿

部，复合增长率为43.71也作为可穿戴设备市场占比较高的智能手表

及耳机，近年来出货量亦呈显著增长趋势。根据IDC的数据统计，全

球智能手表出货量由2018年的7,530万部增加至2019年的9,240万

部，增长22.71%；全球耳机出货量由2018年的4,860万部增加至

2019年的1.705亿部，增长250.82%。

根据IDC的预测数据，2023年全球可穿戴设备出货量预计将增至

4.82亿部。未来可穿戴设备规模的增长主要来自：1）智能手表、手环、

耳机等主流可穿戴设备的销量增长；2）以数字化健康为突破口，兼顾

搜索患者重要数据和提升患者自我监控的双重智能医疗保健类设备的

增长；3）以数字化转型为突破口，达到信息传输和提升员工工作效率

等目的的企业应用类设备的增长。

(4)智能家电市场在5G网络技术及物联网发展的驱动下具有较

大的发展空间

涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为智能家电的装饰或防护

材料，目前主要用于智能冰箱、智能厨卫、数码相机、智能音响、电

动牙刷、智能水杯、无人机等智能家电设备领域，其市场需求与智能

家目的发展具有相关性。

根据IDC的统计数据，全球智能家电市场呈快增长趋势，2018年

全球智能家电出货量达6.44亿台。从未来发展来看，根据IDC预测，

2019年全球智能家电出货量将达到8.33亿台,同比增长29.35%；

2023年全球智能家电出货量将达15.57亿台。伴随5G网络商用带动智

能生活及物联网的发展，更多智能家电将被互联接入，智能家电市场

增长空间较大。

(5)汽车零部件市场在不断追求汽车轻量化、舒适性及个性化装

配驱动下具有较大的发展前景

涂料、特种油墨等新型功能涂层材料作为乘用汽车零部件的装饰

或保护材料，主要用于乘用汽车门把手、座椅、车灯、中控台、后视

镜等乘用汽车内外饰件领域，其市场需求与乘用汽车整车及汽车零部

件市场的发展具有相关性。2011年-2017年，全球汽车产销量呈上升

趋势。2011年,全球汽车产量为7,988万辆，销量为7,820万辆；

2017年,全球汽车产量增至9,730万辆,销量增至9,680万辆,复合

增长率分别为3.34%和3.62虬受全球经济下滑等因素影响,2017年-

2019年，全球汽车产、销量略有下滑，复合变动率分别为-2.87%和-

2.88%0其中，2019年全球汽车产量和销量分别为9,179万辆和9,130

万辆。

在汽车内外饰件等零部件市场，汽车整车市场规模的不断增加，

带动汽车内外饰件市场规模持续增长。全球内饰件市场规模由2010年

的2,985亿元增长至2017年的3,872亿元；全球外饰件市场规模由

2010年的1,866亿元增长至2017年的2,420亿元。

受消费者对汽车驾乘舒适度要求提升、汽车外饰件对汽车轻量化

解决方案重要性逐步提高，以及日益增加的整车装配、私家车改装和

售后需求等因素影响，汽车内外饰件市场将具有较大的发展空间。

二、市场分析

（一）下游应用领域竞争加剧带动市场集中度不断提升，国内品

牌市场竞争力显著提升

1、智能手机市场

根据IDC的数据统计，在全球市场，前五大手机品牌企业三星、

华为、苹果、小米、OPPO的市场占有率合计从2018年的67.现增加至

2019年的70.6%,国内品牌华为、小米、OPPO三家企业智能手机出货

量日比由2018年的31.量3至2019年的35.1%,其中华为出货量占比

超过苹果37%成为第二大品牌。在印度市场，小米、VIVO.OPPO三家

企业智能手机出货率占比由2017年的37.8%升至2018年的46.1%0国

内品牌在全球及新兴智能手机市场占有率显著提升C

2、笔记本电脑市场

根据统计，2016-2018年上半年，全球前五大笔记本品牌企业惠普、

联想、戴尔、华硕、苹果的市场占有率合计从2016年的78.设增长到

2018年上半年的79.1%,其中惠普出货量占比由2016年的22.4%增长

至2018年上半年的25.2%,戴尔出货量占比由2016年的15.4%增长至

2018年上半年的18.2%0

3、可穿戴设备市场

根据IDC的数据统计，全球市场前5大品牌企业苹果、小米、三

星、华为、Fitbit可穿戴设备的出货量占比由2018年的61.0%增长到

2019年的66.3%,其中:小米、华为可穿戴设备出货量占比由2018年

的19.4%增长至2019年的20.7虬国内品牌市场占有率不断提升。

伴随着高端消费类电子品牌企业市场竞争的日益加剧，通过品牌

企业自身及其供应商的密集技术创新提升产品的差异化和竞争力，将

成为重要的竞争手段。市场竞争加剧随之带来的技术、产品创新亦将

反向促进高端消费类电子市场不断发展。此外，国内品牌业务增速快,

市场竞争力显著提升。

(1)高端消费类电子领域

1)2019年度：智能手机、可穿戴设备出货量依据IDC公布的

2019年全球智能手机、可穿戴设备实际出货量，笔记本电脑出货量依

据Statista公布的2019年全球笔记本电脑预计出货量，智能家电出

货量依据IDC公布的2019年全球智能家电预计出货量。2023年度：智

能手机、可穿戴设备、智能家电出货量依据IDC公布的2023年全球各

相关产品预计出货量，笔记本电脑出货量依据Statista公布的2023

年全球笔记本电脑预计出货量。

2)行业内各应用领域产品涂层材料平均用量系依据各主要终端客

户、模厂客户相关产品实际平均涂层材料用量及预计平均涂层材料用

量。

3)高端消费类电子产品(包括：智能手机、笔记本电脑、可穿戴

设备、智能家电)平均涂层材料单价参考相关涂层材料产品平均单价,

且忽略价格波动影响。

(2)汽车零部件领域

1)2019年度：全球汽车产量依据世界汽车组织(0ICA)公布的

2019年度全球汽车实际产量。2023年度：全球汽车产量系以世界汽车

组织(OICA)公布的2019年度全球汽车实际产量为基础，并以每年-2%

的变动率计算所得。

2)行业内汽车零部件产品涂料平均用量系依据各主要终端客户、

模厂客户相关产品实际平均涂层材料用量。

3)汽车零部件产品平均涂料单价参考相关涂料平均单价，且忽略

价格波动影响。

第四章产品规划方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积34779.97肝（折合约52.17亩），预计场区规

2

划总建筑面积34779.97m0

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XXX有限责任公司建设能力分析，建设规

模确定达产年产PVD涂料10000吨，预计年营业收入37700.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章选址可行性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中

开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关

系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制驹依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加L5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业“，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展c着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关

标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产

要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第六章建筑物技术方案

一、项目工程设计总体要求

1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根

据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂

房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地,

减少投资。

3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设

计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型

化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

二、建设方案

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300o

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和芍能要求的砌体材

料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度

MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建

（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积34779.97而，其中:生产工程20763.64而，

仓储工程4173.60m）行政办公及生活服务设施2191.14行，公共工

程7651.59m2o

建筑工程投资一览表

单位：而、万元

序号工程类别占地面积然筑面积投资金额备注

1生产工程12042.9120763.642584.37

1.11#生产车间3612.876229.09775.31

1.22#生产车间3010.735190.91646.09

1.33#生产车间28州304983,27620.25

1.44#生产车间2529.014360.36542.72

2仓储工程2420.694173.60396.76

2.11#仓库726.211252.08119.03

2.228仓庠605.171043.4099.19

2.33#仓庠580.971001.6695.22

2.44#仓库508.34876.4683.32

3行政办公及生活股务设施2191.142191.14323.35

3.1行政办公楼1424.241424.24210.18

3.2宿舍及食堂766.90766.90113.17

4公共工程3517.647651.59940.46辅助用房等

5域化工程2747.6217.21

6其他工程11859.971636.63场地、濯路、景观光化等

7合计34779.9734779.975898.78

第七章原辅材料供应

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX（以选址意见书为准）及周边市场均有供货厂家

（商户），完全能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以PVD涂料量生产为流程，原材料及辅助材料均

在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：树脂、溶剂、填料、助

剂、液氮、包装桶、纸板桶等若干，xxx有限责任公司拥有稳定的供应

渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料

采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用

原材料降低采购成本。

2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供

应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规

格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材

料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计

报表工作。

第八章工艺技术方案分析

一、企业技术研发分析

新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式

发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销

战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现

代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办

公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品

规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工

作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

二、项目技术工艺分析

（一）技术来源及先进性说明

本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水

平。

（二）项目技术优势分析

1、技术含量和自动化不平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高费源利用率和节能降耗