债券承销及受托管理合同

债券承销及受托管理合同合同编号：__________甲方（债券发行人）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________乙方（承销商）：公司名称：____________________地址：____________________联系方式：____________________地址：____________________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方为依法设立并有效存续的法人，具备发行债券的资格和条件。1.1.2乙方为依法设立并有效存续的法人，具备债券承销及受托管理业务的资格和条件。1.2合同宗旨1.2.1本合同旨在规范双方在债券发行、承销及受托管理过程中的权利、义务和责任，保证债券发行的顺利进行。1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于甲方发行的债券的承销及受托管理事宜。1.3.2本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。第二章债券发行2.1债券发行条件2.1.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，保证债券发行符合条件。2.1.2乙方应对甲方提供的债券发行文件进行审核，确认债券发行条件。2.2债券发行程序2.2.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，履行债券发行程序。2.2.2乙方应协助甲方办理债券发行相关手续。第三章债券承销3.1承销方式3.1.1乙方应根据甲方债券发行规模、期限、利率等因素，选择合适的承销方式。3.1.2乙方应保证债券承销过程的公开、公平、公正。3.2承销期限3.2.1乙方应在债券发行期限内完成债券承销工作。3.2.2乙方未能按期完成承销任务的，应承担相应责任。3.3承销价格3.3.1乙方应按照市场行情和债券发行条件，合理确定债券承销价格。3.3.2乙方应保证债券承销价格公平、合理，不得恶意压低或抬高价格。第四章受托管理4.1受托管理职责4.1.1乙方作为债券受托管理人，应履行以下职责：（1）监督债券发行人履行债券发行文件约定的各项义务；（2）保管债券发行人提供的担保财产；（3）代表债券持有人行使权利；（4）及时向债券持有人报告债券发行人履行义务情况；（5）其他法律法规、政策规定和合同约定的职责。4.2受托管理费用4.2.1乙方受托管理债券的费用，双方协商确定，并在合同中约定。4.2.2乙方应保证受托管理费用的合理、透明。第五章违约责任5.1甲方违约责任5.1.1甲方未能按照约定履行债券发行、还款等义务的，应承担以下责任：（1）支付违约金；（2）赔偿乙方为实现债权而产生的合理费用；（3）其他法律法规、政策规定和合同约定的责任。5.2乙方违约责任5.2.1乙方未能按照约定履行债券承销、受托管理等义务的，应承担以下责任：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方因乙方违约而产生的合理费用；（3）其他法律法规、政策规定和合同约定的责任。5.3不可抗力5.3.1由于不可抗力导致双方未能履行合同义务的，不承担违约责任。5.3.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。5.4争议解决5.4.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。5.4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六章债券偿还及付息6.1债券偿还6.1.1甲方应按照债券发行文件约定的期限、金额和方式偿还债券本金。6.1.2甲方应在债券到期前，将应偿还的债券本金支付至乙方指定的账户。6.2债券付息6.2.1甲方应按照债券发行文件约定的期限和利率，向债券持有人支付利息。6.2.2甲方应在付息日前，将应付利息支付至乙方指定的账户。6.3债券偿还及付息保障措施6.3.1甲方应提供合法有效的担保措施，保证债券的偿还及付息。6.3.2乙方应监督甲方履行担保义务，并在发觉甲方未履行担保义务时，及时采取相应措施。第七章债券持有人权益保护7.1权益保护措施7.1.1甲方应保证债券持有人的合法权益，不得侵犯债券持有人的财产权益。7.1.2乙方应采取必要措施，保护债券持有人的合法权益。7.2信息披露7.2.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，及时向债券持有人披露相关信息。7.2.2乙方应协助甲方办理信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。7.3权益救济7.3.1债券持有人认为其合法权益受到侵害的，有权向乙方提出书面申请，请求乙方采取相应措施。7.3.2乙方应在收到债券持有人的申请后，及时调查核实，并根据调查结果采取相应措施。第八章财务报告及审计8.1财务报告8.1.1甲方应按照国家有关法律法规、政策规定，定期向乙方提交财务报告。8.1.2乙方应审核甲方提交的财务报告，保证报告的真实、准确、完整。8.2审计8.2.1甲方应委托具有资质的会计师事务所对债券发行期间的财务报告进行审计。8.2.2乙方有权对甲方提交的审计报告进行审核，确认审计报告的真实、准确、完整。第九章合同的变更、解除和终止9.1合同变更9.1.1双方协商一致，可以对本合同进行变更。9.1.2合同变更应书面签订，并由双方代表签字盖章。9.2合同解除9.2.1在合同有效期内，双方不得擅自解除合同。9.2.2如因特殊原因需要解除合同，双方应协商一致，并书面签订解除协议。9.3合同终止9.3.1合同履行完毕，或双方协商一致，可以终止本合同。9.3.2合同终止后，双方应按照约定办理善后事宜。第十章其他条款10.1保密10.1.1双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.1.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除后____年止。10.2通知10.2.1双方在履行本合同过程中，涉及对方利益的重要事项，应书面通知对方。10.2.2通知送达对方指定的联系地址或联系方式，视为有效送达。10.3合同的完整性10.3.1本合同包括正文和附件，双方签订的补充协议、往来函件等均构成本合同的一部分。10.3.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.4合同的生效10.4.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.4.2本合同的生效不依赖于任何前置条件的满足。第十一章违约赔偿及争议解决11.1违约赔偿11.1.1任何一方违反本合同的约定，导致合同不能履行或造成对方损失的，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。11.1.2违约金的计算标准为：违约金额的_____%。11.2争议解决11.2.1双方因本合同的履行发生争议，应首先通过友好协商解决。11.2.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二章合同的转让12.1合同转让12.1.1除法律法规另有规定外，任何一方未经对方书面同意，不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。12.1.2合同转让应书面签订，并由转让方、受让方及对方代表签字盖章。第十三章合同的终止和解除13.1合同终止13.1.1本合同因以下原因终止：（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除13.2.1在合同有效期内，如发生以下情况之一，非违约方有权解除合同：（1）违约方严重违反合同，经催告后在合理期限内仍未改正；（2）违约方声明或以自己的行为表明不履行合同主要义务；（3）不可抗力导致合同无法履行。第十四章法律适用和司法管辖14.1法律适用14.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。14.2司法管辖14.2.1本合同的签订地、履行地均为中华人民共和国______市。14.2.2双方因本合同发生的争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五章其他15.1合同的修改和补充15.1.1本合同的修改和补充，应由双方协商一致并以书面形式作出。15.1.2修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。15.2合同的备案15.2