2024中国游戏出海研究报告

2024中国游戏出海研究报告前言202410%托于研发积累持续强化，进一步带动了在全球层面的收入，戏产业在之前并不擅长的单机/主机游戏领域也产出了代表3A外的持续传播找到了更好的可行路径。而在海外资本层面，PIF现阶段，中国游戏产业本身对于经济发展、出口贸易、文化交流等层面的作用也愈发显著，基于这一背景，中国音数协游戏工委与伽马数据共同编写了《2024年中国游戏出海研究报告》。本次报告除了市场数据外，更会深入开展针对于出海从业者的调研与访谈，希望能基于从业者的视角发现更多有价值的洞察与结论。200目 录前言 2第一部分市场背景 5（一）全球游戏市场发展状况 5（二）国内市场发展状况 6第二部分 中国游戏出海市场状况 8（一）中国游戏出海收入状况 8（二）中国游戏出海企业收入状况 10第三部分游戏出海重点关注移动游戏市场情况 13（一）美国移动游戏市场 13（二）欧洲移动游戏市场 14（三）日本移动游戏市场 15（四）中国港澳台移动游戏市场 17（五）东南亚移动游戏市场 18（六）巴西移动游戏市场 19（七）沙特阿拉伯移动游戏市场 21第四部分中国游戏出海从业者调研 22（一）中国游戏行业出海布局 22（二）中国游戏行业出海痛点 26（三）中国游戏行业出海展望 28第五部分中国游戏产业出海趋势洞察 32（一）移动游戏出海格局转变中轻度游戏出海成为新风口 32（二）中国有望构建3A游戏产业链技术进步、全球性成本优等要素成关键 33（三用户社区重要性持续提升游戏外平台成为游戏出海运营要阵地 35（四）全球电竞产业蓬勃发展电竞出海有望激发新动能 37第一部分市场背景（一）全球游戏市场发展状况全球游戏市场规模2024年，全球游戏市场规模为12163.35亿元，同比增长3.31%2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-8.00%0.00-6.96%-4.00%4000.000.00%8000.003.31%4.00%3.69%6.00%8.00%11107.6011513.6512000.0012163.3511773.7911938.7212.00%10.60%16000.00增长率全球游戏市场规模（亿元）图1-1全球游戏市场规模（亿元）全球移动游戏市场规模2024年，全球移动游戏市场规模为人民币6355.69亿4.83%增长速度放缓的趋势已愈发显著。主要在于全球智能设备的普及率现阶段其实已处于较高水平，智能设备普及对移动游戏市场增长的影响能力已下降。同时设备拥有者本身的消费能力并未取得持续增长，这成为移动游戏增长难的主要原因。2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-20.00%0.00-10.00%-10.26%2,000.0010.00%4.83%0.00%1.98%6.76%4,000.0020.00%20.10%6,000.006,355.69 30.00%6,062.675,945.196,624.906,205.2040.00%8,000.00增长率全球移动市场规模（亿元）图1-2全球移动游戏市场规模（亿元）（二）国内市场发展状况中国游戏市场收入构成2024客户端游戏占20.87%4.59%，主要是其他部分中单机/主机游戏新品的优异表现给市场带来较大增量。73.12%73.12%移动游戏网页游戏其他游戏1.42%4.59%20.87%图1-3中国游戏市场实际销售收入构成中国主机游戏市场规模44.880.00-202020年 2021年 2022年 2023年 2024年202444.8855.13%44.880.00-202020年 2021年 2022年 2023年 2024年（亿元）50.0040.00中国主机市场实际销售收入37.38同比增长率6055.135040（%）30.0025.80 23.5321.09 22.3428.93 3022.93 2020.001010.000-8.80-10图1-4中国主机游戏市场实际销售收入状况第二部分中国游戏出海市场状况（一）中国游戏出海收入状况中国游戏出海市场规模2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-10.00%0.00-5.65%-3.70%50.0013.39%10.00%16.59%100.0030.00%2020年 2021年 2022年 2023年 2024年-10.00%0.00-5.65%-3.70%50.0013.39%10.00%16.59%100.0030.00%154.5033.25%150.00163.6650.00%增长率185.57173.46180.13200.00中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）图2-1中国自主研发游戏海外市场实际销售收入中国出海游戏收入构成2024年中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家美国韩国德国英国加拿大如对于沙特的拓展效果就较为显著，沙特已进入中国出海收入美国韩国德国英国加拿大28.06%31.06%日本1.12%1.25%法国1.87%澳大利亚1.96%2.20%2.71%3.56%8.89%17.32%沙特阿拉伯印度尼西亚其他图2-22024年中国出海游戏收入构成中国出海游戏收入在主要市场的增速2024年 2023年20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%16.4%9.2%10.8%4.9%4.0%2.7%美2024年 2023年20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%16.4%9.2%10.8%4.9%4.0%2.7%美国-5.1%日本韩国-0.6%德国-3.9%英国-3.2%图2-3中国出海游戏收入主要市场增速（二）中国游戏出海企业收入状况中国游戏出海海外发行商及产品状况2024年，在全球五个重要出海移动游戏市场流水TOP100产品中，日本、德国市场的中国海外发行商数量出20231家中国发行商。但韩国和美国TOP100美国 日本 韩国 英国 德国美国 日本 韩国 英国 德国1517162221222120202125242225263025201510502022年 2023年 2024年2-4TOP100产品中国产移动游戏发行商数量2024TOP10020234款国产游戏。这也说明现有中国出海德国德国英国韩国日本美国201003329313026304142403436403732353450402022年 2023年 2024年2-5TOP100产品中国产移动游戏产品数量中国出海游戏企业收入排名状况排名公司公司中文名1Tencent腾讯2FirstFun元趣娱乐3CenturyGames点点互动4miHoYo米哈游5NetEase网易637GAMES三七互娱7Lilith莉莉丝84399Games四三九九9FunPlus趣加10CamelGames壳木游戏11Microfun柠檬微趣12Moonton沐瞳科技13IGG天盟数码14RiverGame江娱互动15LongTech龙创悦动16Yostar悠星网络17Alibaba阿里巴巴18HABBY海彼网络19Yotta友塔游戏20BINGCHUANNETWORK冰川网络中国出海游戏企业产品收入状况排名游戏名称游戏类型海外上线时间1LastWar:SurvivalGame策略类（含SLG）2023年8月2WhiteoutSurvival策略类（含SLG）2023年2月3PUBGMOBILE射击类2018年4月4Honkai:StarRail角色扮演类2023年4月5CallofDuty®:Mobile射击类2019年10月6LegendofMushroom放置类2023年11月7GenshinImpact角色扮演类2020年9月8Evony:TheKing'sReturn策略类（含SLG）2016年4月9AgeofOrigins:TowerDefense策略类（含SLG）2018年10月10Puzzles&Survival消除类2020年9月11MobileLegends:BangBang多人在线战术竞技类（MOBA）2016年11月12GossipHarbor休闲类2022年7月13RiseofKingdoms策略类（含SLG）2018年8月14ProjectMakeover休闲类2020年11月15TopWar:BattleGame策略类（含SLG）2019年11月16StateofSurvival:ZombieWar策略类（含SLG）2019年8月17SeasideEscape:Merge&Story合成类2022年10月18AFKJourney卡牌类2024年3月19LordsMobile:KingdomWars策略类（含SLG）2016年3月20KnivesOut射击类2017年12月第三部分游戏出海重点关注移动游戏市场情况（一）美国移动游戏市场美国移动游戏市场的流水收入主要由博彩类、消除类以及策略类（含SLG）三种游戏类型构成。2024年，博彩类、消除类以及策略类（含SLG）提供了美国移动游戏市场69%2024TOP100的产品中，同样的，博彩类、（三种玩法类型的产品数量最多。4.18%1.59%1.93%3.26%3.42%4.26%5.97%6.13%2022年15.96%年年24.40%28.89%35.00%30.00%25.00%20.00%4.18%1.59%1.93%3.26%3.42%4.26%5.97%6.13%2022年15.96%年年24.40%28.89%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%3-1TOP100产品各类型流水分布0%0%2%2%3%3%5%6%8%7%9%15%10%16%年年年19%25%20%25%30%图3-2美国移动游戏市场流水TOP100产品各类型数量分布（二）欧洲移动游戏市场2024TOP100产品中策略类（含10.36%的20232.35%（SLG）8%，但获得了较（MOBA）产品单款产品平均流水较高，3%数量的多人在线战术竞技类（MOBA）产品提供了7.26%的流水。4.65%4.65%3.09%2.43%7.26%6.36%5.35%4.28%4.26%10.36%15.00%10.00%5.00%0.00%年年30.00%26.36%25.61%25.00%20.00%2%5%5%4%3%9%7%9%2%5%5%4%3%9%7%9%14%年年17%25%30%25%20%15%10%5%0%3-4TOP100产品各类型数量分布（三）日本移动游戏市场202445%（SLG）和消除类流水份额分别排在第二、三名，其中中国自研策略类（SLG）产品《LastSurvivalTOP10以（消除类产品同样处于TOP3。相对来讲，日本角色扮演市场6.50%6.50%6.25%5.32%3.46%3.06%2.37%1.30%4.97%11.12%10.41%20.00%10.00%0.00%年年60.00%50.00%45.24%40.00%30.00%2%2%3%2%9%7%7%5%2%2%3%2%9%7%7%5%11%15%年年37%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%3-6TOP100产品各类型数量分布（四）中国港澳台移动游戏市场202414.07%（流水份额较LastSurvival带来。放置类去年没有产品出现在港澳台移动流水TOP100TOP5。5.09%5.09%4.73%4.28%3.00%2.67%2.61%2.60%9.79%16.65%13.93%年年年60.00%50.00%40.00%34.65%30.00%20.00%10.00%0.00%图3-7中国港澳台移动游戏市场流水TOP100产品各类型流水分布4%4%1%6%4%3%2%5%8%13%12%年年年42%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%图3-8中国港澳台移动游戏市场流水TOP100产品各类型数量分布（五）东南亚移动游戏市场2024TOP100含SLG）产品流水及数量份额均居于前二。而（MOBA）并且，4款多人在线战术竞技类（MOBA）产品均来自中国游戏企业，75款来自中国游戏企业，中国游戏企业在东南亚地区两类产品中有较明显的优势。0.00%0.00%3.77%2.73%1.38%5.00%6.92%6.49%14.50%14.09%15.00% 9.39%10.00%年年25.00%20.00%17.97%图3-9东南亚移动游戏市场流水TOP100产品各类型流水分布3%3%3%3%7%5%5%7%8%10%20%年年29%35%30%25%20%15%10%5%0%图3-10东南亚移动游戏市场流水TOP100产品各类型数量分布（六）巴西移动游戏市场2024年，巴西地区移动游戏流水TOP100类型分布中，消除类产品流水超过策略类（含SLG）产品成为类型流水排名第一，但策略类（含SLG）数量占比仍最多。多人在线战4（MOBA）均来自中国发行商。2.58%2.58%2.17%5.00%0.00%6.19%6.89%6.11%9.57%9.29%9.05%8.36%年年年20.00%15.00%10.00%20.33%19.45%30.00%25.00%0%3%4%4%5%6%7%8%0%3%4%4%5%6%7%8%11%9%10%年年15%15%16%20%17%2024年25%3-12TOP100产品各类型数量分布（七）沙特阿拉伯移动游戏市场20242023年流水TOP1006%。策略类（SLG）和消除类移动游戏流水份额有明显提升，分别增长5.85%和2.78%，其中进入流水榜单TOP20的策略类（含SLG）产品均为中国产品。3.11%3.11%2.21%2.13%2.04%5.00%0.00%4.83%8.47%6.51%16.16%13.04%12.25%20.00%15.00%10.00%年年年35.00%29.26%30.00%25.00%2%2%5%5%5%8%9%11%2%2%5%5%5%8%9%11%12%12%年年年29%35%30%25%20%15%10%5%0%3-14TOP100产品各类型数量分布第四部分中国游戏出海从业者调研（一）中国游戏行业出海布局团队布局普遍以邻近地区为主新兴市场潜力存在较大挖掘空间60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%4-1您所在项目团队的海外游戏业务主要分布在哪些市场?游戏企业在海外设立总部或分公司强化出海布局在0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%强化与当地企业的交流与合作

65.38%59.13%58.17%49.04%47.60%42.31%41.83%图4-2近年来，您观察到的游戏企业在海外设立总部或分公司的主要目的有哪些?出海团队外部合作较为普遍半数以上企业考虑进行市场调研合作从外部业务合作来看，受访从业者所在团队与外部企业9.1%40.9%50.0%1-2项 3-4项 5项以上9.1%40.9%50.0%1-2项 3-4项 5项以上图4-3企业已展开外部合作数量分布研合作、数据服务合作、游戏用户服务。30.00%30.00%20.00%10.00%0.00%40.00%50.00%4-4从具体业务出发，您所在项目团队出海需要在哪些层面获得更多外部的支持?用户支付成功率、降低支付成本，帮助企业实现降本增效。作需求也日益增长。4.3%4.3%5.3%11.1%11.1%7.2%10.1%6.3%37.5%41.8%49.0%35.6%51.4%41.8%39.4%58.2%52.9%39.9%53.4%41.3%48.1%54.3%发行合作支付合作100%已有合作 无，但考虑合作 不考虑合作0% 20% 40% 60% 80%图4-5您所在团队针对于以下相关业务与外部企业合作的状况如何?（二）中国游戏行业出海痛点海外市场环境复杂或使出海业务受阻宏观因素最为中小型团队关注中国游戏行业仍面临诸多挑战。对于中小型团队而言，有较大差异，中小型企业资源有限，难以进行全面的调研，也可能导致出海业务开展受阻，或面临合规性的挑战。100.0%100.0%80.0%50.5%60.0%40.0%35.1%20.7%23.6%20.0%0.0%39.4%29.8%13.9%37.5%28.8%43.3%24.5%1.0%1.4%37.0%40.9%35.6%39.9%10.6%3.8%17.8%3.4% 30.8%17.8%29.3%20.7%23.1%11.5%35.1%38.9%36.1%40.4%35.1%39.9%46.6%38.9%难点较大43.8%难点一般难点较小24.5%20.7%35.1%29.8%33.7%21.6%22.1%22.1%13.9%11.1%9.1%7.2%8.2%4.3%2.4%7.7%对出海方向不明确文化差异过大个人隐私保护问题法没有难点4-6您所观察到的，现阶段游戏企业海外业务开展的难点主要围绕在哪些方面?获客困境依然存在新兴市场竞争、流量渠道固化加剧获客压力0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%新难度大也均有超过半数受访者认为是加剧海外获客压力的因素。0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%新兴市场竞争加剧56.73%海外获客流量渠道固化56.25%竞品间流量竞争加剧55.29%营销策略创新难度大54.81%创意素材与内容生产难44.71%流量作弊等现象严重用户获取单价持续上升31.73%40.87%4-7您认为，中国游戏企业在海外主要面临哪些获客压力?（三）中国游戏行业出海展望游戏出海仍存增长空间中华特色文化或将成为出海优势51.92%47.12%42.79%51.92%61.54%65.38%全球产品质量不断优化，用户对游戏的期待水平整体提高51.92%47.12%42.79%51.92%61.54%65.38%全球产品质量不断优化，用户对游戏的期待水平整体提高国家政策进一步鼓励数字经济外贸，利好国内游戏企业出海一定增长空间企业提供支持竞争日益激烈游戏出海合规性门槛上升、隐私政策趋严，对企业提出更高要求60.00% 80.00%40.00%20.00%0.00%图4-8以下游戏出海相关的观点，您比较认同哪些?0.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%独特的中华文化市场营销推广能力强优秀的海外人才团队了解当地游戏市场68.27%56.73%51.92%49.52%44.71%38.94%4-9您认为在游戏出海过程中，中国企业的竞争优势是什么?技术创新助力游戏出海有望撬动多细分领域出海机会者认为新兴科技的引入与应用将对游戏出海产生重大影响。AIGC技术应用场50.00%50.00%海外隐私政策持续变化50.96%中小型游戏企业强化出海探索53.85%用户社区重要性提升53.85%流量获取模式变迁54.81%海外传统渠道变革59.13%新兴科技如AIGC的引入和应用44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%图4-10您认为以下哪些趋势将对游戏出海产生重大影响?//主机游戏拥有较为广阔的增长空/主机游戏对研发技术30.00%20.00%30.00%20.00%10.00%0.00%37.98%40.00%39.42%41.35%45.19%46.63%50.00%50.00%53.85%60.00% 55.29%图4-11您认为，未来中国游戏出海还有哪些能持续布局的细分方向?第五部分中国游戏产业出海趋势洞察（一）移动游戏出海格局转变中轻度游戏出海成为新风口2023PlayAPP企业名称代表性中轻度游戏三七互娱网络科技集团股份有限公司寻道大千、灵魂序章、无名之辈深圳大梦龙途文化传播有限公司向僵尸开炮、快来当领主、武侠大明星、葫芦娃大作战北京豪腾嘉科科技有限公司咸鱼之王、疯狂骑士团、肥鹅健身房、道天录广州四三九九信息科技有限公司小小英雄、菇勇者传说上海益世界信息技术集团有限公司这城有良田、我是大东家（二3A2024年，中国游戏产业进一步关注3A游戏，尤其随着3A3A202310游戏的必要性，即拓展更多精品化游戏领域。3A游戏产业链目前主要3A的关键力量。根据伽马数据新质生产力报告数据AI99%受访者AIAIAIGC3A游戏的开发关键所在。3A游戏具备成本优势，据杭州游科互动科技有限公司财务负责人称：“估算《黑神话：3亿元以上”。虽然这一量级相比于普3A产3A游戏持续提升的开发成本，并促使更多企业布局相关领域。3A更多终端领域产品的开发逻辑。全球重要3A产品开发成本状况游戏名称年份开发商发行商公布成本（亿美元）StarCitizen星际公民TBACloudImperiumGames6.30MonopolyGo!2023Scopely5.00Marvel'sSpider-Man3漫威蜘蛛侠3TBAInsomniacGamesSonyInteractiveEntertainment3.85Cyberpunk2077赛博朋克20772020CDProjektCDProjektRed3.16Marvel'sSpider-Man2漫威蜘蛛侠22023InsomniacGamesSonyInteractiveEntertainment3.15Marvel'sWolverine漫威金刚狼