小步外勤操作指南

小步外勤

顾客操作手册

文档编号：XB-SCQ

企业名称：成都小步创想畅联科技有限企业—

文档版本：vl.gj

编写日期：_________2023电___________

目录

1.首页基本功能..................................................错误!未定义书签。

基础操作.....................................................错误!未定义书签。

1）登录..................................................错误!未定义书签。

2）设置头像.............................................错误!未定义书签。

3）修改密码.............................................错误!未定义书签。

界面总览.....................................................错误!未定义书签。

2.移动考勤.......................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）考勤打卡.............................................错误!未定义书签。

2）考勤报表.............................................错误!未定义书签。

3）申请请假;出差流程.................................错误!未定义书签。

4）批复流程..........................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）客户现场打卡.........................................错误!未定义书签。

2）灵活的多考勒组.......................................错误!未定义书签。

3）IM消息及时提醒......................................错误!未定义书签。

4.定位轨迹.......................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）同意定期设置.........................................错误!未定义书签。

2）定位轨迹.............................................错误!未定义书签。

3）实时定位.............................................错误!未定义书签。

4）异常报表.............................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）停留点分析...........................................错误!未定义书签。

2）防借口异常分析.......................................错误!未定义书签。

3）防虚假位置...........................................错误!未定义书签。

5.客户管理.......................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）客户资料.............................................错误!未定义书签。

2）添加客户.............................................错误!未定义书签。

3）客户拜访.............................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）拜访记录.............................................错误!未定义书签。

2）拜访点评.............................................错误!未定义书签。

3）客户等级.............................................错误!未定义书签。

4）客户通讯录...........................................错误!未定义书签。

6.销售管控.......................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）任务下达.............................................错误!未定义书签。

2）任务总结.............................................错误!未定义书签。

3）拍照上传.............................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）指令点评.............................................错误!未定义书签。

2）水印照片.............................................错误!未定义书签。

7.按计划巡店....................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）巡店计划配置.........................................错误!未定义书签。

2）巡店计划.............................................错误!未定义书签。

3）计划外巡店...........................................错误!未定义书签。

4）上报单明细...........................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）路线规划.............................................错误!未定义书签。

2）店面工作明组.........................................错误!未定义书签。

3）计划循环.............................................错误!未定义书签。

•8.一般巡店......................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）巡店流程自定义（后台）...............................错误!未定义书签。

2）巡店任务.............................................错误!未定义书签。

3）上报单明细...........................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）客户进货记录.........................................错误!未定义书签。

2）店面工作明细.........................................错误!未定义书签。

9.数据上报.......................................................错误!未定义书签。

9.1订单上报.................................................错误!未定义书签。

1）订单批量上报.........................................错误!未定义书签。

2）数据查看与导出.......................................错误!未定义书签。

3）订单审批.............................................错误!未定义书签。

4）客户进货记录.........................................错误!未定义书签。

5）多级经销商价格体系...................................错误!未定义书签。

9.2商品库...................................................错误!未定义书签。

1）查看库存与商品信息...................................错误!未定义书签。

9.3终端库存.................................................错误!未定义书签。

1）库存批豉上报.........................................错误!未定义书签。

2）后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。

9.3终端销量.................................................错误!未定义书签。

1）销量批量上报.........................................错误!未定义书签。

2）后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。

9.4终端到货.................................................错误!未定义书签。

1）到货批量上报.........................................错误!未定义书签。

2）后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。

9.5终端退货.................................................错误!未定义书签。

1）退货批量上报.........................................错误!未定义书签。

2）后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。

9.6终端临期商品............................................错误!未定义书签。

1）终端临期商品批量上报.................................错误!未定义书签。

2）后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。

9.7陈列检查.................................................错误!未定义书签。

1）陈列拍照.............................................错误!未定义书签。

2）水印照片.............................................错误!未定义书签。

3）后台查看与数据导出...................................错误!未定义书签。

9.8竞品上报.................................................错误!未定义书签。

1）竞品拍照.............................................错误!未定义书签。

2）后台杳看与数据导出...................................错误!未定义书签。

10.离线功能....................................................错误!未定义书签。

10.1离线功能................................................错误!未定义书签。

1）离线数据上报.........................................错误!未定义书签。

2）离线拜访.............................................错误!未定义书签。

3）离线巡店.............................................错误!未定义书签。

10.2离线数据库..............................................错误!未定义书签。

1）离线数据库...........................................错误!未定义书签。

2）离线进货记录.........................................错误!未定义书签。

11.财务审批....................................................错误!未定义书签。

11.1基本操作................................................错误!未定义书签。

1）费用申请............................................错误!未定义书签。

2）费用报销............................................错误!未定义书签。

3）批复流程.........................................错误!未定义书签。

12.企业.......................................................错误!未定义书签。

12.1企业................................................错误!未定义书签。

1）企业聊天.............................................错误!未定义书签。

2）办公群聊.............................................错误!未定义书签。

3）聊天备注.............................................错误!未定义书签。

10.2告知公告................................................错误!未定义书签。

1）告知下达提醒.........................................错误!未定义书签。

2）图文告知，可按部门发送..............................错误!未定义书签。

123企业通讯录..............................................错误!未定义书签。

1）内部通讯录...........................................错误!未定义书签。

2）企业组织构造.........................................错误!未定义书签。

3）客户通讯录...........................................错误!未定义书签。

13.工作汇报......................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）填写日报/周报/月报....................................错误!未定义书签。

2）工作汇报后台管理.....................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）工作业绩汇总.........................................错误!未定义书签。

2）计划对比.............................................错误!未定义书签。

3）领导点评指导.........................................错误!未定义书签。

4）自定义工作汇报.......................................错误!未定义书签。

14.经营分析.....................................................错误!未定义书签。

基本操作.....................................................错误!未定义书签。

1）经营汇总分析.........................................错误!未定义书签。

2）商品销量分析.........................................错误!未定义书签。

3）区域销量分析.........................................错误!未定义书签。

4）员工销量分析.........................................错误!未定义书签。

5）客户销量分析.........................................错误!未定义书签。

特色亮点.....................................................错误!未定义书签。

1）可视化图形报表.......................................错误!未定义书签。

2）同期对比.............................................错误!未定义书签。

3）多维度销量分析.......................................错误!未定义书签。

15.促销管理.......................................................错误!未定义书签。

15.1促销活动管理............................................错误!未定义书签。

15.2促销巡检................................................错误!未定义书签。

1.首页基本功能

基础操作

1）登录

打开小步外勤软件后，输入企业名称、顾客名和密码点击"登录"（图①），登录后显示常

用界面（图②I企业名、顾客名、密码由企业统一分派给员工。

••••O中国电信令16：34(5>Y77%・)，••••0中国电信令16：34

外勤工作

士小步好勤

公司xpty考勤任务计划终端巡店客户管理

用户名wjh

①

密码

数据上报工作线路工作汇总财务审批

■②

离线功能

□□

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作

工经营分析消息更多

2）设置头像

登陆后，顾客可以在设置里对自己的资料进行完善，可以添加头像，其他信息已经有企

业管理员在后台设置完毕则不可修改。

点击"更多"（图①）-"设置"（图②），点击姓名栏（图③），查看个人资料详情，点

击"头像"（图④）即可设置顾客头像。

••••。中国电信台16：34⑥Y77%I，♦••••o中国电信16：34@V77%I，♦

外勤工作更多

国通讯录

力功能超市

考勤任务计划终端巡店客户管理

{3}设置

--------------------------@

数据1_报工作线路工作汇总财务审批

离线功能

①

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二

作

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工经营分析消息更多经营分析消息更多

••••。中国电信+17H4••••。中国电信令17：14④♦90%

设置个人资料

王建宏③头像

四川宝香食品有④*

姓名土建宏

新消息提示

性别男

关于我们

部门四川宝香食品后限公司

版本更新V1.9113>

职务CEO

手机1385678001

注销登录

座机88781188

账号wjh

曲m

返回返回

3）修改密码

点击"密码"（图①）进入"修改密码"界面，输入原密码、新密码、确认新密码后点

击"确定"（图②）即可完毕登录密码修改。

••••O中国电信«•17：22⑥r91%■，•••♦)中国电信令1640(§>V79%HE)f

个人资料修改密码确定

头像

原密码

姓名王建宏

新型码

性别男确认密码

部门四川宝香食品有限公司

职务CEO

手机1385678001

座机88781188

账号wjh

①

密码

返回返回

界面总览

"考勤”功能文献夹（图①）包括‘打卡‘，情假‘、‘出差’三个功能模块。可使用实

现上下班打卡、请假申请和出差申请流程的迅速提交。

“任务计划”功能文献夹（图②）包括’指令'、‘拍照上传’两个功能模块，任务是进

行客户突破、市场重要方略执行的必备工具。通过任务功能的有效下达和员工的执行汇

报，到达对销售要点的管控。

"终端巡店"功能文献夹（图③）包括‘员工巡店‘、'我的巡店‘、’计划巡店上报单明

细‘、‘一般巡店‘、’一般巡店上报单明细’五个功能模块，权限不一样，模块时显示数

量也会有所不一样，端按计划进行路线规划，到店签到，店面工作上报，保障工作

按规定完毕，迅速提高巡店效率。

•••••中・电信令17：3S040中国电口令17：as0YQ1OOW.

考勤任务计划终端巡店

囱

我的遨店上班单明的

上1S笊明爆

“客户管理"功能文献夹（图④）包括‘客户拜访‘、‘客户管理’两个功能模块，

协助管理客户详细资料、关键人信息、跟进程度、工作进展信息；客户资料随时随地查

看、更新，让销售工作效率飞起来。

“数据上报"功能文献夹（图⑤）包括‘订单上报‘、'商品库‘、'终端库存'、’终端

销量'、’终端到货‘、‘终端退货‘、’终端临期商品'、’陈列检查‘、‘竞品上报‘九个功

能模块，完整覆盖工作中需要使用到时上报类型和流程，端即可轻松实现多种数据

上报日勺提交和处理。

“工作路线”功能文献夹（图⑥）包括‘定位轨迹'、‘异常报表’两个功能模块，通

过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按规定完毕工作;领导也清晰出勤的

时间、行程安排与否合理，及工作到达状况，以督促员工提高工作效率。

•••••中0电信令W2S<63%—•••••中国电信令09：28<63%K>f•••♦中国电值令09：28V63%—

客户管理数据上报工作路线

"工作汇总”功能文献夹（图⑦）包括‘日报‘、’周报‘、‘月报’三个功能模块。可

使用完毕日报、周报、月报时编写和提交，汇报工作总结，制定工作计划，业绩汇

总验证工作成绩。

“财务审批"功能文献夹（图⑧）包括‘费用申请‘和‘费用报销’两个功能模块。

可使用迅速提交费用申请和费用报销的流程。

“离线功能”功能文献夹（图⑨）包括‘离线功能‘和‘离线数据库’两个功能模块。

碰到网络断开或不畅通时，离线填写保留，联网后批量上传。与在线填报完美结合，彻

底辞别纸笔，随时随地不再受网络约束。

••一」中国电信令17：36•，•100%••••中・电值.17：36④八100%••••中EB电信量17：36件，♦100%

工作汇总财务审批离线功能

日报♦线敷用熔

⑦⑧⑨

2.移动考勤

移动打卡，客户现场签到，保障出勤到岗

基本操作

1）考勤打卡

点击"上班打卡""下班打卡"（图①），系统弹出提醒界面，员工查对打卡时间和地点，

添加照片，点击"确定打卡"完毕考勤（图②I点击"考勤记录"可查看个人本月的考勤

记录（图③工

中国收通e11：23*<XX)%

打卡考勤记录

011:23:22星期五

©四川看成国市武候区祖投桥街遢成祖

串麻香料实业育奥公司附近

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返回选第份前一月

打卡异常时，系统会自动显示异常原因，提醒员工可以到考勤记录里填写异常阐明。

一天四次打卡，上午上下班打卡，下午上下班打卡。

••••。中国电信«■15：51V100%

打卡考勤记录

©15:51:13星期四

©四川省成都市武侯区金花桥街道武兴

四路1661层号附近(

2)考勤报表

企业每月考勤明细表，可查看，可导出，以便人事工作。

登录小步外勤后台，点击"移动考勤考勤报表"可查看员工本月日勺打卡记录，可

分别查看“打卡明细""考勤汇总""迟到""早退""异常时间异常地点”的考勤

记录，点击"导出"以Excel形式导出考勤明细，以便人事工作。

3)申请请假/出差流程

点击"请假"-"填写请假单”进入填写页面，按规定填写完请假类型，请假时间和审批人，

点击"提交"后，确认界面点击"提交"，点击"确定〃完毕请假。

出差与请假申请流程一致。

4)批复流程

审批人收到员工的请假/出差申请后，点击进入详情界面，查看请假;出差详情，可以在

方框中写入审批意见之后，点击同意或者不一样意，作出批复。点击"同意"后会弹窗选择

框，选择下一审批人或结束审批，选择后提醒点击“确定”完毕批复，确定之后则不可修改。

完毕批复后会自动发消息给员工，也可点击直接沟通，迅速告知员工批复成果。

09:22V6伙K).

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事例2月9日-10日

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O你同患了陈思总的谪依

事然2月9日-2月10日

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特色亮点

1）客户现场打卡

员工抵达客户现场，点击"上班打卡""下班打卡"，系统弹出提醒界面，查对考勤时

间、客户地点、添加客户现场照片后，点击"确定打卡"完毕考勤。由于打卡是在客户现场,

因此会提醒"您的打"不在考勤点;在客户现场添加照片。

2）灵活的多考勤组

员工上班时间不一样样？上班地点不一样样？设置多种考勤组，瞬间处理问题C

登录小步外勤后台，点击"移动考勤"■"考勤组设置"■"新增考勤组"即可设置不一

样的考勤组。

次小步外勤*3«统居的中心

由人员及管理V,百无〉打卡烈度

9出2那5

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周六(oo：oo：oaoaoo：oo)

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3）IM消息及时提醒

员工发起申请审批时，系统会自动将申请以IM消息形式立即发送给审批人（图①），

审批人点击IM消息（图②）即可批复申请，批复完毕后，系统会自动将批复成果以IM消

息形式发给员工（图③\

'中国电信▼17：4a⑥91%,中国用值令17:48

消息中心十<王建宏

17:"

|谪假］制假,1月4日・1月14日

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工作经■分析加息更多

4.定位轨迹

通过记录外勤人员轨迹，形成管理威慑力，约束员工按规定完毕工作；领导也清晰出勤的时

间、彳亍程安排与否合理，及工作到达状况，以督促员工提高工作效率。

基本操作

只有领导角色拥有"定位轨迹"和"异常报表"两个功能板块。

1）同意定期设置

当定位提醒设置为”需要员工同意定位提醒"后，在给这名员工配置定位任务的时候

端会弹窗提醒该员工，与否同意轨迹上报。必须经员工同意后才能开始定位轨迹。

••••0中国电信令17：54®-r91%■,

外勤工作

考勤任务计划终端逸店客户管理

是否同意定时上报？

每周一至周日，00:00〜23:59

将对你的位置进行定时上衣，若有疑

问，请联系您公司相关负贲人

不同意同意

nn00000

工作经营分析消息更多

员工不一样意定位上报，则无法对员工进行定位，会在"常用"界面上方进行tips提醒。

该tips固定在次，占用界面R勺区域，直到员工同意后消失。点击右侧"同意"，同意

上报位置，tips消失。

中国电信令17：55

外勤工作

®您未同意接收轨迹跟踪，轨迹功能无

法正常使用

离线功能

□□

□□日日OOO

作

工经营分析消息更多

2）定位轨迹

点击"定位轨迹"可查看组织构造中所有员工的轨迹。点击"部门"-"员工姓名"，即可

查看该员工今日轨迹界面，轨迹图上清晰显示员工到某地的停留时长。点击右上角列表符号

（图②）可以查看轨迹列表（图③），点击右上角地图与列表符号进行切换。

上午1034上午10：39

定位轨迹11月03日2

中场能市场热2014-11-03软汪京

生产as

行政部

»s«

①

王建宏

3）实时定位

外勤人员目前在哪？需要他辅助附近地区工作？一键定位，立即知晓。

点击地图上"常用操作"-"他的位置"（图①），立即显示员工当下所在位置（图②I点

击全屏按钮（图③）可全屏显示地图。

上午10：58

今日

市场部市场部

客服部7*客眼部

方公冏。

生产部生产部

行政部行政部

陈思思陈思思

王建宏王建宏

C

双国历虫W

4）异常报表

最精确的出勤轨迹，外勤人员去哪了，在干自己事还是工作，随时理解。

点击“异常报表"可以查看所有员工形成的异常轨迹记录。点击"筛选"企业管理者可以按

条件杳找员工的异常轨迹记录。

iPod令上午11：1641

异常报表篇选

触2014-11-10

王建宏0.00公里

舒敏0.02公里

张小娴0.00公里

齐志雄0.00公里

胡怒0.00公里

方利0.00公上软龙力空）

毛成钧0.00公里

郭杰0.00公。

陈思思0.00公里

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O

特色亮点

1）停留点分析

领导杳看员工地图行程轨迹、行程时间线精确的计算出员工在各个地方的停留时间，便于分

析员工详细的工作状况。

iPod令下年4：21中国联通3G17：30

09月05日g

段军：2014-09-05轨迹总长58.14公里

风用立交

姚志远

25

It•叫停留1小时18分(12:42-14:00)赵亮

口川倘成都市青羊区金隅路■近拦

H正宗牛肉拉说（金断路）（32米范圉

朴成

李可

刘俊杰

徐庶

窟天立交罗迪克

工家石桥兰周

高亮节

常用操作，龙村J|

一・，*1a&&历史轨逊第一天后一天■按为国

2）防借口异常分析

精确显示多种定位失败原因，杜绝员工借口，让您顺利推行定位管理制度C

点击"异常报表"-"员工姓名"显示该员工行程轨迹，点击右上角"列表符号”显示轨迹

行程