思源房地产营销管理系统操作手册V62(营销版)

CRM营销管理系统

操

作

手

册

（编号：SZSYSWIN20120525A01）

SYSeWiN

—Software—

思源软件

目录

第•章登录界面4

1.1界面框架.............................................................................5

1.2菜单.................................................................................6

1.2.1登录账号........................................................................6

1.2.2工具...............7

1.2.3帮助............................................................................9

第二章我的主页......:..................................................:.....................11

2.1销售任务提醒设置.....................................................................II

2.2我的任务.............................................................................12

2.3我的销售.............................................................................14

第三章客户管理..............................................................................14

3.1客户管理.............................................................................14

3.1.1查询区域.......................................................................15

3.1.2功能区域.......................................................................16

3.1.3客户信息列表..................................................................20

3.1.4页签...........................................................................20

3.1.5客户信息的新增、修改、删除....................................................32

3.2问卷管理.............................................................................39

3.2.1问卷的查询.....................................................................39

3.2.2问卷的新建.....................................................................41

3.2.3题目的新建....................................................................42

3.2.4问卷根本资料的修改.............................................................44

3.2.5问卷的预览.....................................................................45

3.2.6问卷的启用.....................................................................45

3.2.7题目的维护....................................................................46

3.3重复客户录入规那么设置..............................................................47

3.4公共客户规那么设置..................................................................48

进行设置............................................................................48

3.5公共客户.................；.........................49

公共客户的申请......................................................................50

待审批列表查看.......................50

上级岗位进行审批操作................................................................51

上级岗位做撤销审批操作..............................................................52

客户分配操作........................................................................52

第四章销售管理............................................................................53

4.1功能介绍.............................................................................53

4.2售楼指引................：.........................54

4.2.1楼盘表.........................................................................54

4.2.2购房销售流程表..................56

4.2.3房间简要信息...................................................................57

4.2.4开始认购...........58

4.2.5执行进程表中的进程............................................................64

4.2.6购房特殊事务...................................................................77

4.3销售控制............................................................................121

4.4工程概览................：.........................123

第五章折扣管理.............................................................................124

5.1优惠方案......：.................................................124

5.2底价设置............................................................................127

5.3常规折扣管理.......................................................................127

5.4身份折扣管理.......................................................................129

第六章财务管理.................129

6.1收款登记............................................................................130

6.2按揭到帐..............................132

6.3收据本管理..........................................................................134

6.4诚意金管理..........................................................................135

6.4.1新建诚意金....................................................................136

诚意金作废.........................................................................137

诚意金转签约.......................................................................138

6.5财务设置............................................................................139

6.5.1币种设置......................................................................139

6.5.2银行名称设置..................................................................140

6.5.3银行帐号设置..................................................................141

6.5.4款项类型设置..................................................................142

6.5.5交款方式设置..................................................................143

6.5.6代收费设置....................................................................144

笫七章房产维护.............................................................................146

7.1小区/区域设置.......................................................................146

7.2大楼/片区设置.......................................................................148

7.3生成房产............................................................................149

7.4房产资料............................................................................150

7.5批量数据录入.......................................................................151

7.6批量删除............................................................................154

7.7公式设置............................................................................156

7.8户型资料............................................................................158

7.9精度设置.................；.........................159

7.10付款方案设置......................................................................160

第八章统计报表...............................163

8.1销售报表............................................................................163

8.2财务报表............................................................................167

8.3客户报表............................................................................167

8.4工程报表............................................................................168

8.5公司报表............................................................................168

8.6集团报表................:.........................169

第九章系统管理.............................................................................170

9.1组织机构.....:........................171

9.1.1公司设置......................................................................171

9.1.2工程设置...........172

9.1.3部门设置......................................................................172

9.2岗位管理............................................................................173

9.3用户管理............................................................................174

9.4权限分配................：.........................176

9.5模版设置............................................................................179

9.6参数设置.....：.................................................181

9.6.1常规参数设置.................................................................181

9.6.2树型参数设置.................................................................182

第十章流程管理.............................................................................183

10.1规那么设置.........183

10.2表单管理......................................................................185

103流程管理..........................187

10.4我的批阅......................................................................192

10.5待办事宜......................................................................193

10.6我的请求......................................................................195

第十一章营销管理...........................................................................197

11.1佣金管理........................................................................198

11.2佣金公式管理........................................................................199

第一章登录界面

登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录进入系统。

憾源嬲翳蛾系逐

系统登录界面

1.1界面框架

Ris系统的界面共分为两局部为菜单区和工作区。如下列图

培产CRMJt绿管理系对东烧伤好，|St录典号工尺帮助

项目温哥华森林-北密房产:温田华琮林-北郡/G

(Z/-M/C6SA开购U购2011-05-08

候株GE一一期

签订认购书2011-06-06，

业密:房产/住宅/别暨收取定金2011-0&-06••

状态:U购

A篓约2011-06-13

P&I:

建筑直枳：465.21收取首付2011-05-13

套内面积：

465.21办理按周手法20H-0G-IS

建筑面积单价：29M9.53

套内面积单价：2954953合P1备鬃2011-06-20

笆价:1365369900按彩法20H-0&-23

客户：谢翠蓬

办理人住2011-12-30

业务员于冰期

而职n差2011-12-30

产权登记2013-I2-X

优先口购

该房产特殊

事务历史记录

敬色明

r^sinon口网■■如

SYS^W!N

—Software-

w软仲客户合同号施HS号

房号手机|快遭定位］

在线人敷：个性化楼盘

红色框体中的为菜单区；黄色框体中的为工作区；蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；黑色框体中的为

工具局部。

1.2菜单

应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现日

常工作的信息化工作。

登录账号

I登录帐号

r重新登录〕

话音服务设置

■|更改密码

(1)、把鼠标放在“登录账号”上，那么“登录账号”下拉菜单展开，单击“重新登录”，那么重新返

回登录界面；

(02)语音效劳设置，是设置的一个‘来电弹窗'功能，输入本机的效劳器IP和固定号码，保存。

如图

马语音笳控服务设置—同贝对话梃

包http：//192.168.10.158:2000/FrameMain/YKTelHostSet.aspx?time=1317093477593

当前用户：黄胜林(hsl)

服务器IP：|192.168.10.158

本地号码：88269545|

I保存I关闭I

(03)点击“更改密码”，那么弹出模式窗口，如图

修修改密码一网页对话框

£http：//192.168.10.158：2000/Fran>eMain/UpdatePs

http：//192.168.10.1❷Internet

可以在模式窗口中重新设置用户密码。

工具

工具下拉菜单中包括四局部。

(1)、按揭计算器。

买楼琮合计算-YindovsInternetExplorer-|一|X|

国h;192.168.10.158।?.cn..二o：卜rrEl

买楼综合计算

物

利

率

按揭成数7成自按楼款总金瞥十算：

业

计

定

期

数

基

按揭年数15年（180期）-二］苴楼款总额：卜ooooo元计算|

义

本

方

总

款

条

贷款种类：住房商业贷款二］贷

式

资

件按你的月供’:能力主菖

总

积：

面

料

「外销"内销：商品房月供能力：pooo元计算

楼款总额：元首期付款：元

K5.|JL」J

月供金额：元贷款期数：月交易手续费：1元咬易管理机构）

合同印花税：1一后魏,局）

贷款总额：元还款总额：元

登记费：100兀/件宫屋交易管理机构）

贷款利率：%。支付息款：元权证印花税：5元/本嬉屋交易省理机构）

共所需费用」元

每平方米：

物业面积：m*r元

计算器使用说明：

1、先在物业基菜资料里选择好你所需物业的付款要求。

2、然后在褛款总额栏里埴入你的楼款价按计篁健；或在月供能力栏里埴上自己的月供款金额按讨算键.

3、你也可诲百菽的条件里加入一些苴它的资料然后丽说一

单击按揭计算器按钮，弹出按羯计算器窗口。用户可以使用此计算器进行买楼综合计算，用户输入房

产根本资料、自定义条件和计算方式，计算器会自动计算出结果。

⑵、计算器

单击计算器按钮，弹出计算器窗口。一般用于数学计算。

（3）、日历

为方便用户使用，在工具中带芍口历。单击口历按钮，弹出口历窗口

⑷、下载owe控件

系统中的楼盘表，还有•些图是需要owe控件才能显示的。为方便用户着想，在系统中可以下载owe

控件。

已完成安装0*-owcio.16810.158：■|口x||

帮助

帮助下拉菜单中包括“帮助主题”和“版本信息工

⑴、帮助主题

单击帮助主题按钮，那么弹出系统的帮助文件。

⑵、版本信息

单击版本信息，那么弹出系统的版本信息O

4版本信息一网页对话框

gIhttp：//l92.168.10.158：2000/FraneMain/Version.aspx?titn

思源地产CRM营销管理系统

版本号：V6.2Betal

版本日期：2011-09-15

(C)1994-2011深寸1|市思源计算机软件有限公司版权所有

公司网址：tp；syswinsofco而

联系电话：400-8866-810

http："192.168.10.158:2000/：®Internet

系统版本信息

第二章我的主页

2.1销售任务提醒设置

回浙江广厦股份有限公司1正式认购俏售1▼]

a浙江天都实业有限公司名称

速i必4收取小定金

玉龄花园一期

釜订X购书

收取大定金

签约

收取首付款

付洁余茕

办妥银行蹦手会

按揭到帐

⑷，______________________________________________________________________________________________.

昌保存________________________________

提前0天提醒|「提醒主管四员

添加岗史1添加用尸1移除1

r皙片策划部曲俅统管理

我的主页001

销售任务提醒设置主要对系统中'正式认购销售流程，营销活动，特殊事务，内部认购流程，客户事件

提醒'进行提醒设置。可添加岗位或者用户。保证各业务员根据系统的提示，能及时跟进客户并提醒办

理业务，便于房地产公司办理特殊业务的办理和管理。

提前提醒天数：这个天数需要自己输入，根据房地产公司的需求，自己设定，一般为1天。

添加岗位/添加用户：岗位和用户根据情况设定，必须任选其

2.2我的任务

Jga­•业务及9■■_jta东羌之«♦*«I-*j

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rw尸姓名0M室陈内容

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我的主页002

我的任务功能主要根据'销售任务提醒的设置'在此处进行提醒，业务员每天登录系统，进入到‘我的

任务'操作界面，就可看到当天需要跟进的任务，这就是业务员当天的主要工作了。

办理操作：点击要操作的‘内容'（为蓝色字体），链接出操作界面即可操作。

已读:'已读'字体浅黑色。还可查看'任务状态

未读：‘未读'字体深黑色。还可查看'任务状态。

状态：没有完成的状态为'未完成完成之后的状态为'已完成

通知:

Bjhttp：//19Z.168.10.158:^UUU/CRM/fflyHomeFageWeb/NewMessage.aspx?sliperateType=new&time=WedSep21

・日丽]a取消

▲__________________

通知内容—一通知时间2011-09-21-]

▼

施知岗位用户

添加用一|I移除I

我的主页003

点击通知，弹出通知新建操作界面，输入通知内容，添加要发送通知的岗位或用户，便于岗位间的工

作交流和沟通，

/三:业品3­•二31c=1MH«国臼JNj3MBW|

3<21149

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霆三*****

r下■/明89:111t

口X-

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我的主页004

发送的人员登录系统，在‘我的任务'中可以查看到发送的通知。

2.3我的销售

胞产CRM首缔管理系统黄胜林您好，f曼录帐号工具辖助

短讯苫理天都城

■我的主1

销售排名|本月go

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