【亿欧智库】2025中国科技出行产业10大战略技术趋势展望

u科技出行是以新能源、智能网联等汽车科技为载体的大众化出行形态,科技出行产业覆盖自动驾驶、出行科技、新能源等出行领域。报告聚焦科技出行行业典型领域的未来发展趋势,洞察2025年科技出行行业可能展现出的战略技术亮点。u为了让报告逻辑更加严密,亿欧智库围绕生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级三大核心维度对2025年度战略技术趋势进行归集和整理,综合分析中国科技出行产业的未来一年的发展趋势,构建一套系统化的深刻见解。1、通过对战略技术趋势进行展望,帮助企业了解产业发展前景及前瞻性趋势;2、帮助企业在技术引用、产品创新、战略合作、科技创新等多2025战略技术趋势1、基于对战略技术趋势研究,帮助企业了解和评估前沿技术量1、通过对战略技术趋势进行展望,帮助企业了解产业发展前景及前瞻性趋势;2、帮助企业在技术引用、产品创新、战略合作、科技创新等多2025战略技术趋势1、基于对战略技术趋势研究,帮助企业了解和评估前沿技术量产落地可行性;2、帮助企业在技术研发投入,产品生产计划以及企业资产运营1、根据对战略技术趋势进行解读,帮助企业了解产业变革及市场供需变化;2、帮助企业在技术应用、产品体验、商业模式迭代、用户维系u亿欧智库预测了2025年中国科技出行产业10大战略技术趋势,覆盖生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级三个核心维度。亿欧智库:2025中国科技出行产业10大战略趋势生态创新发展维度.企业降本增效维度用户体验升级维度uc车能路云一体化助力多产业生态深度融合,构建科技出行新体系产业链互联互通,汽车成熟供应链将助力低空出行uc车能路云一体化助力多产业生态深度融合,构建科技出行新体系产业链互联互通,汽车成熟供应链将助力低空出行产业迎来量产元年技术与成本双重优化,将加速部分L4场景实现商业化规模落地方案将会在中低阶平台车型实现规模化落地世界模型开始应用于模型训练和仿真测试,将加快智驾系统更拟人化发展Al智能底盘技术将在更多车型实现量产上车,世界模型开始应用于模型训练和仿真测试,将加快智驾系统更拟人化发展Al智能底盘技术将在更多车型实现量产上车,数据驱动将成为底盘应用新模式6C电池量产上车促进能源体系升级,推动汽车充电网络的全面革新多模态Al大模型加速产业生态融合,泛化能力助力其成为人机交互的超级入口头部主机厂自研芯片量产上车,将推动国产SOC芯片渗透率快速提升富有科技感、未来感的极简主义有望引领国内主机厂汽车工业设计的新风向u面对汽车产业智能化、电动化发展新态势以及能源产业绿色化转型新需求,"车能路云"融合发展正在形成趋势。"车能路云一体化"有机协同智能的车、数字的路、协同的云和互动的能,推动产业组合由松散连接走向紧密结合。亿欧智库认为,2025年将是"车能路云一体化"科技出行新体系的起点,V2G技术的应用将促进互动能源规模化落地,推动"车能路云"四个方面均实现市场规模增长。"智能的车""智能的车"集成车载传感器、控制器和执行器的智能网联汽车,利用车联网技术与行人、其他车辆、道路以及云服务进行通信和数据交换,以实现更赋能能源互动赋能能源互动"协同的云"基于通信和互联网技术,利用"车路云"融合的实时数据进行智能网联汽车和交通智能管控的统一调控。"协同的云"通过提供数据底座和云计算资源,显著提高智能网联汽车与交通系统的安全水平和通行效率。"互动的网"采用电力电子技术和信息技术,将电力系统与新能源汽点连接起来,实现车辆与电网之间的双向能源流动。基于车网互动(V2G)亿欧智库:"车能路云一体化"的结构框架赋能赋能基于C-V2X以及5G技术的智能的车数字的路协同的云//// ——3778300545285181o15585122547307348664513778300545285181o1558512254730734866451921023579210355128851206222233224355128851206222233224202664174138510522021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030Eu低空出行产业与新能源汽车形成高度产业链重合,这意味着通过对现有汽车产业链中的卫星导航、自动驾驶、电池技术、激光传感器、轻量化材u亿欧智库认为evTOL将在2025年实现年增速约2300%的爆发式增长,低空出行产业即将迎来新一轮增长的起点。低空文旅城市空中交通载人场景低空出行产业规模低空出行产业增速64%56%48%43%29123781506067039592498323634724526157026752337%36%34%32%30%202l202220232024E2025E2026E低空文旅城市空中交通载人场景低空出行产业规模低空出行产业增速64%56%48%43%29123781506067039592498323634724526157026752337%36%34%32%30%202l202220232024E2025E2026E载物场景物流运输探测与测绘农业作业安全巡逻应急救援无人机evTOL无人机evTOL氢能源飞机氢能源飞机动力系统飞控系统动力系统飞控系统机载系统基础材料核心零部件配套物理设施配套监管设施配套网络设施数据设施地面保障服务适航认证氢能源飞机技术研发阶段基础材料核心零部件配套物理设施配套监管设施配套网络设施数据设施地面保障服务适航认证氢能源飞机技术研发阶段evTOL332780397494771721126930402312257288638755144685092891208118848227163u端到端算法为代表的新兴技术提供更加智能、安全的自动驾驶体验,将吸引越来越多的用户参与到L4级别自动驾驶场景中。同时,随着技术进步和u亿欧智库认为,2025年L4级别自动驾驶将率先在封闭、低速、商业模式清晰的港口场景率先实现全面推广应用。亿欧智库:技术与成本持续优化助力L4级别自动驾驶发展端到端的算法减少决策迟疑,提升车端智能化水平。城市出租车场景城市公交车场景干线物流场景亿欧智库:技术与成本持续优化助力L4级别自动驾驶发展端到端的算法减少决策迟疑,提升车端智能化水平。城市出租车场景城市公交车场景干线物流场景港口运输场景矿山运输流程自动的数据闭环赋能长尾问题挖掘,提升安全性长尾问题挖掘下降,预期未来还有较大的下降空间。亿欧智库:车载硬件设备成本呈下降趋势400200毫米波雷达(元)8006004001000070002000GNSS&lMU(元)800500100l8000l500012000研发测试阶段●2020●202l2022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E时间202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E时间研发研发测试阶段小规模商业化小规模商业化落地阶段全面推广全面推广202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E时间202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E时间202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E时间万以下中低阶平台车型实现规模化落地。ONECHIP舱驾融合BOX舱驾融合BOX舱驾融合PCBONEBOARDONEBOARD舱驾融合BOX舱驾融合PCB舱驾融合PCB芯片间通信协议芯片间通信协议ONEBOX舱驾融合舱驾融合BOXMULTI-BOXPCBPCBPCBPCB自动驾驶BOX智能座舱BOX高通SA8775P黑芝麻武当C1296高通8295+英伟达orinx恩智浦S32G芯擎SE1000+黑芝麻华山A1000德赛西威Aurora英伟达orin+高通SA8295+黑芝麻华山A1000自动驾驶域英伟达自动驾驶域英伟达orin地平线J5智能座舱域智能座舱域瑞萨R-carH3高通8155升,升,将在20-40万中阶平台车型实现规模化落地的20万以下中低阶平台车2025E2026E2027E2028E2029E2030E时间wrone成本优化成本优化阶车型尤为重要,因为它们需要在保持价格竞争力的同时提供智能化体验升级体验升级架构拓展架构拓展不同组合,并利用冗余优势来提高系统的可靠u国内主机厂和科技公司在芯片制造工艺和计算能力方面正迅速缩小与国际领先企业的差距。预期2025年将迎来国内头部主机厂自研芯片上车浪潮,从而提升国产车载SOC芯片渗透率。亿欧智库认为,自动驾驶领域有望率先实现更加广泛的国产替代。特斯拉FSD1.0地平线J22025年迎来爆发,2025年实现芯片技特斯拉FSD1.0地平线J22025年迎来爆发,2025年实现芯片技TOPS2000l00o50020010025橙色图标:国内主机厂研发芯片蓝色图标:国内科技公司研发芯片绿色图标:国外厂商研发芯片英伟达Thor高通蔚来神现NX9031华为MDC810令Ridea小鹏图灵芯片地平线J6P理想舒马赫(算力为预估值)英伟达orinx辉義智能光至R1特斯拉华为MDC610FSD2.0地平线J5地平线J6M黑芝麻A1000地平线J6E英伟达德州仪器TDA4VHmxavierΔMobileyeEyeQ5H德州仪器TDA4VMplus德州仪器芯驰科技vgpeTDA4VM地平线J3爱芯元智寒武纪行歌.黑芝麻A1000L零跑汽车凌芯01爱芯元速M55HSD5223201720182019202020212022202320242025E发布时间mm国产车载soc芯片对国内市场渗透率渗透率增速20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E小鹏汽车2020年开始在中美两地布局芯片自研,专注智驾芯片NPU架流片成功。理想汽车2023年宣布自研SOC芯片,专期2024年底发布芯片"舒马赫"。集团合资2018年吉利汽车关联公司亿咖通和安谋科技联合成立芯擎科央处理器芯片。北汽北汽集团合资合资2020年北汽产投与2020年北汽产投与科技有限公司,专注智驾、座舱芯片。u世界模型通过多维度信息感知世界的机制与人类感知具有一致性,亿欧智库认为,在世界模型的训练加持下智驾系统将结合E2E和VLM不断强化对大脑系统1和系统2的模拟,向更加拟人化方向发展。亿欧智库:模型训练和仿真测试引入世界模型是发展方向提供参考的轨迹难以误中恢复的轨迹可物理交互的多模态世界模型可物理交互的视频及预测一时刻的状态,还能在物理提供参考的轨迹难以误中恢复的轨迹可物理交互的多模态世界模型可物理交互的视频及预测一时刻的状态,还能在物理环境,并基于人的指令,模可物理交互的多模态世界模型带点云信息的多模态世界模型MUVO隐空间预测的世界模型GenAD、Think2Drive显性视频生成的世界模型DriveDreamer、GAIA-1显性视频生成的世界模型视频及预测场景的全局信息,生成BEV下的物体轨迹和全局高精地图,从而指导世界模型生成可控、准确的数据。•引入多模态大模型,将视觉信息和文本信息结合起来,将决策过程转化为自回归问题,再引入扩散模型来生成下一帧的视觉信息。隐空间预测的世界模型息的token,并以此生成下一时世界模型和仿真器的概念结合,通过世界模型将环境转化为状态,规划器根据状态做出决策,仿真器实时反馈变化,世界模型根据带点云信息的多模态世界模型视频点云及预测态感知数据转换为token,模型,基于动作预测下一组tokens,然后tokens转大模型常见场景出现频率低场景分类从单模态世界模型到多模态世界模型,逼真度也能大幅提升,预期结合的信息维度越多越逼真。2022202320242025Eu自动驾驶技术的发展驱动底盘智能化升级,Al智能底盘因其在提升驾乘体验、安全性、智能化水平等方面的优势,正成为汽车行业竞争的新焦点。u亿欧智库认为,2025年将是Al智能底盘在多种车型实现量产上车的重要节点,数据驱动逐渐替代机械驱动,底盘向着智能化、自动化方向发展。193019791980200920102014201520242025E2029E≥2030E控制方式控制方式车型阶段思路评价制动驱动转向悬挂人类决策提供基础的制动、驱动、人类决策人类人类操控机械式转向MS或HPS智能化☆☆☆☆舒适度机械式转向MS或HPS人类决策操控人类决策算法辅助人类决策操控人类决策算法辅助操控决策操控Al决策操控Al决策转向的运行效率。车端数据融合的车端多维数据融合的通过VCU控制,提升底盘的智能化水平,辅助驾驶员判断。底盘Al化协同自动驾驶,实现通过云端拓展底盘决策依据,提升制动、驱动、转向决策能力。通过多端数据进一步提升车辆感知范围,实现更智能的底盘控制。操控操控智能化☆☆智能化☆☆☆舒适度改☆☆☆安全性☆☆☆☆智能化★★★★☆(EHB智能化☆☆智能化☆☆☆舒适度改☆☆☆安全性☆☆☆☆智能化★★★★☆(EHBtwobox)EHBonebox)电动液压助力转向(EHPS)电动液压助力转向(EHPS)电动助力转向线控转向SBW云端底盘域集中式控制底盘底盘底盘云端底盘域集中式控制底盘底盘底盘云端底盘底盘指令下达底盘底盘指令下达指令下达VUVUP指令下达VUVUPP指令传递指令传递指令传递指令传递指令传递指令传递指令传递传感器驾驶员驾驶员指令传递指令传递指令传递指令传递指令传递指令传递指令传递传感器驾驶员驾驶员驾驶员底盘传感器指令传递指令传递信号反馈信号反馈信号反馈信号反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈机械运动反馈福特ModelA凯迪拉克v-16蔚来ES7仰望u9智界S7福特ModelA凯迪拉克v-16蔚来ES7仰望u9智界S7u2025年及之后6c电池将迎来量产上车高峰,届时800v以上高压平台车型将迎来爆发,形成高倍率电池搭配高压平台的汽车动力域新生态。u亿欧智库认为,随着车端动力系统的迭代升级,补能体系将迎来重大变革,预计以超充桩为核心的充电系统将逐步取代现有的以快充桩和慢充桩为主体的充电网络。预期超充桩建设将在2025年迎来年化增长率超过104%的显著增长,并推动充电网络的全面革新。4C电池技术推出3C电池技术上车4C电池技术上车5C电池技术推出5C电池技术上车技术推出技术上车3C电池技术推出高充电倍率电池上车推动新能源汽车4C电池技术推出3C电池技术上车4C电池技术上车5C电池技术推出5C电池技术上车技术推出技术上车3C电池技术推出高充电倍率电池上车推动新能源汽车高压架构发展4C电池密集发布4C电池密集上车5C4C3C3C密集发布及电池上车1000V800V450V350V≥4C3C2C≥4C3C2C A/B/C级车A级车 A/B/C级车(125A)2010201520202025E2030E高充电倍率电池上车推动快充和超充桩建设3C4C001搭载高充电倍率电池上车推动快充和超充桩建设3C4C001搭载巨湾技研6C快充广汽埃安AIONvplus5C中国超充桩市场规模(亿元)超充桩市场占比66%5%4%3%2%14%1%9185321632%556493156320448145173400132348118 8297lT1386559170中国超充桩市场规模(亿元)超充桩市场占比66%5%4%3%2%14%1%9185321632%556493156320448145173400132348118 8297lT138655917020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E超充桩开始萌芽超充桩开始萌芽超充桩YOY80%增速超充桩YOY50%增速快充桩YOY≥8%增速快充桩YOY快充桩YOY≥20%增速快充桩YOY≥15%增速慢充桩YOY慢充桩YOY≥15%增速慢充桩YOY≥10%增速慢充桩YOY≥5%增速u升用户驾乘体验。合,构建以智能化为核心的跨行业合作生态。2025年,汽车五域协同能力有望持续提升,跨领域生态融合或将涉及更广的范围。亿欧智库:多模态Al大模型成为人机交互的超级入口智能化控制范围、打造智能车身交互方式等多个方面,构建人机交互的超级入口,全面升级用户驾乘体验。信息处理信息输出信息输入信息处理信息输出信息输入键盘输入动画视频视频动画视频视频结构化文本照片绘画图表雷达感知信号VLM模型VLM模型人机交互的超级入口MLMLLM模型端到端大模型端到端大模型智能座舱智能动力亿欧智库:多模态Al大模型加速产业生态融合多模态Al大模型上车加速汽车内部五域协同,多模态大模型动汽车产业与其他产业融合发展,形成以智能化为导向的合作生态。合作生态工厂合作生态工厂u汽车设计风格从简单发展到复杂再趋向于简约,在新势力车企推动下少即是多的设计理念逐步成熟,科技元素的应用正在形成潮流。u统观念主导,汽车设设计理念外观类似传统马车外观类似传统马车vivvivus原型车内装结构简单内部配件裸露造型设计简单造型设计简单计,用户对高品质生活的夸张的外形设计夸张的外形设计复杂的车身线条大胆的镀铬装饰应用复杂的元素体现豪华感复杂的仪表盘和按键设计真皮座椅,应用复杂的元素体现豪华感复杂的仪表盘和按键设计真皮座椅,木制饰板简约设计方向发展,环保整洁而清晰的外观形态整洁而清晰的外观形态简约的车身线条简约设计避免铺张浪费新材料应用体现环保理念简约设计避免铺