2024年中国碳酸锂整体产业链供需与价格现状分析

下载后可任意编辑2024年中国碳酸锂整体产业链供需与价格现状分析一、碳酸锂产业链整体分析锂被称为“推动世界前进的重要元素”，随着全球对清洁能源需求的高涨，锂的战略地位日益凸显。碳酸锂可广泛应用于电池、陶瓷、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业以及光电等行业。随着电脑、数码相机、手机等电子消费品以及电力交通工具的不断进展，电池行业已经成为锂最大的消费领域。从资源分布上来看，锂资源以离子态存在在盐湖卤水中，以化合物态存在在岩石中，其中盐湖卤水锂资源约占全球锂资源的66%以上。二、碳酸锂产业链细分上下游分析1、上游端锂作为有色金属大家族的一员，近年来一直是行业关注的热点。全球锂资源较为丰富，根据美国地质调查局数据显示，由于不断勘探，2024年全球已查明的锂资源量大幅度增加，锂资源储量约为2100万吨锂金属当量。主要原因是整体下游锂电池需求持续增长驱动上游勘探储量持续进展。从区域分布来看，锂资源产量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国，2024年4国可开采锂储量占比达82.2%。其中，中国碳酸锂可开采储量150万吨，占世界总可开采储量7.1%2、下游端从应用领域来看，由于欧洲、美国、日韩也已启动相应政策大力推动新能源汽车，新能源汽车约占到全球碳酸锂下游应用的51.4%。而在传统工业领域，碳酸锂广泛应用于玻璃、润滑脂、釉、空调、连铸、原铝生产等。作为锂电池下游关键应用产品而言，我国新能源销量及保有量逐年增长。根据数据显示，2024年中国新能源汽车销量仅7.48万辆，2024年已跃升至352.1万辆。同期内，新能源汽车占汽车总销量的比例从2024年的0.32%到2024年的约13.4%。同时新能源汽车保有量也呈现爆发式增长，从2024年22万辆增长到2024年的784万辆。新能源汽车销量的快速增长导致碳酸锂需求大幅度上升，使得2024年我国碳酸锂整体表现为供不应求现象，市场价格大幅度上升。三、碳酸锂现状分析1、产量情况就碳酸锂产量情况而言，随着下游消费电子和新能源汽车灯行业需求持续增长，我国碳酸锂需求逐年增长。根据数据，2024年我国碳酸锂产量为16.6万吨，同比2024年略有增长，2024年受新能源汽车销量爆发式增长，碳酸锂需求暴增，产量增长达37.98%，达22.9万吨，然而整体产量仍供不应求，导致市场价格飙升。2、市场规模碳酸锂价格不断攀升，供应紧张格局持续延续。目前市场锂盐大厂相继检修，导致供应明显下滑。随着年末和春节假期的接踵而至，下游备货情绪加重，采购价格更是一涨再涨，而大厂价格则实行跟涨状态。再加之海外逐渐进入新年假期，因此港口船期或出现延期情况，市场供应也会带来一定影响和缺口。2024年碳酸锂行业市场规模为70.54亿元，2024年市场规模达到125.66亿元。3、市场价格就碳酸锂价格走势情况而言，我国碳酸锂价格在2024年经历一次市场价格大幅度上升并在2024年初后开始逐年下降，到2024年10月一度达到每吨39500元的的低价，2024年开始，受益新能源汽车快速进展，碳酸锂整体供不应求，市场价格快速增长，到了2024年1月的现在经历三次价格爬坡之后价格已达到每吨319627元，相对2024年10月低价时期增长超700%。目前整体供求关系仍未改变，整体供给仍然有限，估计短期内碳酸锂价格仍将处于高位。整体来看，新能源汽车的爆发式增长带来碳酸锂供求关系的严重失衡，根据乘联合预测，2024年新能源汽车有望持续增长，如此则整体供求紧平衡仍将持续一段时间，假如新能源汽车产业整体增长有限，碳酸锂涨价趋势将有所回升。4、竞争格局2024年，碳酸锂紧缺的情况或进一步加剧。估计2024年全球增量估计16.3万吨(LCE)，供应增速约为24%，但是需求的增速近40%。2024年在面临更低的期初库存情况下，碳酸锂明确新增产能增速低于需求，2024年供求关系更加严峻。锂盐产业链主要由矿场、冶炼厂和下游的正极厂商构成。而国内的冶炼厂的竞争格局也相对集中，TOP5企业的市占率为46%，估计这一比例还将升高。四、碳酸锂进口状况得益于下游需求大增，国内碳酸锂供给已经无法满足全部需求，2024年我国碳酸锂进口量大增至5.01万吨，约占国内产量的30%。其中智利是我国碳酸锂进口的主要来源国，约占国内碳酸锂进口的70%左右。2024年上半年由于智利海运短暂中断导致国内碳酸锂进口量大减，对于碳酸锂价格的上涨有直接影响。下半年受整体产量下降影响，整体价格持续爬坡，国