培训课件 -企业如何制定年度规划

企业如何制定年度规划规划前先总结及梳理制定年度规划策略制定年度规划规划前先总结及梳理规划前先总结及梳理总结成绩总结亮点l战略盘点l总结成绩总结亮点l战略盘点l策略盘点l体系盘点l组织盘点l关键增长动作盘点l能力盘点l......l战略落地亮点l战略落地亮点l体系亮点l组织能力亮点l能力内化亮点l营销亮点l......l实际业绩l业绩呈现的态势如何做总结梳理？如何做总结梳理？一一业绩完成情况应收账款回顾二二团队战斗力评估人员流失率？岗位职责？三三营销管理回顾绩效考核回顾半年团队评比有效管理回顾销售报告回顾四四产品规划回顾产品货盘情况产品价盘情况产品开发情况产品包装情况五五渠道建设回顾渠道开拓情况渠道完成率情况线上线下渠道回顾渠道服务体系回顾渠道支持回顾渠道问题汇总和总结六六市场推广回顾市场推广活动回顾线上线下营销活动回顾促销活动产品推广活动等七七企业只有两件事获取现金流及打造核心竞争力回到战略第二年的规划要回归到战略，才能确保第二年规划内容落地后，能真正有效持续积累品牌资产，打造核心竞争力，最终获得丰厚的现金流！战略破局点战略破局图事业版图制定年度规划策略制定年度规划策略年度规划就是在结果战略目标战略解码行动方案行动方案衡量指标llOGSM起源于日本，20世纪50年代引入美国企业。OGSM概念最初被汽车制造商使用，后来逐渐被宝洁、本田、可口可乐等愿景的指导下，将理想转为可执行的具体行为。Strategy（策略）、Measure（测量）。e我想要什么？我想要什么？具象化的结具象化的结果是什么？ee选择什么路选择什么路用什么指标用什么指标来衡量这些公司的公司的OGSM公司的动人天成公司的动人天成公司记分卡公司记分卡部门的OGSM部门的动人天成部门记分卡员工个人的员工个人的OGSM员工个人的动人天成员工个人的动人天成员工个人的绩效评估员工个人的绩效评估说明：说明：动人天成指，动-行动计划、人-负责人、天-完成时间、成-完成程度及结果03制定年度规划方方 l愿景l使命l愿景l使命经营目标发展目标营销方法工作计划营销计划执行跟踪执行结果预算制定预算执行l销售目标l三年规划渠道目标营销策略n团建计划n销售计划业绩跟踪销售业绩完成uu整体投入u预算机制l利润目标l市值目标产品目标市场策略n考核计划n推广计划活动跟踪市场活动完成u预算分解u预算审核l增长率l市场占有率团队目标产品策略n会议计划n市场计划用户跟踪品牌传播完成u费用率u报销流程l毛利率市场目标品牌策略n培训计划n传播计划渠道跟踪团队建设完成u预算规划u费用考核l渠道覆盖率l品牌影响力用户目标渠道策略n放假计划n新品计划市场跟踪产品开发完成u投入产出比u预算跟踪l用户目标l客户满意度传播目标推广策略n福利计划n活动计划产品跟踪营销管理完成u现金流量表u预算分配l人均贡献ll盈利能力活动目标活动目标管理策略n晋升计划n促销计划品牌跟踪渠道推广完渠道推广完成uu大项目预算u预算调整第一步：坚持什么？第一步：坚持什么？所承担的重大责任所承担的重大责任现的长远目标第二年年度规划需要第二步：如何定年度目标？第二步：如何定年度目标？ 如何制定目标的10大方法经济环境行业如何制定目标的10大方法经济环境行业规划产品环比制定哪些哪些目标？经营目标经营目标发展目标发展目标第三步：如何定方法？第三步：如何定方法？ 完成目标的具体方法？营销方法分解产品推广公司整体毛利率目标公司整体毛利率目标完成多少销售额利润率完成多少的利润指标完成多少的利润指标公司整体人均产出公司整体人均产出均贡献目标完成业绩匹配的年度预算其它辅助指标产出增长率客户数增长率客户数渠道数市场占有率用户数渠道目标产品目标渠道目标产品目标现有客户数量市场占有率目标产品整体目标新用户增长数量及销售人员目标现有客户数量市场占有率目标产品整体目标新用户增长数量及销售人员目标动目标活动推广目标新增客户数量用户粘性活动目标市场增长率目标爆款完成目标提高目标新增客户数量用户粘性活动目标市场增长率目标爆款完成目标提高目标市场影响力目标新产品开发目标用户经营目标现在渠道覆盖率年度推广目标升多少？产品利润目标市场覆盖率目标用户推荐目标几档大活动目标产品利润目标市场覆盖率目标用户推荐目标几档大活动目标新增渠道覆盖率市场创新力目标品牌传播预算目标新增渠道覆盖率市场创新力目标品牌传播预算目标老用户激活目标推广预算目标原有门店数量用户管理体系目标品牌行动事件目标产品创新目标市场洞察力目标推广周期目标原有门店数量用户管理体系目标品牌行动事件目标产品创新目标市场洞察力目标推广周期目标核心技术目标新增门店数量社群发展目标市场驱动力目标促销活动目标核心技术目标新增门店数量社群发展目标市场驱动力目标促销活动目标市场决策力目标渠道整体业绩目标产品价值目标用户互动目标投入产出比目标市场决策力目标渠道整体业绩目标产品价值目标用户互动目标投入产出比目标平台推广目标平台推广目标各产品销售数量每月分解表品各产品销售数量每月分解表个月/周销售目标渠道合作分解表重要客户月度目标分解重要渠道月度指标分解表户销售目标渠道合作分解表重要客户月度目标分解重要渠道月度指标分解表店销售渠道目标分解表销售额目标月度分解表销售渠道产品比例分解表各产品每月销售目标分解表各主要产品的销售渠道分解表销售目标每个人分解表产品A产品销售渠道分解表销售目标每个人月度分解表各产品目标数量分解表各主要产品的销售渠道分解表销售目标每个人分解表产品A产品销售渠道分解表销售目标每个人月度分解表各产品目标数量分解表销售目标城市代理商分解表城市代理商月度销售目标分解渠道代理商预收款分解渠道代理商预收款分解渠道策略品牌策略营销策略管理策略推广策略产品策略0101市场策略MARKETINGSTRATEGY广度（全国布局）、建立深覆盖率华东、华北、华南、华中全面布局营销中心覆盖率深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一推广目标有效执行推广目标有效执行率推广目标市场发展趋势行业发展趋势市场跟踪体系市场布局规划市场投入计划市场活动计划整体行业的市场分析，聚焦品类行业分析，月底跟踪行业发展状制定针对市场开拓，如何拓展市场的招商市场推广的市场投入跟踪及分析计划表形成分析文件推广、传播、管理深度分析提供报告拓展计划*后一页要加上具体的市场策略市场策略制定-市场策略-SWOT分析战略选择劣势WWO扭转型战略威胁TWT防御型战略市场策略制定-市场策略-市场布局规划-举例核心市场重点市场基地市场开发市场.......MARKETINGSTRATEGY营销目标-举例市场覆盖率市场覆盖率B增长率业绩目标C利润目标B增长率业绩目标C利润目标营销模式制定营销政策制定营销活动规划营销目标分解营销工具准备营销服务体系针对性的营销模式针对打造模式的营将营销目标分解到为匹配营销目标达运营中心的布局、大型代理的政策，展活动等年度规划月度详细的营销计持体系落地新零售区域服务落地模式*后一页要加上具体的营销策略CHANNELSTRATEGY 1线上布局目标线下渠道目标线下渠道目标天猫、京东、唯品会、小红书等渠道投入费用预算渠道拓展、渠道管理、渠道支持等线下渠道及线上渠道的利润目标设计渠道投入费用预算渠道拓展、渠道管理、渠道支持等 3各渠道业绩目标及利润目标4渠道预算渠道营销政策渠道趋势跟踪渠道开拓计划渠道支持体系渠道服务体系渠道拓展方法渠道营销政策渠道趋势跟踪渠道开拓计划渠道支持体系渠道服务体系渠道拓展方法针对性的营销模式针对性的营销模式运营中心的布局、新零售区域服务落地模式针对打造模式的营的政策将营销目标分解到月度详细的营销计为匹配营销目标达持体系落地展活动等年度规划*后一页要加上具体的渠道策略MANAGEMENTSTRATEGY人均产出人均产出目标，人均产出人均产出目标，产出150万针对各团队的绩效考核目标及奖励目标销售人员的业绩它人员的工作目标行力目标工作的效率和效能目标构根据新的营销目标优化升级的组织架构根据新的营销目标优化升级的组织架聘计划绩效管理体系根据公司整体发展战略制定的绩效管战斗力业绩跟踪体系根据分解的目标公完成目标系例会制度规划规划*后一页要加上具体的管理策略BRANDSTRATEGY知晓度影响力知晓度影响力美誉度美誉度客户的粘性行业影响力行业推广活动、发布会多渠道传播计划年度计划计划、形成品牌架构体系品牌传播工具、营销工具创作及落地针对品牌的投入规划和预算及计划表*后一页要加上具体的品牌策略PRODUCTSTRATEGY 新品开发目标新产品开发数量及品类目标 产品销售目标各产品的销售目标及利润目标 新品上市规划产品组织结构产品金字塔产品利润分析产品推广计划产品结构金字塔产品的利润分析及产品的目标利润规划分解到月度标推广计划等年度规划*后一页要加上具体的产品策略PROMOTIONSTRATEGYPROMOTIONSTRATEGY年度活动计划年度活动计划线下活动规划推广目标围绕企业年度目标制定分项目的业绩目标。费用投入计划费用投入计划推广传播计划活动评估表主题主题第四步：年度规划怎么做？第四步：年度规划怎么做？结果结果负责人预见性制定哪些计划？工作计划工作计划营销计划营销计划洞察跟营销相关的节日小寒、大寒立春、雨水惊蛰、春分清明、谷雨立夏、小满芒种、夏至小暑、大暑立秋、处暑分寒露、霜降立冬、小雪大雪、冬至线上营销日双11双12制定营销内部管理计划考核计划季度考核半年度考核季度考核年度考核培训计划集中学习集中学习集中学习集中学习福利计划春节礼包制定营销执行计划4月推广计划周年庆母亲节推广儿童节推广传播计划行业大会活动计划春播行动秋收行动营销工作计划表跟踪营销工作计划表跟踪工作模块完成情况下一步工作完成时间负责人第五步：如何定执行？第五步：如何定执行？结果如何考核？执行跟踪业绩跟踪活动跟踪用户跟踪渠道跟踪产品跟踪过程跟踪过程跟踪结果考核销售业绩完成市场活动完成标准产品开发完成营销管理完成渠道推广完成第六步：如何定预算？第六步：如何定预算？预算如何执行？预算制定u整体投入u预算分解u费用率u预算规划u投入产出比u现金流量表u大项目预算预算计划预算执行预算执行预算计划预算执行u预算机制u预算审核u报销流程现金流u预算跟踪现金流u预算分配u预算调整经营目标各项费用占比排名表公司每月支出总表推广费用明细表部门月度明细表预算分配及各模块预算占比人力行政部月度明细表固定费用及浮动预算明细销售目标分解表各产品投入产出分析各部门费用占比及每月费用占比各部门预算（薪资）资金流量表各部门预算月度明细表奖金分配明细经营目标各项费用占比排名表公司每月支出总表推广费用明细表部门月度明细表预算分配及各模块预算占比人力行政部月度明细表固定费用及浮动预算明细销售目标分解表各产品投入产出分析各部门费用占比及每月费用占比各部门预算（薪资）资金流量表各部门预算月度明细表奖金分配明细各部门详细预算汇总表各部门详细预算汇总表总结总结-CGS6大步骤 l愿景l使命l愿景l使命经营目标发展目标营销方法工作计划营销计划执行跟踪执行结果预算制定预算执行l销售目标l三年规划渠道目标营销策略n团建计划n销售计划业绩跟踪销售业绩完成uu整体投入u预算机制l利润目标l市值目标产品目标市场策略n考核计划n推广计划活动跟踪市场活动完成u预算分解u预算审核l增长率l市场占有率团队目标产品策略n会议计划n市场计划用户跟踪品牌传播完成u