2024年个人理财规划服务专项协议版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年个人理财规划服务专项协议版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（服务提供方）第二条：服务内容2.1服务范围2.2服务期限2.3服务方式第三条：双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务第四条：服务费用4.1费用标准4.2支付方式4.3费用调整第五条：保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3例外情况第六条：违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担第七条：争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径第八条：合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条：名词解释9.1名词定义第十条：其他约定10.1甲方特殊情况处理10.2乙方服务支持第十一条：合同附件11.1附件内容第十二条：签字盖章12.1甲方签字12.2乙方签字第十三条：合同生效日期13.1合同生效日期第十四条：合同正本与副本14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：服务内容2.1服务范围：乙方根据甲方的财务状况、风险偏好和理财目标，为甲方提供包括但不限于资产配置、投资建议、财务规划等方面的服务。2.2服务期限：本合同的有效期为一年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则合同期满后自动续约一年。2.3服务方式：乙方将通过面对面咨询、电话沟通、电子邮件等方式为甲方提供服务。第三条：双方权利与义务3.1甲方权利与义务1)提供真实、准确、完整的财务信息和资料，以便乙方进行有效的理财规划。2)按照乙方的建议进行投资和理财操作，并承担相应的投资风险。3)支付约定的服务费用，并在约定时间内完成支付。3.2乙方权利与义务1)按照甲方的财务状况和需求，提供专业的理财规划服务。2)保持甲方的财务信息秘密，不得泄露给第三方。3)定期向甲方报告理财规划的执行情况和效果，并提供必要的调整建议。第四条：服务费用4.1费用标准：甲方应支付给乙方的服务费用为人民币万元整。4.2支付方式：甲方应在本合同签订后的七个工作日内，将服务费用支付至乙方指定的银行账户。4.3费用调整：除非双方另有约定，否则在本合同有效期内，服务费用不予调整。第五条：保密条款5.1保密内容：本合同签订后，乙方获取的甲方财务信息和相关资料，包括但不限于资产状况、投资计划、个人隐私等。5.2保密期限：自甲方提供上述信息之日起，至本合同终止或履行完毕之日止。5.3例外情况：除非依法应当向行政机关、司法机关提供相关信息，否则乙方不得泄露甲方的财务信息给任何第三方。第六条：违约责任6.1违约行为：双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同服务费用的20%。第八条：合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更：本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出修改或补充。8.3合同终止：本合同期满或双方协商一致解除时终止。第九条：名词解释9.3服务费用：指甲方应支付给乙方的个人理财规划服务费用。第十条：其他约定10.1甲方特殊情况处理：如甲方遇到特殊情况，需乙方提供额外服务的，双方可协商一致并签订补充协议。10.2乙方服务支持：乙方应提供必要的客户服务支持，解答甲方在理财规划过程中的疑问。第十一条：合同附件11.1附件内容：本合同附件包括甲乙双方的联系方式、理财规划方案等。第十二条：签字盖章12.1甲方签字：（甲方签名）12.2乙方签字：（乙方盖章）（乙方授权代表签名）第十二条：合同生效日期13.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条：合同正本与副本14.1合同正本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同副本：本合同的副本不具备法律效力，仅作为备份使用。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方财务状况报告详细要求和说明：甲方应提供完整的财务报表，包括但不限于资产负债表、收入支出表、投资明细表等，以供乙方进行理财规划。附件二：乙方理财规划方案详细要求和说明：乙方应根据甲方的财务状况和需求，制定详细的理财规划方案，包括资产配置建议、投资策略、风险控制措施等。附件三：甲方特殊需求说明详细要求和说明：甲方如有特殊的理财需求或目标，应在附件三中详细说明，以便乙方提供更加个性化的服务。附件四：乙方服务支持说明详细要求和说明：乙方应提供详细的服务支持说明，包括服务方式、联系方式、服务响应时间等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定时间支付服务费用。3.乙方未按照约定时间提供理财规划服务或未按照约定完成服务内容。4.乙方未保持甲方的财务信息秘密，泄露给第三方。违约责任认定：1.甲方未按照约定时间支付服务费用的，乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金，违约金为本合同服务费用的10%。3.乙方未按照约定时间提供理财规划服务或未按照约定完成服务内容的，乙方应按照约定时间向甲方支付违约金，违约金为本合同服务费用的10%。4.乙方未保持甲方的财务信息秘密，泄露给第三方的，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金，违约金为本合同服务费用的20%。示例说明：假设甲方在合同签订后一个月内未支付服务费用，乙方有权要求甲方支付迟延履行违约金，违约金为本合同服务费用的10%，即人民币10,000元。说明三：法律名词及解释：3.服务费用：指甲方应支付给乙方的个人理财规划服务费用。4.理财规划服务：指乙方根据甲方的财务状况和需求，提供的资产配置