二零二四年到期企业债券发行合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年到期企业债券发行合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息1.2发行人法定代表人信息1.3发行人授权代表人信息1.4发行人联系方式2.债券发行基本信息2.1债券发行规模2.2债券发行价格2.3债券发行利率2.4债券发行期限2.5债券发行日期2.6债券发行地点2.7债券发行方式3.债券发行条件3.1债券发行审批手续3.2债券发行募集资金用途3.3债券发行担保情况3.4债券发行信用评级4.债券发行费用4.1发行人支付费用4.2付息日及支付方式4.3债券发行手续费4.4债券发行登记费4.5债券发行其他费用5.债券发行收益分配5.1债券发行收益计算方式5.2债券发行收益分配比例5.3债券发行收益分配时间5.4债券发行收益分配方式6.债券发行风险揭示6.1债券发行市场风险6.2债券发行信用风险6.3债券发行流动性风险6.4债券发行操作风险7.合同履行与变更7.1合同履行期限7.2合同履行地点7.3合同履行方式7.4合同变更程序7.5合同解除条件8.违约责任8.1发行人违约责任8.2买受人违约责任8.3合同纠纷解决方式9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序10.合同附件10.1债券发行说明书10.2债券发行合同附件11.合同解释与争议解决11.1合同解释原则11.2争议解决方式12.合同签署与生效日期12.1合同签署日期12.2合同生效日期13.其他约定事项14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人基本信息发行人名称：X有限公司发行人住所：省市区路号发行人法定代表人：发行人法定代表人身份证号码：X1.2发行人法定代表人信息法定代表人姓名：法定代表人联系电话：13851.3发行人授权代表人信息授权代表人姓名：授权代表人身份证号码：X授权代表人联系电话：139678901.4发行人联系方式联系电话：0215678传真：02156792.债券发行基本信息2.1债券发行规模：人民币10亿元2.2债券发行价格：面值100元2.3债券发行利率：固定利率5.5%2.4债券发行期限：5年2.5债券发行日期：2024年1月1日2.6债券发行地点：证券交易所2.7债券发行方式：公开发行3.债券发行条件3.1债券发行审批手续：已取得证监会批准文件3.2债券发行募集资金用途：用于公司技术改造和扩大生产3.3债券发行担保情况：由银行提供全额担保3.4债券发行信用评级：AAA级4.债券发行费用4.1发行人支付费用：债券发行手续费0.5%，由发行人承担4.2付息日及支付方式：每年付息一次，于付息日后的第5个工作日支付4.3债券发行手续费：人民币500万元，由发行人支付4.4债券发行登记费：人民币100万元，由发行人支付4.5债券发行其他费用：人民币200万元，由发行人支付5.债券发行收益分配5.1债券发行收益计算方式：按固定利率计算5.2债券发行收益分配比例：按债券面值和固定利率计算5.3债券发行收益分配时间：每年付息日5.4债券发行收益分配方式：银行转账6.债券发行风险揭示6.1债券发行市场风险：债券价格可能受市场波动影响6.2债券发行信用风险：发行人信用风险可能导致债券无法按期兑付6.3债券发行流动性风险：债券可能存在流动性风险6.4债券发行操作风险：债券发行过程中可能存在操作风险7.合同履行与变更7.1合同履行期限：自合同生效之日起至债券到期日止7.2合同履行地点：证券交易所7.3合同履行方式：按合同约定履行7.4合同变更程序：经双方协商一致，签订书面变更协议7.5合同解除条件：符合法律法规规定的解除条件8.违约责任8.1发行人违约责任8.1.1如发行人未按约定支付债券本金或利息，应向买受人支付违约金，违约金比例为未支付金额的1%。8.1.2如发行人违反合同约定，导致债券无法按期兑付，应向买受人支付赔偿金，赔偿金为债券面值的1%。8.2买受人违约责任8.2.1如买受人未按约定支付债券款项，应向发行人支付违约金，违约金比例为未支付金额的1%。8.2.2如买受人违反合同约定，擅自转让债券，应向发行人支付违约金，违约金为转让金额的1%。8.3合同纠纷解决方式8.3.1双方应友好协商解决合同纠纷。8.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.1.1双方签署合同。9.1.2证监会批准文件。9.1.3债券发行完毕。9.2合同终止条件9.2.1债券到期。9.2.2合同双方协商一致。9.2.3因不可抗力导致合同无法履行。9.3合同解除程序9.3.1双方协商一致解除合同。9.3.2发生合同终止条件时，合同自动解除。10.合同附件10.1债券发行说明书10.2债券发行合同附件10.3证监会批准文件复印件10.4债券发行相关文件11.合同解释与争议解决11.1合同解释原则11.1.1合同解释应遵循诚实信用原则。11.1.2合同解释应遵循公平原则。11.1.3合同解释应遵循合同目的原则。11.2争议解决方式11.2.1双方应友好协商解决争议。11.2.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同签署与生效日期12.1合同签署日期：2023年12月1日12.2合同生效日期：证监会批准文件生效之日13.其他约定事项13.1本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。13.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.合同附件清单14.1债券发行说明书14.2债券发行合同附件14.3证监会批准文件复印件14.4债券发行相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、担保方、监管机构、法律顾问、审计机构等。15.1.2第三方介入的具体情况将在合同附件中详细列明。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方对本合同项下义务的履行，其责任限额由合同附件中约定，且不得超过本合同项下甲乙双方各自承担的责任限额。16.1.2如第三方因违反本合同约定造成甲乙双方的损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。17.第三方介入的条件17.1第三方介入的条件17.1.1第三方介入需满足本合同约定的条件，包括但不限于：17.1.1.1经甲乙双方书面同意；17.1.1.2第三方具备相应的资质和能力；17.1.1.3第三方承诺遵守本合同的约定。18.第三方介入的程序18.1第三方介入的程序18.1.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的角色、职责和权限进行明确约定；18.1.2第三方介入后，甲乙双方应就第三方的行为和责任进行监督和评估；18.1.3第三方在介入期间，应向甲乙双方提供必要的工作报告和进展情况。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与其他各方的责任划分19.1.1第三方对本合同项下的义务履行，其责任仅限于其直接行为，不承担因甲乙双方之间的纠纷或本合同之外的原因导致的损失；19.1.2第三方在介入过程中，应遵守本合同的约定，不得损害甲乙双方的合法权益；19.1.3第三方在介入过程中，如因自身原因导致甲乙双方损失，应承担相应的赔偿责任。20.第三方权利20.1第三方权利20.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助，包括但不限于提供合同相关文件、资料和信息；20.1.2第三方有权要求甲乙双方对其工作成果进行审核和确认。21.第三方义务21.1第三方义务21.1.1第三方应按照本合同的约定，履行其介入职责；21.1.2第三方应保守本合同内容及甲乙双方的商业秘密；21.1.3第三方应按照合同约定的时间节点完成工作。22.第三方变更22.1第三方变更22.1.1如需更换第三方，甲乙双方应书面同意，并重新签订补充协议；22.1.2新的第三方应满足本合同约定的条件。23.第三方退出23.1第三方退出23.1.2第三方退出后，甲乙双方应按照本合同的约定继续履行合同义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细要求和说明：债券发行说明书应包含发行人的基本情况、债券发行的基本信息、债券发行的条件、债券发行的费用、债券发行的风险揭示等内容，以便投资者了解债券发行的相关信息。2.债券发行合同附件详细要求和说明：附件应包括但不限于债券发行的相关协议、担保协议、审计报告、法律意见书等，以证明债券发行的合法性和合规性。3.证监会批准文件复印件详细要求和说明：提供证监会批准债券发行的文件复印件，以证明债券发行的合规性。4.债券发行相关文件详细要求和说明：包括但不限于债券发行公告、债券发行结果公告、债券登记证明等，以证明债券发行的过程和结果。5.发行人营业执照副本详细要求和说明：提供发行人的营业执照副本，以证明发行人的合法地位。6.发行人法定代表人身份证明详细要求和说明：提供发行人法定代表人的身份证明，以证明法定代表人的身份和授权。7.发行人授权代表人授权委托书详细要求和说明：提供授权代表人签署的授权委托书，以证明授权代表人有权代表发行人签署合同。8.第三方资质证明文件详细要求和说明：提供第三方（如中介方、担保方）的资质证明文件，以证明其具备相应的资质和能力。9.第三方工作进度报告详细要求和说明：第三方在介入期间，应定期向甲乙双方提供工作进度报告，以证明其工作的进展情况。10.第三方工作成果审核报告详细要求和说明：第三方工作完成后，甲乙双方应审核其工作成果，并提供审核报告。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人违约行为违约责任认定标准：发行人未按约定支付债券本金或利息。示例说明：若发行人未能在约定的付息日支付利息，则构成违约，应向买受人支付违约金。2.买受人违约行为违约责任认定标准：买受人未按约定支付债券款项。示例说明：若买受人未能在约定的日期支付债券款项，则构成违约，应向发行人支付违约金。3.第三方违约行为违约责任认定标准：第三方未按约定履行其在本合同项下的义务。示例说明：若第三方未能在约定的时间内完成其工作，则构成违约，应向甲乙双方承担相应的赔偿责任。4.合同解除违约行为违约责任认定标准：任何一方未按约定履行合同解除程序。示例说明：若一方在未履行合同解除程序的情况下单方面解除合同，则构成违约，应向对方支付违约金。5.不可抗力违约行为违约责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行。示例说明：若发生地震、洪水等不可抗力事件，导致合同无法履行，则各方无需承担违约责任。全文完。二零二四年到期企业债券发行合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1发行人信息2.2买受人信息2.3信用评级机构信息3.债券发行条款3.1债券发行总额3.2债券面值3.3发行利率3.4发行价格3.5发行期限3.6付息方式3.7付息频率3.8还本方式3.9还本期限4.发行费用4.1发行手续费4.2代理发行费用4.3其他相关费用5.债券转让5.1转让条件5.2转让程序5.3转让限制6.信用增级6.1信用增级方式6.2信用增级机构6.3信用增级期限7.会计处理7.1发行人会计处理7.2买受人会计处理8.税收事宜8.1发行人税收事宜8.2买受人税收事宜9.违约责任9.1违约定义9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行申请书13.3附件三：信用评级报告13.4附件四：其他相关文件14.其他条款14.1合同签署日期14.2合同份数14.3合同修订与补充14.4合同解释权14.5合同法律适用第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“发行人”指在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。1.1.2“买受人”指购买发行人所发行债券的自然人、法人或其他组织。1.1.3“债券”指发行人依法发行并承诺按照约定支付利息和本金的有价证券。1.1.4“发行价格”指发行人发行债券时向买受人收取的金额。1.1.5“发行期限”指债券从发行之日起至到期日止的时间段。1.1.6“付息方式”指发行人向买受人支付利息的方式。1.1.7“付息频率”指发行人支付利息的频率，如每年、每半年等。1.1.8“还本方式”指发行人向买受人支付本金的方式。1.1.9“还本期限”指债券到期时，发行人支付本金的时间期限。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特殊说明，均按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1发行人信息2.1.1发行人全称：________2.1.2发行人法定代表人：________2.1.3发行人住所地：________2.2买受人信息2.2.1买受人全称：________2.2.2买受人法定代表人：________2.2.3买受人住所地：________2.3信用评级机构信息2.3.1信用评级机构全称：________2.3.2信用评级机构法定代表人：________2.3.3信用评级机构住所地：________3.债券发行条款3.1债券发行总额：人民币________元整。3.2债券面值：人民币100元。3.3发行利率：年利率为________%。3.4发行价格：人民币________元。3.5发行期限：自发行之日起至________年到期日止。3.6付息方式：每年付息一次。3.7付息频率：每年。3.8还本方式：到期一次性还本。3.9还本期限：债券到期日。4.发行费用4.1发行手续费：人民币________元。4.2代理发行费用：人民币________元。4.3其他相关费用：人民币________元。5.债券转让5.1转让条件：买受人可在债券发行之日起至到期日前，按照本合同约定条件进行债券转让。5.2转让程序：买受人应向发行人提交债券转让申请书，经发行人审核同意后，办理债券转让手续。5.3转让限制：债券转让不得违反国家法律法规和相关规定。6.信用增级6.1信用增级方式：由信用评级机构对债券进行信用增级。6.2信用增级机构：________6.3信用增级期限：自债券发行之日起至到期日止。8.税收事宜8.1发行人税收事宜8.1.1发行人应按照国家相关税收法律法规，依法缴纳债券发行过程中产生的各项税费。8.1.2发行人应在债券发行后，及时向买受人开具符合国家税收政策要求的发票。8.2买受人税收事宜8.2.1买受人应按照国家相关税收法律法规，依法缴纳购买债券产生的利息收入税。8.2.2买受人如需抵扣增值税进项税额，应按照国家规定办理相关手续。9.违约责任9.1违约定义9.1.1本合同所指的违约，是指任何一方违反本合同的约定，导致合同目的不能实现或合同义务未能履行。9.2违约责任9.2.1如发行人违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2如买受人违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、返还债券等。9.3违约处理9.3.1发生违约时，违约方应及时采取措施纠正违约行为，并承担由此产生的费用。9.3.2若违约行为导致合同无法履行，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1合同双方的争议应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，争议应提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后，任何一方应在争议发生之日起____日内书面通知对方。10.2.2双方应在接到争议通知之日起____日内开始协商解决争议。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1如一方违约，另一方有权在违约行为发生后____日内书面通知对方解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同的通知应以书面形式发出，并送达对方。11.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满或双方约定的其他合同终止条件成就时，合同终止。13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行申请书13.3附件三：信用评级报告13.4附件四：其他相关文件14.其他条款14.1合同签署日期：____年____月____日。14.2合同份数：一式____份，双方各执____份。14.3合同修订与补充：本合同的修订与补充应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）后生效。14.4合同解释权：对本合同的理解和解释，以中华人民共和国法律为准。14.5合同法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1“第三方”指除合同双方外的，根据合同约定或法律规定，介入合同关系并提供相关服务的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介机构、担保机构、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定以及相关法律法规确定。15.2.2第三方的责任限额应在合同中明确，如未约定，则由第三方自行承担相应责任。15.3第三方的责权利15.3.1第三方的责任15.3.1.1第三方应按照合同约定或法律规定，履行其提供服务的义务。15.3.1.2第三方在提供服务过程中，如因自身原因造成合同一方或双方的损失，应承担相应的赔偿责任。15.3.2第三方的权利15.3.2.1第三方有权要求合同双方按照合同约定支付服务费用。15.3.2.2第三方有权在合同约定的范围内，对合同双方的行为进行监督和指导。15.3.3第三方的义务15.3.3.1第三方应保证其提供的服务符合国家法律法规和行业规范。15.3.3.2第三方应保守合同双方的商业秘密和隐私。16.甲乙方的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1当第三方介入时，甲方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。16.1.2甲方应确保第三方提供的担保或信用评级符合合同约定和法律规定。16.2乙方的额外条款16.2.1当第三方介入时，乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。16.2.2乙方应按照合同约定，及时向第三方支付服务费用。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应直接与甲方签订协议，甲方不得将第三方提供的服务转包或分包给其他第三方。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应直接与乙方签订协议，乙方不得将第三方提供的服务转包或分包给其他第三方。17.3第三方与合同双方的划分17.3.1第三方在提供服务过程中，应保持独立，不得偏袒任何一方。18.第三方的责任范围18.1第三方的责任范围应限于其提供服务的内容，不包括合同双方自身责任。18.2第三方在提供服务过程中，如因不可抗力等原因导致服务未能达到预期效果，不承担