金融管理专业人才培养方案（高职）

金融管理专业人才培养方案

（专业代码：630201）

2019年7月

目录

一、专业名称及代码......................................3

二、入学要求..............................................3

三、修业年限..............................................3

四、培养目标..............................................3

五、培养规格..............................................3

六、职业面向和职业资格...................................5

七、人才培模式与课程设置.................................7

八、教学进程安排.........................................17

九、学时、学分统计.......................................19

十、毕业标准.............................................20

十一、实施保障.........................................20

附件：...................................................30

1.专业调研报告......................................30

2.专业课程标准......................................65

2

一、专业名称及代码

专业名称：金融管理专业

专业代码：630201

所属专业类：金融类

所属专业大类；财经商贸大类

二、入学要求

高中阶段教育毕业生或具有同等学力者

三、修业年限

修业基本年限为3年，实行弹性修业年限，为3-5年。培养方案按照3

年编排。

四、培养目标

本专业培养思想政治坚定、德技并修、全面发展、适应银行、保险和

证券等金融行业企业需要，具有良好的政治思想素质和道德素质，掌握金

融基础理论知识和必备的经济管理知识，具备金融业务的基本操作技能并

具有较强的金融产品营销能力，在金融行业生产、服务第一线能从事基层

金融服务和管理工作岗位等工作的品德高尚、技强业精的高素质劳动者和

技术技能人才。

五、培养规格

（一）知识目标

1.基础知识

（1）掌握、思想、理论基本原理及必备的国家方针政策、法律、法规

方面的基本知识；

（2）掌握本专业必备的经济数学、公共英语、计算机应用方面的基本

知识；

（3）掌握本专业必备的经济管理领域的一般知识。

3

2.专业知识

（1）掌握金融行业常用计算机应用软件的操作应用方法；

（2）掌握本专业必备的经济学基础、金融学、商业银行会计、银行综

合柜台业务、银行信贷实务、金融营销、证券投资分析、保险实务、汽车

保险与理赔、理财规划、互联网金融等基本知识；

（3）具有一定的经济金融法律知识。

（二）能力目标

L专业能力

（1）具备点钞（30秒内完成一把钞票的点钞扎钞）、计算器（1分钟

完成20页数字连加）、文字录入（1分钟录入50个汉字以上，准确率98%

以上）等基本技能；具备真伪钞辨别能力；

（2）熟悉金融业务流程，具备金融业务操作能力；熟悉金融业务产品，

具备解读金融产品能力。对银行相关的凭证票据填写，资信调查、合同（约）

签订，担保办理，信贷分析等具备实际操作能力；对证券行业中开户办理、

资金流转、交易操作、证券分析、投资建议等具备实操能力；熟悉保险产

品内涵、销售流程、理赔程序等相关操作；

（3）掌握金融业务相关软件与操作，包括银行综合柜员业务相关软件、

证券行情分析与投资相关业务软件、互联网金融与结算相关软件、银行信

贷经办相关软件及保险经办相关软件；具备利用统计等计算软件进行金融

统计与计算的能力；

（4）具备客户类别判定，风险偏好识别，投资收益与风险配比，根据

客户需求进行产品组合营销的能力；具备市场开拓、产品推介、业务跟踪、

客户回访，处理客户投诉及沟通与谈判的相关能力；

（5）熟悉金融法规制度，具备自我约束及进行投资者相关教育的能力。

2.方法能力

（1）具有职业生涯规划能力；

4

（2）具有较强的自主学习能力；

（3）具有获取新知识和技能的能力；

（4）具有善于总结与应用实践经验的能力；

（5）具有信息收集与处理的能力。

3.社会能力

（1）具有良好的人际沟通能力和团队合作能力；

（2）具有协调管理能力和劳动组织能力；

（3）具有分析问题、解决问题的能力；

（4）具有较强的社会活动能力。

（三）素质目标

1.基本素质

（1）树立良好的思想品德、社会公德、遵纪守法意识;

（2）初步形成良好的基本文化素质和职业技能；

（3）保持健康的体魄和良好的心理素质。

2.职业素质

（1）初步形成良好的职业道德和职业操守；

（2）树立严谨的职业态度和较强的风险意识；

（3）增强协作意识、创新意识和团队精神。

六、职业面向和职业资格

（一）初始职业岗位群

表1初始职业岗位群设置表

主要初始职业

所属专业大类所属专业类对应行业主要职业类别职业资格证书或

岗位类别（或技

（代码）（代码）（代码）（代码）技能等级证书

术领域）

保险承保岗位

636302J684-05

银行操作型岗

J664-05

636302位理财规划师

5

证券操作型岗

J674-05

636302位

保险承保岗位主要工作任务是向客户推介保险产品；投保单录入；保

单核保；保单打印。银行操作型岗位主要工作任务是办理个人客户开销户、

存取款、转账结算等业务；办理公司客户开销户、存取款、转账结算等业

务；对前台柜员办理的业务进行复核、录入；完成档案整理、客户对接、

数据统计等相关工作；证券操作型岗位主要工作任务是证券开户、销户、

保证金转入、托管；电话咨询；会计管理。

（二）发展职业岗位群

表2发展职业岗位群设置表

主要发展职业

所属专业大类所属专业类龙应行业主要职业类职业资格证书或

岗位类别（或

（代码）（代码）（代码）别（代码）技能等级证书

技术领域）

保险公司理赔

J684-05

636302岗位

银行市场型岗银行从业人员资

J664-05

636302位格证书

证券市场型岗证券从业人员资

J674-05

636302位格证书

保险公司理赔岗位主要工作任务是接报案；保险查勘；保险定损；保

险核损；保险理算；保险核赔。银行市场型岗位主要工作任务向客户推介

保险、基金或是理财产品等；为客户提供理财。证券市场型岗位主要工作

任务是寻找客户、分析客户需求；客户资产管理；客户关系维护。

本专业的毕业生在保险机构、银行或是企事业单位初始岗位群工作3-4

年，积累一定的工作经验，获得银行从业人员资格证书、证券从业人员资

格证书、理财规划师后，可以从事银行理财、信贷；证券公司投资理财分

析；保险公司查勘定损、核保核赔、理算；企事业单位会计等发展岗位群

工作。

6

七、人才培模式与课程设置

（一）人才培养模式简介

“课证融通、工学交替、个性发展”的人才培养模式示意图

第一年第二学年第三学年

通识教育课程置入企业合作

企亚牛产

的特色核心

专业群通用性实习

能力课程课程、提升

课程

专业能力培养就业与岗位

合作企业生产技能培养零口瞒楠

理财规划师、初级经济师

（二）课程设置

1.平台课程体系

（1）通识教育平台课程

一一公共基础必修课程

主要安排在第1・2学期

表3公共基础必修课程开设要求

实践

课程总学理论考核

课程名称课程编号学分学时周学时备注

性质时学时方式

思想道德修养与法律

必修课B010400134832162.0-1.02第学期开设

基础1

思想和中国特色社会

必修课B010300346448163.0-1.01第2学期开设

主义体系概理论论

必修课形势与政策1B01030000.2516881.0-0.02第1学期开设

必修课形势与政策2B01030040.2516881.0-0.02第2学期开设

必修课形势与政策3B01030050.2516881.0-0.02第3学期开设

7

必修课形势与政策4B01030060.2516881.0-0.02第4学期开设

必修课廉洁教育1B00010120.5881.0-0.02第1学期开设

必修课廉洁教育2B00010190.510101.0-0.02第2学期开设

必修课大学生心理健康教育B000100823616202.0-0.02第1学期开设

大学生职业发展与就

必修课B000100623616202.0-0.02第2学期开设

业创业指导

必修课体育与健康1B01020011364322.0-0.01第1学期开设

必修课体育与健康2BO1020021364322.0-0.01第2学期开设

第3学期开设，需

体育与健康3B0102004362.0-0.0

24321要列入培养方案

必修课大学英语1B03020014645684.0-0.01第1学期开设

必修课大学英语2B03020022322842.0-0.01第2学期开设

必修课英语口语B000102223216162.0-0.01第2学期开设

第1学期开设

（文科专业）

必修课大学语文B02010082323202.0-0.02

第2学期开设

（理科专业）

根据专业需要，

计算机应用基础B100100146432322.0-2.01

必修课进行选择周2课

二选一时或周4课时

计算机应用基础B100104023618182.0-0.01

（二选一）

入学教育与军事训练26010500.0-2.01第1学期开设

综合素

思政课程实践B00020341300300.0-1.0第1学期开设

质

培养

必

修课

社会实践B00020351300300.0-1.0第1学期开设

生活指导B000102323612240.0-1.0第1学期开设

军事理论2363602.0-0.0第1学期开设

根据专业需要，

网络创新创业教育23018182.0-0.0第1或第2学期

必修课开设

根据专业需要，

中华优秀传统文化2252502.0-0.0第1或第2学期

开设

合计40-42学分800学时左右

―-公共选修课程

公共选修课程安排在第1、2、3、4学期，学生每学期可任选1-2门,

每门课程为1-2学分，公共选修课要求至少选修8学分，

表4现有网络通识课一览表

8

建议学

序号课程名称主讲人学校职称课时数

分

北京联合大

1有效沟通技巧赵永忠讲师116

学

2中华诗词之美叶嘉莹南开大学教授223

中国农业大

3食品安全与日常饮食陈芳副教授115

学

对外经济贸

张学谦教授

4个人理财规划易大学231

柴效武浙江大学教授

华中科技大

杜志章副教授

学

华中科技大

李太平教授

学

华中科技大

5中华民族精神黄长义学教授230

华中科技大

欧阳康教授

学

华中科技大

栗志刚副教授

学

6大学英语过程写作林娟吉林大学讲师110

7中国古建筑欣赏与设计柳肃湖南大学教授223

张维迎北京大学教授

陈志武耶鲁大学教授

林毅夫北京大学教授

市场的力量：中国经济改

8118

革之思邓正来复旦大学教授

韦森复旦大学教授

天则经济研荣誉理

茅于轼

究所事长

重庆科技学

万玺教授

院

重庆科技学

黄启国副教授

院

重庆科技学

陈文涛副教授

9企业绿色管理院112

重庆科技学

罗军老师

院

重庆科技学

吕奇光老师

院

尹文专重庆科技学讲师

9

建议学

序号课程名称主讲人学校职称课时数

分

院

重庆科技学

唐恩富讲师

院

10《老子》《论语》今读陈怡东南大学教授229

11形象管理【混合式】王红南开大学副教授221

中国人民大

12情绪管理韦庆旺副教授110

学

13口才艺术与社交礼仪艾跃进南开大学教授230

深圳职业技

14时间管理罗刚教授110

术学院

上海理工大

15公共关系礼仪实务杜汉荣教授227

学

西安财经大

16应用文写作李大敏教授116

学

上海市医疗主任医

17突发事件及自救互救费国忠120

急救中心师

华中科技大

18陈海春教授

学

刘剑卓越领导网董事长

北京东方经

略企业管理

林俞丞副总裁

职业生涯提升顾问有限公116

19司

北京卡耐基

黄久凌成功素养培校长

训学校

中华企管培

高千帆讲师

训网

20创新创业【混合式】朱恒源清华大学副教授336

21创新思维训练王竹立中山大学副教授110

工信部全国

22微商创业指南冯凌凛秘书长18

微商专委会

大连理工大

冯林教授

学

23大学生创新基础228

首都经济贸

徐斌教授

易大学

大学启示录：如何读大上海交通大

24熊丙奇编审224

学？【混合式】学

10

建议学

序号课程名称主讲人学校职称课时数

分

张绪山清华大学教授

中国社会科

刘军研究员

学院

顾肃南京大学教授

北京师范大

郭齐家教授

学

中国科学院

孟建伟教授

25大学生公民素质教育研究生院118

古南永中山大学教师

天津中医药

段可杰教授

大学

北京师范大

赵勇教授

学

中国社会科

周国平研究员

学院

甄宏丽中国性学会副主任

26大学生恋爱与性健康中日友好医主任医118

李子勋

院师

首都师范大

李松林教授

学

陈述中央党校教授

首都师范大

祝志男副教授

形势与政策(2017)【混学

27中国政法人221

合式】卫灵教授

学

北京航空航

姚小玲教授

天大学

中国青年政

秦国伟讲师

治学院

首都师范大

李松林教授

学

北京航空航

28思想和体系概论(新版)姚小玲教授448

天大学

首都师范大

祝志男副教授

学

中央财经大

冯秀军教授

思想道德修养与法律基祉学

29336

(2015)中央财经大

陈文娟副教授

学

11

建议学

序号课程名称主讲人学校职称课时数

分

中央财经大

邢国忠副教授

学

中央财经大

谢玉进副教授

学

中央财经大

张小平副教授

学

中央财经大

文雅讲师

学

中央财经大

王静讲师

学

中央财经大

刘亚琼讲师

学

30军事理论（新版）【混合式】张国清同济大学教授336

（2）专业群通用能力平台课程

主要安排在第1-2学期。

表5专业群通用能力课程设置一览表

专业类

专业类先修课先修课程

专业大类适用专业课程编学分备注

课程名程编号名

号

B0601002经济数学4

金融学概

B06060014

论

B0602002基础会计4

财经商贸金融管理

管理学原

金融学概

R0501031B06060012

理论

思想道德

B0104004经济法B0104001修养与法2

律基砧

2.模:决课程

12

(1)专业核心课程模块

专业核心课程安排在第3-4学期

表6专业核心课程设置一览表

专业类专业类先修课程编

专业大类专业先修课程名学分备注

课程编号课程名称号

B0606005保险实务B0606002保险学基础4

B0606014银行综合柜B0602002基础会计

4

台业务

B0606002保险学基础

B0606003证券市场基础

互联网金融4

B0606023B0606001

金融知识

财经商贸

管理金融学概论

证券投资分证券市场基础

B0606006B06060034

析知识

金融学概论

B0606001

保险学基础

B0606008理财规划B06060024

证券市场基础

B0606003

知识

(2)专业提升课程模块

专业提升课程安排在第2-4学期，学生每学期可任选多门，每门课程

2-4学分，专业选修课要求至少选修20学分。

表7：专业提升课程设置一览表

专业类专业类先修课

专业大类专业先修课程名学分备注

课程编号课程名称程编号

X0609005认识票据B0606001金融学概论1

X0609006数据录入技能1

X0609007点钞技巧1

X0609008银厅后台录入、审X06090062

数据录入技能

核

13

X0606009商务礼仪B0606001金融学概论1学徒制

X06090010文档管理X0609005认识票据2

B0606002保险学基础B0606001金融学概论4

B0606003证券市场基础知识B0606001金融学概论4

初级经济

B0604023统计学原理B0601002经济数学2

B0501030B0606001金融学概论4师

经济学基础

B0601002经济数学

、匕融

银行综合柜台业务

银行信贷实务B06060142

管理B0606019

B0609006

财务报收分析B0602002基础会计2

B0609004B1001040计算机应用基础

财经商贸大