勇破迷雾探未知浩瀚太空星光烁-“十五五”商业航天产业发展趋势及落地策略

——"十五五"商业航天产业发展趋势及落地策略1勇破迷雾探未知，浩瀚太空星光烁——“十五五”商业航天产业发展趋势及落地策略商业航天产业作为全球科技竞争的前沿领域，在国家战略推动与技术创新浪潮下蓬勃兴起。中国商业航天已构建起涵盖火箭发射、卫星研制、应用服务等多环节的产业生态，部分技术达到国际先进水平，市场规模持续扩张且创新活力强劲。“十五五”时期，火箭发射成本有望进一步降低，卫星星座组网加速完善，航天应用领域将深度渗透至大众生活与各行业核心业务流程，中国商业航天产业将迎来规模化扩张与创新应用的爆发期。赛迪顾问智能装备产业研究中心结合现有研究基础编制《“十五五”商业航天产业发展关键要素与落地策略》,以期为各地发展商业航天产业提供决策参考。01度势产业链：加速耦合，全球竞争力大幅跃升当前中国商业航天产业链已初现规模，大中型遥感卫星、火箭发射技术达到国际先进水平，但在运载能力、发射成本、产业链协同效率等方面有待提升。“十五五”期间，中国商业航天产业将向市场化方向深度演进，创新链与产业链加速耦合，整体效能与竞争力将大幅跃升。2|商业航天产业链航天电子元件航天材料及零部件航天电子元件航天材料及零部件材料材料气动阀门气动阀门航天化工燃料进剂进剂火箭卫星制造卫星制造火箭卫星制造箭体结构轨道控制电磁波仪器箭体结构轨道控制电磁波仪器星载原子钟多光谱相机星载原子钟地面设备制造终端设备制造信关站系统导航基准站个人消费设备控制站系统…渔业船舶设备卫星通信卫星导航卫星应用卫星应用气象监测气象监测资源开发*数据来源：赛迪顾问，2024年12月3五”时期航天电子元件的可靠性与抗辐射能力提升将成为产品优化主要趋势。中国航天电子元件技术能力取得了显著进展，众多航天产品使用的芯片实现了自主设计、流片、封装到自主测试、验证和环境适应性筛选等过程。但与国外先进产品相比，国内电子元件在性能和稳定性方面仍存差距。在“十五五”时期，微小型卫星的规模应用将逐渐成为主流，其对内部航天电子元件可靠性与抗辐射能力要求更高，微型化、高精度化、高可靠性以及抗辐射能力等关键技术将成为航天电子元器件重点优化方向。型化、轻量化卫星技术将迎来发展新机遇。中国卫星制造能力显著提升，形成了从原材料供应、设备制造到卫星总装的完整产业链。在“十五五”时期，随着中国商业航天发射和运载能力的逐步提升，卫星制造成本的逐步降低，维护效率的日益优化，小型化、轻量化卫星技术将迎来发展新机遇。五”时期火箭运载能力和回收技术是各方发力重点。近些年中国火箭发射能力显著提升，长征系列火箭多次成功完成重大任务，商业航天企业表现亮眼，多枚商业火箭成功发射，中国海南商业航天发射场建成后成功完成首发。在“十五五”时期，发射效率提升将是各方加速太空探索的关键支撑，通4过运载火箭提高有效载荷和提升运载效能将是火箭制造各方追寻的重要技术趋势，可重复火箭技术有望广泛应用。●卫星应用市场快速发展，传统与新兴市场并存，“十五五”时期依托卫星新服务能力将催生更多新应用。卫星通信、导航和遥感等应用在经济建设、国家安全、科技发展和社会进步等领域发挥了重要作用。“千帆星座”等多个卫星互联网星座正在加速布局。在“十五五”时期，卫星应用将与各行业的数字化转型深度融合，形成诸如“卫星+交通”“卫星+农业”“卫星+能源”等多种创新应用模式，为传统行业注入新的发展动力，提升行业的生产效率、管理水平和创新能力，推动产业升级和经济社会的高质量发展。区域：东部引领，区域协同发展中国商业航天产业已形成以广东、北京、陕西、海南等地各具特色的发展格局，各区域依托自身优势，协同推进技术创新与产业升级。“十五五”时期，区域间的协同合作有望进一步加强，实现资源共享、优势互补，加速商业航天领域的技术、人才、资金等要素的流动和共享，共同推动中国商业航天产业发展。5|2024年中国各省(区、市)商业航天产业资源聚集度东部地区福建3.2%河北2.6%山东6.3%西部地区陕西5.9%浙江3.5%重庆1.8%1.6%内蒙新疆古，中部地区安徽2.7%①本图数据未包括台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。西藏0.3%,青海0.3%,宁夏0.3%,黑龙江0.8%。*数据来源：赛迪顾问，2024年12月6●广东商业航天快速发展，已初步形成全产业链布局，“十五五”时期在卫星应用终端和小型卫星制造将持续突破。广东商业航天产业凭借优越的地理位置和雄厚的科技实力，已成为中国商业航天的重要基地之一。广东已构建起从运载发射、卫星研制到航天应用的完整产业链，汇聚了一批头部企业，初步形成产业集聚效应。发布《广东省推动商业航天高质量发展行动方案(2024-2028年》等政策措施，加大支持力度，拓宽融资渠道，推动商业航天产业快速发展。在“十五五”时期，广东有望发挥现有技术优势，在卫星应用终端、小型卫星制造等领域形成具有影响力的商业航天特色集群。●北京商业航天科研资源丰富，可重复使用火箭加速创新，“十五五”时期可重复使用火箭和卫星互联网相关关键技术领域将释放更多创新成果。北京依托丰富科研资源，在商业航天领域拥有较强的技术储备和人才优势，并且重点围绕攻关可重复使用火箭、加快卫星星座建设等开展产业培育，推动商业航天产业高质量发展。在“十五五”时期，北京深化产学研合作优势将进一步凸显，在可重复使用火箭、卫星互联网等领域将释放更多创新成果。●陕西作为航天动力之乡，正加快构建千亿级产业集群，“十五五”时期陕西航天动力先进制造模式有望实现创新。陕西作为中国航天动力之乡，在运载动力、卫星制造等领域具有显著优势，商业航天产业发展潜力巨大，陕西发布的《陕西省7培育千亿级商业航天产业创新集群行动计划》,明确提出2030年商业航天产业规模突破1000亿元的目标。在“十五五”时期，陕西将加强关键核心技术攻关，推进先进制造模式与加工设备在航天动力中更加广泛应用，逐步形成以航天动力为核心的商业航天产业创新高地。●海南省商业航天产业基础设施建设成效显著,“十五五”时期有望借助区位和政策优势，提升商业航天领域的竞争力。海南将航天作为重点培育产业，自2022年海南商业航天发射场开工建设以来，海南已初步形成商业航天发射场、火箭链、卫星链和数据链“一场三链”的商业航天产业形态，2024年11月30日海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。“十五五”期间，借助政策东风，海南有望在商业航天发射审批优化、承办国际商业发射服务等方面先行先试。海南商业航天发射场将实现常态化运营，将成为培育海南商业航天产业发展的关键抓手。企业：抢滩新市场，“押注”新产品截至2024年9月，中国涉及商业航天相关业务的产业链企业数量超过20万家，其中上市企业225家、专精特新“小巨人”企业360家、高新技术企业6464万家。“十五五”时期，火箭制造、载荷制造等环节企业梯队将逐步形成，卫星应用市场将逐步扩大，成为承载企业最多的领域。8●火箭制造领域呈现出国有与民营并存、竞争与合作并重的格局，“十五五”时期火箭回收等降低发射成本的技术将成为关键竞争力。国有企业在大型运载火箭市场占据主导地位，民营企业在中小型商业运载火箭领域展现出强大的创新能力和市场竞争力。“十五五”时期，随着商业发射需求的增加，火箭制造市场将持续扩大，民营企业或将在中小型及可重复使用火箭领域取得进一步突破。同时，国有企业与民营企业的合作将更加紧密，共同推动中国火箭制造技术的进步。●卫星制造市场微小卫星研制企业越发活跃，“十五五”时期技术和成本是市场竞争的关键因素。近年来，微小卫星以其研制周期短、研发成本低的优势逐渐崭露头角。“十五五”时期随着低轨通信星座、遥感卫星星座等项目的推进，卫星市场的需求呈现出爆发式增长。高通量的通信载荷、高分辨率的遥感载荷等技术更新换代速度不断加快，同时卫星运营单位对于卫星价格的敏感度也在不断提高，成本控制也将成为卫星制造企业在市场竞争中脱颖而出的关键因素。技术：技术与商业模式融合创新，火箭回收及发射服务向航班化迈进中国商业航天产业技术发展迅速，在火箭制造发射、卫星及载荷制造、卫星应用等领域均取得显著突破，专利申请和论文发表总量均位居全球前两位。“十五五”时期，中国商业航天产业将迎来更加广阔的发展前景，技术创新将进一步加速，产业链将9不断完善，降低火箭发射成本的技术加速应用，火箭入轨、回收、复飞，发射服务向航班化迈进。|全球商业航天关键技术演进趋势当前主流技术“十五五”技术趋势规模化应用时间火箭发射一次性使用火箭回收与再利用技术2028固定功能的卫星+载荷一体化设计软件定义卫星与灵活载荷技术卫星应用卫星星座组网卫星通信与地面5G网络的融合2025*数据来源：赛迪顾问，2024年12月●火箭制造发射技术已经取得了显著进展，“十五五”时期，可重复使用火箭技术将是重点演进方向。中国商业火箭制造发射技术不断突破，如朱雀三号可重复使用垂直起降回收试验箭成功完成十公里级垂直起降返回飞行试验，长征十号运载火箭也成功完成一子级动力系统试车。“十五五”时期，可重复使用火箭技术将是重点演进方向，火箭制造将朝着大运力、低成本、高频次发射发展，重复使用火箭的回收控制技术将进一步增强。●卫星及载荷制造技术稳步发展，“十五五”时期，有望在民用领域实现更大突破。中国在卫星及载荷制造方面成果颇丰，核心部件研制能力逐渐增强，卫星制造技术不断升级。亚太6E通信卫星等成功发射，展现了中国卫星制造领域的实力和开拓商业航天国际市场的能力。“十五五”期间，中国卫星及载荷制造将朝着更高性能、更小型化、更轻量化方向发展，国际市场的核心竞争力将进一步优化提升。●卫星应用技术已经初步形成了“通导遥”等多元化应用体系，“十五五”时期，卫星应用将与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合。中国卫星应用技术呈现快速发展态势，在通信、导航、遥感等领域广泛应用，“十五五”时期，卫星应用将更加深入和多元化，拓展至智慧城市、智能交通、精准农业等更多领域，推动各行业数字化转型。02谋远聚焦“合作”,以特色资源构建协同网络建议各地因地制宜谋划建立商业航天若干主题共享平台，促进资源共享与协同创新，建立政府、企业、科研机构等多方参与的合作机制，搭建制造能力共享、发射基础设施共享、产业发展信息共享等若干平台。同时，鼓励国内外商业航天企业、科研机构在平台上开展联合研发、技术转移、人才培养等活动，加速商业航天创新步伐，提升域内产业竞争力。注重“效率”,促进航天活动商业化进程建议基础设施与科技创新资源集聚地区聚焦自身优势，围绕商业航天多元化市场需求重点推动两个方面效率提升，一是提高发射资源使用效率，引导商业航天企业提高发射灵活性，鼓励企业研发可重复使用、快速响应的发射技术，降低发射成本，简化发射审批流程，优化监管机制，为企业提供更便捷、更高效的发射服务。二是提高科技成果转化效率，加强火箭、卫星等研制单位相关成熟技术应用，挖掘成果转化过程堵点，发挥行业专业力量提高关键成果产业化效率。加强“应用”,拓展卫星技术规模化应用各地政府应加快推动卫星技术与传统产业的深度融合，赋能传统产业转型升级，鼓励卫星应用加强产品与服务创新，引导企业赋能传统产业，利用卫星技术打造城市智能交通