钢化玻璃行业调研报告

钢化玻璃行业调研报告

行业调研及投资分析

钢化玻璃行业调研报告目录

第一章宏观环境分析第二章行业发展概况第三章区域内行业发展形势分析第四章重点企业调研分析第五章重点投资项目分析第六章总结及展望

第一章宏观环境分析

一、产业发展分析玻璃是非晶无机非金属材料，一般是用多种无机矿物（如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等）为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O•CaO•6SiO2等，主要成分是硅酸盐复盐，是一种无规则结构的非晶态固体。（一）产业政策分析1、《中华人民共和国节约能源法》国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。2、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》远近结合，标本兼治。在扩大光伏发电应用的同时，控制光伏制造总产能，加快淘汰落后产能，着力推进产业结构调整和技术进步。统筹兼顾，综合施策。统筹考虑国内外市场需求、产业供需平衡、上下游协调等因素，采取综合措施解决产业发展面临的突出问题。市场为主，重点扶持。发挥市场机制在推动光伏产业结构调整、优胜劣汰、优化布局以及开发利用方面的基础性作用。对不同光伏企业实行区别对待，重点支持技术水平高、市场竞争力强的骨干优势企业发展，淘汰劣质企业。协调配合，形成合力。加强政策的协调配合和行业自律，支持地方创新发展方式，调动地方、企业和消费者的积极性，共同推动光伏产业发展。3、《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。鼓励有条件的地区发展热电冷联供，发展风能、太阳能、生物质能、地热能供暖。加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。4、《促进绿色建材生产和应用行动方案》鼓励太阳能光热、光伏与建筑装配一体化，带动光热光伏玻璃产业发展。5、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》加强光伏产品检测认证能力建设，逐步提高光伏产品认证标准，提高光伏行业国际标准制定和国际互认能力。光伏组件生产企业应具备组件及其使用材料的产品试验、例行检验所必须的检测能力。企业生产的关键产品必须通过第三方检测认证，并由第三方检测认证机构公布检测认证结果。光伏组件生产企业在产品说明书中应明确多晶硅、电池片、玻璃、银浆、EVA、背板等关键原辅材料的来源信息，确保进入市场的光伏产品必须是经过检测认证且达标的产品。6、《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点”，提出了以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，鼓励智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用，促进我国光伏产业迈向全国价值链中高端等要求，优化光伏产业发展环境，形成一批具有竞争力的解决方案供应商，在政策层面积极鼓励光伏产业的未来发展。7、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。发展高端玻璃。提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化玻璃幕墙、光伏光热一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。8、《建材工业“十三五”发展指导意见》其中水、玻、陶三个产业的企业数“十三五”末比“十二五”减少四分之一，水泥、平板玻璃的前十家企业的产能分别占到80%，陶瓷前十家企业占到50%以上。平板玻璃行业在提升原片质量的基础上，发展汽车、飞机、高铁、高档建筑装饰用高端玻璃；扩展与增加用于电子通讯领域的液晶玻璃、基板玻璃和光伏玻璃；发展高端超薄、超白玻璃用于新能源、国防等特殊工程。推广低辐射镀膜（Low-E）、真空和中空玻璃、光伏玻璃。（二）产业发展有利因素1、能源危机与环境保护意识的深入人心世界经济的现代化得益于石油、天然气、煤炭等化石能源，由于化石能源的有限性和过度开发，能源危机已迫在眉睫，消耗中带来的环境污染也日益严重。近年来，国际社会纷纷采取措施应对能源危机。与水电、风电、核电等其他可再生能源相比，太阳能在充足性、安全性、广泛性、清洁性等方面具有明显的优势，世界各国正在把太阳能的开发利用作为能源革命的主要内容进行长期规划，光伏产业已成为国际上继IT、微电子产业之后又一新兴行业。2、国家政策的大力扶持我国是世界能源生产和消费大国。随着经济和社会的不断发展，我国能源需求将持续增长。增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进经济和社会的可持续发展，是我国经济和社会发展的一项重大战略任务。为此，我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可再生能源的生产和使用，为光伏行业发展营造了优良的政策环境。《中华人民共和国可再生能源法》明确国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》要求我国着力优化能源结构，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构。加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，加快建设分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。为充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用，促进光伏发电产业健康发展，国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，同时各省、市地方政府，依据中央部门的政策精神，出台了关于光伏产业的地方性政策文件。这些政策文件规定了从项目初始投资补贴、税费贷款优惠、项目用地安排等各方面政策，对光伏产业发展起了重要的推动和保障作用。3、我国光伏市场发展前景广阔，为配套的光伏玻璃行业提供发展机遇由于中国光伏产业配套的日趋完整，及劳动力成本、测试封装领域的优势等原因，近年来，全球太阳能电池组件和相关配套产品的制造加速向我国转移。截至目前，中国已成为全球最大晶硅体太阳能电池生产国及全球第一大市场。中国太阳能电池企业在全球太阳能产业中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加对国内光伏玻璃的需求，进而带动整个光伏玻璃产业的蓬勃发展。根据国家能源局2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》（国能新能[2016]354号），要求我国“到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。”4、我国城镇化比例提高、建筑产业结构优化随着国家对新型城镇化建设的大力推进、建筑产业结构调整和优化升级的不断深入，居民对建筑质量和居住舒适度的要求日益提高，对玻璃产品质量、品种和功能等方面的需求将不断提升。同时，随着绿色建筑的发展，夹层玻璃、节能中空玻璃等产品的市场开始向三、四线城市下沉，增加了玻璃深加工行业的发展空间。5、政策引导下的玻璃深加工率持续上升目前，我国玻璃深加工比率约为40%13，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》指出：“发展功能性玻璃，鼓励原片生产深加工一体化，平板玻璃深加工率达到50%以上，培育玻璃精深加工基地。”参照世界平均55%、发达国家超过80%的玻璃深加工率的标准，行业持续发展的空间依然十分广阔。6、玻璃行业整体回暖根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会的数据，我国2016年浮法玻璃产能利用率为73.45%，同比去年上涨3.27%；在产产能93,234万重箱，同比去年增加6,672万重箱;行业库存3,138万重箱，同比去年减少123万重箱;库存天数12.28天，同比减少1.47天。2017年1月6日，中国玻璃综合指数为1,069.31点，较2016年1月6日上涨23.19%;中国玻璃价格指数为1082.13点，较2016年1月6日上涨26.14%；中国玻璃市场信心指数为1,018.01点，较2016年1月6日上涨12.02%。以上数据表明，我国玻璃行业整体呈回暖态势。二、宏观政策分析（一）中国制造2025高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。（二）工业绿色发展规划绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头企业开展绿色工厂创建。生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态过程物质循环的方式对企业生产的原料、产品和废物进行统筹考虑，通过企业间的物质循环、能量利用和信息共享，使得现代工业实现可持续发展。生态工业追求的是系统内各生产过程从原料、中间产物、废物到产品的物质循环，达到资源、能源、投资的最优利用。生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生，大大提高资源利用率，同时通过副产物和废弃物的循环利用，既降低了园区的环境负荷，又减少了企业废物处理成本和部分原料成本，提高了企业的经济效益，改变了环境污染和经济发展的矛盾，达到资源、环境和经济发展的多赢。循环经济是在一个更广的社会经济层面，包括生产领域、消费领域及其支持保障体系，应用3R原则（减量化、再利用、资源化）实现社会、经济、生态环境的协调发展。循环经济可以在企业层次、城市层次和区域层次开展，生态工业是其核心环节。（三）xxx十三五发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。（四）xx高质量发展规划伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。三、鼓励中小企业发展近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。四、宏观经济形势分析激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。

第二章行业发展概况

一、光伏玻璃行业基本情况光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料，因此光伏玻璃行业是光伏行业的重要组成部分，其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。（一）光伏行业概况在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持，全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。（二）全球光伏行业发展现状及市场前景20世纪70年代第一次石油危机促使发达国家增加了对包括太阳能在内的可再生能源的政策支持和资金投入。美国于1973年制定了太阳能发电计划，太阳能研究经费大幅增长，成立了太阳能开发银行，促使太阳能产品的商业化，并于1978年建成了1,000kw太阳能地面光伏电站；1974年日本政府公布了“阳光计划”，在太阳能研究上进行了大量投入，主要的研究项目包括太阳能电池生产系统、分散型和大型光伏发电系统、太阳能热发电系统等。1992年，联合国召开“世界环境与发展大会”，会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》、《21世纪议程》和《联合国气候变化框架公约》等一系列文件，把环境与发展纳入统一框架，确立了可持续发展的模式。1993年日本重新制定了“阳光计划”，1997年美国推出了“克林顿总统百万太阳能屋顶计划”。进入21世纪以后，欧美等先进国家开始将光伏并网、离网发电系统纳入发展方向。同时，在严峻的能源替代形势和人类生存环境恶化压力下，在各国逐步完善的法律法规政策的推动下，现阶段光伏发电全面进入规模化发展阶段，中国、欧洲、美国、日本等传统光伏发电市场继续保持快速增长，东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也快速启动。根据国家能源局2016年下发的《太阳能发展“十三五”规划》，截至2015年底，全球太阳能发电装机累计达到2.3亿千瓦，当年新增装机超过5,300万千瓦，占全球新增发电装机的20%。2006至2015年光伏发电平均年增长率超过40%，成为全球增长速度最快的能源品种。从地区上看，2011年前全球市场新增装机量虽然逐年增长，但大部分来自于欧洲，并且主要在德国、西班牙、意大利三个国家。自2011年来，光伏补贴政策的减少直接导致了德国和意大利市场的增长率降低，欧洲市场新增装机量整体开始呈现逐年萎缩的态势，但是中国、亚太、美洲市场的持续加速增长，弥补了欧洲市场萎缩的影响，拉动全球新增装机量在2012-2017年间企稳回升。（三）国内光伏行业发展现状及市场前景2002年以来，我国的光伏制造能力实现了跨越式发展。无论是电池生产规模还是组件生产规模，都迅速向世界光伏制造大国迈进。2007年，我国太阳能电池产量为1,088MW，占全球份额的27.2%，从此成为世界第一。2008年爆发全球性金融危机，欧美信贷紧缩，各国在新建光伏电站时更加关注成本。在质量达到甚至超过国际同类产品的前提下，我国光伏组件成本优势明显，已经成为全球第一大光伏组件生产国。“十二五”时期，我国光伏制造规模复合增长率超过33%，年产值达到3,000亿元。2015年我国光伏组件产量4,600万千瓦，占全球市场份额的70%。我国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造，在世界上处于领先水平。我国光伏发电累计装机量也持续增加。2012年9月14日，国家能源局下发《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》，要求各省（区、市）能源主管部门于10月15日前上报分布式光伏发电示范区实施方案。根据该通知，每个省（区）申报装机总量不超过500MW。以全国31个省（区、市）测算，总装机量的上限将达15GW，较早前光伏发电“十二五”规划中的分布式发电10GW高出50%。2013年7月4日，国务院发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确提出2013-2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上。依托新能源示范城市、绿色能源示范县、可再生能源建筑应用示范市（县），扩大分布式光伏发电应用，建设100个分布式光伏发电规模化应用示范区、1,000个光伏发电应用示范小镇及示范村。2015年装机容量目标比《可再生能源发展“十二五”规划》大大提高。根据国家能源局2016年下发的《太阳能发展“十三五”规划》，从2013年开始，我国超越德国，成为全球第一大光伏市场，连续3年光伏组件年装机量超过10GW。全国光伏发电累计装机量从2010年的86万千瓦增长到2015年的4,318万千瓦，2015年新增装机量1,513万千瓦，累计装机量和年度新增装机量均居全球首位。根据《GlobalMarketOutlookForSolarPower2018-2022》，截至2017年底，我国光伏装机总量占全球光伏装机总量的32%。根据上述规划，到2020年底，我国太阳能发电装机量达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机量达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。光伏产业在未来一段时间内仍将保持稳定发展。2018年，由于国内“531”政策的影响，国内市场的短期需求可能受到较大影响，全年新增装机量较2017年有所降低。从其他国家来看，澳洲今年需求旺盛，欧洲则进入复苏期，印度有可能放弃70%的临时性关税，中东、北非的摩洛哥与埃及，南美的墨西哥与巴西等市场今年也预期会有比较大的成长。由于中国是全球最大市场，预计2018年全球光伏装机量也将有所降低，根据EnergyTrend2018Q2报告的测算，全球需求将因中国市场萎缩而下滑到92-95GW，到了2019年才会因更多市场兴起而回到100GW以上的水平。长期来看，包括我国在内的全球各国对可再生能源都比较重视。其中，我国已确定了到2020年和2030年非化石能源在一次能源消费比重中要分别达到15%和20%的发展目标。2015年全部商品化非化石能源利用量在全国能源消费总量中占12.4％，与2011年相比，上升了约5个百分点，在全部商品化可再生能源中，光伏发电仅占0.5%；2016年，我国非化石能源占一次能源的消费比重比2015年提高了1.3个百分点，达到了13.3%；根据国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》，到2018年末，我国非化石能源消费比重要提高到14.3%左右。离欧洲、日本、美国的发展目标仍然较低，根据彭博新能源财经（BNEF）发布的《2018新能源市场长期展望》，随着可再生能源平准化度电成本（LCOE）的降低，以及电池储能技术的提高，到2050年，风能、太阳能的发电量将占全球总发电量的约50%，可再生能源将占欧洲总发电量的87%、美国55%、中国62%、印度75%。由此可见，我国包括光伏发电在内的非化石能源仍有增长的空间。二、光伏玻璃行业概况（一）发展概况光伏技术发源于欧洲，其行业发展具有全球化的特点，光伏玻璃行业属于光伏行业的一个分支，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏玻璃行业的发展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行业的进入门槛较高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿（后被板硝子收购）、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达80元/㎡以上。我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，除满足国内市场需求外，我国光伏玻璃出口量也迅速增长。据中国光伏行业协会统计，2016年1月份我国光伏玻璃出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量约为12.99万吨，约占光伏玻璃生产总量的三分之一，与去年同比增长7.74%，如将以光伏组件形式出口的光伏玻璃计算在内，则出口量将远超这个比例。与此同时，2016年1月份我国光伏玻璃进口量仅为934吨。据统计，2015年全世界93%的晶硅电池组件采用中国生产的光伏玻璃5。（二）光伏玻璃市场需求情况光伏玻璃是光伏组件制造的必要原材料，与光伏组件的装机量和生产量关系密切。在光伏组件的装机量方面，2010年至2014年，全球光伏组件年装机量的复合增长率为28.2%，从2010年的17.2GW增长至2014年的46.5GW。而在同一时期，中国光伏组件年装机量的复合增长率为106.9%，从2010年的0.6GW增长至2014年的10.6GW。在光伏组件生产量方面，2010年至2014年，全球光伏组件生产量的年复合增长率为21.1%，从2010年的22.3GW增长至2014年的48.1GW。而中国同期的光伏组件生产量从2010年的10.8GW增长至2014年的34.5GW，年复合增长率为33.7%。随着未来几年全球光伏新增装机量、光伏组件年产量保持持续、稳定增长，光伏玻璃的需求量也将继续增长。根据沙利文公司的报告，全球光伏玻璃行业的市场规模在2012年有所下降,但自2013年以来迅速回升,2014年市场规模达到109.74亿元人民币。未来五年,全球光伏玻璃产业的销售收入预计将增长8.9%，从2015年的118.44亿元增加到2019年的166.77亿元。在过去的五年中,中国光伏玻璃产业的市场规模稳步增长,增长率为8.4%,2010年的销售收入规模从57.43亿元增加到2014年的79.17亿元。中国光伏玻璃行业的销售收入预计将在未来五年内增长11.5%,从2015年的人民币91.23亿元增加到2019年的141.11亿元。（三）光伏玻璃供应情况根据Frost&Sullivan的报告，全球光伏玻璃的产能及产量分别由2010年的10,800吨/天及202.2百万平方米，增长至2014年的18,800吨/天及375.1百万平方米，复合增长率分别为15.0%及16.7%。预计全球光伏玻璃的产能及产量将分别由2015年的20,200吨/天及401.6百万平方米增长至2019年的27,200吨/天及544.4百万平方米，复合增长率分别为7.7%及7.9%。作为全球最大的光伏组件生产国及出口国，近几年来中国光伏玻璃的产能及产量增长都超过全球光伏玻璃产能及产量的增长。2010年至2014年，中国光伏玻璃产能及产量分别由5,300吨/天和99.4百万平方米增长至13.800吨/天和274.5百万平方米，年复合增长率分别为27.0%及28.9%。三、浮法玻璃及深加工行业（一）行业概况家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生产要素，广泛应用于各个领域，其中最为常见的用途是在建筑领域，另外，玻璃也是诸多新兴产业的重要原材料。近年来，随着建筑、交通工具制造及各类新兴产业对玻璃性能和多样性的要求不断提高，玻璃的种类不断增加。家居玻璃具有小批量、多品种、重设计、重工艺的特点，具体有：环保镜、钢化玻璃、磨砂玻璃、烤漆玻璃、彩釉玻璃等。随着经济发展和消费水平的提高，家居、办公、娱乐等场所不断发展改善，人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保性要求不断提高，消费者需求的提高推动了家居玻璃的快速发展。家居玻璃在建筑、家具、卫浴中不再仅仅扮演采光反射、透明遮盖的角色，更能够丰富家居装修、装饰的美观性、多样性，成为品质生活的必需品。家居玻璃的花纹、图案、质地，在家居中可以起到极好的装饰效果，随着多种玻璃工艺的应用，使家居玻璃在美观的基础上，增加了防爆、节能环保等功能，满足居民不断提高的生活需求。玻璃家具、玻璃门、玻璃隔板、玻璃隔断、各类镜子、玻璃卫浴产品已成为家居、商业娱乐、写字楼、办公场所等建筑中不可缺少的一部分。工程玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，拥有美观、安全、节能等方面的优点，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前，我国建筑能耗约占社会总能耗的30%以上，而建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的50%10。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。镀膜玻璃中的Low-E玻璃是目前国内外公认的节能性能最好的窗用材料，对中远红外（2.5-25μm）具有80%以上反射比率，既能够在冬天保持室内的热辐射、降低采暖能耗，又能在夏天阻隔室外的热辐射，降低建筑的制冷能耗。总的来说我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国是全球最大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。近年来，由于我国宏观经济特别是房地产市场的放缓，国内普通浮法玻璃市场经历了产能过剩和价格下跌，市场的竞争十分激烈，市场化程度较高。与之形成鲜明反差的是，在高端产品领域我国国内产能明显不足，这一方面归因于前期我国战略新兴产业总体规模较小、应用不足，用于战略性新兴产业的产值占行业总量也不足10%，国内企业提前布局意愿不强；另一方面则是由于高端产品线对资金、技术、设备要求更高，企业更新换代升级的成本也被推高，这部分市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场。（二）市场需求分析玻璃深加工产品有近千个细分品种，我国已形成门类齐全的深加工玻璃体系，根据沙利文公司出具的行业报告，2010年-2014年，我国玻璃工业以稳定的速度增长，平板玻璃生产量的年复合增长率为5.9%，从31.52万平方米增加到39.63万平方米，预计2015年至2019年的产量能保持3.7%的年复合增长率。根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计，截至2015年底，我国共计投产327条浮法玻璃生产线，总产能为12.3亿重量箱12/年，其中在产生产线224条、产能8.6亿重量箱/年；产能利用率69.9%。而浮法工艺生产量占我国平板玻璃总产量的80%以上，导致浮法玻璃原片及一些普通平板玻璃出现供大于求的局面，且结构性过剩特征明显。普通玻璃结构性过剩，高端产品保障能力不足。为了应对我国平板玻璃行业结构性过剩的问题，《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》指出，到2020年，要再压减一批平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间；平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会完成的工信部和财政部委托课题《平板玻璃行业“十三五”淘汰和压减过剩产能规划研究》成果，平板玻璃产能利用率的合理区间为85%～90%。因此，“十三五”期间市场“减量”发展特征将更加明显。同时，《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》也指出，要发展高端玻璃，提高建筑节能标准，推广应用低辐射镀膜（Low-E）玻璃板材、真（中）空玻璃、安全玻璃、个性化玻璃幕墙、光伏光热一体化玻璃制品，以及适应既有建筑节能改造需要的节能门窗等产品。各类玻璃幕墙属于建筑用玻璃中的主要产品，根据沙利文公司出具的行业报告，我国玻璃幕墙行业规模由2010年的992亿元稳步增长到2014年的1,402亿元，年复合增长率为9%，预计从2015年至2019年将保持6.8%的年复合增长率。浮法玻璃原片主要用来加工成各类玻璃深加工产品，玻璃深加工产品的应用领域非常广泛，包括建筑、装修装饰等领域，下游市场的需求与宏观经济的发展、我国的城镇化率以及固定资产投资的增长密切相关。近年来，我国的各项指标均保持稳定增长，使得玻璃深加工行业市场需求得到保障。根据沙利文公司出具的报告，2016年全国浮法玻璃产值为513.78亿元，深加工玻璃总产值326.68亿元。据不完全统计，我国涉及玻璃深加工的企业数量近万家，但多数技术水平较低，行业集中度较低。总体来看，我国中低端玻璃产品市场增长平缓，竞争较为激烈，产品质量参差不齐，整体处于供大于求的状态；而在中高端玻璃深加工市场，由于建筑理念的升级、高端制造业的发展等原因，客户对玻璃的环保性能、设计新颖性、工艺精度、品质等要求进一步提高，使得我国中高档深加工玻璃市场需求持续放大，供需状况较为平稳。

第三章区域内行业发展形势分析

一、建设地经济发展概况地区生产总值2199.51亿元，比上年增长8.02%。其中，第一产业增加值175.96亿元，增长10.83%；第二产业增加值1363.70亿元，增长11.06%第三产业增加值659.85亿元，增长5.09%。一般公共预算收入256.66亿元，同比增长11.39%，一般公共预算支出431.20亿元，同比增长8.40%。国税收入306.38亿元，同比增长7.85%；地税收入亿元87.78，同比增长11.84%。居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨0.62%，居住上涨1.14%，生活用品及服务上涨1.08%，教育文化和娱乐上涨1.19%，医疗保健上涨0.69%，其他用品和服务上涨0.76%，交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1503.54亿元。规模以上工业企业实现增加值1361.06亿元，比上年增长6.77%。规模以上AA、BB、CC、DD（含钢化玻璃）等主导行业共完成工业增加值1121.78亿元，增长11.04%。AA完成增加值445.24亿元，增长11.62%；BB完成工业增加值354.64亿元，增长9.57%；CC完成工业增加值288.73亿元，增长6.23%；DD完成工业增加值119.29亿元，增长5.51%。规模以上工业企业实现主营业务收入5867.62亿元，比上年增长6.54%。实现利润总额441.92亿元，比上年增长10.31%。固定资产投资完成3508.65亿元，比上年增长11.13%。其中，建设项目投资完成3087.61亿元，增长11.28%；房地产开发投资完成421.04亿元，增长11.57%。在固定资产投资中，第一产业投资完成175.43亿元，同比增长6.96%；第二产业投资完成2666.57亿元，同比增长7.69%；第三产业投资完成666.64亿元，增长7.26%。高新技术产业投资996.02亿元，增长8.25%。民间投资3735.74亿元，增长11.32%。城市基础设施投资567.76亿元，增长6.08%。重点项目1409个，完成投资2689.43亿元，增长6.69%。全市实现社会消费品零售总额1003.08亿元，比上年增长7.67%。城镇实现零售额1011.61亿元，增长11.58%；乡村实现零售额377.84亿元，增长10.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元534.13，增长5.80%。实际利用外资64865.07万美元，同比增长51.52%。外贸进出口总值259.23亿元，同比增长53.87%。其中，出口总值168.50亿元，同比增长55.83%；进口总值90.73亿元，同比增长56.77%。二、区域内钢化玻璃行业市场分析目前，区域内拥有各类钢化玻璃企业527家，规模以上企业38家，从业人员26350人。截至2018年底，区域内钢化玻璃产值171957.34万元，较2017年145837.79万元增长17.91%。产值前十位企业合计收入79799.69万元，较去年66671.98万元同比增长19.69%。

区域内钢化玻璃行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元171957.34同期产值万元145837.79同比增长17.91%从业企业数量家527—规上企业家38—从业人数人26350前十位企业产值万元79799.69去年同期66671.98万元。1、xxx科技公司万元19550.922、xxx公司万元17555.933、xxx科技公司万元10373.964、xxx科技发展公司万元8777.975、xxx有限责任公司万元5585.986、xxx科技公司万元5186.987、xxx科技公司万元399.008、xxx科技发展公司万元3271.799、xxx有限责任公司万元3112.1910、xxx科技公司万元2393.992018年区域内钢化玻璃企业实现工业增加值54265.32万元，同比2018年46258.05万元增长17.31%；行业净利润21071.15万元，同比2017年19013.85万元增长10.82%；行业纳税总额54667.10万元，同比2017年45754.18万元增长19.48%；钢化玻璃行业完成投资57767.63万元，同比2017年50762.42万元增长13.80%。

区域内钢化玻璃行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元54265.321.1—同期增加值万元46258.051.2—增长率17.31%2行业净利润万元21071.152.1—2017年净利润万元19013.852.2—增长率10.82%3行业纳税总额万元54667.103.1—2017纳税总额万元45754.183.2—增长率19.48%42018完成投资万元57767.634.1—2017行业投资万元13.80%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.29%。预计区域内钢化玻璃行业市场需求规模将达到258827.67万元，利润总额75084.81万元，净利润24061.87万元，纳税20961.98万元，工业增加值93479.33万元，产业贡献率14.92%。

区域内钢化玻璃行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值200436.15227768.35258827.672利润总额58145.6766074.6375084.813净利润18633.5221174.4524061.874纳税总额16232.9618446.5420961.985工业增加值72390.3982261.8193479.336产业贡献率9.00%13.00%14.92%7企业数量632771987序号项目2018年2019年2020年1产值200436.15227768.35258827.672利润总额58145.6766074.6375084.813净利润18633.5221174.4524061.874纳税总额16232.9618446.5420961.985工业增加值72390.3982261.8193479.336产业贡献率9.00%13.00%14.92%7企业数量632771987

第四章重点企业调研分析

一、xxx科技公司公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2018年，xxx科技公司实现营业收入28555.30万元，同比增长18.48%（4453.97万元）。其中，主营业业务钢化玻璃生产及销售收入为23142.55万元，占营业总收入的81.04%。

2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5996.617995.487424.387138.8228555.302主营业务收入4859.946479.916017.065785.6423142.552.1钢化玻璃(A)1603.782138.371985.631909.267637.042.2钢化玻璃(B)1117.791490.381383.921330.705322.792.3钢化玻璃(C)826.191101.591022.90983.563934.232.4钢化玻璃(D)583.19777.59722.05694.282777.112.5钢化玻璃(E)388.79518.39481.37462.851851.402.6钢化玻璃(F)243.00324.00300.85289.281157.132.7钢化玻璃(...)97.20129.60120.34115.71462.853其他业务收入1136.681515.571407.311353.195412.75根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额6732.51万元，较去年同期相比增长1347.66万元，增长率25.03%；实现净利润5049.38万元，较去年同期相比增长772.02万元，增长率18.05%。

2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28555.30完成主营业务收入万元23142.55主营业务收入占比81.04%营业收入增长率（同比）18.48%营业收入增长量（同比）万元4453.97利润总额万元6732.51利润总额增长率25.03%利润总额增长量万元1347.66净利润万元5049.38净利润增长率18.05%净利润增长量万元772.02投资利润率50.68%投资回报率38.01%财务内部收益率25.53%企业总资产万元24383.50流动资产总额占比万元33.39%流动资产总额万元8141.88资产负债率40.24%二、xxx科技公司公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。undefinedxxx科技公司2018年产值19550.92万元，较上年度17476.46万元增长11.87%，其中主营业务收入17795.30万元。2018年实现利润总额5322.17万元，同比增长20.02%；实现净利润1710.65万元，同比增长16.62%；纳税总额113.84万元，同比增长13.96%。2018年底，xxx科技公司资产总额28948.66万元，资产负债率29.17%。

第五章重点投资项目分析

一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“钢化玻璃”主要从事钢化玻璃项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性钢化玻璃选址于xx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：钢化玻璃用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称钢化玻璃（二）项目选址xx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积44295.47平方米（折合约66.41亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.80%，建筑容积率1.00，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度186.61万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44295.47平方米，建筑物基底占地面积27817.56平方米，总建筑面积44295.47平方米，其中：规划建设主体工程28029.18平方米，项目规划绿化面积3390.49平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4162.93万元。（七）节能分析1、项目年用电量1314467.73千瓦时，折合161.55吨标准煤。2、项目年总用水量12316.64立方米，折合1.05吨标准煤。3、“钢化玻璃投资建设项目”，年用电量1314467.73千瓦时，年总用水量12316.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.60吨标准煤/年。达产年综合节能量60.14吨标准煤/年，项目总节能率29.45%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15391.97万元，其中：固定资产投资12392.77万元，占项目总投资的80.51%；流动资金2999.20万元，占项目总投资的19.49%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28473.00万元，总成本费用21381.91万元，税金及附加294.55万元，利润总额7091.09万元，利税总额8363.72万元，税后净利润5318.32万元，达产年纳税总额3045.40万元；达产年投资利润率46.07%，投资利税率54.34%，投资回报率34.55%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位410个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。四、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新城及xx工业新城钢化玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业新城钢化玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“钢化玻璃”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供就业职位410个，达产年纳税总额3045.40万元，可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.07%，投资利税率54.34%，全部投资回报率34.55%，全部投资回收期4.39年，固定资产投资回收期4.39年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地