2024年度融资合同：企业债券发行协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融资合同：企业债券发行协议本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息1.3投资者信息第二条债券发行2.1债券名称2.2发行总额2.3发行价格2.4发行期限2.5发行利率2.6付息方式第三条债券上市交易3.1上市交易所3.2上市时间3.3交易规则第四条还款保障措施4.1还款来源4.2担保措施4.3偿债保障机制第五条信息披露5.1披露义务人5.2披露内容5.3披露时间5.4披露方式第六条债券评级6.1评级机构6.2评级结果6.3评级变更第七条费用支付7.1发行费用7.2承销费用7.3其他费用第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约纠纷解决方式第十条争议解决10.1争议范围10.2解决方式10.3仲裁机构第十一条法律适用11.1合同适用的法律11.2法律冲突解决第十二条其他约定12.1合同的保管12.2合同的复制12.3合同的转让第十三条合同的签订和生效13.1签订时间13.2签订地点13.3合同生效时间第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：有限公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法人代表：X1.1.4营业执照编号：1.1.5联系电话：X1.2承销商信息1.2.1承销商全称：证券有限公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法人代表：X1.2.4营业执照编号：1.2.5联系电话：X1.3投资者信息1.3.1投资者名称：投资管理有限公司1.3.2注册地址：省市区路号1.3.3法人代表：X1.3.4营业执照编号：1.3.5联系电话：X第二条债券发行2.1债券名称：2024年度有限公司企业债券2.2发行总额：人民币亿元2.3发行价格：每张面值人民币元，发行价格为面值加计%的发行溢价2.4发行期限：期限为年，自发行之日起计算2.5发行利率：根据市场情况确定，具体利率在发行前由发行人与承销商协商确定2.6付息方式：采取每年付息一次的方式，付息日为债券发行日的次年对应日第三条债券上市交易3.1上市交易所：证券交易所3.2上市时间：自债券发行结束之日起个工作日内3.3交易规则：按照交易所的相关规定执行，发行人应按照要求及时披露相关交易信息第四条还款保障措施4.1还款来源：债券发行人的经营收入、借款以及其他合法来源4.2担保措施：发行人提供以其全部资产为债券本息的还款担保4.3偿债保障机制：发行人应设立偿债基金，确保债券本息的及时偿还第五条信息披露5.1披露义务人：发行人5.2披露内容：债券发行、上市交易、还款等相关信息5.3披露时间：按照相关法律法规和交易所的规定及时披露5.4披露方式：通过交易所指定的信息披露平台进行公开披露第六条债券评级6.1评级机构：由发行人委托具有资质的信用评级机构进行评级6.3评级变更：如评级结果发生变更，发行人应及时披露并采取相应措施第七条费用支付7.1发行费用：包括承销费用、律师费用、会计师费用等，具体费用按照双方协商确定的比例和金额支付7.2承销费用：承销商按照实际完成的债券发行额度收取承销费用7.3其他费用：包括但不限于信用评级费用、印刷费用、上市交易费用等，由发行人承担第八条合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.1.1本合同自发行人、承销商和投资者签字盖章之日起生效8.1.2债券发行前，需经相关监管机构批准，取得发行许可文件8.1.3发行人应按照约定完成债券发行，承销商和投资者应履行相应的购买义务8.2合同变更条件8.2.1合同变更应经发行人、承销商和投资者协商一致，并签订书面变更协议8.2.2合同变更内容应符合相关法律法规和监管要求8.2.3合同变更不得损害各方合法权益8.3合同解除条件8.3.1在合同有效期内，如发生不可抗力等情形，致使合同无法履行，各方可以协商解除合同8.3.2发行人未能按照约定完成债券发行，承销商和投资者有权解除合同8.3.3承销商未能按照约定完成销售任务，发行人有权解除合同第九条违约责任9.1违约情形9.1.1发行人未能按照约定时间完成债券发行，或发行额度不足的，视为违约9.1.2承销商未能按照约定时间完成销售任务，或销售额度不足的，视为违约9.1.3投资者未能按照约定时间完成购买任务的，视为违约9.2违约责任承担9.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同金额的%9.2.2违约方应承担因违约所产生的其他损失，包括但不限于律师费、诉讼费等9.2.3违约方还需承担因违约导致合同解除的责任9.3违约纠纷解决方式9.3.1各方应通过友好协商解决合同争议9.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十条争议解决10.1争议范围10.1.1合同的签订、履行、变更、解除及违约等事项均适用本合同争议解决条款10.1.2合同无效、可撤销或者部分无效、部分可撤销的事项，按照相关法律法规处理10.2解决方式10.2.1争议发生后，各方应通过友好协商解决10.2.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼10.3仲裁机构10.3.1如各方同意通过仲裁解决争议，应选定仲裁委员会进行仲裁10.3.2仲裁裁决为终局裁决，对各方均具有法律约束力第十一条法律适用11.1合同适用的法律11.1.1本合同的签订、履行、变更、解除及违约等事项，适用中华人民共和国法律11.1.2如涉及到与国际金融市场相关的法律法规，应参照国际惯例和市场规则11.2法律冲突解决11.2.1如本合同内容与中华人民共和国法律相抵触，应以中华人民共和国法律为准11.2.2如适用法律发生变化，各方应遵循新的法律规定，并按照其精神处理合同事宜第十二条其他约定12.1合同的保管12.1.1各方应妥善保管本合同及其相关文件，不得泄露合同内容12.1.2合同的副本份数由各方按照约定进行保管12.2合同的复制12.2.1各方如需复制本合同，应确保复制件的内容与正本一致12.2.2复制件具有同等法律效力，但不得用于履行合同义务之外的其他目的12.3合同的转让12.3.1未经各方协商一致，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方12.3.2各方同意，本合同的转让应遵守相关法律法规和监管要求第十三条合同的签订和生效13.1签订时间13.1.1本合同于年月日签订13.1.2签字盖章后，本合同即刻生效13.2签订地点13.2.1第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、评级机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方职责第三方在合同执行过程中，应按照约定或相关法律法规的规定，履行其职责，确保合同的合法、合规执行。1.3第三方权利第三方根据本合同约定或相关法律法规，享有合同约定的权利，包括但不限于获取合同相关信息、参与合同执行过程的权利等。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方介入条件当合同执行过程中出现需要第三方介入的情形时，甲乙双方应协商确定第三方的介入条件，包括但不限于第三方的资质、介入的时间、介入的范围等。2.2第三方介入程序甲乙双方应协商确定第三方的介入程序，包括但不限于第三方介入的申请、审批、通知等程序。2.3第三方介入后的合同变更第三方介入可能导致合同内容的变更，甲乙双方应就合同变更的内容、方式、程序等进行协商，并签订书面变更协议。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限定第三方在本合同执行过程中，应对其提供的服务或履行的事务承担责任，但第三方对甲乙双方的合同义务不产生影响。3.2第三方赔偿责任如第三方因履行本合同造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿责任的上限不得超出第三方从本合同中获得的报酬。3.3第三方责任免除第三方在履行本合同过程中，如遇到不可抗力等无法预见、无法避免且无法克服的情形，导致无法履行或迟延履行合同义务的，第三方不承担责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方的关系第三方在本合同执行过程中，与甲乙双方构成合同关系，但不改变甲乙双方之间的合同关系。4.2第三方与甲乙双方的独立性第三方在本合同执行过程中，应保持独立性，不受甲乙双方的控制和影响，但应按照甲乙双方的约定履行合同义务。4.3第三方与其他方的关系第三方在本合同执行过程中，与其他方的关系，包括但不限于中介机构与投资者、评估机构与发行人等，由各方根据相关法律法规和约定处理。第五条第三方介入的监督和协调5.1甲乙双方应监督第三方按照约定履行合同义务，并协调解决第三方在履行合同过程中出现的问题。5.2甲乙双方应定期评估第三方的履行情况，如发现问题，应及时与第三方沟通，要求第三方改正。5.3甲乙双方应按照约定方式，向第三方支付报酬，并确保报酬的支付符合相关法律法规和监管要求。第六条第三方违约处理6.1第三方违约情形第三方在本合同执行过程中，如出现违约情形，包括但不限于未按约定时间履行义务、未达到约定的质量标准等。6.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等，具体违约责任由甲乙双方协商确定。6.3第三方违约纠纷解决如第三方违约，甲乙双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条第三方退出7.1第三方退出的条件第三方在本合同执行过程中，如因特殊原因需要退出，应符合约定的退出条件，包括但不限于合同约定的事由发生、第三方丧失资质等。7.2第三方退出的程序第三方退出本合同，应按照约定的程序进行，包括但不限于通知甲乙双方、办理相关手续等。7.3第三方退出的后果第三方退出本合同后，甲乙双方应按照约定处理与第三方相关的合同义务，包括但不限于继续履行合同、重新选择第三方等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请文件详细要求和说明：包含发行人提供的关于债券发行的申请材料，包括但不限于发行人基本情况、债券发行方案、财务报表、信用评级报告等。附件二：债券发行协议详细要求和说明：包含甲乙双方关于债券发行的具体协议内容，包括但不限于发行总额、发行价格、发行期限、发行利率等。附件三：债券上市交易申请文件详细要求和说明：包含发行人提交的关于债券上市交易的申请材料，包括但不限于上市申请书、上市公告书、债券持有人名册等。附件四：还款保障措施文件详细要求和说明：包含发行人提供的关于还款保障措施的文件，包括但不限于担保协议、偿债基金设立文件等。附件五：信息披露文件详细要求和说明：包含发行人提交的关于信息披露的文件，包括但不限于定期报告、临时公告、信用评级变更通知等。附件六：债券评级报告详细要求和说明：包含第三方评级机构提供的关于债券的评级报告，包括但不限于评级结果、评级理由等。附件七：费用支付凭证详细要求和说明：包含甲乙双方支付费用的相关凭证，包括但不限于支付汇款单、发票等。附件八：合同变更协议详细要求和说明：包含甲乙双方就合同内容变更达成的书面协议，包括但不限于变更事项、变更时间等。附件九：违约通知书详细要求和说明：当一方发生违约行为时，另一方发出的书面通知，包括但不限于违约事项、违约责任等。附件十：争议解决文件详细要求和说明：包含甲乙双方关于争议解决的文件，包括但不限于仲裁申请、诉讼状等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按照约定时间完成债券发行。2.发行人未能按照约定提供合格的债券发行申请文件。3.发行人未能按照约定履行还款保障措施。4.发行人未能按照约定进行信息披露。5.承销商未能按照约定时间完成销售任务。6.承销商未能按照约定提供合格的销售报告。7.投资者未能按照约定时间完成购买任务。8.投资者未能按照约定支付购买款项。违约责任认定：1.发行人违约，应支付违约金，违约金金额为合同金额的1%。2.承销商违约，应支付违约金，违约金金额为合同金额的1%。3.投资者违约，应支付违约金，违约金金额为合同金额的1%。4.违约方应承担因违约所产生的其他损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。5.违约方还需承