财务规划顾问聘用合同模板

财务规划顾问聘用合同模板合同编号：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方需要对财务进行规划，乙方具备专业的财务规划能力，为了明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条财务规划内容1.1乙方根据甲方的财务状况，提供合适的财务规划建议。（1）资产配置；（2）投资建议；（3）风险管理；（4）税务规划；（5）退休规划；（6）其他与财务规划相关的服务。第二条服务期限2.1本合同自双方签字之日起生效，服务期限为____年。2.2乙方应在服务期限内按照约定完成财务规划服务。第三条费用及支付3.1乙方向甲方提供财务规划服务，甲方应支付乙方服务费共计人民币____元（大写：_________________________元整）。3.2甲方支付乙方服务费的方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，支付人民币____元作为预付款；（2）乙方完成财务规划报告后，支付人民币____元；（3）剩余费用在乙方提供服务期限内按照实际服务进度支付。3.3甲方支付乙方服务费后，乙方应提供正规发票。第四条双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：（1）提供真实、准确的财务状况，以便乙方制定合适的财务规划建议；（2）按照约定支付乙方服务费；（3）对乙方的财务规划建议予以采纳，并在实施过程中给予配合；（4）对乙方提供的财务规划报告予以保密，不得泄露给第三方。4.2乙方的权利和义务：（1）按照甲方的财务状况，提供专业的财务规划建议；（2）按照约定完成财务规划报告；（3）对甲方提供的财务信息予以保密，不得泄露给第三方；（4）在服务期限内为甲方提供必要的咨询服务。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2如果乙方未能按照约定完成财务规划服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的服务费。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方财务状况说明书2.乙方财务规划建议报告3.服务费用支付凭证4.财务规划报告5.乙方咨询服务记录二、违约行为及认定：1.甲方未能按照约定支付服务费，认定为违约行为。2.乙方未能按照约定完成财务规划服务，认定为违约行为。3.双方未能按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.财务规划：指对个人或企业的财务状况进行分析和评估，提供资产配置、投资建议、风险管理、税务规划、退休规划等建议，以实现财务目标的过程。2.服务费：指乙方为甲方提供财务规划服务所收取的费用。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未能按照约定支付服务费：解决办法：乙方应与甲方沟通，催促其支付服务费，如甲方仍不支付，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。2.乙方未能按照约定完成财务规划服务：解决办法：甲方应与乙方沟通，了解原因，如乙方仍服务，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费。3.双方在履行合同过程中发生争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.个人或企业需要对财务进行规划，提高财务状况。2.个人或企业面临投资、风险