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文档简介

诚信展业合规经营银代渠道制式课程.岗前培训2第2页讲师介绍前言前言目录页第一章合规经营的意义第二章第三章合规经营的本卷须知合规经营的内容目录页第一章合规经营的意义第二章第三章合规经营的本卷须知合规经营的内容第一章合规经营的意义合规经营是银代业务长治久安、持续开展的重要保障和前提,也是提高综合竞争能力的必要措施,确保银代业务健康开展。第一节对客户第一章合规经营的意义享受优质效劳提高满意度保证合法权益第二节对行业第一章合规经营的意义第三节对银行第一章合规经营的意义减少纠纷，维护形象提升客户忠诚度提高中间业务收入保持良好合作伙伴第四节对公司减少投诉纠纷提升客户信任度树立公司形象促进业务健康开展第一章合规经营的意义第五节对个人第一章合规经营的意义减少纠纷，安心作业提升收入，稳步开展提高素质，树立品牌延长职涯，规划人生目录页第一章合规经营的意义第二章第三章合规经营的本卷须知合规经营的内容第二章合规经营的内容资料回收5销售资格1客户回访6合同完整性7产品宣传2宣传口径3告知义务反洗钱义务48第二章合规经营的内容第一节销售资格销售产品前必须经过严格的通关考试第二节产品宣传第二章合规经营的内容第三节销售宣传口径

第二章合规经营的内容第四节告知义务第二章合规经营的内容业务人员在展业时应在产品销售过程中以书面形式向投保人提供格式化条款、人身投保提示书和产品说明书，客户同意投保后引导其标准填写投保书，告知客户合同内容、犹豫期、责任免除、保单利益不确定性等要点，同时应提醒客户如实告知个人的相关信息。第四节告知义务第二章合规经营的内容风险提示第五节资料回收第二章合规经营的内容第六节客户回访第二章合规经营的内容第二章合规经营的内容第八节反洗钱义务第二章合规经营的内容目录页第一章合规经营的意义第二章第三章合规经营的本卷须知合规经营的内容第三章合规经营的本卷须知第一节代签名第三章合规经营的本卷须知第二节如实告知第三章合规经营的本卷须知第三节销售误导第三章合规经营的本卷须知第四节销售误导第三章合规经营的本卷须知第五节代回访第三章合规经营的本

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