永泰运：永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

证券代码：001228股票简称永泰运化工物流股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告1 1 2 2 2 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 12 12 13 13 15 16 16 17 18 2一、本次向特定对象发行股票的背景和目的3场规模约为23,902亿欧元，占全球市场份额由2012年的31.29%提升至2022年的43.98%。随之而来的是一方面危化品物流市场规模不断增长，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会数据，中国危化品物流市场规模从由2018年的4服务，2022年至2023年其化工品交易服务收入分别达到434,839.17万元和5物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成“跨境化工物流供应链服务+6金支持，致力于推动提升公司长期价值，有利于提升投资者对公司发展的信心，二、本次发行证券及其品种选择的必要性7三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性本次向特定对象发行股票的发行对象具有一定风险识别能力和风险承担能四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性本次向特定对象发行股票的发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前8如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本本次发行相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会本次发行事宜尚需经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可五、本次发行方式的可行性9（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他（2）公司及其控股股东、实际控制人最近（4）前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投（5）公司已披露本次发行数量、融资间隔、募集资金金（6）本次发行系董事会确定发行对象的向特定对象发本次向特定对象发行股票的发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前本次发行完成后，永泰投资认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得的本本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议六、本次发行方案的公平性、合理性七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施（4）假设本次向特定对象发行股票的股份数量和金额均按照上限，即发行（5）2024年1-9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为年化后测算，公司2024年度扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为（8）不考虑除募集资金、净利润之外的其他以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务扣除非经常性损益后归属母公司所有者扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益扣除非经常性损益后归属母公司所有者扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的稀释每股收益公司特此提醒广大投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报（2）自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前，如监管部门就填（3）本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其（4）董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执（5）若公司未来实施股权激励计划，股权激励方案的（6）自本承诺