2024年度中国住房租赁项目运营分析报告

2024年中国住房租赁项目运营分析报告目录市场概况篇项目运营篇项目家电篇010203 项目配套篇0405发展建议篇市场概况篇01品牌数量情况：国资系市场份额逐步扩大数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院01002003004005002016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年2016-2023年住房租赁品牌监测数量15%10%5%0%25%20%50040030020010002019年2021年2019-2023年国央企品牌数量占比情况2020年创业系品牌数量酒店系品牌数量中介系品牌数量2022年 2023年房企系品牌数量央企系品牌数量国企系品牌数量国企系和央企系品牌数量占比国资系,37%地产系,

22%品牌运营商,41%2024年细分类型品牌数量占比情况数据来源：迈点研究院2019年至今，以地方国企为代表的区域运营品牌，开始逐渐占领市场，“国进民退”下产业寡头效应越来越突出。品牌指数分析：国资系与地产系“交替领先”为顺应行业发展需要，2024年指数全面升级，整体来看，下半年品牌指数较上半年表现更加平稳，其中国资系与地产系交替领先。403020100807060502016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2016-2023年住房租赁品牌指数情况数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院由于新生品牌不断诞生，且多集中于尾部，导致品牌指数下滑15012090603002024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年1-9月住房租赁品牌指数情况地产系国资系品牌运营商各品牌在毕业季加大宣传和优惠力度、开业速度加快，指数上升明显企业规模概况：行业寡头效应显著，TOP10占比过半7%6%5%4%3%2%1%0%0501001502002502024年三季度集中式住房租赁企业规模情况TOP10开业规模（万间）TOP30管理规模（万间）开业规模环比TOP50管理规模环比60%50%40%30%20%10%0%国资系品牌运营商2024年三季度分类型住房租赁企业占比情况地产系开业规模占比开业规模企业个数占比管理规模占比管理规模企业个数占比数据来源：迈点研究院数据来源：迈点研究院TOP50住房租赁企业合计开业规模达140.01万间，其中TOP10住房租赁企业合计开业规模77.04万间，占比55％。TOP50住房租赁企业合计管理规模达204.75万间，其中TOP10住房租赁企业合计管理规模111.52万间，占比54.5％。从企业数量来看，开业规模和管理规模榜单中国资系企业分别有26家、27家，占比分别为52％、54％。项目运营篇02住房租赁项目产品概况：一居室户型市场覆盖范围广数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据61%39%住房租赁项目水电性质情况民用水电商用水电100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%一居两居三居四居及以上住房租赁项目户型情况水电性质项目户型迈点研究院调研数据显示：61%的住房租赁项目使用的为民用水电，有助于降低租客的居住成本。户型方面，93%的项目均设计了一居室户型，表明目前租客仍以单身人士或未育家庭为主；两居室户型亦具有一定的市场需求，占比57%。一居室户型面积和租金：高端产品线发展趋势显现数据来源：迈点研究院调研数据22%73%4%住房租赁项目一居室户型面积情况1%30平方米以下30-60平方米60-90平方米90平方米以上8.15%49.63%14.81%10.37%4.44%12.59%1000元以下

1001-2000元2001-3000元

3001-4000元4001-5000元

5000元以上住房租赁项目一居室户型租金情况数据来源：迈点研究院调研数据租金分布近五成租金处于1

0

0

1

-

2

0

0

0

元，

还有1

3

%

租金在5

0

0

0

元以上，

这类产品多数为服务式公寓，

市场风向转向高端产品线。面积分布3

0

-

6

0

平方米占比7

3

%

，

3

0

平方米以下占比2

2

%

。3

0

-

6

0

平方米的产品既能平衡居住需求、

功能性和经济性，

同时实现高效的空间利用。两居室户型面积和租金：高端消费需求集聚在一线城市数据来源：迈点研究院调研数据23%62%13%2%住房租赁项目两居室户型面积情况30-60平方米60-90平方米90-120平方米120平方米以上2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6000元以上占比25.30%30.12%12.05%6.02%3.61%22.89%0%5%10%15%20%25%30%35%住房租赁项目两居室户型租金情况数据来源：迈点研究院调研数据面积分布两居室户型中，62%的产品面积位于60-90平方米，23%的产品面积位于30-60平方米。租金分布与一居室产品租金分布类似，两居室产品租金主要位于3000元以下（55%）；而6000元以上的占比接近23%，主要为服务式公寓，且项目集中在北上广深一线城市。三居室户型面积和租金：单位租金较两居室更具竞争力数据来源：迈点研究院调研数据0%10%5%20%15%30%25%2000元以下2001-3000元3001-4000元4001-5000元5001-6000元6001-7000元7001-8000元8000元以上住房租赁项目三居室户型租金情况22.50%60%17.50%0%10%20%30%40%50%60%70%60-90平方米90-120平方米120平方米以上住房租赁项目三居室户型面积情况数据来源：迈点研究院调研数据从面积来看，三居室户型60%的产品面积位于90-120平方米，60-90平方米、120平方米以上占比分别为22.5%、17.5%。从租金来看，

分布趋势与两居室租金趋同，

3000

元以下占比45

%，

8000

元以上占比20

%。整体来看，

三居室户型面积较两居室增加明显，

但除服务式公寓以外的产品租金上涨并不明显，

综合而言单位租金较两居室更具竞争力。四居室及以上户型面积和租金：“弱需求”下彰显“性价比”数据来源：迈点研究院调研数据60%50%40%30%20%10%0%90-120平方米120-150平方米150平方米以上住房租赁项目四居室户型面积情况住房租赁项目四居室户型租金情况3000元以下

3001-4000元

4001-5000元

5001-6000元

10000元以上数据来源：迈点研究院调研数据面积分布四居室户型面积分布情况：

9

0

-

1

2

0

平方米（

占比

1

6

.

6

7

%

）

、

1

2

0

-

1

5

0

平方米（

占比

5

0

%

）

、

1

5

0

平方米以上（

占比3

3

.

3

3

%

）

。租金分布超八成四居室户型租金处在6

0

0

0

元以下，

其中3

0

0

0

-

4

0

0

0

元占比最高，

为3

3

.

3

3

%

。项目出租情况：人才公寓位居前列，项目整体续租率良好数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据76%80%84%88%92%96%人才公寓租赁社区白领公寓保障性租赁住房蓝领公寓服务式公寓各类型项目出租率情况1.38%

2.76%7.59%17.93%20.69%15.86%13.10%7.59%6.21%0%10%

6.90%5%15%20%25%0-10%10%-20%20%-30%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%80%-90%90%-100%住房租赁项目续租率情况45%40%35%30%25%20%15%10%5%

0%1个月以内1-3个月3-6个月6-9个月9-12个月12个月以上住房租赁项目爬坡期情况数据来源：迈点研究院调研数据出租率方面，人才公寓在国企背书下，出租率排名靠前、达到92%；其他类型项目出租率位于83%-88%之间。续租率方面，

多数项目续租率为50

%-

60

%（

占比20

.

69

%）、40

%-

50

%（

占比17

.

93

%）、60

%-

70

%（

占比15

.

86

%），

整体表现良好。爬坡期方面，

近八成项目爬坡期在6

个月以下，

体现出较好的运营能力。项目配套篇03项目周边产业和配套情况：公交覆盖面广，地铁可达性略低数据来源：迈点研究院调研数据60%50%40%30%20%10%0%贸易与零售互联网服务及软件技术文体娱乐电子信息制造人工智能传统制造业新能源汽车物流运输集成电路生命科学游戏其他住房租赁项目周边产业分布情况100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%住房租赁项目周边配套情况（3km内）公交站 餐饮店 便利店 商超 药店 地铁站 医院 银行 其他数据来源：迈点研究院调研数据从产业分布来看，

住房租赁项目周边分布最广泛的为贸易与零售、互联网服务及软件技术和文体娱乐。产业分布周边配套从周边配套来看，

公交站和餐饮店比例超90

%；

药店、超商、便利店占比在80

%-

88

%

之间；而地铁站可达性略低，

占比不足80

%。项目公区和安全配置情况：阅读区和健身房受承租人“青睐”数据来源：迈点研究院调研数据0%20%40%60%阅读区80%健身房影音室瑜伽馆篮球场亲子中心宠物空间游泳池足球场其他住房租赁项目公区配置情况0%20%40%60%80%100%楼道照明干粉灭火器应急照明紧急逃生通道安全监控系统安全门锁火灾报警器烟雾报警器漏电保护器防盗窗锁其他住房租赁项目安全配置情况数据来源：迈点研究院调研数据公区配置情况阅读区（

占比

7

4

.

4

8

%

）

和健身房（

占比65

.

52

%

）

是项目配备最多的公区；

此外，

部分项目还会配备影音室、瑜伽馆、篮球场、亲子中心、宠物空间等。安全配置情况几乎所有的项目都配备了楼道照明、干粉灭火器、应急照明、紧急逃生通道、安全监控系统、安全门锁、火灾报警器和烟雾报警器。漏电保护器（

84

%

）

和防盗窗锁（

6

6

%

）配备比例相对较低。项目智能化应用和增值服务：智能门禁普及程度高，搬家保洁服务受欢迎100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能门禁24小时管家服务全屋WIFI人脸识别智能家居其他住房租赁项目智能化应用情况数据来源：迈点研究院调研数据0%10%20%30%40%50%60%搬家保洁社群平台打造宠物友好服务无人超市租金分期服务社群电商健身私教其他住房租赁项目增值服务情况数据来源：迈点研究院调研数据智能化应用智能化应用中，智能门禁以90.34%的比例位居第一位；24小时管家服务和全屋WIFI分别以77

.

93

%

和76.55%的比例紧随其后。增值服务增值服务中，搬家保洁以52.41%的比例成为最受欢迎的选择；社群平台打造和宠物友好服务分别占43.35%和31.03%。项目家电篇04项目空调和冰箱品牌使用情况：“美的”和“海尔”市场使用率高50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%美的 海尔 格力 奥克斯 科龙 三菱 松下 其他住房租赁项目空调品牌使用情况数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据44%4%3%7%24%36%其他美的海尔美菱容声西门子松下

1%住房租赁项目冰箱品牌使用情况空调品牌使用情况美的品牌以4

3

.

4

5

%

的比例居首位，

海尔以2

7

.

5

9

%

的比例紧随其后，

格力以1

7

.

2

4

%

的比例排第三。冰箱品牌使用情况与空调品牌类似，

美的（

35

.

86

%）和海尔（

24

.

14

%）

具有较强的市场地位。此外，

其他品牌占比达4

4

%

；

具体来看，

这些品牌有海信、创维、TCL等。洗衣机项目洗衣机和卫浴品牌使用情况：“九牧”市场占有率超1/40%5%10%15%20%25%30%35%美的海尔TCL小天鹅西门子松下其他住房租赁项目洗衣机品牌使用情况数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%九牧TOTO箭牌恒洁科勒惠达卡贝其他住房租赁项目卫浴品牌使用情况美的、海尔、TCL、小天鹅为项目使用广泛的洗衣机品牌，此外，海信、创维等也具有一定的市场份额。卫浴九牧以26.9%的比例居卫浴品牌首位，科勒、恒洁、箭牌、TOTO的使用率位于9%-15%之间。项目热水器和油烟机品牌使用情况：“美的”和“海尔”持续霸榜0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%其他万家乐万和林内美的海尔史密斯住房租赁项目热水器品牌使用情况60%45%30%15%0%海尔老板方太华帝万和帅康西门子其他住房租赁项目油烟机品牌使用情况数据来源：迈点研究院调研数据数据来源：迈点研究院调研数据油烟机品牌油烟机品牌市场分散程度高，

海尔、老板、方太、华帝、万和、

美的、

好太太海信等品牌的占比均不超过15

%。热水器品牌热水器品牌中，

“

美的”

和“

海尔”

持续上榜，占比分别

为40

%、24

%；

史密斯、万家乐、万和、海信、荣事达等占比较低。发展建议篇05提升产品品质合理规划户型设计空间利用率：

优化空间布局动静分离：

合理安排休息区和活动区采光通风：

避免暗房精细化室内装修材质选择：

使用高质量、环保的装修材料色彩搭配：

运用温馨舒适的色彩搭配细节处理：

如插座位置的合理性等智能家居系统：

安装智能家居控制系统安全监控：

配备智能门锁、监控摄像头等节能环保：

采用节能灯泡