中国烟草：2010年发展报告

2010年是极不平凡的一年，中国有效应对复杂的国内外经济环境和极为严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，正确处理了保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，巩固和增强了经济回升向好势头，确立了全球第二大经济体的地位。在国民经济运行态势总体良好的背景下，烟草行业正确把握国内外形势和行业发展规律，坚持科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线，围绕“卷烟上水平”这一基本方针和战略任务，加强宏观调控和战略管理，扎实做好现代烟草农业建设、品牌发展、科技创新、市场建设与监管等各项基础工作，总体保持运行平稳、结构优化、水平提高的良好发展态势。一、提高行业宏观调控水平，行业生产经营平稳运行2010年，烟草行业正确处理宏观经济发展与行业发展的关系，切实加强主动调控和灵活调控，有效应对自然灾害等对行业发展的挑战，使行业发展继续在上升轨道中平稳运行。1、严控规模，全力抗灾，烟叶生产稳定发展。由于烟叶连续两年丰产超产，严格控制规模被放在了全行业工作中心位置和烟叶工作首要位置。烟叶产区和相关部门严格执行种植收购计划，严格按合同控制种苗，严格执行产前投入政策，严格落实移栽面积，11个省（区、市）共抵减计划447万担，涉及359个县、66.5万户烟农。2010年，全国共签订烟叶种植收购合同124.1万份，实际移栽烤烟1591万亩，同比减少94万亩；全年收购烤烟4673万担，比去年少收457.2万担，完成了收购计划。2010年，西南五省市发生了历史罕见的秋冬春特大干旱，东南等地在5月至7月连续遭受多轮暴雨和洪涝袭击，为降低极端异常天气和自然灾害给烟区生产造成的损害，全行业共投入了5.6亿元专项救灾资金，帮助烟农生产自救。继续加大烟叶基础设施建设，共安排资金75亿元，建设项目30.3万件，新建烟水工程受益面积633万亩，密集烤房9.9万座、机耕路8089公里、配置农机具8.5万台套、新建育苗大棚1.4万个，并在云南开展了水源性工程建设试点。同时，为了降低自然灾害给农民造成的损失，烟草行业在全行业严控烟叶生产规模的形势下，新增云南省烤烟收购指标360万担，预计能为云南省农民人均增收100元左右，充分体现了烟草行业宏观调控的针对性和灵活性，体现了烟草行业顾大局、讲责任。在抓好控规模和抗灾害的同时，规模种植、专业服务迈出关键步伐，提高了烟叶生产水平。以云南滇东为代表，全行业安排了32个县、75个单元建设，种植面积123.1万亩，加大了现代烟草农业示范区建设。各产区因地制宜发展种植专业户、家庭农场和专业合作创新烟叶生产组织形式，积极推进规模连片种植。全国烟农户均规模同比提高6.7个百分点；千亩村、万亩乡规模分别突破700万亩和550万亩，占44%和35%。规模连片种植为开展专业服务创造了良好条件，按照统分结合、双层经营的方针，坚持因地制宜、专业服务，烟农专业合作社建设取得突破，探索形成了在一个单元内通过综合型合作社统一实施专业服务的模式。截止2010年底，全国共有烟农合作社6543家，已注册2387家；其中，综合性的共697家，已注册2、控制节奏，稳定价格，卷烟市场平稳运行。2010年，卷烟累计生产4750.55万箱，同比增长3.71%，比去年增速提高0.54个百分点；商业销售4705.44万箱，同比增长2.79%，比去年增速低1.57个百分点，其中内销卷烟4684.12万箱，同比增长3.0%，增速降低1.28个百分点。全年平均月度工商库存为278.30万箱，工商存销比为0.7129，高于2009年的0.7009，全年共有4个月高于平均存销比，比2009年少两个月。2010年，国内经济持续向好，城乡居民收入稳定增长并继续保持农村居民人均纯收入快于城镇人均可支配收入的格局，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%，增速分别比上年快2.5个百分点和低2个百分点；农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%，增速分别比上年加快6.7个百分点和2.4个百分点。与此相对应，2010年，卷烟零售市场格局中农村市场增速最快为5.26%，城市市场增长2.59%，县城市场则出现了2.48%的负增长，这使得农村市场份额提高了1个百分点，达到43.84%，而县城市场份额则下降至17.91%。2010年，受自然灾害推高食品价格、美元贬值导致大宗商品价格上涨以及翘尾因素等影响，国内居民消费价格指数（CPI）和商品零售价格持续走高，到2010年11月分别达到全年高点5.1%和4.7%，全年分别同比上涨3.3%和3.1%。与居民消费价格指数以及商品零售价格指数持续走高不同，卷烟市场价格表现稳健。2010年卷烟零售价格指数偏离100的月份只有3个，比去年减少了4个，最大偏离为0.1，低于去年最大的偏离值0.4，同时，零售价格指数仅在8月和10月低于100，比去年减少了两个月。3、税利高速增长，财政贡献率保持稳定。2010年，全国累计实现财政收入83080亿元，比上年增加14562亿元，同比增长21.25%，增速比上年加快9.53个百分点。其中税收收入为73202亿元，增长22.98%，非税收入（包括行政事业性收费和国有资本经营收入等）9878亿元，增长9.79%。国有经济延续了2009年末回升向好的势头，由上半年的恢复性增长转为下半年的稳定较快增长，企业盈利能力和财政贡献能力强势回升，全国国有及国有控股企业（简称国有企业）累计实现利润19870.6亿元，同比增长37.9%，增速比去年同期加快28.1个百分点，其中中央企业（包括82个中央部门所属的非金融类国有及国有控股企业及124户中央管理企业）实现利润13415.1亿元，同比增长32.7%；国有企业应交税费达到25316.8亿元，同比增长25.6%，增速比去年同期加快13.5个百分点，其中中央企业累计应交税费19240.5亿元，同比增长亿元，比上年增加876.39亿元，同比增长16.95%，增速比上年加快3.9个百分点；行业工商企业累计应交税金总额（包括增值税、消费烟草税收在全国税收总额中的比重为6.52%，比上年微降0.05个百分点；全年上缴国家财政4988.5亿元，同比增长21.2%，占全国财政收入比重为6.00%，比上年微降0.01个百分点，烟草行业在国家财政中的地位保持稳定。二、全力推进卷烟上水平，行业发展质量进一步提高经过深入调研和详细论证，烟草行业“卷烟上水平”总体规划和五个具体实施意见在2010年正式出台，这份旨在全面提升中国烟草整体竞争实力和保持行业持续健康发展的重要规划，成为了当前和今后一个时期烟草行业发展的基本指南和重要纲领。在此规划的指引下，2010年烟草行业突出品牌发展，优化资源配置，加强市场建设，加快技术创新，强化基础管理，“532”和“461”品牌发展格局初步形成，行业发展水平和质量进一步提升。1、以品牌发展为导向，促进行业资源的优化配置。做强做大品牌是烟草行业发展的核心战略，品牌发展上水平是实现卷烟上水平的集中体现。2010年，行业资源继续向优势品牌集中。一是在烟叶资源保障方面加快推进基地建设。紧紧围绕“品牌导向明确、工商协同密切、质量明显提高、供应长期稳定”的要求，工业企业加紧制定品牌发展规划和原料需求规划，根据品牌需求与产区协调基地单元建设布局和数量，并通过建立组织机构，明确职责分工，充实人员力量，加强技术指导，建立质量评价和追踪反馈机制，更加主动和更加深入地参与单元建设和烟叶生产收购工作；烟叶产区从工业需求出发，统筹新老烟区发展，合理优化生产布局，积极调整生产技术方案，突出基地的风格特色。2010年，全国共落实烟叶基地单元149个，种植面积229.9万亩，收购计划673.6万担，其中安排特色优质烟叶基地单元104个，其中清香型占60%，浓香型占24%，中间香型占16%。二是在生产计划安排和定向整合方面，继续向优势品牌倾斜。国家局下发品牌合作生产指导意见，制定规划，出台政策，规范核算，确定18家合作生产定点工厂，总公司通过注资形式投入108.85亿元资金，重点用于企业技术改造，改善企业工艺技术条件，确保合作生产品牌产品质量。2010年合作生产品牌产量518万箱，占行业全部合作产量的79.4%，“红塔山”作为合作生产量最大的品牌，全年合作产量达到103.43万箱，同比增长了82.4%。2、重点品牌加快成长，行业集中度进一步提高。一是单品牌产销量继续增加，品牌集中度不断提高。2010年，全国平均单品牌产量为35.72万箱，同比增长7.61%，产量前10名的品牌生产集中度为44.0%，同比提高5.8个百分点。列入国家局考核的29个重点品牌全年累计生产2953.07万箱，同比增长17.97%，占全国卷烟产量比重62.72%，同比上升7.66个百分点，“红塔山”、“白沙”、“红金龙”、“红河”、“双喜”等五个品牌的产量超过200万箱；重点品牌累计销售2889.21万箱，同比增长16.3%，占全沙”、“红金龙”、“红河”、“双喜”、“红旗渠”等六个品牌的销量超过200万箱。产销规模最大的两个品牌—红塔和白沙的产销量已经接近300万箱，产量分别达到288.0万箱和283.89万箱，销量分别达到274.52万箱和271.74万箱。二是产品结构继续上移，重点品牌价值贡献度大幅提升。2010年，全国卷烟产销结构延续了上升势头，一、二、三类卷烟在全部卷烟产量所占比重分别为10.0％、4.8％和31.6%，同比分别上升2.1、1.1和4.4个百分点，四类和五类卷烟的比重占35.4％和18.3％，同比分别下降3.7和3.9个百分点。全年一、二类卷烟合计销量为680.8万箱，增长28.94%，由此带动了行业卷烟单箱批发销售收入（含税）快速提升到18099.38元，增长16.13%，其中卷烟批发销售额前10位的品牌占销售总额的比重超过50%，达到51.42%。同时，重点品牌的单箱批发销售收入提升到22474.22元，全年实现商业批发销售收入6491.46亿元，同比增长24.68%，占行业卷烟商业批发销售收入比重为76.56%，同比提高5.25个百分点；“云烟”、“芙蓉王”、“红塔山”、“利群”、“白沙”等五个品牌卷烟商业批发销售收入超过400亿元，“中华”品牌达到761.89亿元。3、加强市场监管和市场营销，行业发展的市场基础不断巩固。2010年，全行业始终保持卷烟打假高压态势，继续深入挖掘打击制售假烟网络和隐蔽窝点，通过成功组织实施“海啸二号”等一系列卷烟打假行动，打掉294个大型制假窝点和713个重大制售假烟窝有效遏制了制假售假活动反弹，进一步净化了市场环境，维护了正常经营秩序。行业工商企业按照《加强卷烟市场营销管理的意见》要求，以培育“532”和“461”知名品牌为重点，进一步明确职责定位，加强工商协同，规范营销行为，加强市场分析，创新营销模式，切实提高品牌培育和品牌维护的能力和水平，努力营造有利于品牌发展的公平有序、适度竞争的市场环境。2010年，通过在全行业推广“135”工作法，在山西实施了“中华”品牌精准营销试点，在大连、北京、湖南、甘肃四个地区开展网上订货试点，增强了网络培育品牌功能，初步探索形成了精准营销工作流程框架和运行模式，提高了品牌的市场响应效率，推动了重点品牌的品牌培育和市场建设。2010年，全国省际间卷烟交易比重达到51.67%，同比提高2.07个百分点；重点品牌中覆盖率超过80％的有13个，同比增加3个，其中“中华”、“云烟”、“玉溪”、“红塔山”、“红河”和“娇子”覆盖率超过90%。此外，区域消费协调发展，在东部地区保持较快增长的同时，中西部地区的消费潜力得到深入挖掘，尤其是一、二类卷烟销售增速明显快于东部地区，其中河南增速最快，一、二类卷烟合计销量增速达到98.99%，云南、广西、新疆等地区表现突出，新疆已经连续两年增速在47%以上。4、着力提升科技支撑能力，行业创新步伐不断加快。科技进步和创新是加快转变经济发展方式的重要支撑，技术创新上水平是“卷烟上水平”的动力源泉。2010年，行业继续大力推进四大战略性课题和重大专项的实施，加强知识创新、技术创新和创新服务体系建设和人才队伍建设。正式启动烟草基因组计划重大专项，成功面向海内外公开招聘烟草基因组计划重大专项首席科学家、国家烟草基因研究中心主任。减害降焦工作取得新的进步，“卷评价与控制体系建立及其应用”研究项目获得国家科技进步二等奖；卷烟的焦油和一氧化碳等7种危害性控制成分释放量持续下降，全国卷烟危害性指数降到9.3，同比下降0.3，全国卷烟焦油量实测平均值降至11.9毫克/支，烟气一氧化碳平均值降至12.9毫克/支，焦油量8毫克/支以下卷烟全年累计销售88.8万箱，同比增长24.5%。卷烟增香保润和重点品牌生产专线技改加快实施，编制了超高速卷接包机组和造纸法再造烟叶重大专项方案。行业自主创新成果不断涌现，全年申请烟草技术类专利1230件，同比增长54.33%，其中发明专利501件，同比增长38.02%；授权专利891件，同比增长70.69%。国际标准化组织正式批准发布了“烟草及烟草制品—箱内片烟密度偏差率的无损检测—电离辐射法”（ISO12030实现了我国烟草行业制订国际标准零的突破。行业工程研究中心建设加快推进，为重点品牌发展和行业技术创新提供了有力支撑。5、全面加强基础管理，行业管理水平进一步提升。2010年，全行业持续开展全面预算管理、贯标、对标和基层创优工作。成本费用得到有效控制，烟草行业企业成本费用总额增长速度继续低于国有企业和其中的中央企业，企业销售收入成本率、三项费用率保持了持续降低趋势，卷烟工业企业销售收入成本率为27.81%，同比下降0.64个百分点；烟草行业工业企业三项费用率为8.65%，同比降低0.93个百分点，其中管理费用率下降最大，下降了0.92个百分点；商业企业三项费用率8.58%，同比降低0.25个百分点。节能减排取得新的成效，全行业万元工同比下降17.0%；工业二氧化硫排放总量8103吨，同比下降19.8%；化学需氧量排放总量5436吨，同比下降21.1%。质量管理体系建设、对标工作、多元化投资管理和信息化建设等方面取得了积极成果。国家局机关以“讲责任、讲奉献、讲纪律”教育活动为载体，行业以构建“两个至上”进班子、进岗位、进制度、进流程长效机制为载体，与创建优秀基层单位活动紧密结合，使创先争优活动体现了行业自身特色，进一步激发了行业发展活力。行业内部管理监督工作扎实推进，深入开展规范“工程投资、物资采购、宣传促销”项目管理工作，积极推进办事公开、民主管理两项工作，努力构建内部监管长效机制。三、对2011年宏观经济形势及其对烟草行业发展影响的分析2011年是中国实施“十二五”规划的第一年，开好局、起好步非常关键。从外部环境来看，世界经济终于在一系列财政扩张和量化宽松货币政策以及政府间协同救助作用下，在2010年实现了缓慢复苏，但这种复苏能否得到巩固和提升，仍然存在诸多挑战。美国经济复苏动力依然不足，虽然GDP季度年化环比增长率已连续6个季度为正，但失业率居高不下，房地产业依旧低迷，银行放贷能力尚未复苏，以消费为主导的美国经济尚未有实质性好转，剔除量化宽松政策影响，实际复苏仍然缓慢。欧洲主权债务危机仍未过去，财政重建和刺激经济受统一货币制度、政府间利益协调以及国内政治等制约而难以有效实施，葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊、西班牙国家债务到期而带来的巨额再融资将是对欧洲经济的重大考验，欧洲经济短期很难恢复到危机前水平。日本经济在对美国和中国的双重依赖中有所恢复，但其受外部影响较大，而且长期经济低迷导致积重难返，因此很难期望日本经济能有好的表现。只要发达经济体还没走上正常增长的轨道，只要中国为首新兴经济体继续上佳的表现，全球再平衡问题就会被持续关注，中国的外部需求规模就会难以有效扩大，而且中国将越来越多地要面临诸如要求中国承担更多国际义务、加速人民币升值、扩大进口减少顺差等各种压力，因此，中国经济发展面临的外部环境依然趋紧，中国经济发展的动力必须更多依靠内需扩张，特别是持续扩大消费需求，烟草行业发展将从中受益。但从需求角度看，2010年最终消费支出对GDP增长的贡献率为37.3%，拉动GDP增长3.9个百分点；资本形成总额对GDP增长的贡献率是54.8%，拉动GDP增长5.6个百分点；货物和服务的净出口对GDP增长的贡献率是7.9%，拉动GDP增长0.8个百分点，消费的贡献率近10年来仅高于2003年。实际上，出现这种情况主要是因为居民实际收入增长缓慢，社会保障水平低，使得消费能力和消费意愿都不够强，因此，虽然拉动消费需求已经成为共识，但真正让消费需求拉动经济，在“十二五”期间建立扩大消费需求的长效机制仍然任重道远。2010年，商业内销卷烟销售增速低于上年水平，也说明了进一步扩大社会消费需求存在压力，中国经济能否转向消费拉动型将直接影响未来卷烟消费增长潜提高消费总量是扩大内需的基本要求，提高消费结构也是增强需求拉动力的重要内涵。从家庭消费需求来看，我国在2002年突破了国际公认的消费升级标准线1000美元，收入增速提高，消费结构也在不断升级，因此，出现了房地产、汽车市场和金银饰品市场等的持续火热。卷烟产品的消费支出水平也在随之提高，并促进了消费结构升级。近年来，卷烟价格和档次与居民收入上升之间保持了合理的增长，行业卷烟结构提升是一个稳步地、合理地自然提升过程。随着人体需求量的增长对烟草行业的贡献将会逐步降低，未来的增长主要看消费结构的调整。但卷烟结构的提升必须依据收入变化和真实需求，结构提升步伐应该更加稳健，避免卷烟单箱销售收入与居民