眼科医疗行业研究报告

眼科医疗行业研究报告ResearchReportonIndustryof

Ophthalmology眼科即

“

眼病专科

”

，是研究发生在视觉系统

，包括眼球及其关联组织有关疾病的学科。眼科医疗市场持续扩容确定性高根据中国卫生健康年鉴数据测算

，

中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2020年的1125.7亿，2016-2020年复合增长率达17.3%

，保持稳定高速增长

。其中

，

民营医院年复合增长率达18.5%,公立医院年复合增长率

达16.5%

。随着现代工作

、学习

、娱乐用眼强度大幅增加

，老龄化进程不断加速

，

预计2024年中国眼科医疗服务市场规

模达到2563.1亿元

，

2020-2024年年复合增长率为22.8%

，

中国眼科医疗市场持续扩容确定性高。眼科医疗产业链及相关细分赛道按产业链类型

，

眼科市场可细分为医疗器械

、眼科用药

、

医疗服务。据金氪咨询统计

，

目前我国的整体眼科市场规模接近2000亿元

。根据眼科医疗器械行业发展报告的数据

，

眼科医疗市场

占有最大的细分市场份额

，

2019年达1240亿元

，

占比73%

，

其次为眼科器械市场

，

市场总规模约267亿元

，

占比16%

，

最后为眼科用药市场约193亿

，

占比11%。发现报告整理制作

报告摘要•眼科疾病的分类•

屈光不正与白内障患病率最高•眼科医疗服务需求的进一步增长•

政策推动眼科眼健康发展•眼科医疗行业市场已经达千亿规模

，扩容确定性高四

、行业发展创新趋势五

、重点公司梳理发现报告整理制作二

、产业链及相关细分赛道三

、发展机遇和挑战一

、

中国眼科市场发展现状

行业概况眼科即“

眼病专科

”

，是研究发生在视觉系统

，包括眼球及其关联组织有关疾病的学科

。眼部疾病涉及多种多样的疾病，

这些疾病影响到视觉系统的不同组成部分和视觉功能

。

由于眼疾的范围广

，根据WHO于2020年发布的《

世界视觉报告》

中提到的一种分类方法

，将一般不会导致视力损伤的眼疾与可能导致视力损伤的眼疾区分开来。不危及视力的眼疾包括结膜炎

、眼睑异常

、翼状胬肉和干眼症等

，尽管非致盲性眼病的危害性相对较低

，但长期依然会

对人群的日常生活产生影响

。在不进行及时治疗的情况下

，某些不会导致视力损伤的眼疾将会产生多种严重并发症

，亦

存在视力损伤风险；

可能损害视力甚至造成盲症的眼疾有视网膜病变

、

白内障

、青光眼

、沙眼和葡萄膜炎等

，

其中眼底

疾病

、青光眼等的致盲性是不可逆的。常见眼科疾病的分类和介绍老年性黄斑变性

：负责具体视觉的视网膜中心遭受损害

，会导致出现深色斑点

、阴影或中

心视力扭曲。白内障：

眼睛晶状体混浊

，导致视力越来越模糊

。患白内障的风险将随着年龄的增长而增

加。角膜混浊

：一类导致角膜瘢痕化或浑浊的病症

，最常见病因是受伤

、感染或儿童维生素A

缺乏症。屈光不正：

眼球形状或长度异常

，使得光线未聚焦在视网膜上

，导致视力模糊

。常见类型

有近视

、远视和散光。青光眼

：视神经出现渐行性损伤

。开始是外围视力丧失且有可能日趋严重

，发展为重度视

力损伤。沙眼：

由细菌感染引起

。多年反复感染后睫毛会向内翻

，这会导致角膜瘢痕化

，某些情况

下还会导致盲症。葡萄膜炎

：是虹膜

、睫状体及脉络膜炎症的总称

，

可引起严重的并发症和后遗症

，甚至致盲。糖尿病视网膜病变

：视网膜血管受损

，导致渗漏或出现阻塞

。视网膜中央部分肿胀会导致

视力损伤

。视网膜上也可能生长异常血管

，

引起视网膜瘢痕和盲症。睑缘炎：

睫毛根部附近的眼睑发炎

，表现为眼睛和眼睑发红和发炎。霰粒肿及麦粒肿（针眼）

：腺体阻塞或局部感染引起的常见眼睑疾病

，

可引起疼痛。结膜炎

：结膜发炎（眼睑内侧的透明薄膜

，覆盖眼睛的白色部分）

，通常由过敏或感染引

起。干眼症：

由于泪液分泌不足

，

可能导致刺激性视力模糊。翼状胬肉和结膜黄斑

：结膜的异常生长会引起疼痛

。晚期的话

，翼状胬肉会侵犯角膜并导

致视力丧失。结膜下出血

：结膜下的血管破裂。斜视：

眼外肌疾病

，两眼不能同时注视目。弱视

：视觉发育期内由于单眼斜视

、屈光参差

、高度屈光不正等原因引起的单眼或双眼最

佳矫正视力低于相应年龄正常儿童。发现报告整理制作眼科疾病的分类可能会导致视力损伤（包括盲症）

的眼疾一般不会导致视力损伤的眼疾内容来源：文献检索

，沙利文

，发现报告整理致盲类疾病包括白内障

、青光眼及眼底相关疾病

，

与人类健康和生活质量密切相关

。

白内障是其中的第一大类疾病

，也

是致盲的首要病因

。而非致盲类疾病则包括屈光不正（

近视

、远视

、散光

、老化等）

、干眼症

、结膜炎等

，

虽然没有致

盲类疾病那么严重的后果

，但会长期影响大多数人群的日常生活

。随着青少年学习负担加重

，

电子产品的普及

，全球近

视人数已飙升至14亿

，屈光不正逐渐成为社会日益关注的焦点问题。人口老龄化

、环境和生活方式的改变

，

导致视力损伤和盲症患者人数急剧增长

。据世界卫生组织预测

，

2030年

，全球

近视人数将增长至33.6亿人

，

其中伴随严重并发症的高度近视的人数增至5.167亿

，糖尿病视网膜病变患者人数将增至

1.806亿人

，老年性眼疾青光眼患者

、老年性黄斑变性患者人数将增长至9540万

、2.433亿人

，

此外鉴于大多数70岁以

上者都会患上白内障

，这种疾病患者人数也将大幅增长。

277

399

516

200020102020E2030E

高度近视人数近视眼人数数据来源：《

2021世界视力报告》

，发现报告整理发现报告整理制作屈光不正与白内障患病率最高；

视力损伤和盲症患者人数急剧增长全球近视患者人数（百万）336118亿人患有老花眼

7600万人患有青光眼26亿人患有近视3.12亿人19岁以下2021全球范围内部分眼科疾病人数预估情况2620195040003500300025002000150010005000数据来源：《

2021世界视力报告》

，发现报告整理1.96亿人患有老年性黄

斑变性1.46亿人患有糖尿病视

网膜病变250万人患有沙眼倒睫1406随着国内居民收入增长与健康意识提高

，

医疗保健这一刚性需求增强

。根据国家统计局数据

，

2021年全国居民人均消

费支出为24100元

，

其中医疗保健消费支出2115元

，

占比为8.78%

，

虽然近两年受到新冠疫情

，

人均医疗保健消费支出

及其占比有所下滑

，但整体上仍呈现上升趋势

，较2013年统计以来复合增长11.09%

，

占比提升1.88pct。人口结构变化与生活方式影响

，也将带来眼科医疗服务需求的进一步增长

。老年人口是社会医疗服务的重要需求群体

，

国家统计局数据显示

，

2021年我国65岁以上老年人口的数量达到2.01亿人

，

占总人口比重达到14.20%；

此外受到生活

方式转变及不良生活习惯的影响

，

如电脑

、手机等智能终端迅速普及

，

大范围且长时间的使用

，使得眼科等常见疾病向

低龄化发展。2010-2021我国65岁以上人口占比与医疗保健支出占消费支出比重

2020年各类眼科疾病的患病率（每100人）2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

医疗保健支出占比

65岁以上人口占比数据来源：Wind

，发现报告整理发现报告整理制作

眼科医疗服务需求的进一步增长12.3近视

0.212.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%18.6过敏性结膜炎13.6白内障睑缘炎

青光眼

葡萄膜炎3.3视网膜疾病17干眼症数据来源：沙利文分析

，发现报告整理6.71.4时间政策重点2016年10月《“十三五

”全国眼健康规划(2016—2020年)》主要提高眼科医疗服务覆盖面

、可及性

、公平性和有效性

，将人人享有基本眼科医疗服务

、逐步消除可避免盲和视觉损伤

、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和

落脚点。2018年8月《综合防控儿童青少年近视实施方案》2023年

，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上

，

6岁儿童近视率控制在3%左右

，小学生近视率下降到38%以下

，初中生近视率下降到60%以

下

，高中阶段学生近视率下降到70%以下的目标。2021年4月《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021—2025年)》建立儿童青少年视力健康监测数据库

，每年开展全国儿童青少年视力动态监测

，努力实现县

(区)儿童青少年近视监测全覆盖

。加强近视防控专家智库建设

，鼓励多方力量积极开展近视

防控宣传教育活动

，深入开展综合防控儿童青少年近视专家宣讲。2022年1月《“十四五

”全国眼健康规划(2021-2025年)》加强眼科医疗服务体系建设

、能力建设

、人才队伍建设

，持续完善眼科医疗质量控制体系

，推动眼科优质医疗资源扩容并下延。我国眼健康问题不容小觑

，“十四五

”眼健康规划已将其上升到国家战略层面。针对我国目前存在的近视低龄化

、眼科资源分配不均等问题

，

国家陆续发布一系列的政策规划

，在彰显国家对眼健康重

视的同时

，也为眼科行业的高质量发展和快速发展提供了坚实的基础和持续的动力。2016-2022我国重要眼健康政策梳理发现报告整理制作

政策推动眼科眼健康发展内容来源：爱尔眼科2021年报

，发现报告整理根据中国卫生健康年鉴数据测算

，

中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2020年的1125.7亿，

2016-2020年复合增长率达17.3%

，保持稳定高速增长。随着现代工作

、学习

、娱乐用眼强度大幅增加

，老龄化进程不断加速

，

预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到

2563.1亿元

，

2020-2024年年复合增长率为22.8%

，

中国眼科医疗市场持续扩容确定性高。2014-2024E眼科医疗市场规模及预测10

02014201520162017201820192020E2021E2022E2023E2024E

市场规模（亿元）

同比（

%）发现报告整理制作眼科医疗行业市场已经达千亿规模

，扩容确定性高2500200015006.60%100050021.40%507.10.450.40.350.30.250.20.150.10.0521981868.119.50%605.930002563.117.70%/712.922.20%871.319.06%1037.4数据来源：艾媒

，发现报告整理

8.50%39.60%18.90%17.70%1571.81125.7417.7四

、行业发展创新趋势五

、重点公司梳理•眼科产业链按业务类型分布•

眼科医疗服务•眼科医疗服务机构民营为主•

眼科医疗器械•

眼科用药发现报告整理制作二

、产业链及相关细分赛道三

、发展机遇和挑战一

、

中国眼科市场发展现状

行业概况公立眼科服务

专科医院：北京同仁医院

、复旦眼耳鼻喉医院

、中山大学眼科中心

、温医

附属眼视科医院等

综合医院：各地公立综合医院眼科民营眼科服务

专科医院：爱尔眼科

、何氏眼科

、希玛眼科

、德视佳

、阳光眼科

、新视界

眼科

、华夏眼科

、普瑞眼科

、何氏眼科等

综合医院：各地民营综合医院眼科

诊所：各地眼科诊所

其他：各地眼镜店验光等按产业链类型

，

眼科市场可细分为医疗器械

、眼科用药

、医疗服务。据金氪咨询统计

，

目前我国的整体眼科市场规模接近2,000亿元

。根据眼科医疗器械行业发展报告的数据

，

眼科医疗市

场占有最大的细分市场份额

，

2019年达1240亿元

，

占比73%

，

其次为眼科器械市场

，

市场总规模约267亿元

，

占比16%

，最后为眼科用药市场约193亿

，

占比11%。眼科医疗产业链眼科器械

眼科诊断设备

：眼底照相机

、眼科用超声诊断仪

、裂隙灯

、眼科电生理

、眼科

OCTA

、眼科手术显微镜

、眼科AJ筛查软件等

眼科治疗设备：①门诊类:眼底激光治疗仪

、玻璃棒

、开睑器

、显微镜等；②手术类:

眼底激光治疗仪

、超声乳化

、超乳玻切机、YAG激光治疗仪

、青光眼小梁消除系统

、

飞秒激光治疗仪

、准分子激光治疗仪

、强脉冲光治疗仪

、热脉冲治疗仪等

眼科高值耗材：①眼内用耗材:人工晶体

、眼用硅油

、人工视网膜

、人工玻璃体人

工泪管等；②眼表用耗材

：人工角膜

、角膜保护剂等；③其他耗材：硬性角膜接触

镜

、角膜塑形镜

、巩膜镜

、离焦镜

、泪点塞

、义眼台等

眼科低值耗材

：一次性手术刀

、泪道引流管

、可吸收缝线

、泪道扩张引流管

、眼科

监测试纸

、尼龙缝线

、硅胶环扎带等

眼科技术服务

视力保健：①隐形眼镜:日抛型

、非日抛型

、美瞳等；②眼部健康产品:隐形眼镜护

理液等眼科治疗药物眼科药物原材料眼科器械

眼科器械原材料

：元器件

、电

路板

、显示屏

、镜片材料

、光

学设备

、丙烯酸醋

、硅胶等

软件研发眼科治疗药物

抗炎

、抗感染：左氧氟沙星

、妥布毒素地塞米松

、普拉洛芬滴眼液等

抗VEGF：雷珠单抗

、康柏西普

、阿柏西普等

干眼症：玻璃酸钠滴眼液

、聚乙烯醇滴眼液

、环孢素滴眼液等

白内障

青光眼

抗过敏发现报告整理制作

眼科产业链按业务类型分布资料来源

：弗若斯特沙利文（转引自蛋壳研究院）

，格隆汇

，发现报告整理我国眼科医疗服务主要分为屈光手术

、眼病诊疗以及医学视光。屈光不正包括近视

、远视

、散光和老花眼

，是指当眼调节放松状态时

，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在视网膜

黄斑中心凹聚焦

，从而不能清晰成像的屈光状态。眼病诊疗主要是指针对白内障

、青光眼

、眼底病等疾病

，

治疗手段主要包括药物和手术。除屈光手术可以矫正屈光不正以外

，

医学视光是通过非手术方式来矫正屈光不正

，通常由医学验光配镜和屈光不正视

力矫正两部分组成。眼科治疗资源分布不均

，基层眼科市场发展潜力较大眼科治疗资源存在省会强

、基层弱的分布特征

，主要集中在东南沿海经济发达省份

，东部地区的眼科病床密度显著高于中西

部省份

。主要原因财政收入和人才培养在经济发达地区都更占优势

。按照眼科病床数量比较

，上海市

、北京市的眼科病床数

量处于全国前列

，分别达到2211万张/平方千米和1180张/平方千米

，眼科诊疗资源丰富

。未来随着中国经济的持续发展，中国其他省份以及中部省份的眼科资源有望快速增长

，有较大发展潜力。眼科医疗对专业人员依赖度高

，职业队伍持续扩大

，但资源仍稀缺中国眼科专科医院执业医师数量从2015年约8,702人攀升至2019年的约16,845人

，期间年化复合增长率达到18.0%

。眼科专

科医院眼科护士数量增长更加迅速

，快速从2015年约13,213人增长至2019年约27,143人

，期间年化复合增长率达到19.7%

。

目前全国眼科专科医院医生较为稀缺

，2015年中国每百万人眼科医生数量约为26.4人

，远低于其他发达国家

，

日本每百万人

眼科医生数为114.1人

，美国每百万人眼科医生数为54.7人

，英国每百万人眼科医生为46.4人。眼科医疗服务行业对医疗设备依赖度较高中国卫生健康统计年鉴

，2018年我国眼科专科医院万元以上设备总价值达111.18亿元

，2014-2018年间的年复合增长率达

19.45%

。从设备价值构成来看

，2018年我国眼科专科医院万元以上设备中100万元以上设备共1,351台

，

占比仅2.50%。发现报告整理制作眼科医疗服务及行业三大特征屈光手术远视散光眼科医疗

服务眼病诊疗医学视光眼科医疗服务市场分类眼科医疗服务三大特征医学验光

配镜屈光不正

视力矫正资料来源：普瑞眼科发行说明书

，发现报告整理老花眼近视青光眼白内障眼底病眼科器械市场包括眼外科和视力保健两大领域

。2017年

，全球眼外科市场规模约90亿美元

，

其中植入性产品（人工晶

状体

、青光眼手术产品等）

、耗材产品

、设备及其他市场规模分别约为30亿美元

、40亿美元

、20亿美元；

视力保健市

场规模约140亿美元

，

占比56%

，

其中隐形眼镜

、眼部健康产品市场规模分别约为80亿美元

、60亿美元

。在细分领域中，

植入性产品预计增长率6%

，将成为增速最快的细分领域。国际眼科器械市场规模超过230亿美元

，

呈稳步增长趋势

。根据全球领先的眼科医疗公司爱尔康公司的报告及估算，2017年全球眼科医疗器械市场规模达230亿美元

，

预计2018年至2023年复合增长率为4%

。

中国眼科医疗器械市场复

合增长率达到19.2%

，

预计2020年可以超过300亿元

。根据中国医疗器械行业发展报告

，

2014-2019年

，

我国眼科器械

市场规模自111亿元增长至约267亿元

，行业复合增长率达到19.2%

，未来按照复合18.5%增速预测

，

2020年市场规模

可达到317亿元。全球眼科医疗器械市场细分占比（亿美元）眼科医疗器械简介和全球市场规模复合增速分类细分领域代表性产品2018-2023GAGR预测眼外科植入性产品人工晶状体

、青光眼手术产品等6%耗材产品白内障手术

、玻璃体视网膜手术

、屈光手术一次

洗耗材等3%设备/其他白内障和玻璃体视网膜控制台和配件

，飞秒激光，

超声乳化仪

，显微镜2%视力保健隐形眼镜日抛型

、非日抛型

、美瞳等4%眼部健康产品干眼症滴眼液

、过敏性滴眼液

、隐形眼镜护理液、

眼部维生素等4%26.00%35.00%13.00%9.00%17.00%发现报告整理制作眼科医疗器械

，

国内市场规模呈稳步增长趋势

眼部健康产品植入性产品

耗材产品

设备/其他

隐形眼镜数据来源：Alcon2018CapitalMarketsDay

，发现报告整理人口老龄化

、生活科技化使得眼病发病率不断提升

，进而促使眼科药物市场的迅速增长

。根据弗若斯特沙利文统计

，全球眼科药物市场规模将从2019年的337亿美元增长至2024年的402亿美元

，

CAGR为3.6%

。

中国眼药市场规模将以16.0%的CAGR从2019年的28亿美元增长至2024年的59亿美元

，并继续以19.1%的CAGR增长至2030年的169亿美元

，

增长水平远超全球。国内眼科药品市场集中度高

，进口药物占据超过60%的市场份额

。米内网数据显示

，

2018年国内重点省市公立医院眼科

用药情况中

，进口药物占据了64%

，

而国产药物仅占36%

。眼科用药市场的TOP4分别是瑞士诺华占25.35%

、

日本参天

占14.24%

、德国Ursapharm占6.32%

、沈阳兴齐眼药占4.71%

，合计市场份额超过了50%。眼科领域治疗性药较为缺乏

，

其原因主要在于：

由眼科疾病治疗过程中大部分疾病难以通过药物治愈；

眼科药物研发技

术难度大

、时间长；

眼科药物学术推广成本高等

。2015年以来中国仅有7种眼科新药获批

，均由跨国药企开发

，美国共

有17种眼科新药获批

，

虽高于中国

，但国内

、外的新型眼科药物仍然稀缺。发现报告整理制作眼科用药国内市场高度集中

，进口药物占比更大2015-2019年美国及中国眼科新药获批情况72015201620172018数据来源

：弗若斯特沙利文

，发现报告整理全球/中国眼科用药市场规模（2015-2030E）2015201620172018201920202021202220232024

2025

2026

2027

2028

2029

203073.464.956.950.48070605040302010045.942.540.238.337.236.133.732.429.227.73587654321024.7

美国

中国中国

全球4022221•机遇1

：技术突破推动行业发展•

机遇2：

需求增加催热行业发展•

机遇3

：支付能力的提升与医保扩容促使购买能力增强•挑战1

：本土厂家工艺水平落后

，过度依赖进口•挑战2

：研发投入不足

，企业缺乏核竞争力四

、行业发展创新趋势五

、重点公司梳理发现报告整理制作二

、产业链及相关细分赛道三

、发展机遇和挑战一

、

中国眼科市场发展现状

发展机遇和挑战眼科医疗器械行业的技术不断取得突破

，为解决眼部疾病提供了了更多的方案

，也使眼科手术变得更加安全

、便捷

，创

伤更小

、恢复更快

、效果更好。眼科医疗器械领域所取得的重大技术突破

，使患者的诊疗方案更灵活

，满意度更高

，对眼科医疗器械行业的长期健康发

展起到积极的促进作用。人工晶体治疗白内障手术示意图人工晶体治疗样例以人工晶体为例：

白内障治疗人工晶体是人工合成材料制成的一种特殊透镜

，是经手术植入眼睛里的精密光学部件

。人工晶体的发明是眼科医

疗器械领域的重大突破之一

，解决了眼科诸多重大难以治愈的眼部疾病

，如致盲率最高的白内障及已上升为国家

重大的公共卫生问题的近视

。白内障病例源于人类必经的老化过程

，是眼睛的晶体变得浑浊

，继而视力受到影响

，

机理尚不明确

，药物治疗至今未取得突破性进展

。白内障唯一确实有效的治疗方法就是手术治疗

，即更换掉已变

得不透明的晶状体

，植入新的人工晶体

。

目前

，眼科手术已实现将人工晶状体植入眼内替代原来的晶状体

，使外

界物体聚焦成像在视网膜上

，达到治愈白内障的理想效果。以人工晶体为例

：中高度近视治疗临床上有非常大一部分的中高度近视患者由于眼角膜过薄等诸多原因无法接受主流的准分子激光治疗

，而ICL人工

晶体的发明恰好解决了这个问题

，美国FDA也已经通过了对ICL人工晶体严格的临床验证

。与激光和其他切削眼角

膜组织的手术不同

，ICL人工晶体植入手术无需切削角

，通过微创手术将晶体植入眼内

，对角膜无损伤

。矫正之后

视力更清晰

，达到长久矫正屈光不正的目的

，使高度近视治疗有了新的选择。发现报告整理制作

机遇1

：技术突破推动行业发展资料来源：公开资料

、各公司官网

、发现报告整理电脑

、手机等大规模普及应用

，

导致长期过度用眼

，

眼部患病率增加

。随着科技的进步

，

电子设备大量涌现

，

人们的工

作与生活对电子产品的依赖逐渐加深

，每天使用智能手机

、

电脑

、

电视以及数码产品的时间也越来越长

。手机

、

电脑等

电子产品所产生的紫外线

、蓝光等辐射光线

，过多的接触会对眼睛产生极大的伤害

，

尤其是蓝光

，

它会直接穿透角膜和

晶状体

，

直抵视网膜

，在视网膜上产生自由基

，

当人体的自由基超量并失去控制时

，就会加速视网膜黄斑区的细胞氧化，

晶体混浊

，加剧色差和视觉模糊度

，造成重度疲劳

，致使近视加深

，并且诱发干眼症

、飞蚊症以及白内障等其他眼部疾

病。人口老龄化日趋严重

，老年人眼部疾病患病率高

。国家统计局数据显示

，

2014年至2018年间中国老年人（

60周岁及以

上

）人口数量的年复合增长率达到4.1%

，老龄化进程相比过去进一步加快

。据国务院发布的《国家人口发展规划2016-2030》预计

，从2021至2030年

，

60岁及以上的人口增速将明显上升

，老年人占全国人口的比重预计从2020年的

17.2%上升到2030年的25%左右

。

由于白内障

、青光眼

、视网膜脱落等眼部疾病的患病率会随着年龄的增长而增加

，

因此人口老龄化的程度不断加剧导致了眼科医疗需求的增加

，

为眼科医疗器械的发展带来了机遇。青光眼7.9屈光性眼病89.2老年性黄斑变性10.0近视力丧失107.4白内障76.5其它视力丧失40.7

中度视力障碍

患病率

：3.23%患病人数：4592万

植入性产品患病率：0.33%

患病人数：467万

眼部健康产品患病率：0.61%

患病人数：869万发现报告整理制作机遇3：

需求增加催热行业发展注

：眼病导致的早逝所致寿命损失年为零

，DALY即等于疾病伤残所致寿命损失年

资料来源：文献检索,沙利文分析

，发现报告整理中国各类眼科疾病的伤残调整寿命年情况

：DALY率（每十万人）中国各类眼科疾病的视力受损人数在经济持续增长和城镇化进一步发展的大背景下

，

中国居民的人均可支配收入在2014年到2018年间实现了持续增长

。

国家统计局数据显示

，

2014-2018年

，

中国居民人均可支配收入从20,167.1元

，

2014-2018年人均医疗费用支出占人

均支出的比重也在稳步上升

，

中国居民的健康保健意识逐步转变

，在医疗保健领域的支付意愿不断加强。由于眼部的检查及手术价格并不低

，在以前

，

人们发觉眼睛疾病时可能会偏向于依赖眼药水或其他的简单价格低廉的治疗方法缓解眼部不适

，

而现在人们偏好于求助医生

，通过手术实现眼睛的痊愈

，

为医疗机构配备高端且齐全的医疗器

械提供了需求动力

，促进了眼科医疗器械市场的扩容

。而居民可支配收入增加

，购买力增强

，

为医疗机构配备高端且齐

全的眼科医疗器械提供了坚实的物质保障。此外

，

中国居民眼科医疗领域方面支出情况

，较大程度受医疗保障支付范围变化影响

。受益于医保体系筹资水平的提升

及政府对防盲治盲支持力度的加大

，

多项眼部手术报销比例扩大

，

如青光眼手术费用报销比例在50%左右

、

白内障手术

费用的报销比例已经高达70%-90%

。在此背景下

，

更多患者有能力负担手术费用

，驱动各级医疗机构等机构加大对眼

科医疗器械的采购量

，从而推动眼科医疗器械企业扩大生产

，驱动市场规模持续性扩容。中国居民人均可支配收入

、消费支出与人均医疗消费支出占总消费支出比重

，2014-2018年发现报告整理制作机遇3

：支付能力的提升与医保扩容促使购买能力增强

居民人均可支配收入mw居民人均消费支出

居民医疗消费支出占

总消费支出比重——

7.90%

259747.60%171112382115712.43000025000200001500010000500009.00%8.00%

7.00%

6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%2014

2015

2016

2017

2018数据来源

：国家统计局

，发现报告整理21996.2

7.40%7.20%15591.48.90%1985320167.12822818332人口老龄化

、中国眼科医疗器械的整体制造工艺水平在国际上仍处于落后阶段

，尤其是高级眼科医疗器械

。高级眼科医

疗器械包括可以植入人体的第III类医疗器械

，

如人工晶体

，玻璃体填充物

，

人工角膜等；

以及高端精密仪器

，

如数字化

裂隙灯

，全飞秒激光手术仪

，玻璃体切割器

，

眼科超声诊疗设备等

。

由于国产高端眼科医疗器械所需材料稳定性及制备

工艺不过关

，

导致了消费者信任度不高

，

其销售推广和市场发展受到限制

，不得不依赖进口。由于工艺水平落后

，

其他眼科高端精密仪器也大多依赖进口

。《

“十三五

”全国眼健康规划（

2016-2020）

》数据显示，

中国青光眼患者及白内障患者大约有6,000万人

，每年进行的白内障手术多达200万例

，

而白内障

、青光眼

、近视等常见眼疾的诊断和手术治疗所使用的高端眼科手术器械大多需要进口。中国本土企业对于眼科高端设备的算法

、系统以及光学软件等核心部分

，

尚缺乏独立设计和制作的能力

，

因此高端眼科

医疗器械行业只能处在依赖进口的阶段

。进口依赖严重

，

导致中国企业市场占有率不足

，

竞争力较弱

。

因此

，

工艺水平

落后导致的进口依赖是制约整个行业发展的重要因素。原材料和制造设备的落后制约了人工晶体工艺在中国的研发及应用以第III类眼科医疗器械人工晶体为例

，人工晶体主要分为硬式晶体和可折叠晶状体（也称软式晶体）

。将人工晶体植入

眼睛

，用以替代因老化或白内障疾病而雾化浑浊的晶状体

，可使病人重获良好的视力。国产人工晶体的工艺水平大多停留在硬式晶体生产阶段

。

目前

，人工晶体手术已经进入微创级别

，而硬式晶体无法满足

微创手术的要求

，

因此软式晶体的需求量大幅增加

。对于中国人工晶体生产厂家而言

，不仅医用PMMA等人工晶体原材

料需要从欧洲进口

，加工晶状体所用的设备也依赖进口

。在欧美发达国家

，软式晶体除了具有可折叠性能外

，还逐渐具

备多种功能

，如能解决散光

、多焦点等问题

，对中国软式晶体生产企业的制备工艺提出了更高的要求

，

中国仅有的可生

产软式人工晶体的企业正在面临前所未有的挑战。例如

，一般用于眼部结构的病变成像及诊断的AB型超声诊断仪

，用于白内障乳化和玻璃体切除手术的超声乳化玻切治疗

仪

，用于眼科超声乳化切除手术的显微手术系统

，甚至用于角膜移植

、屈光手术的飞秒激光手术仪等高端医疗器械

，均依

赖进口。发现报告整理制作

挑战1

：本土厂家工艺水平落后

，过度依赖进口清晰安全细致专业资料来源：公开资料

，发现报告整理医疗器械制造企业普遍创新能力弱

，

制造水平较低

。从整体医疗器械的产值来看

，低技术含量的眼科手术用品与数字化

处理设备及光学仪器的产值占比约为6

：4

，

大多数医疗器械制造商专注于低端医疗器械的生产

，

主营产品以低技术含

量和低附加值的手术用剪

、钳

、针

、镊

、钩

、夹为主

，技术含量较高的光学仪器和数字化处理设备也多集中于中低端

，

高端眼科医疗器械的种类远少于进口。国家药品监督管理局数据显示

，进口高端手术设备如眼科超声器械

，

青光眼引流器等的种类数量远多于国产设备的种类数量

，特别是用来治疗近视的全飞秒激光手术设备

，

市场价格超过一千万

，

中国尚无企业可以生产

。总体而言

，

国产

眼科器械的种类仅为进口器械种类的一半左右

，且以低端手术器械包为主

，拥有高端核心技术的产品较为匮乏。企业缺乏核心竞争力

，究其根本原因

，是利润不足弱化了企业的研发力度

，进而制约了高端器械的发展

。国产医疗器械

与进口器械价格差异悬殊

，

限制了企业的盈利能力

。国产数字化处理设备和光学仪器大多为中低端眼科医疗器械

，相比

于进口器械来说价格较低

，通常在几十万到百万元；

而进口眼科医疗器械

，

如AB型超声诊断仪

、超声眼科乳化玻切治

疗仪

，

以及用于眼科超声乳化切除手术的美国博士伦显微眼科手术系统等

，价值通常高达百万到千万元不等

。长期出售

低端器械

，

导致公司盈利水平有限

，无法持续投入大量的资金用以研发高端核心技术

。研发投入的制约成为了眼科医疗

器械行业整体缺乏核心竞争力的主要原因

。

因此

，

中国高端器械的制造技术难以比肩国际水平

，只能依赖进口。发现报告整理制作

挑战2

：研发投入不足

，企业缺乏核竞争力2295462018年进口与国产眼科医疗器械总数对比图

进口眼科医疗器械

国产眼科医疗器械内容来源

：国家药品监督管理局

，NMPA

，公司官网

，各省财政厅

，发现报告整理飞秒激光和超声乳化仪示意图数据来源

：国家药品监督管理局

，发现报告整理•

连锁化/规模化趋势•

集中化/差异化趋势•进口替代进程加快•增量市场下沉

，布局拓展向海外发现报告整理制作二

、产业链及相关细分赛道一

、

中国眼科市场发展现状四

、行业发展创新趋势五

、重点公司梳理三

、发展机遇和挑战

行业发展创新趋势公司简称销售分布眼科医疗器械产品业务竞争力蔡司覆盖全球眼科手术设备

、眼科诊断设备等★★★★★爱尔康覆盖全球眼科手术设备

、眼科诊断设备

、人工晶体等★★★★★强生覆盖全球眼科手术设备

、眼科诊断设备

、人工晶体等★★★★★高视中国及欧洲眼科诊断设备

、眼科手术设备

、人工晶状体★★★★博士伦覆盖全球眼科手术设备

、人工晶体等★★★★尼德克东亚地区眼科诊断设备

、眼科手术设备

、人工晶体等★★★★拓普康东亚地区眼科诊断设备★★★★六六视觉覆盖全国眼底照相机

、角膜地形图仪等眼科诊断设备★★★☆欧普康视华东地区角膜塑形镜等★★★☆康捷医疗华东地区眼底照相机

、角膜地形图仪等眼科诊断设备★★★☆昊海生科覆盖全国人工晶状体★★★爱博诺德境内外均有布局人工晶状体★★★★眼科的医疗流程相对简单

，

更易于实现标准化

，从而相对降低了对专家的依赖程度

，在跨区域的复制扩张中

，连锁化经

营是有效的发展模式

。此外

，连锁经营模式也利于企业发挥规模优势

，集团总部对各医院拥有所有权和经营权

，通过统

一资金调运

，统一人事管理

，统一经营战略

，统一采购

、物流等有效降低运营成本；

在培养和使用人才

、运用新技术开

发和推广产品

、实现信息化等方面

，也可充分发挥连锁经营的规模优势

。

因此

，

国内主要的眼科医院几乎都采取了连锁

经营模式

，迅速抢占市场

，

而区域性

、单体眼科专科医院在未来激烈的市场竞争中将逐步显现颓势

。国际品牌在市场竞

争中脱颖而出

，

能够获得规模化发展以及更大的商誉价值和超额的利润

。规模化发展有助于降低固定成本

，提高资源利目前

，中国眼科医疗器械行业市场格局分散

，生产企

业约有7,300家

，但大多规模较小

，

由于技术水平落

后导致生产的产品种类单一

，科技含量不足

，缺乏全

行业

、全产品覆盖能力

，很容易被替代和抢夺市场份

额。中国的眼科医疗器械行业正在由小而乱的状态转向规模化发展

。拥有高新技术的企业

，如苏州六六视觉

、

雷蒙光电

、福达光电

、成都三信医疗电子

、天津迈达

医学

、上海轶德医疗设备有限公司正逐步通过高新技

术扩大市场份额。这类企业的核心技术可形成行业壁垒

，维护企业定价

权

，并产生较高的产品利润

。因此

，拥有核心技术的

大中型的眼科医疗器材企业在行业内部不断变强

，并

通过兼并收购其他中小企业

，逐步拥有全行业

、全产

品覆盖能力

，成为龙头企业

，最终实现规模化发展的

趋势将更加明显。发现报告整理制作

连锁化/规模化趋势中国眼科医疗器械行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)用率

，产生规模效益。资料来源：前瞻产业研究院

，发现报告整理眼科医疗机构越来越集中

，这将成为眼科医疗服务行业的基本趋势

。

由于我国各区域内的中心城市在经济

、文化

、教育、

医疗资源

、交通基础设施等方面长期处于区内领先地位

，

区域中心城市的人口

“虹吸效应

”也将进一步加剧

，

人口呈现

净流入态势

，

而这些城市人口对生活质量的关注和眼健康意识的提高

，表现得尤为明显

，这势必会带来眼科医疗需求的

增长

，

为眼科医疗机构的生存与发展创造有利条件

。此外

，

区域中心城市通常也是当地的医疗高地

，这将有助于眼科医

疗机构利用资源打造自己的品牌

，成为区域内的知名医院

，然后以省会城市为中心辐射全省及周边

，提高当地眼科医疗

服务的整体水平和渗透率

，

而地级市的眼科医疗机构往往难有辐射能力

，对外扩张受到限制。近年来

，

非公立医疗机构借助利好政策得到了长足发展

，但在综合实力和运营环境方面与公立医院相比仍处于弱势

，

因

此

，

非公立医疗机构应采用差异化定位

，依据自身特点

，提供特色服务

，满足群众多元化

、个性化的医疗服务需求。在眼科医疗服务行业

，

眼科消费结构在不断升级

，

中产阶级以上群体追求更为人性化的私人服务和突出的眼科诊疗效

果

，公立医院眼科的定位决定了其只能保障基本需求

，

而非公立眼科医疗机构则将更多精力投入中高端眼科医疗服务

项目。1800

我国公立与私立眼科市场规模对比发现报告整理制作集中化/差异化32812672013201420152016201720182019202020212821128160014001200100080060040020002401000201882167775141686

民营眼科（亿元）

公立眼科（亿元）1166149754080465数据来源：沙利文

，发现报告整理为贯彻落实《

“十三五

”

国家战略性新兴产业发展规划》

，

国家发改委于2017年2月发布了《战略性新兴产业重点产品

和服务指导目录（

2016版）

》，

以引导全社会的资源投向

。该目录将医学影像设备及服务

，

先进治疗设备及服务

，

以

及医用检查检验等纳入其中

，

常用的眼科诊疗设备也隶属于该目录

。在目录的引导下

，

眼科医疗器械必将成为未来资本

投资的重点之一

。2018年4月

，

国务院办公厅发布关于促进

“互联网+

医疗健康

”发展的意见

，

该意见明确提出

，鼓励

医疗机构创新服务模式

，构建医疗健康和科普教育平台

，

与互联网企业密切合作

，推进

“互联网+

”人工智能应用服务

。

该意见意在推进医疗健康资源的合理配置

，服务更广泛的人民群众

，进而扩大医疗相关产业市场

。扩大的市场份额将成

为新的动力吸引更多的民营资本进行投入

，

民营资本对整个医疗行业的投资信心由此得到增强。资本的投入将使企业具有足够资源聘请高素质

、高学历的科研人员进行研发工作

，资金还可用于与高校联合形成科研平台

、院士专家工作站甚至是眼科学院

。因此

，资本将助力本土企业突破进口高端器械的技术封锁

，

实现与国际一流眼

科医疗器械相抗衡的目标

。本土高端眼科器械产品将会逐步替代价进口医疗器械

，进而扩大市场份额

。而销售高端眼科

器械产品所产生的高额利润有助于这些龙头企业投入更多资金大力发展核心技术

，进行科学研发

，保持科技领先优势

，

形成良性循环。2018年卫健委发布“互联网+医疗健康

”三大管理办法发现报告整理制作互联网医院

，包括作为实体医疗机构第二名称的

互联网医院

，

以及依托实体医疗机构独立设置的

互联网医院

，

明确互联网医院的准入程序与法律

责任。2015年之前互联网诊疗

，

由医疗机构使用本机

构注册的医务人员

，利用互联网技术直接为患

者提供部分常见病

、慢性病复诊和家庭医生的

签约服务。远程医疗

，

由医疗机构之间使用本机构注册的医

务人员利用互联网等信息技术开展远程会诊和远

程诊断。《互联网诊疗管理办法(试行)》进口替代进程加快《互联网医院管理办法(试行)》《远程医疗服务管理规范(试行)》资料来源

：国家卫健委

，发现报告整理国家计生委发布的《

“十三五

”全国眼健康规划（

2016-2020）

》（以下简称《规划》）数据显示

，

中国每年约进行

200万台白内障手术

，到2020年

，

白内障手术量预计将增加到每年400万台

。《规划》指出

，

力争在2020年实现90%以

上的县域医疗机构能够独立开展白内障复明手术

，进一步提高白内障复明手术数量

，加强各类眼部疾病的早期诊断与治疗

。在政策的引导下未来更多的眼科手术将普及到基层医疗机构

。

目前中国基层医疗机构的眼科医疗器械配备数量不足

，质量不高

，

亟待更新与填补

，

国产中端眼科治疗设备的基本功能

，足以满足基层市场的普通眼科疾病诊疗需求

，

相比于价格高昂的进口高端医疗器械

，也更符合三四线城市的地级

、县级医院

、社区医院采购数字化眼科诊疗器械的价

格需求

。

因此

，

眼科医疗器械的