公司债券转股协议（2024年版）

公司债券转股协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“发行人”）与乙方（以下简称“投资者”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方发行的公司债券转股事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方发行的公司债券转为乙方持有的甲方公司股份的相关事宜，确保双方权益得到保障。

二、签订背景

鉴于甲方发行的公司债券市场需求旺盛，乙方有意将所持甲方公司债券转为甲方公司股份，双方经协商一致，同意签订本合同。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意将其发行的公司债券（以下简称“债券”）在符合相关法律法规及监管要求的前提下，按照本合同约定条件转为乙方持有的甲方公司股份（以下简称“股份”）。

1.2乙方同意按照本合同约定，将所持有的债券转换为股份。

二、债券转股条件

2.1债券转股需满足以下条件：

（1）债券发行时约定的转股条件；

（2）债券发行时的转股价格；

（3）债券发行时的转股期限；

（4）债券发行时的转股比例；

（5）相关法律法规及监管机构的规定。

三、转股价格

3.1债券转股价格由双方协商确定，并应以债券发行时的市场价格为基础，结合甲方公司的经营状况、财务状况等因素综合考虑。

3.2转股价格一经确定，双方不得随意变更。

四、转股期限

4.1债券转股期限自债券发行之日起计算，至债券到期日止。

4.2乙方应在债券转股期限内，按照本合同约定完成债券转股手续。

五、价格支付

5.1乙方应在债券转股完成后，按照双方约定的转股价格支付相应的款项给甲方。

5.2甲方应在收到乙方支付的款项后，按照本合同约定办理股份过户手续。

六、保密条款

6.1双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额由双方协商确定。

7.3如违约行为给对方造成损失的，违约方还应赔偿对方的实际损失。

八、争议解决

8.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.3本合同未尽事宜，以国家有关法律法规为准。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定的时间和条件完成债券转股。

1.2甲方有义务按照国家相关法律法规及监管要求，确保债券转股的合法性和合规性。

1.3甲方有义务在债券转股完成后，及时办理股份过户手续，并向乙方提供相关证明文件。

1.4甲方有义务对乙方在债券转股过程中的合理要求给予必要的协助。

1.5甲方有义务按照本合同约定，对乙方提供的信息和资料进行保密。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照本合同约定的时间和条件完成债券转股。

2.2乙方有义务按照国家相关法律法规及监管要求，确保债券转股的合法性和合规性。

2.3乙方有义务在债券转股完成后，按照本合同约定的时间和方式支付相应的款项给甲方。

2.4乙方有义务按照本合同约定，对甲方提供的信息和资料进行保密。

2.5乙方有义务按照本合同约定，在转股期限内向甲方提交债券转股申请，并配合甲方办理相关手续。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1双方在合同执行过程中应保持密切沟通，及时解决出现的问题。

3.2甲方应定期向乙方通报债券转股的进展情况，确保乙方对转股事宜的知情权。

3.3乙方在发现甲方违反本合同约定时，有权要求甲方立即纠正，并有权向监管机构投诉。

3.4双方应按照本合同约定，在规定的时间内完成债券转股手续。

3.5双方在合同执行过程中，应遵守国家有关法律法规及监管要求，不得从事任何违法违规行为。

3.6双方应共同努力，确保债券转股的顺利进行，不得无故拖延或阻挠。

3.7双方在合同执行过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、合作方式

4.1双方应本着平等互利、诚实信用的原则，共同推进债券转股工作。

4.2双方应按照本合同约定，及时、准确、完整地履行各自的权利与义务。

4.3双方应积极协商，解决合同执行过程中出现的问题，确保合同目标的实现。

4.4双方在合同执行过程中，应相互尊重、相互信任，共同维护合同关系的稳定与发展。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为【合同期限】年。

1.2合同期满后，如双方无异议且符合法律法规规定，本合同自动续期【续期年限】年。

二、合同变更

2.1本合同在履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同内容需变更，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.2任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

三、合同终止条件

3.1本合同在以下情况下终止：

（1）合同期限届满；

（2）合同双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方违约，经对方书面通知后在合理期限内未纠正；

（5）法律法规规定的其他合同终止情形。

四、合同的解除

4.1在合同有效期内，如出现以下情况，任何一方均有权解除合同：

（1）一方严重违约，经对方书面通知后未在合理期限内纠正；

（2）合同目的无法实现；

（3）法律法规规定的其他解除合同的情形。

五、争议解决机制

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用与管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2双方因履行本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字（或盖章）后，即具有法律约束力。

7.2如任何一方违反本合同，应承担相应的法律责任。

7.3本合同未尽事宜，以国家有关法律法规为准。

双方需要准备的附件：

1.甲方需准备的附件：

1.1甲方公司营业执照副本复印件；

1.2甲方公司法定代表人身份证明；

1.3债券发行文件及发行登记证明；

1.4甲方公司近期的财务报表；

1.5债券转股相关内部控制制度；

1.6甲方公司对乙方提供的信息和资料的保密承诺书。

2.乙方需准备的附件：

2.1乙方有效身份证明文件；

2.2乙方持有甲方公司债券的凭证；

2.3乙方对债券转股的意愿说明；

2.4乙方对甲方提供的信息和资料的保密承诺书；

2.5乙方同意转股的书面文件。

3.双方共同需准备的附件：

3.1合同双方签署的债券转股协议；

3.2债券转股相关交易文件；

3.3债券转股的审计报告；

3.4债券转股涉及的税务文件；

3.5双方认为有必要准备的其他文件。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

-甲方代表签字：_______________________

-甲方公司盖章：_______________________

-签字日期：_______________________（年月日）

2.乙方签字、盖章位置及日期：

-乙方代表签字：_______________________

-乙方公司盖章（如有）：_______________________

-签字日期：____________________