债券发行合同协议书（2024年版）

债券发行合同协议书（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“发行人”）与乙方（以下简称“投资者”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就发行人向投资者发行债券事宜，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确发行人与投资者在债券发行过程中的权利义务，保障双方的合法权益。

二、签订背景：鉴于发行人资金需求，投资者愿意购买发行人发行的债券，双方经协商一致，达成本合同。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1发行人同意按照本合同约定，向投资者发行一定金额的债券。

1.2乙方同意按照本合同约定，购买发行人发行的债券。

二、债券发行条件

2.1债券发行总额为人民币____元。

2.2债券发行期限为____年，自债券发行之日起计算。

2.3债券利率为____%，每年支付一次利息。

2.4债券面值为人民币____元，发行价格为人民币____元。

三、价格支付

3.1乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，支付全部债券购买款项。

3.2债券购买款项应通过银行转账方式支付至发行人指定的账户。

四、债券交付

4.1发行人应在收到乙方全部债券购买款项后____个工作日内，将债券交付乙方。

4.2债券交付方式为电子形式，乙方应确保接收电子债券的电子邮箱安全可靠。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密义务在本合同终止后仍持续有效。

六、违约责任

6.1如发行人未能按照本合同约定履行债券发行义务，应向乙方支付____%的违约金。

6.2如投资者未能按照本合同约定支付债券购买款项，应向发行人支付____%的滞纳金。

6.3如任何一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2若协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同变更与解除

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

8.3如双方协商一致，可对本合同进行变更或解除。

九、法律适用与管辖

9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2本合同的签订地为____市，双方因履行本合同发生的争议，应提交至____市人民法院管辖。

十、其他

10.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

10.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1发行人同意按照本合同约定，向投资者发行一定金额的债券，并承担相应的发行义务。

1.2投资者同意按照本合同约定，购买发行人发行的债券，并承担相应的投资义务。

二、债券发行条件

2.1债券发行总额为人民币____元。

2.2债券发行期限为____年，自债券发行之日起计算。

2.3债券利率为____%，每年支付一次利息。

2.4债券面值为人民币____元，发行价格为人民币____元。

三、价格支付

3.1乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，支付全部债券购买款项。

3.2债券购买款项应通过银行转账方式支付至发行人指定的账户。

四、债券交付

4.1发行人应在收到乙方全部债券购买款项后____个工作日内，将债券交付乙方。

4.2债券交付方式为电子形式，乙方应确保接收电子债券的电子邮箱安全可靠。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及其相关事项负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密义务在本合同终止后仍持续有效。

六、违约责任

6.1如发行人未能按照本合同约定履行债券发行义务，应向乙方支付____%的违约金。

6.2如投资者未能按照本合同约定支付债券购买款项，应向发行人支付____%的滞纳金。

6.3如任何一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1在本合同履行过程中，如出现以下情形之一，任何一方均有权解除合同：

（1）一方违约，经对方催告后____日内仍未履行或提供充分担保；

（2）一方违约，给对方造成重大损失；

（3）发生不可抗力，导致合同无法履行。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为____年。

1.2合同期满后，如双方无异议，可根据实际情况协商续签。

二、合同变更

2.1合同在有效期内，如因国家政策、市场变化等不可抗力因素，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。

2.2合同变更应明确变更的内容、生效日期及双方的权利义务。

三、合同解除

3.1在合同有效期内，如出现以下情形之一，任何一方均有权解除合同：

（1）一方违约，经对方催告后____日内仍未履行或提供充分担保；

（2）一方违约，给对方造成重大损失；

（3）发生不可抗力，导致合同无法履行；

（4）双方协商一致解除合同。

四、合同终止

4.1合同期满或解除后，本合同自动终止。

4.2合同终止后，双方应按照合同约定，办理债券的转让、清偿等相关事宜。

五、争议解决机制

5.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2双方因履行本合同发生的争议，应提交至合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字（或盖章）后，对双方具有法律约束力。

7.2如本合同中的任何条款因违反法律法规或被判定无效，不影响其他条款的效力。

7.3本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1发行人营业执照副本复印件；

1.2发行人法定代表人身份证明或授权委托书；

1.3债券发行方案及发行条件说明；

1.4发行人近三年的财务报表；

1.5发行人信用评级报告（如有）；

1.6发行人相关法律法规规定的其他文件。

2.乙方提供的附件：

2.1投资者营业执照副本复印件（如适用）；

2.2投资者法定代表人身份证明或授权委托书；

2.3投资者资金来源证明；

2.4投资者信用记录（如适用）；

2.5投资者相关法律法规规定的其他文件。

3.合同履行过程中可能产生的附件：

3.1债券购买款项支付凭证；

3.2债券交付证明；

3.3利息支付凭证；

3.4债券转让证明（如有）；

3.5其他可能产生的与合同履行相关的文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

1.1甲方法定代表人（或授权代表）签字：____________________

1.2甲方盖章：____________________

1.3签字、盖章日期：____________________

2.乙方签字、盖章位置及日期：

2.1乙方法定代表人（或授权代表）签字：____________________

2.2乙方