企业债券发行协议（2024年版）

企业债券发行协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方拟发行企业债券，以筹集资金用于公司经营发展，乙方同意作为承销商代理甲方发行债券，双方经友好协商，就本次企业债券发行事宜达成如下协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲乙双方在企业债券发行过程中的权利、义务及责任，确保本次债券发行顺利进行。

二、签订背景：甲方因经营需要，拟发行企业债券，经双方充分沟通协商，达成一致意见，签订本协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方作为承销商，负责本次企业债券的承销工作，包括但不限于市场推广、投资者关系管理、债券发行、承销团组建、债券定价等。

1.2甲方应配合乙方完成上述承销工作，包括提供相关资料、文件和证明文件，确保信息的真实、准确、完整。

1.3乙方应按照甲方的授权和本协议的约定，在规定的期限内完成债券发行工作。

二、质量标准

2.1乙方承诺，在债券承销过程中，严格遵守相关法律法规和行业标准，确保债券发行程序合法、合规。

2.2乙方应确保债券发行文件的真实性、准确性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.3甲方应保证提供的债券发行相关资料的真实性、准确性，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、价格支付

3.1本协议下，乙方根据承销债券的数量和约定价格，向甲方收取承销费用。

3.2承销费用支付方式：在债券发行完成后，甲方按照承销团会议确定的价格和承销债券数量，一次性支付给乙方。

3.3甲方逾期支付承销费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及本次债券发行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密义务在本协议终止后仍然有效，除非法律另有规定。

五、违约责任

5.1如甲方违反本协议约定，未按时足额支付承销费用，应向乙方支付违约金。

5.2如乙方违反本协议约定，未按约定完成承销工作，应向甲方支付违约金。

5.3如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方因履行本协议所发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自生效之日起至债券发行完成之日止。

7.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定，履行承销义务，确保债券发行顺利进行。

1.2甲方有权要求乙方在承销过程中，保持与甲方的沟通，及时报告承销进展情况。

1.3甲方有权要求乙方在债券发行过程中，遵守相关法律法规和行业标准。

1.4甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的债券发行相关资料。

1.5甲方有义务按照约定的时间和方式支付承销费用。

1.6甲方有义务配合乙方完成债券发行所需的各项工作。

1.7甲方有义务在债券发行完成后，按照约定接收债券发行结果报告。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的债券发行相关资料。

2.2乙方有权根据市场情况，对债券发行方案提出建议。

2.3乙方有权按照本协议约定，收取承销费用。

2.4乙方有权在承销过程中，根据市场情况调整承销策略。

2.5乙方有义务按照约定的时间和方式完成债券承销工作。

2.6乙方有义务在承销过程中，保持与甲方的沟通，及时报告承销进展情况。

2.7乙方有义务遵守相关法律法规和行业标准，确保债券发行程序合法、合规。

2.8乙方有义务在债券发行完成后，向甲方提供债券发行结果报告。

三、合作方式

3.1双方应通过定期会议、电话、电子邮件等方式保持沟通，及时解决合作过程中出现的问题。

3.2双方应按照本协议约定，共同制定债券发行方案，包括但不限于债券发行规模、发行期限、发行价格等。

3.3双方应共同组建承销团，并确定承销团成员及其职责。

3.4双方应共同负责债券发行文件的制作、审核和发布。

3.5双方应共同负责债券发行过程中的投资者关系管理，包括但不限于投资者路演、投资者问答等。

3.6双方应共同负责债券发行后的投资者服务，包括但不限于债券信息披露、投资者投诉处理等。

3.7双方应共同遵守本协议约定，确保债券发行工作的顺利进行。

四、变更与解除

4.1双方如需对本协议内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面协议。

4.2如一方违反本协议约定，导致合同无法履行，另一方有权解除本协议，并追究对方的违约责任。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自生效之日起至债券发行完成之日止。

1.2债券发行完成，本协议自动终止。

1.3若因特殊原因导致债券发行延期，经双方协商一致，可延长合同有效期，并签订补充协议。

二、合同变更

2.1本协议的任何变更，均需以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的内容。

三、合同解除

3.1如一方违反本协议的约定，给对方造成损失的，另一方有权解除本协议，并要求赔偿损失。

3.2出现以下情况之一时，任何一方均有权解除本协议：

（1）一方明确表示或者以自己的行为表明不履行本协议；

（2）一方严重违反本协议，经另一方催告后仍未改正；

（3）因不可抗力导致本协议无法履行；

（4）法律、法规规定或双方约定的其他解除情形。

3.3合同解除后，双方应按照本协议约定和实际情况，处理未完成事项，并协商解决相关问题。

四、争议解决机制

4.1双方因履行本协议所发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼过程中，双方应继续履行本协议中未履行完毕的条款。

五、法律适用和管辖法院

5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

5.2本协议的签订地为准，双方因履行本协议所发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

6.2本协议未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律法规执行。

6.3任何一方违反本协议，应承担相应的法律责任。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1公司营业执照副本复印件；

1.2公司章程；

1.3近期财务报表；

1.4债券发行方案；

1.5投资者保护措施；

1.6债券发行相关法律文件和合规性证明；

1.7其他乙方要求的相关文件或资料。

2.乙方提供的附件：

2.1承销商资格证书；

2.2承销团组建方案；

2.3承销协议；

2.4市场分析报告；

2.5投资者关系管理方案；

2.6债券发行风险提示书；

2.7其他甲方要求的相关文件或资料。

3.双方共同准备的附件：

3.1债券发行说明书；

3.2债券发行公告；

3.3债券发行承销团会议纪要；

3.4债券发行结果报告；

3.5其他与债券发行相关的文件或资料。

双方应确保提供的附件真实、准确、完整，并在必要时提供原件或经双方签字认可的复印件。如附件内容发生变化，应及时通知对方，并更新相关附件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人或授权代表在合同首页指定位置签字；

-甲方公章或合同专用章加盖于签字下方或