二零二四年度企业债券发行承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企业债券发行承销合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商第二条债券发行规模及用途2.1发行规模2.2发行用途第三条发行方式及时间3.1发行方式3.2发行时间第四条承销商的承销责任4.1承销商的责任4.2承销商的义务第五条承销商的报酬5.1报酬方式5.2报酬金额第六条发行价格及利率6.1发行价格6.2利率第七条发行条件7.1发行条件7.2发行期限第八条还本付息8.1还本方式8.2付息方式第九条发行风险9.1发行风险的承担9.2风险防范措施第十条合同的履行与监管10.1履行期限10.2监管机构第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担第十二条争议解决方式12.1争议解决方式12.2争议解决机构第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同解除第十四条其他约定14.1其他条款14.2附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：×××公司1.1.2发行人注册地：××省××市××区××路××号1.1.3发行人法定代表人：×××1.1.4发行人授权代表：×××1.2承销商1.2.1承销商全称：×××证券有限公司1.2.2承销商注册地：××省××市××区××路××号1.2.3承销商法定代表人：×××1.2.4承销商授权代表：×××第二条债券发行规模及用途2.1发行规模2.1.1债券总额：人民币××亿元2.1.2债券面值：人民币100元2.1.3发行数量：×××亿张2.2发行用途2.2.1资金投向：用于×××项目、×××项目及补充流动资金2.2.2资金规模：××亿元第三条发行方式及时间3.1发行方式3.1.1发行方式：公开招标方式3.1.2发行期：自××年××月××日起至××年××月××日止3.2发行时间3.2.1发行日期：××年××月××日3.2.2发行结束日期：××年××月××日第四条承销商的承销责任4.1承销商的责任4.1.1承销商负责债券的发行工作，包括但不限于发行前的市场调查、发行方案的制定、发行价格的确定、发行公告的发布等4.1.2承销商应确保债券的顺利发行，并承担因发行失败而产生的风险4.2承销商的义务4.2.1承销商应按照发行人的要求，制定发行方案，并提交发行公告4.2.2承销商应协助发行人完成债券发行的相关手续，并提供必要的服务第五条承销商的报酬5.1报酬方式5.1.1承销商报酬为债券发行总额的××%5.1.2承销商的报酬应在债券发行结束后七个工作日内支付5.2报酬金额5.2.1承销商报酬金额：人民币××亿元5.2.2承销商报酬计算方式：以债券发行总额为基数，按照××%的比例计算第六条发行价格及利率6.1发行价格6.1.1债券发行价格为每张债券面值加计发行溢价6.1.2发行溢价：人民币××元6.2利率6.2.1债券发行利率为××%6.2.2利率确定方式：根据市场情况，由承销商与发行人协商确定第七条发行条件7.1发行条件7.1.1发行人应按照中国证监会、中国人民银行等监管机构的规定，取得相关发行许可和批准文件7.1.2发行人应保证债券发行的信息披露真实、准确、完整7.2发行期限7.2.1债券发行期限为自发行之日起至××年××月××日止7.2.2发行人应按照发行计划，按时完成债券的发行工作第八条还本付息8.1还本方式8.1.1债券到期后，发行人应按照债券面值和发行利率，向债券持有人支付债券本金8.1.2发行人应按照债券发行时的约定，选择合适的还本方式，确保债券持有人的本金安全8.2付息方式8.2.1发行人应按照债券发行时的约定，向债券持有人支付债券利息8.2.2利息支付方式可以为一次性支付或分期支付，具体方式由发行人与债券持有人协商确定第九条发行风险9.1发行风险的承担9.1.1发行人应承担债券发行的全部风险，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等9.1.2承销商不承担债券发行的任何风险，但应协助发行人评估和防范发行风险9.2风险防范措施9.2.1发行人应采取必要的措施，降低债券发行的风险，包括但不限于进行市场调研、选择合适的发行时机、制定合理的发行价格等9.2.2承销商应根据自身的专业知识和经验，为发行人提供风险评估和防范建议第十条合同的履行与监管10.1履行期限10.1.1发行人应按照合同约定的期限，完成债券的发行工作10.1.2承销商应按照合同约定的期限，完成承销工作，并支付相应的报酬10.2监管机构10.2.1债券发行过程中，应遵守中国证监会、中国人民银行等监管机构的相关规定10.2.2发行人和承销商应接受监管机构的监督和管理，确保债券发行的合规性第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1发行人未按照合同约定履行发行义务的，应承担违约责任11.1.2承销商未按照合同约定履行承销义务的，应承担违约责任11.2违约责任承担11.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额由双方协商确定11.2.2违约方应赔偿因违约而给守约方造成的其他损失，包括但不限于律师费、诉讼费等第十二条争议解决方式12.1争议解决方式12.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1双方约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院12.2.2双方应遵守争议解决机构的仲裁规则，接受其裁决第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同生效条件13.1.1合同自双方签字盖章之日起生效13.1.2合同的生效需符合中国法律、法规的强制性规定13.2合同变更13.2.1合同变更应由双方协商一致，并以书面形式作出13.2.2合同变更不得违反中国法律、法规的强制性规定13.3合同解除13.3.1合同解除应由双方协商一致，并以书面形式作出13.3.2合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任第十四条其他约定14.1其他条款14.1.1双方在合同签订过程中另有约定的，应以附件形式附于合同之中14.1.2附件与合同具有同等法律效力14.2附件14.2.1附件包括债券发行方案、发行公告、发行协议等文件14.2.2附件应由双方签字盖章，并作为合同不可分割的一部分第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入1.1.1本合同所述第三方介入，是指在债券发行过程中，除甲乙方之外，其他参与债券发行、交易、兑付等环节的各方，包括但不限于债券持有人、中介机构、监管机构等。1.1.2第三方介入不包括甲乙方之间的交易和协商。第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方介入的义务2.1.1第三方应按照中国法律、法规及本合同的约定，履行其在债券发行、交易、兑付等环节的相关义务。2.1.2第三方应协助甲乙方完成债券发行的相关手续，并提供必要的服务。2.2第三方介入的责任2.2.1第三方应承担因其自身行为导致的债券发行、交易、兑付等环节的风险和责任。2.2.2第三方不承担因甲乙方违反本合同而产生的任何责任。第三条第三方介入的权益保护3.1第三方权益保护3.1.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方的利益。3.1.2甲乙方应按照本合同的约定，向第三方支付相应的费用和服务报酬。3.2第三方权益的限制3.2.1第三方不得干预甲乙方根据本合同行使权利和履行义务。3.2.2第三方在债券发行、交易、兑付等环节的行为，不得违反本合同的约定和中国法律、法规的规定。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方违约行为4.1.1第三方未按照本合同约定履行其义务的，应承担违约责任。4.1.2第三方未按照中国法律、法规及债券发行、交易、兑付相关规定履行的，应承担相应的法律责任。4.2第三方违约责任承担4.2.1第三方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额由双方协商确定。4.2.2第三方应赔偿因违约而给守约方造成的其他损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。第五条第三方介入的争议解决5.1争议解决方式5.1.1第三方与甲乙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构5.2.1双方约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。5.2.2双方应遵守争议解决机构的仲裁规则，接受其裁决。第六条第三方介入的合同变更与解除6.1合同变更6.1.1合同变更应由甲乙方协商一致，并以书面形式作出。6.1.2合同变更不得违反中国法律、法规的强制性规定。6.2合同解除6.2.1合同解除应由甲乙方协商一致，并以书面形式作出。6.2.2合同解除后，甲乙方应按照合同约定承担相应的责任。第七条第三方介入的合同效力7.1合同生效条件7.1.1合同自甲乙方签字盖章之日起生效。7.1.2合同的生效需符合中国法律、法规的强制性规定。7.2合同无效或被撤销7.2.1如合同违反中国法律、法规的强制性规定，或被依法认定为无效或被撤销，甲乙方应按照中国法律、法规的规定承担相应的法律责任。第八条第三方介入的额外条款与说明8.1额外条款8.1.1甲乙方根据本合同有第三方介入时，应在与第三方签订的合同中明确双方的权利、义务和责任。8.1.2甲乙方与第三方签订的合同，应符合本合同的约定和中国法律、法规的规定。8.2说明8.2.1本合同所称第三方介入，包括但不限于债券持有人、中介机构、监管机构等。8.2.2甲乙方与第三方签订的合同，不得影响甲乙方根据本合同行使权利和履行义务。第九条第三方责任限额9.1第三方责任限额9.1.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，以防止第三方滥用权利和转嫁责任。9.1.2甲乙方与第三方签订的合同中，应明确第三方在债券发行、交易、兑第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案附件二：发行公告附件三：发行协议附件四：债券持有人名册附件五：债券发行募集说明书附件六：发行人财务报表附件七：发行人信用评级报告附件八：承销商评估报告附件九：监管机构批准文件附件十：其他与债券发行相关的法律文件附件一：债券发行方案的详细要求和说明1.1发行方案应包括债券发行的基本信息，如发行总额、发行期限、发行利率、发行价格等。1.2发行方案应明确债券的发行方式，如公开招标、簿记建档等。1.3发行方案应详细描述债券的还本付息安排，包括还本方式、付息方式、付息日等。附件二：发行公告的详细要求和说明2.1发行公告应包括债券发行的基本信息，如发行总额、发行期限、发行利率、发行价格等。2.2发行公告应明确债券的发行方式，如公开招标、簿记建档等。2.3发行公告应详细描述债券的还本付息安排，包括还本方式、付息方式、付息日等。附件三：发行协议的详细要求和说明3.1发行协议应明确甲乙双方的权利和义务，包括债券发行的条件、期限、价格等。3.2发行协议应详细描述甲乙双方的违约责任，包括违约行为、违约责任承担等。附件四：债券持有人名册的详细要求和说明4.1债券持有人名册应包括所有持有债券的投资者名单，包括其持有的债券数量、持有期限等信息。4.2债券持有人名册应定期更新，以反映债券交易的实际情况。附件五：债券发行募集说明书的详细要求和说明5.1募集说明书应详细描述债券的发行条件、发行方式、还本付息安排等信息。5.2募集说明书应包含发行人的财务状况、信用评级报告等信息。附件六：发行人财务报表的详细要求和说明6.1财务报表应包括发行人的资产负债表、利润表、现金流量表等。6.2财务报表应由具有资质的会计师事务所审计。附件七：发行人信用评级报告的详细要求和说明7.1信用评级报告应包括发行人的信用评级等级、评级机构等信息。7.2信用评级报告应详细描述评级机构对发行人信用状况的评价。附件八：承销商评估报告的详细要求和说明8.1评估报告应包括承销商对债券发行市场的分析、发行定价建议等信息。8.2评估报告应由具有资质的证券服务机构出具。附件九：监管机构批准文件的详细要求和说明9.1批准文件应包括监管机构对债券发行的批准意见、批准日期等信息。9.2批准文件应由监管机构出具。附件十：其他与债券发行相关的法律文件的详细要求和说明10.1其他法律文件应包括与债券发行相关的合同、协议、法律意见书等。10.2其他法律文件应由具有资质的法律服务机构出具。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按照合同约定完成债券发行的行为。2.承销商未按照合同约定履行承销义务的行为。3.第三方未按照合同约定履行其义务的行为。违约责任认定：1.发行人违约责任认定：根据合同约定，发行人应承担因未按照约定完成债券发行而产生的违约责任。2.