2024年度融资合同标的：企业债券发行3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融资合同标的：企业债券发行本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息第二条债券发行2.1债券名称2.2发行总额2.3发行价格2.4发行利率2.5发行期限2.6还本付息方式第三条债券发行条件3.1发行条件概述3.2发行审批程序3.3发行登记与托管第四条承销商义务4.1承销商销售责任4.2承销商信息披露义务4.3承销商协调工作第五条发行人义务5.1发行人信息披露5.2发行人资金用途5.3发行人信用评级变化第六条投资者权益保护6.1投资者适当性管理6.2投资者信息披露6.3投资者权利行使与保护第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更程序7.3合同终止情形第八条违约责任8.1发行人违约责任8.2承销商违约责任8.3违约责任免除第九条争议解决方式9.1争议解决机制9.2争议解决地点与语言9.3诉讼或仲裁程序第十条合同的适用法律10.1合同适用的法律10.2法律适用解释第十一条合同的附件11.1债券发行条款11.2发行人财务报表11.3承销协议第十二条其他约定12.1发行人与承销商之间的其他约定12.2承销商与投资者之间的其他约定第十三条信息保密13.1保密信息范围13.2保密义务与期限13.3保密信息泄露的责任第十四条合同的签订与生效14.1合同签订主体14.2合同签订地点与时间14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：有限公司1.1.2发行人注册地址：省市区路号1.1.3发行人法定代表人：X1.1.4发行人联系方式：1.2承销商信息1.2.1承销商全称：证券有限责任公司1.2.2承销商注册地址：省市区路号1.2.3承销商法定代表人：X1.2.4承销商联系方式：第二条债券发行2.1债券名称：2024年度有限公司企业债券2.2发行总额：人民币亿元2.3发行价格：每张面值人民币元2.4发行利率：按年计息，利率为%2.5发行期限：期限为年，自债券发行之日起计算2.6还本付息方式：每年支付一次利息，到期一次性还本第三条债券发行条件3.1发行条件概述：债券发行需满足中国证监会等相关监管机构的规定和要求3.2发行审批程序：发行人应按照相关法律法规和监管要求，向中国证监会等监管机构提交发行申请文件，并按照审批程序进行3.3发行登记与托管：债券发行完成后，应在中国证券登记结算有限责任公司进行登记和托管第四条承销商义务4.1承销商销售责任：承销商应按照约定的发行规模和发行价格，完成债券的销售工作4.2承销商信息披露义务：承销商应在债券发行前，向投资者披露债券发行相关的信息4.3承销商协调工作：承销商应负责协调发行人与投资者之间的关系，确保债券发行的顺利进行第五条发行人义务5.1发行人信息披露：发行人应按照约定的时间和方式，向投资者披露债券发行相关的信息5.2发行人资金用途：发行人应按照约定的资金用途使用发行债券所筹集的资金5.3发行人信用评级变化：如发行人的信用评级发生不利变化，发行人应及时通知投资者第六条投资者权益保护6.1投资者适当性管理：发行人和承销商应确保投资者符合债券投资的适当性要求6.2投资者信息披露：发行人和承销商应向投资者披露债券发行相关的信息6.3投资者权利行使与保护：投资者有权按照合同约定行使权利，并得到保护第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件：本合同自发行人和承销商签字盖章之日起生效7.2合同变更程序：合同的变更应由发行人和承销商协商一致，并签订书面变更协议7.3合同终止情形：合同终止的情形包括但不限于债券到期、发行人提前偿还债务等第八条违约责任8.1发行人违约责任8.1.1发行人未按约定时间支付债券利息的，应支付迟延利息，并承担相应的违约责任。8.1.2发行人未按约定用途使用债券发行资金的，应承担违约责任，并按照监管机构的要求进行整改。8.2承销商违约责任8.2.2承销商未按约定披露信息的，应承担违约责任，并按照监管机构的要求进行整改。8.3违约责任免除8.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不追究违约责任。8.3.2因监管政策变化导致违约的，双方应协商解决，并根据监管政策的变化采取相应措施。第九条争议解决方式9.1争议解决机制9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点与语言9.2.1诉讼地点为合同签订地人民法院。9.2.2诉讼语言为中文。9.3诉讼或仲裁程序9.3.1双方同意，任何一方在争议解决过程中，均应遵守诉讼或仲裁程序，并承担相应的费用。第十条合同的适用法律10.1本合同的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的附件11.1债券发行条款11.1.1债券的面值、利率、期限、还本付息方式等发行条款详见附件。11.2发行人财务报表11.2.1发行人的最近三年财务报表作为本合同附件。11.3承销协议11.3.1承销商与发行人签订的承销协议作为本合同附件。第十二条其他约定12.1发行人与承销商之间的其他约定12.1.1双方在合同履行过程中形成的其他书面文件，均为本合同的有效组成部分。12.2承销商与投资者之间的其他约定12.2.1承销商与投资者之间的约定，不得与本合同相抵触。第十三条信息保密13.1保密信息范围13.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，均属于保密信息。13.2保密义务与期限13.2.1双方对保密信息承担永久保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。13.3保密信息泄露的责任13.3.1如因一方违反保密义务导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的违约责任。第十四条合同的签订与生效14.1合同签订主体14.1.1本合同由发行人与承销商的法定代表人或其授权代表签订。14.2合同签订地点与时间14.2.1本合同于年月日在省市区路号签订。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方介入概述1.1第三方概念本合同所述第三方，是指除发行人（甲方）和承销商（乙方）之外，与本合同无直接合同关系的其他主体。第三方包括但不限于投资者、监管机构、评级机构、会计师事务所、律师事务所等。1.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：债券发行及后续交易的投资者权益保护、监管机构的合规检查、债券信用评级的调整、财务报表的审计、法律意见的提供等。第二章第三方责任限定2.1第三方责任第三方介入本合同的相关工作，应严格按照法律法规、行业规范和本合同的约定进行。第三方应对其提供的服务或报告的真实性、准确性和完整性承担责任。2.2第三方责任限额第三方对因其提供的服务或报告导致的甲方或乙方损失，承担的责任限额为第三方收取的报酬金额。如法律法规或行业规范对第三方责任限额有明确规定，从其规定。2.3第三方权利限制第三方在本合同中的权利仅限于履行其职责所需的信息披露和协调沟通，不得利用合同履行过程中的信息进行任何形式的投机或谋取不正当利益。第三章甲方和乙方对第三方的义务3.1选择与通知甲方和乙方应谨慎选择第三方，并在选择后及时通知对方。如甲方或乙方对第三方选择有异议，应在收到通知后五个工作日内提出，并协商解决。3.2监督与配合甲方和乙方应对第三方的工作进行监督，并积极配合第三方的要求，提供必要的文件和信息。3.3保护第三方权益甲方和乙方应尊重第三方的知识产权和商业秘密，不得擅自披露第三方提供的服务或报告。第四章第三方介入后的合同修正4.1额外条款根据本合同有第三方介入时，甲方和乙方应在合同中增加如下额外条款：“4.1.1第三方选择：甲方和乙方应选择具备相关资质和良好信誉的第三方，并经双方协商一致后确定。”“4.1.2第三方工作监督：甲方和乙方应对第三方的工作进行监督，确保其按照合同约定和法律法规的要求履行职责。”“4.1.3第三方责任限额：第三方对因其提供的服务或报告导致的甲方或乙方损失，承担的责任限额为第三方收取的报酬金额。”4.2说明甲方和乙方根据本合同有第三方介入时，应在合同中明确第三方的概念、责权利以及第三方与其他各方的划分，并按照本部分的修正内容增加相应条款。4.3第三方责任界定甲方和乙方应在合同中明确第三方的责任界定，包括但不限于第三方的工作范围、责任限制、权利限制等。第五章违约责任5.1甲方和乙方违反本合同规定，选择不适宜的第三方或未及时通知对方第三方选择的，应承担违约责任。5.2甲方和乙方未按照本合同约定监督第三方工作或未配合第三方工作需求的，应承担违约责任。5.3第三方未按照本合同约定履行职责或违反法律法规和行业规范的，应承担相应的法律责任。第六章争议解决6.1双方如因第三方介入产生争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。本部分的修正内容为本合同的有效组成部分，双方应严格遵守本部分的约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行条款1.1债券的面值1.2债券的利率1.3债券的期限1.4债券的还本付息方式附件二：发行人财务报表2.1最近一年财务报表2.2最近一季度财务报表2.3最近半年财务报表附件三：承销协议3.1承销商与发行人之间的权利义务分配3.2承销商与发行人之间的费用支付约定3.3承销商与发行人之间的信息披露要求附件四：第三方服务协议4.1第三方服务的范围4.2第三方服务的费用4.3第三方服务的期限附件五：监管机构合规检查指南5.1合规检查的范围5.2合规检查的时间表5.3合规检查的报告要求附件六：信用评级机构评级报告6.1评级机构的资质证明6.2评级报告的内容要求6.3评级报告的更新频率附件七：会计师事务所审计报告7.1审计报告的内容要求7.2审计报告的出具时间7.3审计报告的使用范围附件八：律师事务所法律意见书8.1法律意见书的内容要求8.2法律意见书的出具时间8.3法律意见书的使用范围说明二：违约行为及责任认定：2.1发行人违约发行人未按约定时间支付债券利息的，应支付迟延利息，并承担相应的违约责任。发行人未按约定用途使用债券发行资金的，应承担违约责任，并按照监管机构的要求进行整改。2.2承销商违约承销商未按约定披露信息的，应承担违约责任，并按照监管机构的要求进行整改。2.3第三方违约第三方未按约定履行职责或违反法律法规和行业规范的，应承担相应的法律责任。违约责任认定标准：3.1迟延履行一方未按合同约定时间履行合同义务的，应按照迟延履行部分的市场价格或合同约定价格支付违约金。3.2不完全履行一方未按合同约定完全履行合同义务的，应按照未履行部分的市场价格或合同约定价格支付违约金。3.3违反合同约定一方违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担合同解除后的责任等。示例说明：假设发行人未按约定时间支付债券利息，根据迟延履行条款，发行人应支付迟延利息，并承担相应的违约责任。迟延利息的计算方式为：迟延支付的天数×债券面值×债券利率。如果第三方未按约定履行职责，例如会计师事务所未在约定时间内出具审计报告，根据违反合同约定条款，第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。全文完。2024年度融资合同标的：企业债券发行1本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息第二条融资详情2.1融资额度2.2融资期限2.3融资用途第三条企业债券发行3.1发行数量3.2发行价格3.3发行方式第四条债券利率与付息4.1利率确定4.2付息方式4.3付息日第五条还款保障措施5.1抵押或担保5.2还款资金来源5.3偿债保障机制第六条发行费用6.1承销费用6.2律师费6.3其他费用第七条信息披露7.1信息披露义务人7.2披露内容7.3披露时间第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条违约责任9.1发行人违约9.2承销商违约9.3其他违约情形第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁机构第十一条合同的附件11.1附件一：企业债券发行申请文件11.2附件二：债券发行协议11.3附件三：偿债保证协议第十二条其他约定12.1双方认为需要约定的其他事项第十三条合同的签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人第十四条合同的正本与副本14.1正本份数14.2副本份数14.3正本与副本具有同等法律效力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：X公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：X1.1.4联系人：X1.1.5联系电话：1.2承销商信息1.2.1承销商全称：X证券有限责任公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法定代表人：X1.2.4联系人：X1.2.5联系电话：第二条融资详情2.1融资额度2.1.1本合同项下融资额度为人民币亿元。2.1.2融资额度可以根据发行人实际资金需求和市场情况由双方协商调整。2.2融资期限2.2.1融资期限为自首笔融资资金到账之日起至合同约定的一笔融资资金到账之日止。2.2.2融资期限可以根据发行人实际资金需求和市场情况由双方协商调整。2.3融资用途2.3.1发行人应按照约定的用途使用融资资金。2.3.2发行人如需变更融资用途，应提前向承销商书面告知，并经双方协商一致后方可实施。第三条企业债券发行3.1发行数量3.1.1本合同项下企业债券发行数量为亿元。3.1.2发行数量可以根据发行人实际资金需求和市场情况由双方协商调整。3.2发行价格3.2.1企业债券的发行价格由发行人和承销商根据市场情况协商确定。3.2.2发行价格包括但不限于债券面值、发行费用、市场利率等因素。3.3发行方式3.3.1企业债券的发行方式包括公开募集和非公开募集等方式。3.3.2发行方式由发行人和承销商根据市场情况协商确定。第四条债券利率与付息4.1利率确定4.1.1企业债券的利率由发行人和承销商根据市场情况协商确定。4.1.2利率确定后，发行人应按照约定的利率支付债券利息。4.2付息方式4.2.1企业债券的付息方式包括但不限于一次性付息、分期付息等方式。4.2.2付息方式由发行人和承销商根据市场情况协商确定。4.3付息日4.3.1企业债券的付息日由发行人和承销商根据市场情况协商确定。4.3.2发行人应按照约定的付息日支付债券利息。第五条还款保障措施5.1抵押或担保5.1.1发行人应提供适当的抵押或担保措施，以保障还款的安全。5.1.2抵押或担保的具体措施由发行人和承销商协商确定。5.2还款资金来源5.2.1发行人应确保有足够的还款资金来源，以保证按时还款。5.2.2发行人应按照约定的时间和金额向承销商支付还款资金。5.3偿债保障机制5.3.1发行人应建立并维护有效的偿债保障机制，以保证按时还款。5.3.2偿债保障机制包括但不限于还款计划、还款资金安排、风险管理等。第六条发行费用6.1承销费用6.1.1承销费用包括但不限于承销商的咨询费、发行费用、宣传费用等。6.1.2承销费用的具体金额和支付方式由发行人和承销商协商确定。6.2律师费6.2.1律师费包括但不限于发行文件的起草、审核、备案等相关费用。6.2.2律师费的具体金额和支付方式由发行人和承销商协商确定。6.3其他费用6.3.1其他费用包括但不限于会计师费、评级费、印刷费等。第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.1.2合同生效前，需经相关监管机构批准。8.2合同变更8.2.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。8.2.2合同变更不得违反相关法律法规和监管要求。8.3合同终止8.3.1合同终止的情形包括：(1)双方协商一致解除合同；(2)发行人提前清偿完毕全部债务；(3)法律规定或双方约定的其他终止情形。第九条违约责任9.1发行人违约9.1.1发行人未按约定用途使用融资资金的，应承担违约责任。9.1.2发行人未按约定时间还款的，应支付逾期利息及违约金。9.2承销商违约9.2.1承销商未按约定时间完成债券发行的，应承担违约责任。9.2.2承销商未履行信息披露义务的，应承担相应责任。9.3其他违约情形9.3.1双方约定其他违约情形及相应责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决。10.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点10.2.1仲裁地点为合同签订地。10.3仲裁机构10.3.1双方同意提交仲裁的机构为合同签订地仲裁委员会。第十一条合同的附件11.1附件一：企业债券发行申请文件11.1.1包括但不限于发行人营业执照副本、债券发行方案等。11.2附件二：债券发行协议11.2.1具体约定债券发行的条款，包括发行数量、发行价格等。11.3附件三：偿债保证协议11.3.1约定发行人提供的抵押、质押或其他偿债保障措施。第十二条其他约定12.1双方认为需要约定的其他事项。第十三条合同的签署13.1签署日期：____年____月____日。13.2签署地点：省市区路号。13.3签署人：发行人代表和承销商代表。第十四条合同的正本与副本14.1正本份数：一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2副本份数：肆份，用于报送相关监管机构。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙方之外的各方，包括但不局限于中介机构、评估机构、审计机构、评级机构、担保机构等。1.2第三方范围第三方包括但不限于参与债券发行过程的各类服务机构，以及与甲乙方有业务往来的关联方。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：(1)第三方为债券发行提供中介服务，如承销、律师、会计师、评级等；(2)第三方为发行人提供担保、抵押等信用支持；(3)第三方参与债券发行过程中的其他环节，如审计、评估等；(4)甲乙方与第三方有其他业务往来或合作关系。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定及法律法规规定，履行其在债券发行过程中的义务。3.2第三方应保证其提供的服务或产品的合法性、准确性和完整性，并对其服务或产品的质量承担责任。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其在中国法律下的责任限额内承担责任。4.2第三方责任限额包括但不限于：(1)第三方应按照合同约定及法律法规规定，对其提供的服务或产品承担责任；(2)第三方应对因其违约、过失或违法行为导致的损失承担责任；(3)第三方应对因其未履行信息披露义务导致的损失承担责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的关系为合同关系，第三方并非甲乙方的代理人或代表。5.2甲乙方与第三方之间的合同，不影响甲乙方之间合同的履行和效力。第六条第三方介入对合同履行影响6.1第三方介入不影响甲乙方按照本合同约定履行其义务。6.2甲乙方应确保第三方的介入不影响合同的履行和效力。第七条第三方违约处理7.1第三方违约时，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2甲乙方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方权益保护8.1第三方对其在债券发行过程中提供的服务或产品享有合法权益。8.2甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方的知识产权或其他合法权益。第九条合同的变更与终止9.1第三方介入不影响本合同的变更与终止。9.2合同变更或终止时，第三方应按照甲乙方的要求，履行相应的合同义务。第十条保密条款10.1第三方应对在债券发行过程中获取的甲乙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限自本合同终止之日起计算，最长不超过五年。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他约定12.1甲乙方与第三方之间如有其他约定，应以书面形式作出，并作为本合同的附件。12.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，由甲乙方与第三方协商确定，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：企业债券发行申请文件1.1发行人营业执照副本1.2发行人章程1.3发行人最近三年的财务报表1.4发行人最近一年的审计报告1.5债券发行方案1.6发行公告1.7募集说明书1.8发行人与承销商的协议附件二：债券发行协议2.1债券发行总额2.2债券面值2.3发行价格2.4发行利率2.5还本付息计划2.6发行费用2.7信息披露义务2.8违约责任附件三：偿债保证协议3.1担保方式3.2担保范围3.3担保效力3.4担保人的资质证明附件四：第三方服务协议4.1第三方服务的范围4.2第三方服务的费用4.3第三方服务的期限4.4第三方服务的要求附件五：评级报告5.1评级机构的资质证明5.2评级结果5.3评级报告的期限附件六：发行人与第三方的合作协议6.1合作协议的主要内容6.2合作协议的期限6.3合作协议的违约责任说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未按照约定的用途使用融资资金；2.发行人未按照约定的时间还款或支付利息；3.承销商未按照约定的时间完成债券发行；4.承销商未履行信息披露义务；5.第三方未按照约定的服务标准提供服务；6.第三方未按照约定的时间提供服务；7.发行人、承销商或第三方违反合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，守约方有权解除合同；2.违约方应承担守约方因此遭受的直接损失；3.违约方应支付违约金，违约金的标准按照合同约定或者守约方因此遭受的损失计算；4.违约方应承担因违约产生的其他费用，如诉讼费、律师费等。示例说明：如果发行人未按照约定的用途使用融资资金，承销商有权要求发行人立即改正，并支付违约金。如果发行人未按照约定的时间还款或支付利息，发行人应支付逾期利息及违约金。如果承销商未按照约定的时间完成债券发行，承销商应承担相应的违约责任。如果第三方未按照约定的服务标准提供服务，发行人或承销商有权要求第三方承担违约责任。全文完。2024年度融资合同标的：企业债券发行2本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人信息1.2承销商信息第二条融资规模与用途2.1融资规模2.2融资用途第三条发行条件3.1法律条件3.2财务条件3.3其他条件第四条发行时间4.1发行起始日期4.2发行结束日期第五条债券期限5.1债券期限5.2还本付息安排第六条利率与汇率6.1利率确定方式6.2汇率波动处理第七条发行价格与价格调整7.1发行价格7.2价格调整机制第八条发行方式8.1公开发行8.2定向发行第九条承销责任9.1承销商责任9.2承销商权利第十条发行费用10.1发行费用构成10.2发行费用支付方式第十一条信息披露11.1信息披露义务人11.2信息披露内容11.3信息披露时间第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同终止条件第十三条违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担第十四条争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决地点14.3适用法律第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人信息1.1.1发行人全称：有限公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：X1.1.4联系电话：1.2承销商信息1.2.1承销商全称：证券有限责任公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法定代表人：X1.2.4联系电话：第二条融资规模与用途2.1融资规模2.1.1本次融资总额为人民币亿元。2.1.2融资币种为人民币。2.2融资用途2.2.1.1项目一：项目，预计投资金额亿元；2.2.1.2项目二：项目，预计投资金额亿元；2.2.1.3项目三：项目，预计投资金额亿元。第三条发行条件3.1法律条件3.1.1本次发行符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定。3.1.2发行人应确保在发行过程中遵守国家法律法规，确保信息披露的真实、准确、完整。3.2财务条件3.2.1.1最近一年末总资产不低于亿元；3.2.1.2最近一年末净资产不低于亿元；3.2.1.3最近一年净利润不低于亿元。3.3其他条件3.3.2发行人应获得相关监管机构的批准，如中国证监会等。第四条发行时间4.1发行起始日期4.1.1本次发行的起始日期为2024年月日。4.2发行结束日期4.2.1本次发行的结束日期为2024年月日。第五条债券期限5.1债券期限5.1.1本次发行的债券期限为年。5.2还本付息安排5.2.1债券持有人有权按照约定的利率和时间获得利息。5.2.2债券到期后，发行人应按照约定的金额偿还本金。第六条利率与汇率6.1利率确定方式6.1.1本次发行的债券利率为固定利率，具体为%。6.2汇率波动处理6.2.1债券的计价和结算货币为人民币。6.2.2如发生汇率波动，发行人和承销商应按照约定的汇率进行结算。第八条发行方式8.1公开发行8.1.1本次发行的债券将通过中国证监会指定的证券交易所进行公开发行。8.1.2发行人应按照证券交易所的规定，向其提交发行申请文件，并配合证券交易所完成审核程序。8.2定向发行8.2.1本次发行的债券可以通过定向发行的方式进行，定向发行的对象为符合相关法律法规的投资者。8.2.2发行人应与定向发行对象签订书面协议，约定发行价格、利率、期限等事项。第九条承销责任9.1承销商责任9.1.1承销商应对发行的债券进行尽职调查，确保发行人的信息披露真实、准确、完整。9.1.2承销商应按照约定的发行价格和数量完成债券的发行。9.2承销商权利9.2.1承销商有权根据市场情况调整发行价格和数量。9.2.2承销商在发行过程中应遵守国家法律法规，维护投资者合法权益。第十条发行费用10.1发行费用构成10.1.1发行费用包括但不限于承销费用、律师费用、审计费用、印刷费用等。10.1.2发行人应按照约定的比例承担发行费用。10.2发行费用支付方式10.2.1发行人应按照承销商的要求，通过银行转账等方式支付发行费用。10.2.2发行费用支付的时间和方式应由双方另行签订补充协议予以明确。第十一条信息披露11.1信息披露义务人11.1.1发行人应为信息披露义务人，按照相关法律法规和证券交易所的规定，履行信息披露义务。11.2信息披露内容11.2.1发行人应披露的内容包括但不限于：债券发行情况、财务状况、重大事项等。11.3信息披露时间11.3.1发行人应在债券发行前、发行过程中以及债券到期后，按照约定的时间披露相关信息。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。12.2合同变更条件12.2.1合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2.2合同变更应符合相关法律法规的规定。12.3合同终止条件12.3.1合同终止的条件如下：12.3.1.1债券到期；12.3.1.2双方协商一致；12.3.1.3法律法规规定的其他情形。第十三条违约责任13.1违约情形13.1.1双方违反合同约定，未履行或者未正确履行各自义务的，视为违约。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此所遭受的损失。第十四条争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。14.2争议解决地点14.2.1争议解决的地点为省市。14.3适用法律14.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义1.1.1本合同中所称第三方，是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的其他各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、评级机构、担保机构等。1.2第三方分类1.2.1第三方分为有偿第三方和无偿第三方。有偿第三方指为本合同履行提供服务，并因此获得报酬的第三方；无偿第三方指为本合同履行提供服务，但不受报酬的第三方。第二条第三方介入方式2.1有偿第三方介入2.1.1有偿第三方根据甲乙方的约定或本合同的约定，参与本合同的履行过程。2.1.2有偿第三方应按照甲乙方的要求或本合同的约定，提供专业服务，并确保服务质量和效果。2.2无偿第三方介入2.2.1无偿第三方根据甲乙方的邀请或本合同的约定，参与本合同的履行过程。2.2.2无偿第三方应尽其所能，提供协助和支持，但不对合同履行结果承担责任。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求或本合同的约定，履行其职责，并确保其提供的服务或协助符合甲乙方的利益和要求。3.2第三方对其提供的服务或协助的质量、效果和安全性负责，并对其产生的后果承担责任。3.3第三方对其提供的服务或协助的一切法律后果承担责任，但甲乙方对第三方的选择和指示造成的后果承担责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定4.1.1甲乙方应根据第三方的服务内容、性质、风险程度等因素，与第三方协商确定责任限额。4.1.2甲乙方与第三方可以在合同中约定责任限额，也可以根据实际情况在合同履行过程中协商确定。4.2第三方责任限额的表述4.2.1第三方责任限额可以采用金额、比例、最高赔偿限额等表述方式。4.2.2甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，以确保甲乙方的权益得到保障。第五条第三方权益保护5.1甲乙方应尊重第三方的知识产权和其他合法权益，不得侵犯第三方的知识产权和其他合法权益。5.2甲乙方不得要求第三方提供超出其服务范围或职责范围的服务，不得损害第三方的合法权益。5.3甲乙方应按照约定及时支付第三方的服务费用，不得无故拖欠或拒绝支付。第六条第三方违约处理6.1第三方违约情形6.1.1第三方未按照甲乙方的要求或本合同的约定履行其职责的，视为违约。6.1.2第三方提供的服务或协助不符合质量要求或导致甲乙方损失的，视为违约。6.2第三方违约责任6.2.1第三方应承担违约责任，包括赔偿甲乙方因此所遭受的损失。6.2.2甲乙方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。第七条第三方解除合同7.1甲乙方有权解除与第三方的合同，如第三方未履行合同义务、违约行为严重等情形。7.2甲乙方解除合同的，应书面通知第三方，并按照合同约定或相关法律法规处理后续事宜。第八条第三方与甲乙方的关系8.1第三方与甲乙方为独立的法律主体，彼此之间的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系。8.2第三方对甲乙方之间的合同关系不享有任何权利，也不承担任何义务。8.3甲乙方与第