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文档简介

芯动申城专题报告世邦魏理仕研究部2024年10月前言2023年,人工智能产业的发展引发了新一代生产力革命,算力的重要性愈发凸显,尤其在国家竞争中。上海在新能源汽车、物联网和智能制造等新兴领域的快速发展,进一步推动了芯片需求进入新一轮增长周期,为行业和国家的持续进步半导体产品可分为集成电路、分立器件、传感器与光电子器件四大类,其中集成电路占比最高,也是本文主要讨论范围。集成电路,俗称半导体芯片,是国家信息产业基石及科技经济自主发展的驱动力,其发展具有意义重大。本文探讨了上海集成电路产业的发展现状和房地产趋势,旨在为企业和投资者提供战略建议和前瞻性视角。守正出奇,芯动申城上海集成电路产业发展及地产趋势集成电路产业发展前景广阔2014年,我国将集成电路产业发展提升至国家战略,标志着行业进入新阶段,市场规模大幅增长。随着数字经济的兴起,大数据、人工智能和物联网技术的成熟,以及数字基础设施的不断完善和庞大人口基数带来的红利,芯片的应用场景不断扩展,相关需求正迎来新一轮爆发。我国集成电路进出口长期存在巨额贸易逆差,特别是在高端芯片领域对外依赖度较高。受贸易摩擦和疫后全球经济增长放缓的影响,进出口金额均有所下降。但与此同时,贸易逆差也在不断缩小,2023年大幅下降18.3%。这一变化与国内半导体产业的发展以及科技自主带来的国产化替根据相关数据显示,我国芯片自给率呈上升趋势,2023年预计达到23%,但仍与70%的远期目标相去甚远。这表明在芯片制造水平和产值能力上仍有巨大的市场潜力。然而,长坡厚雪、久久为功,必须坚持走正确的产并在前沿领域持续实现创新突破。图表1:中国集成电路进出口金额00020192020数据来源:Techlnsights20192020数据来源:Techlnsights,世邦魏理仕研究部整理下游:产品及应用下游:产品及应用集成电路设计设计支撑设计支撑半导体材料半导料设备包括硅片、湿电子化学品、掩模版、光刻胶、特种气体、抛光材产业规模持续增长,但行业壁垒半导体材料半导料设备包括硅片、湿电子化学品、掩模版、光刻胶、特种气体、抛光材产业规模持续增长,但行业壁垒高,细分领域复杂,是国产化提包括生产环节各类设备,常见有光具备重要的战略价值和国产化发展通过复杂工艺将电路版图呈现在晶圆上的过程。制造是整个产业链中的中游核心环节,直接关系着芯片供应安全和国家战略地位,因此发展自主高端制造技术迫在眉睫。集成电路封测包括封装和测试,是将加工的晶圆形成独立芯片并对其性能进行检测的过程。受益于产业链转移对国产化替代的助力,封测环节呈现显著马太效 上海在集成电路产业中占领先地位上海集成电路产业基础扎实,拥有完整的产业链和较高的技术水平,展现出较强的综合竞争力。2019年成为全国重点发展的先进制造业产业集群之一,也是唯一以“集成电路”命名的全产业链发展集群。图表3:2023年集成电路设计业规模对比上海,90上海,90深圳,74北京,678链中,集成电路设计占据了国内芯片设计公司的重要份额,许多知名企业在此设立总部或研发中心,正是依托上海的科创政策、产业链和人才优势,推动技术创新和产品迭代,加速国内半导体产业的发展及国产替代进程。深圳,74北京,6786杭州,51无锡,464在制造环节,2023年上海集成电路产量达到286亿块,约6杭州,51无锡,464南京,532拥有20条已达产或待建设的产线,并在先进制程方面实现2在上游材料和设备环节,上海展现出显著的创新能力。上海微电子成功突破22nm光刻机技术,刻蚀、清洗等装备已接近世界先进水平。同时,大硅片、光刻胶、钨抛光液等关键材料也已进入产线试用阶段。0图表4:规模以上集成电路产量对比0202020212022图表5:上海集成电路产业规模00图表6:上海集成电路企业构成图表6:上海集成电路企业构成1563家占比20%1978家占比26%154家占比2%7640家上海集成电路产业投融资上海集成电路产业上海集成电路产业投资基金总额480亿元上海集成电路企业融资金额总额(2023年)四四 支持集成电路产业度管创新实吸号外籍人才人才计划多类型人才计划,如浦东新区“明珠计划”,“张江之星”任人分培养人才政企合作教育改革上海集成电路产业发展及地产趋势守正出奇,芯动申城上海集成电路产业发展及地产趋势产业格局趋向集聚化上海各区围绕优势产业基础因地制宜发展,在空间布局上呈现“上海各区围绕优势产业基础因地制宜发展,在空间布局上呈现“一体两翼”空间布局:“一体”即为浦东新区,一翼(南部)即为松江区、金山区、奉贤区、青浦区,一翼(北部)即为嘉定区、徐汇区、普陀区、宝山区。在产业空间方面,已形成张江科学城和临港新片区双区联动,集成电路设计产业园、“东方芯港”等特色园区为节点的产业创新发展带。张江作为建设最早、发展最成熟的区域,已显现出高度的产业聚集效应。根据世邦魏理仕研究部2022年租户普查数据显示,张江汇聚了全市64%的存量集成电路企业。在2019年至2023年间的新租需求中,张江同样占据了64%的比例。浦东新区智能传感器产业园浦东新区芯片设计芯片制造芯片制造封装测试设备材料图表9:上海集成电路企业租赁需求分布图表8:上海集成电路企业存量租户分布图表9:上海集成电路企业租赁需求分布电子化学品电子化学品专区守正出奇,芯动申城上海集成电路产业发展及地产趋势梳理过往五年的租赁成交显示,随着产业发展,集成电路企业在产业园区内的新租与搬迁保持持续增长。从时间维度来看,2019年和2020年主要集中在外资集成内资和本土企业蓬勃发展,产生了更多的新设需求。伴随ChatGPT的火爆,各国芯片发展竞争愈发激烈,内资和本土芯片企业在2023年迎来了新一波成长,出现了强劲的搬从产业环节来看,芯片设计类企业对研发办公型物业的需求旺盛,涉及多个重点细分领域,如CPU/GPU、汽车电子随着数据量和人工智能场景的增长,数据存储、传输和处理的需求呈指数级增长,高性能算力资源成为国家基础设施的重要组成部分。因此,自主研发算力芯片成为重点发展领域。这一行业的发展进一步推动了研发办公的租赁需求,促进了上海产业园区集成电路产业集群的形成。图表10:2019-2023年集成电路企业租赁需求分析按产业环节平方米■内资■内资电源芯片02019202020212022守正出奇,芯动申城活跃的投融资推动租赁需求释放上海集成电路产业发展及地产趋势气泡大小表示:新租面积占比新租企业数量占比各生命周期企业带动房地产需求的多样化5,001万-1亿:4%5,001万-1亿:4%1万平以上:4%5亿以上:2%成熟后期500平以下:49%500万以下:54%5,001-1万平:4%1亿-5亿:4%成熟期生命周期孵化期初创期快速成长期稳定成长期生命周期 据数业企营在路电成集海上链超犀灵自取本样:01释注数据来源:灵犀超链,世邦魏理仕研究部整理人才线线五公里辐射区五公里辐射区中国科学中国科学区区√供电:120-200w/m²,需具备扩容条件成熟企业采用多元化的灵活房地产组合2023年8月启用张江&临港双研发中心建设临港研发中心2020年8月科创版上市2001年公司成立,落户张江2021年12月◆研发平台落地◆产业生态发展应,加强产业生态发展和前沿技术合作,推动行业发展。上海集成电路产业发展及地产趋势■研发人员■管理及行政人员■运营及销售人员单位:亿元守正出奇,芯动申城

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