企业债券发行与上市协议

合同编号：__________企业债券发行与上市协议一、发行人：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______联系人：_______电子：_______二、承销商：名称：_______住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______联系人：_______电子：_______鉴于发行人拟发行企业债券并委托承销商负责债券的承销和上市工作，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1发行人同意按照本协议的约定发行企业债券，债券简称_______，债券代码_______。1.2发行人应确保债券发行申请材料的真实、准确、完整，不得有误导性陈述或者重大遗漏。1.3承销商同意按照本协议的约定承担债券的承销工作，承销商应尽最大努力完成债券的发行工作。第二条债券承销2.1承销商应按照发行人的要求，制定债券承销方案，并提交发行人审批。2.2承销商应按照批准的承销方案，组织承销团，与投资者签订承销协议，并按照约定的条件向投资者配售债券。2.3承销商应确保债券发行价格的合理性，不得低于发行人确定的最低发行价格。2.4承销商应按照约定的时间节点完成债券的发行工作，并协助发行人完成债券上市的各项工作。第三条债券上市3.1发行人同意将发行的债券在_______证券交易所上市，上市名称_______，上市代码_______。3.2承销商应协助发行人办理债券上市的相关手续，并确保债券上市工作的顺利进行。3.3发行人应按照证券交易所的规定，履行信息披露义务，确保债券上市信息的真实、准确、完整。3.4承销商应协助发行人处理债券上市期间出现的突发事件，维护债券市场的稳定。第四条费用和支付4.1承销商应按照本协议的约定，向发行人收取承销费用。承销费用包括承销费、保荐费、发行手续费等，具体费用标准和支付方式详见附件。4.2发行人应按照约定的时间节点和方式，向承销商支付承销费用。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2承销商未按照约定完成债券发行工作的，应按照合同约定向发行人支付违约金。5.3发行人未按照约定支付承销费用的，承销商有权解除本协议，并要求发行人支付因此产生的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。7.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发行人（盖章）：____________________承销商（盖章）：____________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保合同主体具有合法的民事权利能力和行为能力，合同双方应提供有效的营业执照或其他主体资格证明文件。2.合同内容：合同内容应符合相关法律法规的规定，不得含有违法、违规内容，确保合同条款的合法性、合规性。3.合同履行：双方应严格按照合同约定的时间和方式履行各自的义务，确保合同的顺利实施。4.信息披露：发行人应按照证券交易所的规定，履行信息披露义务，确保债券上市信息的真实、准确、完整。5.违约责任：明确双方在违约情况下的责任承担，包括违约金、损失赔偿等，以保障合同的履行。6.争议解决：约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等，并明确有管辖权的人民法院或仲裁机构。关键词语的法律名词解释：1.企业债券：指企业依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.发行人：指依法定程序发行债券的企业或其他组织。3.承销商：指承担债券发行承销工作的证券公司或其他金融机构。4.承销费用：指承销商为发行人提供债券发行服务所收取的费用，包括承销费、保荐费、发行手续费等。5.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。6.信息披露：指发行人在债券发行及上市过程中，按照法律法规和证券交易所的规定，向投资者和社会公众公开披露债券发行、上市及重大事项的行为。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合：1.债券发行人是一家初创科技公司，缺乏发行经验。2.承销商是一家拥有丰富发行经验的知名证券公司。3.债券发行人和承销商均为国内企业，需遵守中国法律法规。4.债券将在上海证券交易所上市。5.发行人希望承销商提供全方位的服务，包括市场调研、定价、发行及上市辅导等。针对每个特殊场合的补充条款：1.鉴于发行人缺乏发行经验，承销商应提供更为详尽的服务，包括发行前期的市场调研、债券定价建议、发行过程中的配售策略及上市后的市场维护等。2.作为一家拥有丰富发行经验的知名证券公司，承销商有义务向发行人提供专业的发行方案和咨询服务，确保债券顺利发行。3.双方应严格遵守中国法律法规，包括但不限于《中华人民共和国证券法》、《企业债券发行与交易管理办法》等。4.债券在上海证券交易所上市，双方应遵循上海证券交易所的相关规定，完成上市前后的相关手续。5.发行人同意支付承销商提供的全方位服务费用，具体费用