2024年度个人理财顾问服务合同(甲方XXX理财公司,乙方XXX客户)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度个人理财顾问服务合同(甲方X理财公司,乙方X客户)本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方：X理财公司1.2乙方：X客户第二条服务内容2.1甲方提供的服务2.1.1财务分析与规划2.1.2投资建议与指导2.1.3理财产品推荐2.1.4定期报告与跟进第三条服务期限3.1本合同的有效期为2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。第四条服务费用4.1甲方提供个人理财顾问服务的费用为人民币X元整。第五条支付方式5.1乙方应按照本合同约定的费用，通过银行转账的方式支付给甲方。第六条保密条款6.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第八条争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更、解除与终止9.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十条法律适用及争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、修改与补充11.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十二条通知与送达12.1双方应确保按照对方提供的联系方式及时、准确地送达各项通知、文件。第十三条甲方联系人及联系方式13.1甲方联系人：X13.2联系方式：电话：X，邮箱：X第十四条乙方联系人及联系方式14.1乙方联系人：X14.2联系方式：电话：X，邮箱：X第一部分：合同如下：第一条合同主体第二条服务内容2.1甲方提供的服务2.1.1甲方应为乙方提供全面的财务分析与规划，包括但不限于资产负债表分析、收入支出分析、税务规划等。2.1.2甲方应为乙方提供专业的投资建议与指导，包括但不限于股票、债券、基金等金融产品的投资策略。2.1.3甲方应为乙方推荐适合其财务状况和风险承受能力的理财产品，包括但不限于银行理财产品、互联网理财产品、私募基金等。2.1.4甲方应定期向乙方提供投资报告和理财产品跟进报告，包括但不限于投资组合表现、市场动态、风险评估等。第三条服务期限3.1本合同的有效期为2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。第四条服务费用4.1甲方提供个人理财顾问服务的费用为人民币X元整。第五条支付方式5.1乙方应按照本合同约定的费用，通过银行转账的方式支付给甲方。第六条保密条款6.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。包括但不限于：7.1.1甲方未按照约定提供服务或提供的服务不符合质量要求的，乙方有权要求甲方退还已支付的费用。7.1.2乙方未按照约定支付费用的，甲方有权暂停提供服务，并要求乙方支付违约金。7.1.3一方违反合同导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。第八条争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更、解除与终止9.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十条法律适用及争议解决10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、修改与补充11.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十二条通知与送达12.1双方应确保按照对方提供的联系方式及时、准确地送达各项通知、文件。第十三条甲方联系人及联系方式13.1甲方联系人：X13.2联系方式：电话：X，邮箱：X第十四条乙方联系人及联系方式14.1乙方联系人：X14.2联系方式：电话：X，邮箱：X第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1本合同项下的第三方介入包括但不限于中介方、评估方、审计方、监管方等，除非双方另有约定。15.2当第三方介入时，甲方应向乙方说明第三方的身份、职责及权益，并确保第三方的介入不会侵犯乙方的合法权益。15.3甲方应与第三方签订相应的合作协议，明确第三方的责任、权利和义务，以及第三方介入的具体事宜和流程。第十六条第三方责任限额16.1第三方介入的事项如有责任限额，甲方应在合同中明确说明，并确保乙方的知情权和同意权。16.2若第三方因履行职责造成乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任，但甲方有权向第三方追偿。16.3甲方应确保第三方具备必要的资质、能力和信誉，并对其行为进行监督和控制，以保障乙方的利益。第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方介入时，应遵守本合同的约定，尊重甲乙双方的合法权益，并按照约定履行其职责。17.2第三方不应干预甲乙双方的合作关系，除非有明确的委托或授权。17.3第三方与甲方、乙方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十八条甲方、乙方的义务与责任18.1甲方应确保第三方介入的事项符合法律法规的要求，并符合乙方的合法权益。18.2乙方应对第三方提供的事项进行合理审查，并有权要求甲方提供必要的解释和说明。18.3当乙方发现第三方介入的事项可能损害其利益时，有权要求甲方采取措施予以制止或调整。第十九条第三方介入的变更与终止19.1第三方介入的事项如需变更或终止，甲方应提前通知乙方，并征得乙方的同意。19.2甲方与第三方解除合作关系时，应确保乙方的利益不受影响，并重新选择合适的第三方。19.3甲方与第三方终止合作事项时，应按照合同约定办理相关手续，并确保乙方的权益得到妥善处理。第二十条第三方介入的额外条款与说明20.1若本合同中有关于第三方介入的额外条款与说明，甲方应向乙方予以明确，并确保乙方的同意和认可。20.2甲方应在合同中明确第三方介入的具体事项、流程、责任限额等，以保障乙方的知情权和选择权。20.3甲方应确保第三方介入的事项不会对乙方的权益产生不利影响，并采取必要的措施予以防范和消除。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：个人理财顾问服务内容详细说明附件二：投资建议与指导的具体操作流程附件三：理财产品推荐列表及详细介绍附件四：定期报告与跟进的模板及要求附件五：甲方联系人及联系方式的确认书附件六：乙方联系人及联系方式的确认书附件七：第三方介入协议附件八：第三方责任限额确认书附件九：合同变更、解除与终止的书面协议附件十：争议解决方式的选择声明附件的详细要求和说明：附件一：应详细列举甲方提供的个人理财顾问服务的各项内容，包括财务分析、投资建议、理财产品推荐等。附件二：应详细说明甲方提供投资建议与指导的具体流程，包括分析方法、操作步骤等。附件三：应详细列出甲方推荐的理财产品列表，包括产品名称、产品类型、预期收益率等信息。附件四：应明确定期报告与跟进的模板及要求，包括报告格式、提交时间等。附件五：应确认甲方联系人的姓名、电话、邮箱等信息。附件六：应确认乙方联系人的姓名、电话、邮箱等信息。附件七：应详细说明第三方介入的协议内容，包括第三方的职责、权利、义务等。附件八：应明确第三方责任限额的具体数额或计算方式。附件九：应详细说明合同变更、解除与终止的书面协议的内容。附件十：应明确双方选择争议解决方式的意愿，如仲裁或诉讼。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定提供服务或提供的服务不符合质量要求。2.甲方未按照约定时间提交定期报告或跟进报告。3.甲方未按照约定支付服务费用。4.乙方未按照约定支付服务费用。5.乙方未按照约定时间提供必要的资料或信息。6.第三方未按照约定履行其职责或造成乙方损失。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解除或终止合同。2.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于