意略明X京东健康《从多维视角出发的偏头痛行业机会洞察》

数据来源：Global

Burdenof

Disease

1990-2021,

Institute

for

Health

Metrics

and

Evaluation过去30年间中国偏头痛患者增量为全球第一，新增约2500万患者。中国偏头痛患者群体规模已逾1.6亿，偏头痛患者总人数仅次于印度，高于各主要发达国家。中国偏头痛整体患病率~11.6%，相对低于各主要发达国家(平均~17%)。印度1.96亿中国1.63亿美国0.53亿日本0.18亿德国0.15亿意大利0.13亿英国0.13亿法国0.12亿西班牙0.10亿5152535-55%10%15%20%25%全球主要国家偏头痛患病人数及患病率1患病率(%)1990-2021偏头痛患者增长数量（百万）气泡大小：患者人数国内中国偏头痛患者就诊率仅52.9%，远低于发达国家如美国(78.9%)及德国西班牙(78.5%)；中国偏头痛正确诊断率仅13.8%，与国际领先水平(60%)

差距显著。德国&西班牙3整体偏头痛患者

100%就诊率

78.5%正确诊断率 50.8%美国1整体偏头痛患者

就诊率

正确诊断率

100%78.9%60%日本4整体偏头痛患者

就诊率

正确诊断率

100%57.4%32.5%中国2整体偏头痛患者

就诊率

正确诊断率

100%52.9%13.8%数据来源：1.Diagnosis,consultation,treatment,andimpactofmigraineintheUS:ResultsoftheOVERCOME(US)

study3.Preventivetreatmentpatternsandtreatmentsatisfaction

inmigraine:resultsoftheOVERCOME(EU)

study2.

中国偏头痛诊断指南（2022）4.Comprehensivepopulation-basedsurveyofmigraineinJapan:resultsoftheObservationalSurveyoftheEpidemiology,Treatment,andCareOfMigraine(OVERCOME[Japan])

study数据来源：1.Evaluate

Pharma,

The

pipeline

and

market

for

migraine

drugs.NatRevDrug

Discov.,

意略明分析2.

医药魔方全球偏头痛药物市场规模1（单位：亿美元）2018~2023CAGR全球总体市场+24%全球CGRP市场2+99%全球偏头痛药物市场在CGRP类新药的推动下增速可观，过去五年的平均增速>20%。依瑞奈尤单抗:

2018.5上市加卡奈珠单抗:

2018.9上市瑞玛奈珠单抗:

2018.9上市乌布吉泮:

2019.12上市瑞美吉泮:2020.2上市Eptinezumab:

2020.2上市Zavegepant:

2020.3上市阿托吉泮:

2021.9上市3844516083962017201820192020202120222023ECGRP类药物其他偏头痛药物113国际国内2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1中国偏头痛药物市场规模呈波动增长趋势；B2C平台对于偏头痛药物销售增长贡献可观，以京东为例，相关市场23vs21同期增长幅度达到262%。+6%2021-2023中国市场规模CAGR1+90%京东平台同期CAGR22021-2024H1京东平台偏头痛药物半年度增长情况销售规模指数增速数据来源：1.

中国医药工业信息中心

Pharma

ONE2.京东平台数据%国际75%98%96%90%80%数据来源：京东平台数据Note:

1.

2023H2-2024H1头部品牌销售额占比（在京东平台医药>神经系统用药>偏头痛

子类目下的占比）2.2023H2-2024H1销售额vs.上年度同比增速 3.该品牌于2024年5月在京东上线京东平台特异性药物市场格局佐米曲普坦苯甲酸利扎曲普坦2023MAT2024MAT瑞美吉泮品牌份额1（偏头痛类目）销额增速2剂型佐米曲普坦头部产品表现7.2%口崩片8.7%+72%+2059%3片剂21.3%+102%喷雾剂1.0%胶囊25.6%+43%+217%片剂(瑞美吉泮口崩片)

于2024年3月在京东首发上线+

99%+

46%苯甲酸利扎曲普坦头部产品表现国际数据来源：1.

国家药品监督管理局

2.

国家药品监督管理局药品审评中心

3.

药智数据库药物类别药物通用名药物剂型1厂家1适应症3IND中国上市进程2I期 II

期 III

期申请 获批 中国上市 上市 上市时间急性 预防

临床前曲普坦类5-HT1B/1D受体激动剂佐米曲普坦片剂、口崩片、鼻喷雾剂万特制药、陕西量子高科、山东京卫等√2006苯甲酸利扎曲普坦片剂、胶囊湖北欧立、四川梓橦宫等 √2006吉泮类CGRP受体拮抗剂瑞美吉泮口崩片辉瑞√⚪2024.1乌布吉泮片剂艾伯维/阿托吉泮片剂艾伯维⚪⚪/Zavegepant鼻喷雾剂辉瑞⚪/单抗类CGRP或其受体单克隆抗体加卡奈珠单抗皮下注射礼来√2024.1依瑞奈尤单抗皮下注射安进&诺华√2023.9瑞玛奈珠单抗皮下注射Teva⚪/Eptinezumab静脉输注灵北⚪/已国内上市国内主要偏头痛特异性药物上市情况一览已在国内获批上市23Q4临床III期招募中23Q3获批上市已在国内获批上市24Q1获批上市24Q1获批上市2个临床III期：22Q1已完成

(预防)

；24Q2招募中

(急性)23Q3临床III期进行中22Q3临床III期已完成尚未启动中国的注册申请瑞美吉泮目前国内已获批急性期治疗适应症，FDA已获批急性期治疗和预防性治疗双重适应证，且是吉泮类中唯一的口腔崩解片剂型。目前在国内临床上应用的特异性药物主要为曲普坦类，有佐米曲普坦（片剂、口崩片、鼻喷雾剂）、利扎曲普坦（片剂、胶囊）、舒马曲坦等。三叉神经血管系统中CGRP是偏头痛治疗及预防的新靶点，有望改写我国偏头痛治疗格局。√

：国内已获批适应症⚪：国内待批适应症国际*

地图素材来源于国家测绘局审图号：GS(2008)1503号北京TGI

139河北TGI

134天津TGI

121新疆TGI

133宁夏TGI

126黑龙江TGI

184吉林TGI

173辽宁TGI

158内蒙古TGI

165山东TGI

127青海TGI

143注：TGI

=

京东偏头痛处方药物购买人群中的占比

/京东全平台用户中的占比

*100TGI>=120则代表该省份的偏头痛人群渗透高TGI120~140

的省份以浅红色标注，TGI

>=140

的省份以红色标注各省份分布广泛，相对更偏向于中国北部地区各年龄段均有分布，18~35岁占比近4成，36~50岁近5成基础特征关联购药情况

医药-心脑血管用药-冠心病：关联购药比例~7.9%

(TGI

2700+)包括《卵圆孔未闭规范化诊疗中国专家共识》在内的多篇共识或综述中提及，卵圆孔未闭与偏头痛之间有着强关联性大数据层面佐证了冠心病与偏头痛的高共病率医药-五官用药-鼻科疾病用药：关联购药比例~7.9%

(TGI

2800+)有部分临床医生认为，鼻部炎症会刺激三叉神经末梢，与偏头痛的发生有关，但相关研究相对较少大数据层面体现出偏头痛患者同时伴有鼻炎的概率较高数据来源：京东平台数据诊疗经历用药习惯信息需求患教案例数据来源：京东科技定量患者调研（N=150曲普坦类&吉泮类用户），京东科技定性患者访谈偏头痛首次发作首次因偏头痛问诊首次确诊偏头痛平均间隔1.8年后平均就诊2.2次后首次偏头痛发作1周内去医院就诊7%20%20%1周~2个月2个月~1年1年~2年24%29%首次偏头痛发作2年以上才去医院就诊“我一开始发作地没有那么频繁，所以刚开始没太在意这回事。是一年过后发作变多了，而且发展到每一次痛到需要吐出来才会好，已经是不太能忍受的情况，然后才去了医院。”——长沙，女，27岁平均就诊1.6类科室神经内科为主要就诊科室，就诊比例~82%其他科室就诊比例达~40%，包括中医科(18%)、疼痛科(15%)，以至于眼科、耳鼻喉科等偏头痛患病超过1年以后去医院就诊的患者高达53%患者往往在疾病初期缺乏意识，直到进展至无法忍受才想到就医首次医院就诊距离首次症状出现的时间分布 (Base=128)患者为寻求明确诊断去过的医院科室(Base=108)82%18%15%14%12%5%5%5%神经内科中医科疼痛科普通内科神经外科眼科耳鼻喉科妇科其他科室4%

(如，心理科、心内科、内分泌科)偏头痛患者平均经过2.2次问诊才能确诊近五年偏头痛诊断率有所提升，但5年内新患者仍需1.8次就诊后才获明确诊断“我当时先去我们这边南京脑科医院看了一下；然后我又去了另一家医院的神经内科，给我做了很多检查，但也没有明确的说法；再后来我改看中医，医生只说是体质的问题导致的。”——南京，男，50岁，病史5年+人群画像用药习惯信息需求患教案例数据来源：京东科技定量患者调研（N=150曲普坦类&吉泮类用户）特异性药物用药患者曾经用于治疗偏头痛急性发作的药物

(Base=150)首次用药为非甾体抗炎药的比例56%目前最常用药为非甾体抗炎药的比例19%女性

63%vs44%男性一二线城市

61%vs47%三线城市及以下一线城市

71%二线城市

80%三线城市及以下

78%部分一线城市患者目前仍最常用EVE等跨境非甾体抗炎药，特异性药物在高线城市的患者教育仍然重要。平均曾用药个数>3.8非甾体抗炎药其他化药布洛芬(芬必得等)66%47%5%国内上市对乙酰氨基酚(散利痛等)阿司匹林(拜阿司匹林等)跨境海淘日本eve止痛片24%4%澳洲panadol必理痛常用于感冒的药品(感康、快克等)16%12%阿咖酚散中成药曲普坦类吉泮类复方羊角颗粒/片20%19%11%5%天麻丸/天麻钩藤颗粒头痛宁胶囊川芎清脑颗粒佐米曲普坦片(万全/卡曲等)53%佐米曲普坦佐米曲普坦鼻喷雾剂(司立平)31%27%佐米曲普坦口腔崩解片(喜适美)利扎曲普坦利扎曲普坦(欧力停等)31%瑞美吉泮(乐泰可)4%其他3%首次用药为特异性药物的比例27%目前最常用药为特异性药物的比例77%人群画像诊疗经历信息需求患教案例3%24%43%30%我不确定当出现症状时可以先“扛一扛”，实在受不了再用药出现头痛症状时就应该用药出现前期眼部不适等先兆症状时，就应该立即用药数据来源：京东科技定量患者调研（N=150曲普坦类&吉泮类用户），京东科技定性患者访谈仍有约27%的偏头痛患者对于发作时的用药时机不确定或认知不正确，有强化教育的空间老患者随着病史和用药经验的增加，在用药时机认知上有所提升，但新患者亟需相关教育:患病<5年的患者中，用药时机认知缺口达41%30岁+核心患者群体用药时机认知不足的比例显著更高偏头痛急性期药物用药时机认知分布(Base=150)41%26%16%患病<5年患病5~15年患病15年+不同患病时长用药时机认知不足的比例不同年龄段用药时机认知不足的比例26%31%23%18-30岁31-40岁41-50岁27%用药时机认知不足人群画像诊疗经历信息需求患教案例注：新患者指患病<10年，老患者指患病10年以上数据来源：京东科技定量患者调研（N=150曲普坦类&吉泮类用户）偏头痛新患者感兴趣&认为缺失的内容类型(Base=76)兴趣度高缺失度低缺失度高高缺失，高兴趣关键缺失内容低缺失，高兴趣关注内容差异化高缺失，低兴趣潜在患教盲区低缺失，低兴趣相对低影响力兴趣度低常见诱因疾病危害性病因各类药物比较发作时的用药时机科普与其他头痛的区别预防性药物用药方案科普新药介绍药物一览购药渠道一览日常生活调理方式对于新患者而言，偏头痛用药时机科普被认为是最欠缺的内容类型之一，且兴趣度相对较高；所有的内容类型中，新患者认为最缺少的患教内容是偏头痛的常见诱因。偏头痛老患者感兴趣&认为缺失的内容类型(Base=74)兴趣度高缺失度低缺失度高病因常见诱因与其他头痛的区别疾病危害性药物一览各类药物比较新药介绍发作时的用药时机科普预防性药物用药方案科普购药渠道一览日常生活调理方式高缺失，高兴趣关键缺失内容低缺失，高兴趣关注内容差异化高缺失，低兴趣潜在患教盲区低缺失，低兴趣相对低影响力兴趣度低相比新患者，病程长的老患者已经失去对用药时机科普的兴趣，且认为已获得足够信息，他们更多关注预防性用药方案的相关知识；所有的内容类型中，老患者对日常生活调理方式和各类药物比较的关注度显著更高。人群画像诊疗经历用药习惯患教案例数据来源：Ghawar加维大数据平台，京东科技定性患者访谈抖音平台TOP5偏头痛患教话题切入(按观看时长20s达成率排序)观看时长20秒达成率VS.

平台整体偏头痛患教内容①

患者故事/案例~35%+109%②

症状相关科普答疑~26%+55%③

偏头痛鉴别~26%+52%④

新冠/流感后偏头痛~25%+48%⑤

错误处理方式教育~20%+16%

①

通过医生KOL发布的患者故事，能提高线上偏头痛患者对医生所述内容的信赖度，同时给到患者真实案例的参考示例：视频开头，医生展示了与患者粉丝的私聊截图，讲述这位患者因为偏头痛遭受的痛苦和不被理解的状态，随后讲到偏头痛是非常常见的，再承接具体的处理方式“如果一个医生把自己了解到的患者故事给分享出来，我认为最起码他是一个比较认真的医生，他讲出的话让人看了以后会信服，而且其他患者的病情变化、用药变化等等对我也会有参考价值。”——南京，男