客户档案表(模板)

客户档案表（模板）一、基本信息1.客户名称：____________________2.联系人：____________________3.联系电话：____________________4.电子邮箱：____________________5.号/QQ号：____________________6.公司地址：____________________7.成立时间：____________________8.行业类别：____________________9.人员规模：____________________10.法人代表：____________________二、业务信息1.主营业务：____________________2.产品/服务特点：____________________3.市场定位：____________________4.年营业额：____________________5.主要竞争对手：____________________6.合作伙伴：____________________7.业务拓展方向：____________________三、需求信息1.当前面临的问题：____________________2.需要解决的问题：____________________3.希望得到的支持：____________________4.预期合作效果：____________________5.其他需求：____________________四、跟进记录1.跟进时间：____________________2.跟进方式：____________________3.跟进内容：____________________4.客户反馈：____________________5.下一步行动计划：____________________五、重要事项备忘1.事项一：____________________2.事项二：____________________3.事项三：____________________4.事项四：____________________5.事项五：____________________六、客户关系管理1.客户满意度调查：上次调查时间：____________________满意度评分：____________________调查反馈：____________________改进措施：____________________2.客户关怀活动：上次活动时间：____________________活动内容：____________________客户参与情况：____________________活动效果评价：____________________3.客户忠诚度建设：忠诚度等级：____________________会员优惠政策：____________________客户回馈计划：____________________客户推荐情况：____________________七、财务信息1.付款方式：____________________2.信用等级：____________________3.信用额度：____________________4.应收账款情况：____________________5.付款周期：____________________6.财务联系人：____________________7.财务联系方式：____________________八、合同与协议1.合同编号：____________________2.签订日期：____________________3.合同有效期：____________________4.合同内容摘要：____________________5.附件清单：____________________6.合同履行情况：____________________7.合同变更记录：____________________九、售后服务与支持1.售后服务政策：____________________2.售后服务联系人：____________________3.售后服务电话：____________________4.常见问题及解决方案：____________________5.客户投诉处理记录：____________________6.客户满意度调查（针对售后服务）：____________________十、市场动态与行业趋势1.行业发展趋势：____________________2.市场竞争态势：____________________3.行业政策法规变动：____________________4.客户所在行业最新动态：____________________5.潜在市场机会：____________________十一、风险管理1.风险评估：风险类型：____________________风险等级：____________________风险发生可能性：____________________风险影响程度：____________________风险预防措施：____________________2.风险应对策略：应对措施：____________________应急预案：____________________风险监控频率：____________________风险处理责任人：____________________十二、沟通与协作1.内部沟通机制：沟通渠道：____________________沟通频率：____________________沟通内容：____________________沟通效果评估：____________________2.外部协作关系：协作单位：____________________协作内容：____________________协作成果：____________________协作问题及解决方案：____________________十三、客户发展计划1.客户成长目标：短期目标：____________________中期目标：____________________长期目标：____________________2.客户发展策略：产品/服务优化：____________________市场拓展计划：____________________技术创新方向：____________________合作模式创新：____________________十四、附加信息1.客户荣誉与成就：获得奖项：____________________行业认证：____________________公益活动：____________________2.客户关联企业：关联公司名称：___________________