二零二四年度融资合同标的：企业债券发行

二零二四年度融资合同标的：企业债券发行本合同目录一览第一条合同主体1.1发行方1.2投资方第二条债券发行规模2.1发行总额2.2发行数量2.3发行面值第三条债券发行条件3.1发行利率3.2发行期限3.3发行价格第四条债券发行方式4.1发行方式选择4.2发行时间安排4.3发行价格确定第五条债券还款方式5.1还款期限5.2还款利息5.3还款本金第六条债券发行费用6.1发行费用承担方6.2发行费用金额第七条投资方的权利与义务7.1投资方的权利7.2投资方的义务第八条发行方的权利与义务8.1发行方的权利8.2发行方的义务第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担第十一条争议解决方式11.1争议解决方式选择11.2争议解决机构第十二条合同的生效、终止与延续12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同延续条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1合同的附件14.2合同的修订历史14.3合同的签订日期和地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行方1.1.1发行方名称：×××有限公司1.1.2发行方地址：××省××市××区××路××号1.1.3发行方法人代表：×××1.2投资方1.2.1投资方名称：×××投资集团有限公司1.2.2投资方地址：××省××市××区××路××号1.2.3投资方法人代表：×××第二条债券发行规模2.1发行总额：人民币××亿元2.2发行数量：×××亿张2.3发行面值：每张面值人民币××元第三条债券发行条件3.1发行利率：固定利率为××%，浮动利率按照合同约定的浮动公式计算3.2发行期限：债券期限为××年，自债券发行之日起计算3.3发行价格：发行价格为每张债券面值加××元第四条债券发行方式4.1发行方式选择：采用公开招标方式发行4.2发行时间安排：债券发行时间为××年××月××日4.3发行价格确定：发行价格根据招标结果确定第五条债券还款方式5.1还款期限：还款期限为××年，自债券到期之日起计算5.2还款利息：还款利息按照合同约定的利率计算5.3还款本金：发行方按照合同约定的还款方式分期偿还投资方债券本金第六条债券发行费用6.1发行费用承担方：发行方承担债券发行过程中的相关费用6.2发行费用金额：发行费用总计为××万元第七条投资方的权利与义务7.1投资方的权利7.1.1按照合同约定的利率获得债券利息7.1.2有权按照合同约定的条件参与债券发行投标7.1.3在债券到期后有权要求发行方按照合同约定的方式偿还本金及利息7.2投资方的义务7.2.1按照合同约定的条件参与债券发行投标7.2.2按照合同约定的时间和金额购买债券7.2.3遵守合同约定的保密条款，不得泄露合同内容及相关保密信息第八条发行方的权利与义务8.1发行方的权利8.1.1按照合同约定的条件发行债券8.1.2选择债券承销商，并与之签订承销协议8.1.3按照合同约定的时间和方式向投资方支付债券利息及本金8.2发行方的义务8.2.1按照合同约定的条件发行债券，并保证债券的发行顺利进行8.2.2按照合同约定的时间和方式向投资方支付债券利息及本金8.2.3承担债券发行过程中的相关费用，包括但不限于承销费、律师费、会计师费等第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.1.1在债券发行前，合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议9.1.2在债券发行后，合同的变更需经债券持有人会议通过，并报相关监管机构批准9.2解除条件9.2.1在债券发行前，合同的解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议9.2.2在债券发行后，合同的解除需符合相关法律法规规定，并报相关监管机构批准第十条违约责任10.1违约情形10.1.1发行方未按照合同约定的时间和方式支付债券利息及本金的，视为违约10.1.2投资方未按照合同约定的条件和时间购买债券的，视为违约10.2违约责任承担10.2.1发行方违约的，应当按照合同约定的违约金计算方式向投资方支付违约金10.2.2投资方违约的，应当按照合同约定的违约金计算方式向发行方支付违约金第十一条争议解决方式11.1争议解决方式选择11.1.1双方发生争议的，应通过友好协商解决11.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁11.2争议解决机构11.2.1双方约定将争议提交至×××仲裁委员会进行仲裁第十二条合同的生效、终止与延续12.1合同生效条件12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效12.1.2合同的生效需符合相关法律法规规定，并取得相关监管机构的批准12.2合同终止条件12.2.1债券到期后，合同自动终止12.2.2如双方协商一致，可以提前终止合同，并签订书面终止协议12.3合同延续条件12.3.1如双方同意续签，可以在债券到期前签订书面延续协议，约定续签的相关条款第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1合同内容及双方在合同履行过程中的商业秘密13.1.2合同的签订、履行及变更等情况13.2保密期限13.2.1双方的保密义务自合同签署之日起生效，至合同终止或解除之日起失效第十四条其他条款14.1合同的附件14.1.1债券发行方案14.1.2债券发行公告14.1.3债券发行承销协议14.2合同的修订历史14.2.1合同签署后，如双方同意进行修订，需签订书面修订协议，并经双方签字盖章确认14.3合同的签订日期和地点14.3.1合同于××年××月××日在××省××市××区××路××号签署第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及到第三方的介入，包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构等，双方特此约定如下第三方介入的相关条款。第一条第三方介入的条件和范围1.1第三方介入的条件1.1.1本合同履行过程中，如涉及到专业性、技术性或法律性的问题，需要第三方专业机构进行评估、审核或见证的，双方同意引入第三方介入。1.1.2第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议，明确第三方的职责和权利。1.2第三方介入的范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于债券发行评估、发行定价、法律审核、信用评级等环节。1.2.2第三方介入的具体范围和内容由甲乙双方在书面协议中明确。第二条第三方机构的选定2.1第三方机构的选定原则2.1.2第三方机构的选定应遵循公平、公正、公开的原则，通过招标或其他透明的方式进行。2.2第三方机构的选定程序2.2.1甲乙双方根据合同履行需要，共同确定第三方机构的选择标准和要求。2.2.2甲乙双方共同组织招标或评审程序，选定第三方机构。2.2.3甲乙双方与选定的第三方机构签订书面协议，明确双方的权利和义务。第三条第三方机构的权利与义务3.1第三方机构的权利3.1.1按照甲乙双方约定的条件和程序，独立进行评估、审核或见证。3.1.2要求甲乙双方提供必要的文件、资料和信息，以便其履行职责。3.2第三方机构的义务3.2.1第三方机构应公正、客观、独立地履行评估、审核或见证职责，并对其出具的报告或意见负责。3.2.2第三方机构应保密合同内容及双方提供的非公开信息，不得泄露给第三方。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况商定，并纳入合同总费用中。4.2第三方机构的服务费用按照双方约定的标准和方式支付。4.3甲乙双方应按照书面协议的约定，按时支付第三方机构的服务费用。第五条第三方责任限额5.1第三方机构的责任限额由甲乙双方在书面协议中约定，并明确第三方机构的责任范围和责任限制。5.2第三方机构的责任限额应考虑其专业性质、行业惯例和甲乙双方的风险承受能力。5.3甲乙双方应审慎评估第三方机构的责任限额，并将其纳入合同履行风险管理中。第六条第三方机构与甲乙双方的关系6.1第三方机构与甲乙双方应保持独立关系，不得有利益冲突。6.2第三方机构的行为不得影响甲乙双方的权利和义务。6.3第三方机构与甲乙双方之间不存在任何形式的隶属或委托关系。第七条第三方介入的合同变更和解除7.1第三方介入的合同变更7.1.1如需变更第三方介入的合同内容，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。7.1.2变更协议应明确变更的内容、范围和期限。7.2第三方介入的合同解除7.2.1如需解除第三方介入的合同，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。7.2.2解除协议应明确解除的原因、条件和后果。第八条第三方机构违约处理8.1第三方机构违约的，甲乙双方有权按照书面协议的约定要求第三方机构承担违约责任。8.2第三方机构违约的，甲乙双方有权解除合同，并追究其法律责任。第九条第三方机构退出9.1第三方机构如需退出合同，应提前通知甲乙双方。9.2第三方机构退出不影响甲乙双方继续履行合同的权利和义务。第十条适用法律和争议解决10.1本第三方介入的修正条款适用中华人民共和国法律。10.2双方因履行本第三方介入的修正条款发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权将争议提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。第十一条合同的生效、终止与延续11.1本第三方介入的修正条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行方案详细描述债券发行的基本信息，包括发行总额、发行数量、发行面值、发行利率、发行期限等。附件2：债券发行公告公告债券发行的具体信息，包括发行时间、发行方式、发行价格等。附件3：债券发行承销协议明确承销商的责任和权利，包括债券的销售、分销和售后服务等。附件4：债券发行评估报告由第三方评估机构出具的债券发行评估报告，评估债券发行的可行性和风险。附件5：债券发行法律意见书由法律机构出具的法律意见书，确认债券发行的合法性和合规性。附件6：债券发行信用评级报告由信用评级机构出具的债券信用评级报告，评估债券的信用风险。附件7：债券发行定价分析报告详细分析债券发行的定价依据和计算方法。附件8：债券还款计划表明确债券的还款期限、还款利息和还款本金的具体安排。附件9：合同履行监督报告定期报告合同履行的情况，包括发行、销售和还款等环节。附件10：合同变更和解除协议明确合同变更和解除的条件、程序和后果。附件11：第三方介入协议明确第三方介入的条件、范围、费用、责任限额等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行方未按照合同约定的时间和方式支付债券利息及本金的，视为违约。2.投资方未按照合同约定的条件和时间购买债券的，视为违约。3.第三方机构