2024年度企业并购顾问合同并购目标及顾问费用

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购顾问合同并购目标及顾问费用本合同目录一览1.并购目标1.1并购对象1.2并购目的1.3并购范围1.4并购时间表2.顾问职责2.1顾问职责概述2.2市场调研2.3竞争分析2.4谈判策略提供2.5交易结构设计2.6法律法规咨询2.7其他相关工作3.顾问费用3.1顾问费用概述3.2固定费用3.3变动费用3.4费用支付方式3.5费用支付时间4.费用支付条件4.1完成阶段工作4.2达成并购目标4.3其他费用支付条件5.合同期限5.1合同开始日期5.2合同结束日期6.保密条款6.1保密信息范围6.2保密信息使用限制6.3保密信息泄露后果7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁机构9.合同的变更和终止9.1合同变更条件9.2合同终止条件9.3合同终止后的处理10.合同的适用法律10.1适用法律10.2法律解释11.其他条款11.1合同的完整性和独立性11.2合同的修改和补充11.3合同的生效条件12.合同的签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署主体13.附件13.1并购目标详细资料13.2顾问费用明细表13.3其他相关文件14.合同正本14.1合同正本份数14.2合同正本保管方14.3合同副本份数及分发方第一部分：合同如下：第一条：并购目标1.1并购对象1.1.1本次并购的目标公司为X有限公司，注册地址为X，主要从事X业务。1.1.2目标公司的主要资产包括但不限于：土地、厂房、设备、知识产权等。1.1.3目标公司的财务状况及经营状况详见附件一。1.2并购目的1.2.1本次并购的目的在于获取目标公司的资产、技术、市场份额等，提升我方的市场竞争力和盈利能力。1.2.2并购后，我方将行使对目标公司的控制权，实现业务整合和优化。1.3并购范围1.3.1本次并购的范围包括目标公司的全部资产和负债。1.3.2并购不包括目标公司对外的股权投资、担保等。1.4并购时间表1.4.1并购双方应在签署本合同后30日内完成尽职调查。1.4.2尽职调查结束后，并购双方应在60日内完成并购协议的谈判和签署。1.4.3并购协议签署后，应在120日内完成并购交易的交割。第二条：顾问职责2.1顾问职责概述2.1.1顾问应对本次并购提供专业的咨询和建议，协助我方完成并购交易。2.2市场调研2.2.1顾问应对目标公司的市场环境、行业趋势、竞争对手等进行详细调研，并提供调研报告。2.3竞争分析2.3.1顾问应对目标公司的竞争地位、市场份额、竞争策略等进行分析，并提供分析报告。2.4谈判策略提供2.4.1顾问应根据并购目标和竞争分析，提供并购谈判的策略和方案。2.5交易结构设计2.5.1顾问应为我方设计合理的并购交易结构，包括但不限于支付方式、支付时间、股权安排等。2.6法律法规咨询2.6.1顾问应为我方提供并购过程中的法律法规咨询，确保并购交易的合法性。2.7其他相关工作2.7.1顾问应完成并购交易过程中的其他相关工作，包括但不限于尽职调查、合同谈判、文件准备等。第三条：顾问费用3.1顾问费用概述3.1.1顾问费用为X万元，包含顾问服务的全部内容。3.2固定费用3.2.1固定费用为X万元，用于支付顾问的基本服务费用。3.3变动费用3.3.1变动费用根据并购交易的实际情况发生，包括但不限于差旅费、外部咨询费等。3.4费用支付方式3.4.1我方应在并购协议签署后30日内支付固定费用。3.4.2变动费用发生后，我方应根据实际发生金额支付。3.5费用支付时间3.5.1固定费用支付时间为并购协议签署后30日内。3.5.2变动费用支付时间为费用发生后的15日内。第四条：费用支付条件4.1完成阶段工作4.1.1顾问完成本合同约定的各阶段工作后，我方应支付相应费用。4.2达成并购目标4.2.1并购交易达成预期目标后，我方应支付顾问的全部费用。4.3其他费用支付条件4.3.1除本合同约定的费用支付条件外，我方不应支付其他费用。第五条：合同期限5.1合同开始日期5.1.1本合同自双方签署之日起生效。5.2合同结束日期5.2.1本合同在并购交易完成交割后终止。第六条：保密条款6.1保密信息范围6.1.1保密信息包括但不限于：并购目标、商业计划、财务数据、客户信息等。6.2保密信息使用限制6.2.1顾问不得将保密信息泄露给任何第三方，不得自行使用或允许他人使用保密信息。6.3保密信息泄露后果6.3.1如顾问违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任。第八条：违约责任8.1违约行为8.1.1任何一方违反本合同的约定，均为违约行为。8.1.2违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。8.2违约责任承担8.2.1违约方应按照本合同的约定，承担相应的违约责任。8.2.2违约方的赔偿责任包括但不限于：赔偿对方直接经济损失、支付违约金等。第九条：争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点9.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。9.3仲裁机构9.3.1双方同意提交仲裁的，应向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。第十条：合同的变更和终止10.1合同变更条件10.1.1本合同的变更需经双方协商一致，并书面签署。10.1.2合同变更内容应符合相关法律法规的规定。10.2合同终止条件10.2.1本合同在并购交易完成交割后终止。10.2.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商终止合同。10.3合同终止后的处理10.3.2合同终止后，顾问不得再以任何方式收取费用。第十一条：合同的适用法律11.1本合同的适用法律为中华人民共和国法律。11.2本合同的解释应符合适用法律的解释规定。第十二条：其他条款12.1合同的完整性和独立性12.1.1本合同的任何部分均不可视为彼此独立，构成整体合同。12.1.2本合同的仅为方便阅读，不影响合同内容的解释。12.2合同的修改和补充12.2.1本合同的修改和补充必须经双方书面同意，方为有效。12.2.2修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。12.3合同的生效条件12.3.1本合同自双方签署之日起生效。12.3.2本合同的生效不代表双方义务的完成，双方应严格按照合同约定履行义务。第十三条：合同的签署13.1签署日期13.1.1本合同的签署日期为双方签署的日期。13.2签署地点13.2.1本合同的签署地点为合同签订地。13.3签署主体13.3.1本合同的签署主体为并购方和顾问方。第十四条：附件14.1附件一：并购目标详细资料14.1.1附件一包含目标公司的详细信息，包括但不限于：财务报表、业务说明、资产负债表等。14.2附件二：顾问费用明细表14.2.1附件二详细列明顾问的费用构成，包括但不限于：固定费用、变动费用等。14.3附件三：其他相关文件14.3.1附件三包含与本合同相关的其他文件，包括但不限于：尽职调查报告、并购策略等。14.4附件四：合同正本14.4.1附件四为本合同的正本，一式肆份，双方各执壹份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与并购交易无关的独立法人或自然人。1.2第三方不包括甲乙方控制的子公司、关联企业或其他利益相关方。第二条：第三方介入情形2.1第三方介入包括但不限于：中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。2.2第三方介入时，甲乙方应遵守相关法律法规，确保并购交易的合法性、合规性。第三条：第三方责任限额3.1甲乙方应明确第三方的责任限额，确保第三方在并购交易中的行为符合合同约定。3.2第三方在并购交易中的行为超出责任限额的，超出部分由第三方自行承担。第四条：第三方义务4.1第三方应按照甲乙方的要求，提供相关服务和支持，确保并购交易的顺利进行。4.2第三方应遵守商业秘密和保密条款，不得泄露甲乙方和目标公司的商业秘密。第五条：第三方费用5.1第三方费用包括但不限于：中介费、评估费、审计费、监管费等。5.2第三方费用的支付方式、支付时间等，由甲乙方与第三方协商确定。第六条：第三方违约责任6.1第三方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2第三方违约行为的赔偿责任包括但不限于：赔偿甲乙方直接经济损失、支付违约金等。第七条：第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方之间不存在任何隶属或控制关系。7.2第三方在并购交易中的行为，不代表甲乙方，甲乙方不承担第三方行为的法律后果。第八条：第三方介入的告知义务8.1甲乙方应在第三方介入并购交易时，及时告知对方。8.2甲乙方应提供第三方的基本信息，包括但不限于：名称、地址、联系人等。第九条：第三方行为的监督和制约9.1甲乙方应对第三方的行为进行监督和制约，确保第三方行为符合合同约定。9.2甲乙方有权要求第三方提供服务过程中的相关文件和资料，以监督第三方的行为。第十条：第三方介入的终止条件10.1第三方介入终止条件包括但不限于：并购交易完成交割、合同解除等。10.2第三方介入终止后，第三方应按照甲乙方的要求，协助处理后续事宜。第十一条：第三方介入后的合同变更11.1第三方介入后，如需变更本合同，甲乙方应与第三方协商一致，并书面签署。11.2合同变更内容应符合相关法律法规的规定。第十二条：第三方介入后的合同终止12.1第三方介入后，如甲乙方协商一致，可终止本合同。第十三条：第三方的法律义务13.1第三方应遵守中华人民共和国法律法规，不得从事违法活动。13.2第三方在并购交易中的行为，不得损害国家利益、社会公共利益。第十四条：第三方介入的适用法律14.1本合同中关于第三方的条款，适用中华人民共和国法律。14.2本合同中关于第三方的解释，应符合适用法律的解释规定。第十五条：其他条款15.1合同的完整性和独立性15.1.1本合同的任何部分均不可视为彼此独立，构成整体合同。15.1.2本合同的仅为方便阅读，不影响合同内容的解释。15.2合同的修改和补充15.2.1本合同的修改和补充必须经甲乙方和第三方协商一致，方为有效。15.2.2修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。15.3合同的生效条件15.3.1本合同自甲乙方和第三方签署之日起生效。15.3.2本合同的生效不代表甲乙方和第三方义务的完成，甲乙方和第三方应严格按照合同约定履行义务。第十六条：合同的签署16.1签署日期16.1.1本合同的签署日期为甲乙方和第三方签署的日期。16.2签署地点16.2.1本合同的签署地点为合同签订地。16.3签署主体16.3.1本合同的签署主体为甲乙方和第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购目标详细资料1.1目标公司财务报表1.1.1利润表1.1.2资产负债表1.1.3现金流量表1.2目标公司业务说明1.2.1业务模式1.2.2市场定位1.2.3竞争优势1.3目标公司资产负债表1.3.1固定资产清单1.3.2无形资产清单1.3.3股权投资清单1.4目标公司股权结构1.4.1股东名册1.4.2股权比例1.4.3股东权利和义务附件二：顾问费用明细表2.1固定费用明细2.1.1顾问基本服务费2.1.2尽职调查费2.1.3谈判策略提供费2.2变动费用明细2.2.1差旅费2.2.2外部咨询费2.2.3其他相关费用附件三：其他相关文件3.1尽职调查报告3.1.1目标公司概况3.1.2法律合规性分析3.1.3财务状况分析3.2并购策略3.2.1并购目标分析3.2.2并购方案设计3.2.3并购风险评估3.3并购协议草案3.3.1并购双方基本信息3.3.2并购交易条款3.3.3违约责任条款说明二：违约行为及责任认定：违约行为及责任认定标准如下：1.甲乙双方应按照合同约定的时间、质量、数量等履行合同义务。如一方未能履行或履行不符合约定，视为违约。2.甲乙双方应保守合同中的商业秘密，不得向第三方泄露。如一方泄露商业秘密，视为违约。3.甲乙双方应按照合同约定的方式支付费用。如一方未