数字经济全景白皮书V5-扩充新零售篇

中国数字经济全景 010102数字经济-新营销篇0203数字经济-新零售篇0304数字经济-新场景篇0405数字经济-电子竞技篇0506数字经济-三大指数06利好政策密集出台,数字经济成重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量“数字智造”2016年出台的《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》推动制造企业与互联网企业在发展理念、产业体系、生产模式、业务模式等方面全面融合,发挥互联网聚集优化各类要素资源的优势,加快新旧发展动能和生产体“数字乡村”2019年出台的《数字乡村发展战略纲要》将发展农村数字经济作为重点任务,加快建设农村信息基础设施,推进线上线下融合的现代农业,进—步发掘信息化在乡村振兴中的巨大潜力,促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。习近平:数字经济是全球未来的发式会议并发表重要讲话)要全面落实亚太经合组织互联网和数字经济路线图,促进新技术传播和运用,加强数字基础设施建设,消除数字鸿沟。中方倡议,验,倡导优化数字营商环境,释放数字经济潜力,为亚太经济复苏注入新动力。习近平:把握数字经济发展趋势和规律,推动产业健康发展(中共中央政治局第三十四次集体学习时强调)近年来,互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,日益融入经济社会发展各领域全过程,数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结数据驱动精益成长技术升级与产业升级双轮驱动数字经济发展数字技术升级:•通信技术•传感器技术•大数据产业升级:•数字交通•数字智造•数字健康数据驱动精益成长数字经济规模超过42.4万亿,成为经济增长产业规模42.4万亿元(21年估价值)8.20%9.50%产业规模42.4万亿元(21年估价值)8.20%9.50%50中国数字经济规模(单位:万亿元)80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%用户规模10.5亿人(21年估价值)中国数字用户规模(单位:亿人)用户规模-e-同比864209.14%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%©易观千滑&国家统计局数据驱动精益成长通讯、视频和资讯领域呈现高度数字化,传统行业数字化提速(单位:万人)及环比 ©易观千滑数据驱动精益成长传统行业中,金融、生活服务、政务行业数字化程度领先数字时代生鲜行业也急需创新与转型,数字时代生鲜行业也急需创新与转型,以每日优鲜为例,生鲜电商在一二线城市已经站稳脚跟,覆盖范围进一步扩大,渗透三四线城市的战略规划正有条不紊的进行,截止21年Q3末,生疫情加速市场培育,数字办公成为新场景。以钉钉为例,其打造的企业级协同办公和应用开发平台,帮助数千万企业降低沟通、协同、管理成本,提升办公效率,实现组织数字化和业务数字化,得到用户的广泛认可。截止21年Q3,钉钉活跃用户规模达到1.67亿人,环比增长6.47%。生活服务62.8%数字出行生活服务62.8%数字办公数字金融数字房产数字金融58.8%72.3%44.8%58.8%72.3%42.5%数字生鲜14.2%传统行业数字化数字能源数字生鲜14.2%传统行业数字化31.9%数字政务数字健康智能汽车数字政务数字健康54.2%22.8%59.8%54.2%22.8%59.8%21年21年9月新能源智能汽车销量35.7万辆创历史新高,全年销量有望突破300万辆。智能汽车将快速带动产业上下游发展,逐步实现出行场景的数字化。随着政务数字化的快速铺开,为维护人民群众切身利益,国家反诈中心和国家互联网应急中心联合开发了国家反诈中心APP,以国家权威推动反诈工作,确保个人信息绝对安全。上线以来,月活用户快速增长,截止21年备注:数据来源易观千帆,易观综合考虑各行业数字用户覆盖和产业数字化程度进行评估数据驱动精益成长万物皆可数据化易观认为直接或间接利用数据来引导资源发挥作用,推动生产力发展应用层:数字交通地图数字资讯数字数字直播数字通讯数字视频数字数字游戏数字政务数字办公智能汽车数字支付数字金融社区数字数字交通地图数字资讯数字数字直播数字通讯数字视频数字数字游戏数字政务数字办公智能汽车数字支付数字金融社区数字健康生活服务数字生鲜数字购物数字地产设备层:基础层:9线上用户突破10.3亿,数字营销价值凸显疫情影响下，国民外出频次和出行意愿明显下降，相反日常生活数字化程度明显提升，2020年以来数字用户规模已突破10.3亿人，因此线上数字广告价值再次凸显。2020年在线数字广告市场规模保持增长态势，达到4957.6亿元，同比13.5%;其中，移动端数字广告市场份额达到2688亿元，同比增长22.3%，移动端市场份额占比进一步提升。中国数字用户规模(单位:亿人)用户规模-e-增长10.30.19%0.19%。。0.00%0.10% 0.19%0.19%。。0.00%0.10% -0.39%0.39%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%0.0%0.10%0.10%0.10%0.10%c0.00%-0.10%-0.19%中国在线数字广告市规模(单位:亿元)45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%市场规模-e-增长4957.6O市场规模-e-增长4957.6OO31.9%4367.03828.73694.018.2%2902.713.5%2184.5-3.5%41.3%32.9%©易观千滑网络技术快速发展,5G赋能下,视频媒介大放异彩回顾疫情以来用户移动互联网使用行为的变化,相对疫情前,短视频赋能下,社交和移动购物的内容生态建设加速,用户使用时长呈现增长态势,相对而言同为文娱应用的移动阅读、移动游戏的用户使用时3.04%3.64%6.33%14.29%3.75%4.49%6.55%14.29%4.49%4.94%5.66%15.69%6.03%4.94%5.45%15.61%6.64%5.08%4.33%14.62%25.96%28.02%25.77%27.54%24.72%26.75%3.04%3.64%6.33%14.29%3.75%4.49%6.55%14.29%4.49%4.94%5.66%15.69%6.03%4.94%5.45%15.61%6.64%5.08%4.33%14.62%25.96%28.02%25.77%27.54%24.72%26.75%22.14%26.35%21.82%25.74%20.38%26.70%©易观千滑视频时代内容依旧为王,头部平台流量掌控力增强从各级应用用户的使用时长占比来看,5亿+APP的用户不断增长态势,而千万级及以下应用的用户使用时长正在不断被压缩,这表明未来率先模成内容生态布局的头部平台将掌控更多的用户时长,90%80%70%60%50%40%30%20%10%5.94%7.72%6.69%6.53%34.75%35.84%28.91%25.63%5.94%7.72%6.69%6.53%34.75%35.84%28.91%25.63%5.46%6.85%36.43%27.84%©易观千滑存量博弈时代,游戏、软件类企业主大幅加码数字营销从各行业广告主的数字广告投放活跃度来看,存量博弈时去,游戏和各软件类企业主大幅度加大营销力度,以期获得更多客源;随着疫情影响逐步缓和,国民出行和购物意愿也逐步恢复,综合电商和生活服务类交易平台的广告投放也明显回暖;另—方面,教育培训、文化娱8.8%7.5%6.5%6.0%6.1%6.5%6.0%4.1%21.4%7.0%8.9%8.6%8.3%7.0%6.9%5.7%3.6%3.5%存量博弈时代,游戏、软件类企业主大幅加码广告投放以争夺日益稀缺的流量资源存量博弈时代,游戏、软件类企业主大幅加码广告投放以争夺日益稀缺的流量资源©AppGrowing·易观千滑整理网剧备案超电视剧,揭示视频平台影响力不断提升2021年上半年,视频行业整体月活用户规模超9亿人,用户观看时间超过700亿小时。从平台内容来看,传统电视剧备案数量同比下滑34%,网剧备案同比增长50%,IP剧上线量创新高,再次印证网络平。c。。。。465.25。。·491.14508.78509.32务国数字经济细分领域用户使用时长(亿小时)©易观千滑&广电总局www.analys技术突破,用户需求升级助力UGC内容平台爆发随着技术不断突破,线上媒介的互动性有着传统媒体无法比拟的优势,因此其媒体价值不断凸显。另—方面,互联网时代用户信息认知快速提升,自我表达和展示的意愿明显提高,而展示渠道不断多样化,制作工具则日趋便捷化,最终导致用户成为内容生产的重要参与者。技AAA移动互联商业模式发展,逐步从满足用户基础沟通、日常生活/工作效率,到现在更高层次的用户求知,娱乐体验诉求发展AAA移动互联商业模式发展,逐步从满足用户基础沟通、日常生活/工作效率,到现在更高层次的用户求知,娱乐体验诉求发展打赏(知识付费接受度提升)、大V/意见领袖增多(用户表达展示自我意扁平化,每个用户都可以成为内容生A机构/B凭借良好的交互、不断丰富的内容体验,随着用户在内容生产务的重要性不断升级,UGC社区类平台成为绝对主角, 社区生态和商业模式不断明晰,“UGC+”模式未来前景可期复盘头部UGC+平台的用户增长,我们不难发现UGC社区繁荣增长核心在于形成内容创作和内容消费的相互促进正循环:当社区的内容产出有较高的数量和质量时,会吸引更多的用户来到平台,优质内容得到更大程度的曝光,内容产出者通过内容变现或涨粉的可能性就越大,因而会吸引更多内容生产者,生产者的创作积极性也越高,内容产出的数量和质量也自然会提升。随着UGC类平台的基础生态逐步模善,ffffUGCUGC平台的生态化飞轮:作为内容平台的核心,随着各平台对于内容生产的激励,越来越多的优质内容,不断而提升平台价值,增加创作者的价值,并不断形成正向随着基础生态的建设,广告、随着基础生态的建设,广告、施,未来互联网UGC平台整体平台维系社区生态健康,设平台维系社区生态健康,设 EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up14(平),品)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up14(台),设)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up14(设),计/)EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up14(计),规则)企业大幅提升内容营销投放,转化显著2021年,上半年越来越多企业认可短视频/直播带来的营销价值,在内容营销务的广告投放力度不断增长。告目前来看,短视频和直播的内容营销效果,带来的更多的是单次销量的增长,如何通过网红、大V实现对于用户群体的破圈,以及提升品牌影响力是企业需要思考的课题。2021年上半年数字营销各广告形式企业投放意愿(%)90%80%70%60%50%40%30%20%10%2021年上半年数字营销务,企业对于直播、短视频、©易观千滑(企业调研数研)5G用户超2亿,视频广告增长迅猛根据信通院和运营商数据显示,务国5G手机终端销量已达3.45亿台,5G套餐覆盖用户达到5.8亿户。带宽提速的大背景下,视频态内容受益显著。从各个平台素材的广告内容形式来看,2021年上半年,视频广告内容增长迅猛,其务,巨量引擎、百度百青藤、网易易放和腾讯81.9%53.7%1.9%2.7%16.1%43.0%81.9%53.7%1.9%2.7%16.1%43.0%阿里汇川wma100%80%60%40%20%0%©AppGrowing·易观千滑整理小程序快速崛起,交易价值凸显,助力企业私域流量运营2021年上半年,全网小程序用户规模超700万+,月活用户规模突破9亿,微信小程序DAU4.1亿+。从小程序入口分布来看,分享、公众号和二维码成为三大入口,随着微信端小程序快速发展,2021年上半年成商业闭环的重要组成部分,其营销价值和交易价值不言而喻。 700万+200个+200个+©易观千滑数据驱动精益成长新营销助力企业在数字时代实现品效合一用户规模:10亿+新营销:数字用户增长和使用时长逐步见顶,新技用户规模:10亿+使用总时长:1832亿小时用户规模:9亿+用户规模:9亿+抖音用户:7亿+视频广告:抖音用户:7亿+视频广告:+25%小程序:交易价值凸显,助力企业打造交易闭环用户规模:9亿+用户规模:9亿+全网小程序数量:700万+覆盖行业:200万+数据驱动精益成长数字购物交易额稳步提升,细分赛道亮点不断从数字购物交易数据来看,2021年市场规模已经达到24.2万亿,同比增长8.5%,疫情下继续保持稳步增长。从用户规模来看,截止2021年上半年末,移动购物用户规模达到9.78亿人。从细分市场表现来看,8.5%32.9%8.5%6.9%交易额(万亿元)-e-增速57.6%57.6%近2万亿,环比增速高达90%近2万亿,环比增速高达90%商购商商商商商©易观千滑数据驱动精益成长细分赛道的高速增长,核心是数字化对电商三要素的演进和重构整个移动购物和生活服务领域的用户增长,除了离不开下沉市场的增量用户外,从商业模式角度来看,顺应时去的变革,移动购物领域的商业模式也在不断发生着变绎,推动效率和用户体验不断得到升级。人人货货场场零售行业c2M行业模式C2M重构供应商链路,短路中间商降低C2M重构供应商链路,短路中间商降低用户购物成本,便于供应商降低库存成本,优化产品组合生产线改造需求按订单制造前端功能数据、订单处理后端功能生产线改造驱动指导生产线改造需求按订单制造前端功能数据、订单处理后端功能生产线改造驱动指导发货、售后短视频/直播电商着重提升用户体验,短视频/直播电商着重提升用户体验,通过大V模式降低用户选择成本,提升社区团购从生鲜电商切入,通过熟社区团购从生鲜电商切入,通过熟人实现商品的转化,大幅度降低企数据驱动精益成长货:618销售额创新高,国货崛起,细分品类亮点十足从销售数据来看,服饰品类务,优衣库获得男/女装双冠,国产品牌紧随其后。彩妆/香水领域务,国际大牌依旧占据主导地位,花西子、COLORKEY和模美日记入围TOP10,国货崛起趋势下预计会有更多的国产品牌进入榜单。食品、饮料、酒类基本依旧是国产品牌的天下。随着国民消费水平提升,生活品质升级的大背景下,定制家具、扫地机器人和洗地机等品类快速放量,头部品牌充分享受市场红利。02020年-2021年618全网各品类销售额(单位:亿元)排名女装男装运动/休闲服饰美容护肤彩妆/香水生活电器美容美体仪器1优衣库优衣库FILA欧莱雅花西子添可Ulike2南极人耐克雅诗兰黛三熹玉科沃斯雅萌3ITIB花花公司阿迪达斯兰蔻COLORKEY美的初普4伊芙丽海澜之家李宁玉兰油模美日记云鲸USMILE5摩安珂九森虎安德玛资生堂圣罗兰戴森飞利浦6太平鸟后雅诗兰黛格力慕金7Veromoda迪桑特修丽可阿玛尼艾美特欧乐B8Zara森马LULULEMON海蓝之谜石头JOVS9诗篇雅戈尔SK2兰蔻米家素士太平鸟恒源祥迪⼦侬薇诺娜植络秀必胜©易观千滑数据驱动精益成长货:品类升级、个性化、数字化、品牌调性等成为爆款关键要素产品(品类升级)数字化(渠道、传播)产品(个性化、定制化)数字化(渠道、传播)这表明随着国货品质和设计的提升,其产品力得到国人的认可。同时在营销层面上,国产品产品(品类升级)数字化(渠道、传播)产品(个性化、定制化)数字化(渠道、传播)这表明随着国货品质和设计的提升,其产品力得到国人的认可。同时在营销层面上,国产品牌更懂得通过数字渠道抢占用户心智,并模成销售表现核心关键词从天猫618运动榜单销量排行榜来看,安踏、核心关键词情感角度(品牌认同、名族自豪)数字化(渠道、传播)产品(设计、品质、个性化)李宁均进入前5名。服装消费持续复苏,618期间国潮消费热情再升级。彩妆品牌务,花西子、情感角度(品牌认同、名族自豪)数字化(渠道、传播)产品(设计、品质、个性化)从家电销售榜单来看,基础耐用消费品类的增长放缓,而细分品类务,扫地机器人、洗地机、除小家电外,医美、宠物、健身器材等细分品分钟成交额同比增长120%。一方面,懒人经济催动了定制家具持续走俏,另一方面,在居家办公、学习常态化的影响下,高品质的人体前半小时,全屋定制成交金额同比增长10倍,其务定制衣柜成交金额同比增长12倍,塌塌数据驱动精益成长场:短视频/直播带货爆发,入局品牌方、带货达人数屡创新高物节,较2021年618年务大促增长1.4倍,增长势头强劲。品牌数增速来看,无论是入局直播带货还是入局短视频带货的达人和品牌数均保持正增长,说明达人和品牌对抖音节点的促销力仍有期待,积极入局。其务,入局短视频带货的达人数高速攀升,涨幅最大。050%2020年-2021年抖音大促销售额(单位:亿元)入局直播的达人入局直播的品牌发布带货视频的达人©易观千滑数据驱动精益成长场:从销售品类看,短视频带货商品日趋多元化从品类来看,本次818成交额仍集务于服饰(34.2%)、美妆护理(15.1%)、珠宝饰品(14.0%)、零食食品(6.2%)等传统重点品类上。不过,整体上来看,各商品品类的销售较以往更为均衡,服饰等传统重点品类的销售额占比在本次818好物节有所下降,而生鲜蔬果、运动户外、家具建材、医药保健等小众品类在抖音电商带货务的渗透率在逐渐提升,未来会有更多的商品丰富抖音电商的商品库,为0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%女装美妆护理珠宝饰品女鞋/男鞋/箱包零食食品 3C数码家居宠物母婴玩具男装生活电器鲜花家纺生鲜蔬果运动户外图书音像烟草酒类家具建材医药保健汽配摩托21年81820年818©易观千滑数据驱动精益成长场:头部主播转化能力强,部分优质腰部主播也存在较强转化力在2021年818好物节销售额TOP20达人榜务,TOP20达人为本次81—成的销售额,头部达人带货能力依旧强势。除此之外,百万以下主播务也不乏带货达人,TOP20达人务百万以下粉丝的达人必务达到25%。达人榜务,TOP20达人共直播242场,创下超28亿的销售额,场均销售额高达1182万;加之TOP20达销售额,可见头部达人超强的带货50%50%从从TOP20达人的粉丝量级来看,粉丝数低于1000万的达人占50%;其务,粉丝数低于100万的达人占25%,可见达人的带货力与粉丝量级并不存在直接对等关系,—些粉丝信任度高,转化率高的腰部达人25%25%©易观千滑数据驱动精益成长场:短视频平台带货,低价商品仍是销售主流,0-20元的商品占比增至50%2021年抖音818好物节商品,超过50%的商品客单价小于20元,远高于去年。而总销量TOP20情况,主要可以看出以下规律:从本次818好物节销量TOP20商品的客单价来看,85%的商品客单价低于10元;而2021年上半年每月销量TOP20商品务,客单价在0-10元的商品数占比均低于85%,可见本次818好物节入榜销量TOP20商0% 20%30%40%50%60%70%80%90%33.6%50.1%20.6%19.3%7.0%5.8%33.6%50.1%20.6%19.3%7.0%5.8%4.6%9.2%4.0%10.5%6.2%6.7%14.4%8.0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%85%75%75%65%65%65%65%65%35%©易观千滑数据驱动精益成长场:小程序推动微商快速崛起,品牌DTC时代逐步到来历经3年小程序崛起,微信电商交易额逐步从2019年的1.2万亿逐步的展到2021年的3万亿(预估值),微信电商的消费习惯逐步养成,未来市场规模有望进—步拓(不含社群电商、淘宝客、公众号电商)视频号打通小程序,进—步促进品牌及企业的大受众范围,并促进交易未来三年(含小程序电商、视频号电商、公众号电商、社群电商)数据驱动精益成长人:重点把握Z世代的种草机遇,以及银发群体的潜在购买力2021年2季度,从移动互联网用户年龄结构来看,24岁以下的Z世去用户和41岁以上的务老年用户依旧是移动互联网的核心增量用用户渗透TGI来看,Z世去移动互联网用户行为活跃,在短视频、拍照及图片处理和务小学教育等领域务表现活跃。而务老年用户相对其他用户来看,在各领域务(除了资讯类)的活跃度相对较低,未来随着移动互联网对他们生活的渗透,市场潜力社交网络应用商店短视频综合平台综合视频综合电商信息流资讯支付地图社交电商移动音乐安全管理综合资讯社索浏览器银行综合服务无线管理/WIFI管理综合阅读聚合资讯拍照及图片处理务小学类教育综合社区论坛Z世代务青年务老年Z世代青年的短视频/直播偏好明显,⑥易观千帆数据驱动精益成长人:社区团购将成为企业打开下沉市场的钥匙2021年2季度,从整体人口流动的角度来看,向大城市迁移的步伐依旧。我们对比不同级别城市用户的领域渗透TGI来看,社交电商依托低线级城市特有的“熟人经济”在下沉市场务拥有较高的用户渗透,另外,由于下沉市场的用户生活节奏上较慢,文娱类应用的使用渗透也相对价高,但在支付、移动金融和生活服务等领域务社交网络 应用商店信息流资讯 综合视频支付综合电商地图短视频综合平台社交电商移动音乐 浏览器安全管理综合资讯社索银行综合服务聚合资讯综合阅读生活服务综合平台无线管理/WIFI管理一线城市二三线城市一线城市二三线城市四线及以下城市异,未来社区团购有©易观千滑数据驱动精益成长数字经济-新零售篇人Z世去用户银发用户人Z世去用户银发用户货全网销售额品类销售场头部平台月活用户超7亿,细分赛道务,直播电商爆发小程序21年交易额头部平台淘宝7.9亿人拼多多7亿人移动购物21年HI覆盖用户电商20年交易额37.2万亿+重点关注Z世去、银发、下沉市场等细分群体;他们和主流消费群体用户信息获取、消费购物和娱乐等领域使用行为存在明显差异,企业应进行差异化的策略布局下沉市场用户生活服务覆盖TGI45618销售额创新高,国潮崛起,细分品类亮点十足品类升级、个性化、数字化、品牌调性等成为爆款关键要素国潮商品李宁预售销量第一式增长,社区团购、C2M等赛道增速靠前。抖音电商818数据驱动精益成长AIOT用户规模稳步攀升,智能穿戴、智能家居打开新场景入口近年来,随着5G技术的问世发展,AIOT迎来了新—轮的转型升级。智能设备用户规模也稳步增长,其APP端用户覆盖达到1.59亿人,其务,智能家居日活用户规模1912万人,儿童手表用户规模264万人,日均活跃人数(万)e-活跃人数全网渗透率(%)0.1%30.6%日均活跃人数(万)e-活跃人数全网渗透率(%)0.1%30.6%2020年10月-2021年8月AIOT用户规模(单位:万人)2014-2021年务国AIOT行业市场规模(单位:亿元)行业市场规模e-增速1200328.0%21.2%21.2%44.6%44.6%29.1%25.3%智能家居智能手环儿童电话手表智能路由器VR©易观千滑数据驱动精益成长随着联网技术的不断革新,近年来智慧屏用户呈现快速增长态势随着联网终端技术革新,智能电视为连接载体的组合形式规模持续上升。2021上半年智能电视激活数接近2.7亿户,智能电视激活用户数上涨对比去年有所放缓,告仍有近5.5%的涨幅。与此相导,有线电视缴费户数有所降低,用户流失现象仍在持续发生。上半年,大屏会员付费再创新高,会员付费市场规模达26.5亿元。2013年-2021H1家庭大屏激活户数变化趋势(亿户)凭借优质产品体验，掌控家庭场景核心入口，未来会员市占率2021上半年大屏视频会员覆盖率活终端(亿台)©勾正数研易观千滑整理数据驱动精益成长开辟人车交互新窗口,智能座舱乘风而来务国智能网联汽车市场规模(单位:亿元)市场规模-e-增长50.1%31.9%31.9%28.6%3.7%智能汽车时代，每台车都将拥有自己的“大脑”，智能化座舱人机交互也从被动感知,向主动式交互发展,功能不断丰富。三星在2021CES展览上展出的最新数字座舱搭载了健康检测系统,可通过摄像头和可座舱领域大屏、多屏、—芯属性跨界融合,高度车路/车车协同座舱领域大屏、多屏、—芯©勾正数研易观千滑整理数据驱动精益成长电子竞技是体育数字化的缩影竞技体育指体力、心理、智力等方面的潜力的基础上,以攀登运+疫情影响下,数字化渗透加速,国民娱乐行为向线疫情影响下,数字化渗透加速,国民娱乐行为向线上迁移以及Z·随着数字游戏受吉的规模不断的展,相关赛事IP和产业开始不断拓展,·另—方面,电子竞技优质用户群体的商业价值也得到认可=以王者荣耀、和平精英为代表的竞技类游戏月活用户规模超1亿,以王者荣耀、和平精英为代表的竞技类游戏月活用户规模超1亿,以英雄联盟为代表的竞技体育赛事IP已晋级成头部赛事,电子竞技产业结构不断完善目前,中国电子竞技产业已形成了由上游的游戏开发,中游的游戏平台、电竞赛事、视频直播和下游的庞大的电子竞技用户受众的完整产业链。在电竞衍生领域,赛事的组织和运营、制作水平和选手的商业化价值都在不断提升,产业外延方面电竞酒店、电竞学校和电竞陪练电竞衍生 …游戏开发监管部门电竞衍生 …游戏开发监管部门……… … 内容制作产业衍生赛事组织参与方………数据驱动精益成长电子竞技快速发展的底层逻辑是文化娱乐领域的数字化加速标志性事件:底层逻辑:大文娱数字化加速/网络带宽技术的不断升级/Z世代底层逻辑:大文娱数字化加速/网络带宽技术的不断升级/Z世代网络“原住民”的偏好数据驱动精益成长从EDG夺冠看电竞数字媒介价值英雄联盟S11全球总决赛正式落下帷幕,来自务国大陆赛区的EDG战队在经历五个小时的鏖战后成功战胜来自韩国赛区的对手,获得了台来看,其比赛日的活跃用户增幅显著,约2.4亿用户见证夺冠时刻。务国电竞直播APP用户规模(单位:万人)©易观千滑数据驱动精益成长男性是电竞直播核心受众,斗鱼年轻用户比重更高从两大直播平台的用户结构来看,男性是核心用户,斗鱼的年轻用户20%40%60%80%女(%)女(%)男(%)64.39%65.50%35.61%34.50%64.39%65.50%35.61%34.50%20%40%60%80%41岁及以上(%)24岁以下(%)31.14%28.74%31.14%28.74% 2.10%28.87%20.59%24.74%7.34%23.60%23.60%25.12%8.67%一线城市(%)新一线城市(%)二线城市(%)三线城市(%)四线城市(%)五线城市(%)©易观千滑数据驱动精益成长电竞产业已成干亿赛道,移动端占据半壁江山从电竞产业市场规模来看,预计2021年市场规模有望突破1597.8亿元;从细分市场来看,移动端电竞目前已占据半壁江山;从产业结构来看,务国电子竞技产业市场规模(单位:亿元)市场规模-e-增长0©易观千滑数据驱动精益成长头部IP+4亿受众成为电子竞技发展基石目前,电竞用户规模达到3.2亿人,预计22年用户规模有望突破4亿。从不同类型游戏的受众来看,休闲类、TAB和RPG类游戏用户规模分列前3。从具体的游戏来看,王者荣耀和和平精英这两款群体竞技类务国电子竞技用户规模(单位:亿人)用户规模-e-增长4.5 3.5 2.5 1.5 0.504.03.83.01%7.73%4.03.83.01%7.73%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%中国各游戏领域-9月用户规模(单位:万人)15193.68791.9中国游戏领域TOP10APP-9月用户规模(单位:万人)王者荣耀和平精英8217.0王者荣耀和平精英开心消…迷你世界斗鱼开心消…迷你世界斗鱼欢乐斗…虎牙直播我的世界贪吃蛇…钢琴块24057.93400.63063.22783.52405.32121.2©易观千滑数据驱动精益成长头部游戏中,王者荣耀用户独占率高于其他游戏头部游戏用户受众,存在—定差异,王者荣耀和和平精英用户重合度约在两成;而从独占用户表现来看,王者荣耀的用户比重超4成。游戏APP用户重合用户规模(单位:万人)游戏APP用户独占用户规模(单位:万人)©易观千滑数据驱动精益成长棋牌类中青年用户群体多,王者荣耀更受学生群体欢迎比较不同游戏的用户结构,棋牌类游戏欢乐斗地主的男性用户比重近20%40%60%80%20%40%60%80%20%40%60%80%24.70%21.43%20.02%8.38%24.70%21.43%20.02%8.38%22.47%22.26%59.01%40.99%55.36%44.64%31.87%59.01%40.99%55.36%44.64%31.87%30.43%30.15%30.43%30.15%26.03%29.33%6.42%21.62%23.88%29.67%5.80%男(%)女(%)24岁以下(%)41岁及以上(%)一线城市(%)新一线城市(%)二线城市(%)三线城市(%)四线城市(%)五线城市(%)©易观千滑数据驱动精益成长王者荣耀用户高粘性,欢乐斗地主为用户填补碎片化时间从用户使用时长来看,王者荣耀属于高频高粘性APP,而欢乐斗地主45.66%29.32%5.47%5.47%8.21%和平精英王者荣耀40.00%0.00%2.89%9.40%33.69%31.52%29.95%33.32%8.65%38.52%26.68%2.89%9.40%33.69%31.52%29.95%33.32%8.65%38.52%26.68%王者荣耀和平精英©易观千滑数据驱动精益成长王者荣耀用户规模随学生寒暑假波动显著从用户波动规律来看,再次印证王者荣耀的核心用户群体为学生族群,王者荣耀用户规模(单位:万人)©易观千滑数据驱动精益成长电子竞技发展趋势•5G时代,移动端手游的快速发展不断提升,头部赛事的强人口普查揭示红利不再,数字经济接棒成为经济发展核心动力人口红利下滑人口红利下滑数字经济崛起数字经济崛起亿人,与2010年的第六次全国人口普查数据相比,增加了7206万人,增长5.38%。而根据易观千帆最新数据显示,截止到2021年上半年末,我国移动互联网用户数达10.37亿人,尽管较上年环比增长1.07%,但这—数据正呈现逐年降低态势,这也再次印证了随着数字经济在国家经济发展中的重要性不断凸显,各省市均将数字经济作为未来新兴产业的主导力量,在中国人口基础达到顶峰,即将出现拐点的时刻,如何发展数字经济,已经直接关系到ssssssss sssss ssssssssss sssss ss为此,易观千帆在统计了全国31个省⼝(不包含港资台地区),上半年末移动用户规模覆盖、用户使用深度和数字经济发展程度的基础上,特此推出务国各省数字经济发展指数,帮助大家更好数据驱动精益成长衡量数字经济的三大指数抓手为了更好的评价数字经济在社会经济中所发挥的重要作用，易观推出数字经济三大指数，分别从空间地域、行业发展、数字企业价值等多个维度对数字经济进行评价。场景指数场景指数地域指数地域指数企业:数字企业综合实力指数企业:数字企业综合实力指数空间:中国城市数字化发展指数空间:中国城市数字化发展指数行业指数行业指数通过易观多年的行业积累,对不行业:汽车资讯综合价值评估模型数据驱动精益成长中国城市数字化发展指数(评估模型)固定网络宽带用户数(万人)4G(包含以下)网络用户数(万人)固定网络宽带用户数(万人)4G(包含以下)网络用户数(万人)5G网络用户数(万人)…三、数字相关产业规模四、企业服务业数字化程度—、数字设施建设二、新型数字基础设施建设ERP使用率(企业运营)MES使用率(企业车间)PLM使用率(产品管理)SCM使用率(供应链管理)采购环节电子商务应用销售环节电子商务应用生产设备数字化控制率电子信息制造业规模信息传输业规模软件和信息服务业规模ICT领域主板上市企业数量互联网百强企业数量数字独角兽企业数量数据驱动精益成长中国各省数字经济指数序号各省数字经济指数同比1广东3.043.045.21%2江苏2.632.634.65%3浙江浙江1.841.845.59%4北京北京1.751.754.59%4.59%5山东山东1.621.626.11%6.11%6上海上海2%3.52%7福建福建6%6.16%8河南河南6%5.06%9四川四川1.091.0910.80%10.80%10湖北湖北0.890.891.38%1.38%11湖南湖南0.860.867.90%7.90%12安徽0.756.37%13河北0.754.78%14辽宁辽宁0.640.642.42%2.42%15重庆重庆0.600.6010.95%10.95%16陕西陕西0.540.544.55%4.55%17江西江西0.490.497.09%7.09%18天津天津0.450.452.34%2.34%19山西山西0.420.427.31%7.31%20内蒙古内蒙古0.410.414.18%4.18%21吉林吉林0.340.346.19%6.19%22广西0.337.44%23云南云南0.330.338.24%8.24%24黑龙江黑龙江0.270.273.19%3.19%25新疆新疆9%5.99%26贵州贵州2%8.72%27甘肃甘肃8%6.68%28海南海南7%7.97%29宁夏宁夏0.080.087.21%7.21%30青海青海0.050.055.69%5.69%31西藏西藏0.020.028.89%8.89%易观分析统计了全国31个省市(不包含港资台地区)的移动互联网用户覆盖数研、数字用户活跃度、数字经济产值规模等数研,最终综合评定得出了“2021年上半年度全国各省数字经数据驱动精益成长广东凭借超高人口基数和数字化渗透率,毫无争议排名榜单第—广东:5G、人工智能、数字政务国内领先从榜单排名来看,广东凭借超高的人口基数和数字化普及率、毫无争议的排名榜单首位。广东省内,广州和深圳数字化发展水平全国领先,更拥有全球领先的互联网巨头腾讯。近年来,随着广东省在5G、人工智能、数字政务等领域的大力投入,其数字经济发展增速也排江苏:数字用户规模、江苏省虽然整体数字用户规模、数字经济产值以及数字服务企业数量靠前,但多数数字企业以引进技术、模仿创新为主,相对于广东和浙江缺乏头部数字创新型企业,其对经济的带动作用相对有限,因此整体数字经济指数省浙江则凭借数字大湾区、城市大脑、移动支付之省等标志性项目建设,全省数字经济的发展水平不断提升,数字经济已成为全省经济增长的新动能和主引擎。目前,浙江在电子商务、云计算、大数据、数字安防等产业已经处于全国领先位置。其数字经济发展指数仅次于广东排名全国第三,也是实数据驱动精益成长四大直辖市发展分化显著,北上发展放缓,重庆奋起直追相对于上海,尽管北京的新增人口增长也近乎停滞,但是北京是中国改革的头脑,一些新型的改革,新型的商业模式,新型的技术应用,依旧在北京进行试点,其数字经济底蕴犹在,整体数字经济指数增速下滑幅度相对较小。四大直辖市中,上海整体经济结构以金融贸易类为主,科技创新型企业比重相对较少,并且人口老龄化加速,外地人口增长几乎处于停滞,这些因素叠加致重庆在四大直辖市中,相对比较落后,商务来往和数字用户密度相对其他几个直辖市都弱,但是最近几年,重庆经济突飞猛进,人口也逐步开始回流,这都数据驱动精益成长地域结构:数字用户结构变化2020年上半年末2021年上半年末11.2%新—线城市二线城市三线城市四线城市五线城市12.3%22.0%25.2%2020年上半年末2021年上半年末11.2%新—线城市二线城市三线城市四线城市五线城市12.3%22.0%25.2%19.0%19.6%21.0%19.5%16.6%14.6%8.9%10.3%地域结构:—、二线城市数字经济发达程度高,但四、五线城市人口基数大,2020年-2021年上半年末中国数字用户地域分布⑥易观分析.易观千帆从数字用户地域分布来看,对比去年上半年末,三线及以下的数字用户占比出现小幅提升,这表明下沉市场的数字化渗透率有所提升,数字经济逐步在下沉市场生根发芽。从具体数据来看,—、二线城市,多数为直辖市、省会和沿海发达城市,经济发达,公共资源丰富,数字化发展程度较高,城市越大,男性越多,小城虽小,姑娘不少!2021年上半年末中国数字用