2015年浙大恩特外贸客户管理系统使用手册

浙大恩特外贸软件用户手册

目录

第1章产品概述4

第2章系统安装4

1.环境要求5

2.网络设置5

3.系统安装5

3.1.系统安装要求5

3.2.安装步骤5

3.3.安装注意8

第3章快速管理入门8

1.登入系统8

1.1.输入地址8

1.2.输入帐号9

2.帐号管理10

2.1.帐号修改11

2.2.设置帐号12

3.权限设置12

3.1.功能权限配置13

模块操作权限设置14

管理权限设置15

4.基本设置16

4.1.部门设置16

4.2.员工设置17

4.3.区域设置18

5.邮箱设置18

6.邮件收发19

6.1.公司邮箱邮件19

7.客户跟进25

7.1.客户跟进处理26

7.2.客户跟进查看31

8.工作检查31

第4章工作台操作说明33

第5章管理员功能操作说明39

1.系统选项设置39

1.1.详细选项说明39

1.2.系统选项修改40

2.操作帐号管理41

2.1.帐号设置42

2.2.帐号修改42

3.功能权限设置42

4.管理权限设置43

5.操作日志管理44

6.外部邮件导入47

7.手工接收邮件47

8.发送消息47

9.查看消息48

10.口令修改49

11.安全退出50

第6章功能操作说明50

1.基本信息50

1.1.部门设置51

1.2.员工设置51

1.3.区域设置53

1.4.代码群维护54

2.客户管理56

2.1.新客户建档56

2.2.客户档案维护59

2.3.客户分管设置62

2.4.按销售员移交客户资料66

2.5.邮件地址分发移交67

2.6.限制建档邮件地址设置68

2.7.客户资料合并69

2.8.客户资料导出70

2.9.公共客户领用71

2.10公共客户领用审核72

2.11邮件归并撤销72

2.12客户投诉73

3.供应商管理75

3.1.供应商设置75

3.2.供应商查询78

4.跟进联系78

4.1.跟进管理78

4.2.跟进联系输入97

4.3.邮件分发98

4.4.邮件群发102

4.5.邮件审核人设置102

4.6.客户跟进提醒设置105

4.7.邮件群发效果跟踪105

5.业务检查106

5.1.业务检查（按业务员）106

5.2.工作邮件检查107

6.销售计划管理109

6.1.销售目标设定109

7.资料库no

7.1.总资料库110

7.2.资料库上传112

7.3.资料库审核112

7.3.资料库权限设置113

7.4.资料库权限查看114

8.统计分析115

8.1.客户统计115

8.2.综合分析118

9.个人功能121

9.1.日程安排121

9.2.发送消息124

9.3.查看消息126

9.4.个人邮箱参数的设置126

9.5.邮箱自动回复设置128

9.6.传真收发129

9.7.口令修改129

9.8.个性化选项设置130

9.9.个人通讯录131

9.11.邮件收发133

9.12.个人MSN账户设置135

10.系统管理136

10.1.系统选项设置136

10.2.系统邮箱参数的设置137

10.3.系统邮件管理138

10.4系统MSN账号设置139

10.5客户端网卡绑定设置140

10.6系统帮助设置140

10.7系统设置向导142

10.8外部邮件导入143

第六章日常维护150

第七章常见问题153

第1章产品概述

EnterCRM作为EnterSoft系列产品之一，具有与其他系统和平台系统共同的技术特性与

管理特点，是企业门户EnterEP的一个最主要的子系统之一。

EnterCRM通过运行在一个基于Web的企业门户平台上，实现了企业与管理层、客户、

供应商、合作伙伴、分支机构和员工之间实时的信息互动与管理。EnterCRM提供一个企业

与客户互动的平台，以此为基础完成企业与客户协作过程所需要的基于可定制业务流程的协

作功能，并将客户、机会、活动、产品、合同、服务请求等商务过程集成在一起，形成以客

户为中心的跨越部门的资协作与互动。

EnterCRM产品的核心思想是将客户作为企业运作的核心，对客户的整个生命周期与流

程进行关注与分析,并进行很好的集成,形成一个闭环式的业务处理流程来满足客户的需求,

帮助企业加强销售过程控制、缩短销售周期和提高销售成功率；密切关注客户，分析客户需

求，预测客户行为，提高客户忠诚，提升客户价值；帮助企业降低销售成本，增加销售收入,

提高销售利润，加速投资回报，从而达到拓展市场、发展客户、使企业保持永久生命能力和

竞争力的目的。

浙大恩特网络科技有限公司

地址：杭州市教工路552号国际服务外包示范基地4F

网址：

E-Mail：support@

技术支持电话/p>

传真/p>

第2章系统安装

L环境要求

软件环境：推荐使用Windows2000Server操作系统

CPU：建议使用500MHz或更高频率处理器

内存：要求使用1GB内存或更多

硬盘：最低要求空间为500MB

2.网络设置

路由器，有固定IP。

3.系统安装

3.1.系统安装要求

要求：硬盘上要求至少有C：及D：两个分区

3.2.安装步骤

1、将安装光盘下tools目录下的entsoft目录拷贝到D:\下

2、双击图标恒说：就可以进入安装界面

InstallShieldWizard

正在准备安装...

浙大愿特客户资源旨理系篇U3.8安装程序正在准W

InstallShieldWizard,它梅引导您充成和余的安装过

程.谙梢候.

正在配宜WindowsInstaller

■清.

3、系统配置完成后，进入安装状态，点击亘史习:

5、输入填写序列号，点击|下一步编>|：

6、目前软件的安装路径要求放在c:\jb3-tom4这个特定的目录下，点击|下一步⑻>|：

7、按照安装说明中“用户信息”，点击|下一步如>],就进入安装过程

8、待主程序安装程序完成，双击运行安装光盘下tools/system目录下的service.bat

文件.（安装程序后把db文件放到D盘下）

9、启动数据库服务，注册软件

10、注册成功后,重启服务器。

启动完成后，在IE浏览器地址栏中输入地址：

http:〃localhost:8080/index.html（注意大小写）

3.3.安装注意

安装完成后，务必请重启计算机，以开启软件的正常服务

第3章快速管理入门

L登入系统

管理员帐号admin进入系统操作，管理员主要负责系统设置以及系统维护的工作。

LL输入地址

在IE浏览器中输入：http:〃localhost:8080/index.html

注：localhost指本机服务器ip,比如192.168126。

匕欢迎使用浙大思特客户丧寒管理莘统»indo.sInternetExplorer-3X

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EnterCRM

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登录EnterCRM

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二，砌I站点..-100*•

L2.输入帐号

输入用户名（admin）和初始密码（admin）,登入系统。出现管理员工作模块界面，

如下图所示：

«外部邮件导入

•手工接收邮件

0发送消息

V查看消息

.口令修改

•安全退出

2.帐号管理

帐号管理是指给需要使用系统的人员设置帐号，以及帐号管理维护。如上图所示，点击

操作帐号管理

r二操作帐号管理一■indo.sInternetExplorer

*操作帐号管理

状态号记：全部V

选择侏号名称类别员工号修改

□0008特工辐姐口

□001测试姐权限姐G9

□0212消息组发测试组蛆GJ

□101销售组3

□123产品运营组组o

□12345服务部蛆C3

□2012测试流程组坦口

□741111CRM业务员测试姐口

□741112CRI,俺理测试坦口

□741121Trade业务员测试但日

□741122Trade经理测试姐口

□7455TM蛆口

□7456TS姐O

□7457TZ组日

□mingxing明星蛆0

□public公共姐期日

□毛毛烟毛毛期曰

□测诫恒测试期«口

□00刘德华3幡号0085口

□010涂经理幡号77770

增加供应商帐号］|增加帐号］［增强)［删除|

我们可以看到系统已经预设了账号，公司可以直接使用这些预设帐号。对于所有的账号

可以通过右上角的“状态标记”进行过滤。

账号的增删，我们可以添加供应商账号，系统内部账号，或者增加组账号。也可对增加

的账号进行删除操作。

2.1.帐号修改

使用预设帐号，经理需要修改一些帐号信息。方法是点击每个帐号对应的修改按钮

口，出现以下对话框：

3http://192.168.1.26:8080-帐号编辑-■icrosoftInternetExplorerBE®

把名称（员工中文名称）、员工号（按照顺序，不要重复，一般是四位数）等信息

填写，预设好口令。状态标记选择后，可用于账号筛选。

2.2.设置帐号

经理也可以根据公司实际情况，删除预设的帐号，按照员工英文名字或者容易记忆

的拼音缩写重新设置帐号。

方法是点击画画，把员工帐号、员工名称等信息填写后，点击I保存」。

3.权限设置

点击权限设置弹出权限设置页面，包括模块权限设置，模块操作权限设置，管理权

限设置，主界面左边为“选择组或操作帐号”，右边界面以TAB页的形式分别显示“模块权

限设置”、“管理权限配置”、“模块操作权限设置”内容。默认显示“模块权限设置”TAB

页。

权限模块的整合大大简化了管理员的操作，当需要为某帐号授权时，可一并给该帐号设置模

块权限、管理权限和操作权限。

如下图所示:

3.1.功能权限配置

功能模块设置事给已经设置帐号的员工配置模块，决定他们在系统中可以使用哪些

模块。

选择左侧业务员，给改业务员设置模块权限后，点击保存按钮

各功能模块配置一■icrosoftInternetExplorer

军功能模块配置

请选择组或操作帐号：请对该帐号进行授权：

1#必供应商言埋

1无总负责人

由同跟进联系

1丽发部门由叵］样品管理

由回报价管理

1询门主管

由叼出口业务管理

^EnterCRMat^由叼出运单证

由旧内销业务

蝎EnterPortal功能组

由旧生产管理

10财务人员由叼采购管理

［麻恩员工由国外加工管理

由旧库存管理

由回核销退税

।⑥管理部门由团财务管理

由团业务检查

।⑥市场销售

由旧资料库

।⑥市场销售主管由回统计分析

由回个人功能

市场销售部门

由同传其管理

।残约合作伙伴

由旧网络监控

।硒支术支持人员由回视频监控

由0H*后白

重新生成本蛆所有成员的权限口I保存⑸低至部选史前全部取消I

系统帮助技术服务问题报告关闭窗口

经理模块：所有模块功能选中，如选中就叼产品管理。

员工模块：客户管理（新客户建档、客户档案维护、客户查询），如下图:

s-R*客户管理

b新客户建档

B客户档案维护

T后落户查询

跟进联系（客户管理、客户联系输入、客户跟进查询）

「跟进联系

h跟进管理

“跟进联系输入

而输进查询

个人功能（全部）

由西扣人功能

模块操作权限设置

设置该业务员的每个模块的操作权限，如下图所示：

Chttp://192.168.1.26:8080/?Bod_>d=9Blb权限设宣ImdovsInternetExplorer--•

V权限说直

itiS捋俎或除作幡号：

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1宗B»^CiQ7!

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产品档案遍景□□□n(

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产品两价・□□□

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1刘潴华1□□□□□□

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出口报价・□□□□□□□

出口合同

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进口合同□□□□□

1技术支持

信用证开证申建□□□□□□□

进口发累

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出货i+tt»□□□□

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内辆订单□□□□

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车间生产任务单

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车间冷包装产品登记

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采购仃单□□□

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采购人康单

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外加工任务单□

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