2016年中国移动慢病管理服务市场年度分析报告

治愈及预防是移动慢病管理服务的终极目标研究范畴及定义

大数据大价值223中国移动慢病管理服务市场发展趋势分析目录1 中国移动慢病管理服务市场发展现状分析

大数据大价值3中国移动慢病管理服务市场模式及代表企业分析移动医疗市场发展逐年加快，慢病管理细分领域随之发展壮大中国移动医疗市场探索期（上世纪90年代-2013）经历了医疗信息化、医疗互联网化、医疗移动互联网化的进程后，互联网医疗企业数量逐渐规模化，产品、服务趋向多样化，企业不断进行创新商业模式的探索市场启动期（2014-2017）互联网医疗呈现领域细分化趋势，移动慢病管理市场快速发展，其中，糖尿病细分领域发展最为迅速高速发展期（2018-）互联网医疗市场需求增大，用户渗透率增加，产业链环节更加清晰，市场规模高速增长应用成熟期市场发展趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧8.613.219.830.148.8111.5200.9291.52016F2017F2018F36.5%53.5%50.0%52.0%62.0%128.6%80.2%45.1%0%30%60%90%120%150%06012018024030020112012201320142015

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2016-2018年中国移动医疗市场规模预测市场规模（亿元人民币） 增长率

大数据大价值4

财政投入力度加大。2014年中国投入公共卫生补助资金1304亿元人民币，相当于2003年的12倍

疾病防控体系日渐完善。截至2013年底，中国共有国家、省、市、县四级疾病防控机构4787个，共有疾病防控人员24.5万人

探索慢病防治新机制。建立“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢病防治新的工作机制，截至2014年底，已建成265个国家级示范区，542个省级示范区

互联网可充分满足慢病治疗和管理需求。如持续用药、定期复查、定期监测体征数据、经验分享、生活习惯调整等需求

慢病防控必要性强。根据《中国居民营养与慢性病状况报告（2015）》数据显示，2012年中国居民慢性病死亡率为533/10万，占总死亡人数的86.6%

影响中国慢性病发病率因素众多。如工业化、城镇化、人口老龄化进程加快及不健康生活方式等因素

慢病患者对疾病和医生服务的认知程度亟待加强

大数据大价值5慢病管理机制差异引发移动慢病管理企业多元化发展用户中国移动慢病管理服务市场生态图谱资源提供方 移动慢病管理服务提供方代谢性疾病 心脑血管疾病 综合/其他病种药品零售第三方服务提供方数据分析 支付应用分发物流广告营销系统集成医疗智能硬件提供方医药电商运营方

大数据大价值6药品生产/批发专业人员医生、护士医疗机构恶性病质性疾病慢性病种类较多，不同病种患者对产品和服务的需求差异性较大产品服务医生服务

血糖仪智能模块

智能血压计心电仪患者管理帮助患者养成按时测量体征数据、科学有效用药、规律饮食、运动等日常行为习惯口服用品药品 保健食品 胰岛素注射用品

慢性病种特点：•一旦患病暂无治愈的可能•是需要长期管理的病症•管理不善有产生严重并发症的危险

慢病患者体征数据意义：•便于医生掌握患者体征数据基准值，针对性调整诊疗、用药方案

患者自我管理：•患者日常饮食、服药、运动等习惯对患者的病情维持/恶化影响极大•患者自我管理意识较弱

医生管理：•慢性病病种繁多•医生对特定病种管理有效性的差异巨大：如糖尿病患者对医生服务的需求小，高血压、心脏病患者对医生服务的需求性极大医疗器械对于慢病患者来说，医生服务是辅助手段；医生服务重点在于培养患者健康的院外生活习惯

大数据大价值7慢性病具备长尾效应吸引资本市场关注，糖尿病成资本市场关注重点来源：易观智库2016

大数据大价值8慢病病种代谢性疾病恶性病质性疾病代谢性疾病代谢性疾病代谢性疾病代谢性疾病代谢性疾病恶性病质性疾病代谢性疾病代谢性疾病代谢性疾病心脑血管疾病综合企业名称掌控糖尿病良医汇掌上糖医血糖高管掌控糖尿病糖医生悦糖易加医掌上糖医U糖健康糖护士掌上心电医云健康时间2015.112015.102015.102015.062015.062015.052015.052015.052015.042015.032015.022015.022015.02金额6000万元人民币数千万元人民币1500万美元6000万元人民币6000万元人民币1000万元人民币数百万元人民币1500万元人民币数百万美元数千万元人民币数千万元人民币数百万美元5000万元人民币目录中国移动慢病管理服务市场发展现状分析2 中国移动慢病管理服务市场模式及代表企业分析13

大数据大价值9中国移动慢病管理服务市场发展趋势分析中国移动慢病管理服务市场初步发展，糖尿病细分领域发展更为完善移动慢病管理市场尚处于市场启动阶段，商业模式尚不清晰。相比较而言，移动糖尿病管理市场参与者较多，发展更为完善

大数据大价值10慢性病病种具体疾病并发症情况移动慢病核心服务盈利方式代表企业代谢类疾病糖尿病严重，如眼盲、糖尿病肾病、糖尿病足等

血糖、血压等数据记录和分析

在线问诊

线下就医

生活习惯指导

用药提醒

社交服务

健康管理

智能硬件、耗材、药品等医药产品的销售收入

健康管理服务收入

健康险控费分成收入

广告收入掌上糖医心血管疾病高血压严重，如心脏并发症、脑卒中、高血压性肾损害等365血压卫士恶性病质性疾病肿瘤严重，上腔静脉综合症、恶性体腔积液等康复圈其他或多种慢性疾病服务平台肾病、肝病等---慢友帮糖尿病-掌上糖医：凭借立体化医学服务体系优势整合服务链资源，以“管理”理念系统控制患者血糖水平通过医学服务体系化立体化、血糖仪智能化，医院/医生-患者、患者间沟通紧密化等方式进行干预和治疗，满足用户的糖尿病管理需求并发症患者高危人群体检服务企业医药零售企业医药电商企业移动医疗企业后续服务连接患者导流商保用户导流患者导流数据汇集管理模式输出预防控制糖尿病患者健康人群延缓维持线上管理线下就医服务体系完整线上线下服务融合数据云糖＋结合主流血糖仪增强患者抗糖意志医学服务体系化立体化多元化用户个性化干预+治疗服务立体化监测仪器智能化患患沟通趣味化服务流程化

大数据大价值11未患病+患病预防+控制高血压-365血压卫士：优质专科医生资源形成核心竞争力，医患强关系保障平台未来发展潜力365血压卫士定位于重度垂直的高血压细分领域，以顶级专科医生资源为其核心竞争力通过参与北京协和医院冠心病防治国家公益项目，实现对北京市急性心梗患者的跟踪，进而为建立中国急性心梗患者数据库奠定坚实基础医生固有患者资源成为患者主要来源

专属医生服务：加强医患沟通，解决用户就医连续性需求

预防保健咨询：加强医患生活习惯改良，满足日常健康维护需求

数据管理：加强用户多维度数据的整合，提供医生调整诊疗方案充分的数据支撑

专科医生集团：汇集专业领域医生，建立平台的核心竞争力

提升医生积极性：设立合伙人制度，激励和遴选优秀的医生合伙人

医院合作基础：与地市级的三级医院建立合作关系，通过签约医生的下沉，提升合作医院在心内科的专业性，吸引更多合作医生及医院有效保证管理效果有效调动医生、医院积极性

大数据大价值12肿瘤-康复圈：立足专业化院后康复市场，助力患者提升自我管理能力乳腺肿瘤细分院外康复人群病历管理上海若初信息科技有限公司针对乳腺/大肠肿瘤患者群体研发了康复圈（乳腺）和康复圈（大肠）两款垂直肿瘤康复领域的移动应用通过专业、定制化的康复指导服务实现医患沟通平台的建立和患者自我管理水平的提升预约挂号定制化提醒问诊咨询患者社交加强医患沟通大肠肿瘤细分专科医生提升患者管理水平

大数据大价值13慢友社区-慢友帮：患者社交服务积累精准用户，整合合作方资源共同探索商业化路径精准慢病用户患者经验分享 尿毒症患患互动糖尿病高血压白癜风乙肝乳腺癌胃癌肝癌白血病癫痫鼻炎艾滋病······专业医师咨询自主订阅信息同城病友线下互动制药企业：为新药研发提供精准用户数据医药电商企业：医药产品需求移动医疗企业：健康管理服务需求商业化路径探索

大数据大价值14目录中国移动慢病管理服务市场发展趋势分析中国移动慢病管理服务市场发展现状分析123

大数据大价值15中国移动慢病管理服务市场模式及代表企业分析移动糖尿病管理服务市场竞争激烈，推动企业不断创新商业模式

定位：资源整合平台

模式：“软件+硬件”模式

亮点：建立完善的健康管理服务平台；“糖+”实现普通血糖仪的智能化；深度探索慢病管理

定位：健康管理服务平台

模式：软件服务模式

亮点：通过控糖团队协作管理，进行多维度用户数据收集，综合分析、修正、完善用户血糖管理方案商业模式创新

定位：健康管理服务+硬件整合平台

模式：软件服务模式

亮点：通过提供个性化服务和产品等方式，深入探索商业化路径

定位：智能硬件服务+健康管理服务平台

模式：“硬件+软件”模式

大数据大价值16

亮点：以价格低廉的智能血糖仪为入口，锁定精准用户智能硬件产品升级用户数据采集体验，扩展使用场景无穿戴感精准智能植入式血糖监测设备上臂植入单位剂量胰岛素摄入穿戴式血压监测设备

体积逐渐缩小、轻巧

芯片化长时间连续监测数据准确、真实多设备数据互通数据异常提醒

大数据大价值17多渠道汇集用户健康数据，为用户健康的维护提供更多参考指标基因数据健康数据医疗数据日常体征数据数据汇集数据用途

大数据大价值18移动慢病管理市场尚以补充医疗体系为主要业务定位，与医疗体系分工合作或成未来发展方向移动慢病企业移动慢病管理1.0

医疗机构院外服务不足，移动医疗企业初步满足慢病患者院外管理服务需求

患者约束力较弱且认知度不足，监测设备数据准确性尚需提高，主要支付方为医保移动慢病企业移动慢病管理2.0

形成“院内-院外”慢病患者管理体系

患者约束力增强且认知度得到初步提升，监测设备数据准确性有较大提高，支付方为医保和商保，商保逐渐参与院内诊疗过程的审核移动慢病管理3.0

形成“院内疾病治愈-院外疾病预防”体系

用户约束力较强