5G 产业和市场发展报告

TD产业联盟市场研究系列

TelecommunicationDevelopment

IndustryAlliance

5G产业和市场发展报告

（2023Q3）

北京电信技术发展产业协会

（TD产业联盟）

2023年10月

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

第一章

5G标准与频谱

5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试

工信部许可800MHz频段频率重耕用于5G业务

工信部批复铁路5G-R试验频率

1

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

1.5G-Adanced标准制定开始启动，部分企业启动技术测试

随着3GPP5GR17标准，即第三个完整版的5G标准的正式冻

结，5G技术和标准进入成熟和稳定阶段，5G行业赋能能力进一步完

善。现阶段，3GPP已经启动面向5G技术演进标准规范的制定，将

通过R18、R19、R20三个版本标准定义5G-Advanced（5G-A）技术，

在增强已有能力的同时，进一步拓展实时交互沉浸、智能上行、工

业互联、通感一体、千亿物联、天地一体等5G-A应用场景支持能力。

第一个5G-A标准版本R18的制定工作于2021年12月启动，围

绕上行容量增强、覆盖增强、确定性网络、无源物联网、XR（扩展

现实）和媒体服务支持等内容开展研究，预计将于2024年3月冻结。

第二个5G-A标准版本R19目前正处于研究探讨阶段，将在R18的

基础上进一步聚焦关键技术突破，持续探索新的网络服务能力并为

6G打下良好的基础，研究方向包括通信与感知一体化、无源物联网

和环境供电物联网、NTN（非地面网络）演进、无人机增强、5G新

通话（NG-RTC）、5GXR多媒体及元宇宙通信等多个领域，预计将

在2025年底完成R19标准制定。

表15G标准演进特点汇总

5G

R15R16R17R18

标准名称

阶段划分5G基础标准5G完整标准5G增强标准5G-Advanced

冻结时间2019年3月2020年7月2022年6月预计2024年上半年

eMBB和基础eMBB增强和

侧重场景持续扩展5G-A

URLLCuRLLC能力完善

技扩展频段：

增强中低频eMBB上行容量提升

术毫米波eMBB增强中频、毫米波

移动基础毫米波实时交互业务容量提升

特(传输和部署能力)多天线能力持续提升

宽带eMBB子带全双工

性初步拓展空天地覆盖

2

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

低时基础uRLLC承完善uRLLC能力确定性网络

高容量uRLLC

延高载支持时间敏感网络非授权频段支持终端间

更丰富车联网场景

可靠基础车联网通信

物联NB-IoT技术支5G核心网支持中高速大连接物联网更复杂Redcap

网持的mMTCNB-IoT和eMTCRedcap无源物联网AIoT

服务化架构基

直连通信（NR-

础设计无线空口智能化

网络V2X）、米级定亚米级定位

服务化协议定网络节能

基础位、5G广播多播广播

义网络控制中继

能力网络基础能力增强5G与人工智能融合

网络切片，边覆盖增强

网络智能化

缘计算

安全基本安全机制安全架构演进物联网安全

2.全球5G频谱工作持续推进，超99个国家地区完成分配

截至2023年9月底，全球已有超过141个国家和地区的监管机

构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过99个国家和地区的

监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，据TD产业联盟统计，

全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-

29.5GHz。其中，已有75个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍

卖/分配，90个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，32个国

家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。

3.工信部许可800MHz频段频率重耕用于5G业务

2023年8月17日，工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G

系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。800MHz

频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低

等特点，非常适用于农村及边远地区的公众移动通信网络覆盖。此

次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务，进一步强化了我

国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度，有利于乡镇、农

村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。

3

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

4.工信部批复铁路5G-R试验频率开展外场技术试验

工信部向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新

一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场

技术试验。试验频率的批复，有利于加快5G-R系统在铁路行业的推

广应用，有效解决目前基于2G技术的铁路无线通信系统（GSM-R）

面临的诸多现实困难和技术难题；有利于加快形成完整成熟的5G-R

产业链，进一步提升我国铁路信息化、智能化水平，提高我国铁路

自主创新能力，拓展行业应用边界。

5.5GNTN技术验证加速进行

3GPP从R15开始启动5GNTN（Non-TerrestrialNetworks，非地

面网络)研究，并在R17标准中正式引入NR-NTN以及IoT-NTN两项

非地面网络技术内容，解决了基于5G卫星的移动宽带和低复杂性物

联网用例。其中，NR-NTN支持5G手机与R17兼容卫星直接连接，

为大众手机及行业终端用户提供手机卫星宽带业务；IoT-NTN则主

要为低复杂性eMTC和NB-IoT设备提供卫星支持。

随着R17版本标准冻结，5GNTN迅速进入到技术研发、产品测

试以及网络验证阶段。目前，中国移动已先后完成5GIoT-NTN技术

外场验证、5GIoT-NTN手机终端直连卫星实验室验证、NR-NTN低

轨卫星实验室模拟验证，试验结果表明，IoT-NTN能够支持双向语

音对讲、短信等窄带业务能力；NR-NTN技术在5MHz带宽下用户

下载速率可达5.1Mbps，最大环回时延为15ms，可为手机及行业终

端用户提供手机卫星宽带业务。中国电信完成现网环境下的NR-

4

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

NTN终端直连卫星测试，试验表明，基于同步轨道卫星的NRNTN

网络具备提供宽带数据及语音业务的网络能力。

芯片层面，2023年已有多款支持IoT-NTN的芯片相继发布。高

通面向物联网场景发布两款支持3GPPR17标准的IoT-NTN芯片，分

别为高通212S以及高通9205S，可以在地球同步轨道（GEO/GSO）

卫星通信中使用，实现全球范围内的定位；紫光展锐基于其5GNTN

芯片V8821已经与中国电信、中国移动、中兴通讯、vivo、移远通

信、是德科技、鹏鹄物宇、佰才邦等行业伙伴完成了5GNTN数据

传输、短消息、通话、位置共享等多种功能和性能测试；联发科

MT6825IoT-NTN芯片组已在摩托罗拉等手机中实现商用，可以通过

卫星发送和接收文本消息和位置信息。

终端层面，2023年多款智能手机搭载卫星通信功能上市。中兴

Axon50Ultra支持双向北斗卫星消息,双系统安全护航；搭载了MTK

NTN芯片组的摩托罗拉defy2和CATS75支持Bullitt卫星通信服务；

移远通信推出符合3GPPR17IoT-NTN标准的卫星通信模组CC950U-

LS，具有低延时、低功耗、双向数据传输等性能，可为紧急救援、

车载、水利等垂直行业应用提供更高效的无线解决方案；芯讯通与

高通技术合作，发布三款支持IoT-NTN卫星通信技术的模组，分别

是SIM7070G-S、SIM7080G-S、以及SIM7022S，通过增加卫星通信

功能让智能终端解决方案的能力再次升级。

5

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

第二章

5G网络

109个国家和地区283个5G商用网络

全球5G基站481万个，我国5G基站318.9万个

全球5G用户14.2亿，我国5G用户7.37亿

全球首波5G-Advanced网络发布

6

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

1.全球商用网络超过283张，5GSA网络部署加速进行

全球5G网络稳步发展。截至2023年三季度末，全球109个国

家和地区的283个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度

新增5G商用网络24个，预计2023年底5G商用网络将达到290个。

300283

251257259

250218224

200213

200174180

160

140

150118

102

1006173

5029162220202724

12146135662

0

5G商用网络数量新增5G商用网络数量

图1全球5G商用网络发展情况

数据来源：GSA、TDIA

从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，

37个国家和地区的114个运营商商用5G，网络数量占比达到40.3%；

其次是亚洲与太平洋地区，26个国家和地区的66个运营商商用5G，

网络数量占比达到23.3%；中东和非洲地区共有29个国家和地区商

用5G，网络数量达到58个，网络数量占比达到20.5%；北美和拉丁

美洲地区共有17个国家和地区商用5G，网络数量达到45个，网络

数量占比达到15.9%。

7

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

中东和非洲…

欧洲

北美和拉丁美洲

40.3%

15.9%

亚洲与太平洋

23.3%

图2全球5G商用网络地区分布情况

数据来源：GSA、TDIA

5GSA商用网络开始加速。截至2023年三季度末，全球47个运

营商宣布开通5GSA商用网络，包括中国移动、中国联通、中国电

信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、

Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、

KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio等。

网络投资方面，截至2023年三季度末，全球162个国家和地区

的578家（新增43家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G

网络。其中，全球有55个国家和地区的121家（新增5家）运营商

正在投资部署或计划投资部署5GSA网络，占比5G投资运营商数量

（578家）近21%。

8

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

600515522535578

487491496503

443466

500417434

378386397

400349

300

200

10043

2981120179232145712713

0

5G投资运营商数量新增数量

图3全球5G网络投资情况

数据来源：GSA、TDIA

2.全球5G基站总量超过481万个，中国基站规模全球领先

截至2023年三季度末，全球5G基站部署总量超过481万个，

季度新增33万个，年度累计新增117万个，季度同比增长56.17%、

环比增长7.3%，较前季度增速下降，建设速度逐步放缓进入平稳期。

其中，中国5G基站累计建成开通318.9万个，北美地区5G基站约

34万个，欧洲地区5G基站约32万个，韩国5G基站超22万个，日

本5G基站约16万个，其他地区约59万个。预计2023年底全球5G

基站将超过520万个，2025年全球将建有5G基站650万个。

9

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

全球5G基站部署量（万）全球5G基站新增量（万）环比同比

600120%

101.82%

96.18%

50092.27%93.94%100%

40072.10%72.46%80%

68.82%66.54%

56.17%

30060%

34.71%

20040%

18.28%20.09%18.18%

15.40%14.50%

10013.19%10.21%10.44%11.44%20%

5.00%7.37%

00%

图4全球5G基站部署情况

数据来源：业界、TDIA

其他地区

日本12%

3%

韩国

5%

欧洲

7%

北美

7%中国

66%

图5全球5G基站分布情况

数据来源：业界、TDIA

2023年三季度，我国新增5G基站25.2万个，年度累计新增87.7

万个，季度同比增长43.65%、环比增长8.58%，较前季度略有下降，

建设速度逐步放缓但仍维持较高水平。总数达到318.9万个，占移动

基站总数的27.9％，占比全球5G基站部署量的66.3%，覆盖我国所

有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展，超90%的5G基

10

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

站实现共建共享，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。我国东、

中、西部和东北地区5G基站分别达到148.3万（新增10.7万）、

70.8万（新增6万）、79.5万（新增6.6万）、20.3万个（新增1.8

万），占本地区移动电话基站总数的比重分别为29.6%、28.5%、

24.9%、27.2%。

中国5G基站部署量（万）中国5G基站新增量（万）环比同比

350150%

300130%

98.47%110%

25090.35%91.54%

90%

67.97%71.67%69.72%

20062.25%

58.41%70%

15043.65%

31.87%50%

10022.95%18.92%19.74%

14.07%9.40%14.45%11.00%30%

4.06%7.31%4.14%8.58%

5010%

0-10%

图6我国5G基站部署情况

数据来源：业界、TDIA

3.全球5G用户超过14.2亿，我国5G用户占比过半

2023年三季度，全球新增5G用户2.0亿，年度累计新增5G用

户4.1亿，季度同比增长57.78%、环比增长16.39，较前季度略有提

升但整体呈稳定态势，5G用户规模扩张进入平稳期。全球5G用户

总数超过14.2亿。其中，中国5G用户数超过7.37亿，北美5G用户

数约2.53亿，欧洲5G用户约1.67亿，日本5G用户数约6800万，

韩国5G用户数达到3751万，其他国家地区5G用户数约1.58亿。

11

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

全球5G用户总数（亿）全球新增5G用户总数（亿）环比同比

15193.33%210.00%

185.71%

12

140.00%

9108.57%

94.11%

80.00%

656.16%57.78%

55.56%53.03%50.36%70.00%

28.57%32.00%

319.43%19.62%16.39%

10.61%11.15%10.92%12.22%12.87%7.02%

00.00%

图7全球5G用户发展情况

数据来源：TDIA

中国5G用户总数（亿）中国新增5G用户总数（亿）环比同比

880.00%

57.75%

653.85%60.00%

48.57%

44.51%

440.00%

213.52%12.90%12.09%20.00%

9.80%10.71%9.03%9.02%

00.00%

2021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3

图8我国5G用户发展情况

数据来源：工信部、TDIA

截至2023年9月底，我国5G用户达7.37亿，占比全球5G用户

数的51.9%，季度新增0.61亿5G用户，季度新增0.61亿5G用户，

年度累计新增1.77亿5G用户，季度同比增长44.51%、环比增长

12

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

9.02%，较前季度小幅下跌，但长期看我国5G用户规模平稳扩张，

已发展成为全球规模最大的5G市场。我国东、中、西部和东北地区

5G用户分别达32310万、17368万、19171万、4877万户，占本地

区移动电话用户总数的比重分别为43.3%、43.1%、42.4%、40.4%。

5G套餐用户方面，截至2023年9月，国内5G套餐用户总数达到

13.06亿，中国移动5G套餐用户达7.50亿，占其移动用户总数的

75.8%；中国电信5G套餐用户超过3.08亿，占其移动用户总数的

75.8%；中国联通5G套餐用户2.48亿，占其移动用户总数的74.7%。

表2中国三大运营商5G套餐用户发展情况（万人）

运营商

中国移动中国电信中国联通

时间

2020Q13172.31661—

2020Q27019.93784—

2020Q311359.26480—

2020Q416500.38650—

2021Q118876.1111239185.2

2021Q225069.51311511333

2021Q333122.11555413694.5

2021Q438680.815492.818780

2022Q146655.12107517065.7

2022Q251094.32316518491.5

2022Q355679.82510420083.6

2022Q461400.52679621272.7

2023Q168923.52832122380.7

2023Q272180.42947623244.5

2023Q375036.23076124807.2

数据来源：运营商，TDIA

4.全球13家运营商联合发布5G-Advanced试点网络

2023年10月，中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、

澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，

沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等13家运营商联合发布首

13

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

波5G-A试点网络，5G-A从技术验证阶段逐步进入试商用部署阶段。

预计全球将有多家运营商在2024年推出5G-A商用服务。

14

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

第三章

5G芯片

5家芯片厂商发布23款5G基带芯片

6家芯片厂商发布90款SoC芯片，季度新增6款

825款5G手机采用高通芯片，428款采用联发科芯片

15

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

1.全球5G基带芯片累计达23款

截至2023年三季度，全球累计发布5G基带芯片共23款，分别

来自于高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商，其

中高通是5G基带芯片市场的主要领导者，累计发布13款、占总量

的56.5%，详见表3。

表3符合3GPP标准的5G基带芯片

发布时

厂商芯片制程DL峰值速率UL峰值速率

间

5Gbps（毫米波频段）；

高通骁龙X502016.110nm--

2.35Gbps（Sub6GHz）

高通骁龙X552019.27nm7.5Gbps3Gbps

高通骁龙X522019.127nm3.7Gbps1.6Gbps

高通骁龙X602020.25nm7.5Gbps3Gbps

高通骁龙X512020.68nm2.6Gbps900Mbps

高通骁龙X532021.2--3.7Gbps1.6Gbps

高通骁龙X622021.2--4.6Gbps--

高通骁龙X652021.24nm10Gbps--

8.3Gbps（毫米波频段）；

高通骁龙X702022.24nm--

6.0Gbps（Sub6GHz）

高通骁龙X722023.2------

高通骁龙X752023.2--10Gbps--

高通骁龙X352023.2--220Mbps100Mbps

高通骁龙X322023.2------

海思巴龙5G012018.2--2.3Gbps--

7.5Gbps（毫米波频段）；

海思巴龙50002019.17nm--

4.6Gbps（Sub6GHz）

Exynos6Gbps（毫米波频段）；

三星2018.810nm1.28Gbps

Modem51002.55Gbps（Sub6GHz）

7.35Gbps（毫米波频

Exynos

三星2019.17nm段）；5.1Gbps（Sub1.28Gbps

Modem5123

6GHz）

16

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

发布时

厂商芯片制程DL峰值速率UL峰值速率

间

Exynos

三星2023.44nm10Gbps3.87Gbps

Modem5300

联发科HelioM702018.127nm4.7Gbps2.5Gbps

联发科HelioM802021.24nm7.67Gbps3.76Gbps

联发科T7002022.114nm7.9Gbps4.2Gbps

紫光

春藤5102019.212nm2.3Gbps1.15Gbps

展锐

紫光唐古拉

2021.7------

展锐V516

数据来源：TDIA

2.6款5G芯片集中发布，5GSoC芯片达90款

2023年三季度，三星、高通、联发科技、华为海思和谷歌五家

厂商发布6款5GSoC(系统级芯片)芯片。截至2023年9月，全球5G

SoC芯片达到90款，详见表4。高通、联发科、三星、海思、谷歌

以及紫光展锐5GSoC产品数量分别为27款、38款、10款、7款、3

款、5款。

2023年三季度，高通发布一款5G中端SoC芯片骁龙7sGen2，

采用三星4nm工艺，内置高通骁龙X625G调制解调器射频系统，支

持5G毫米波技术，由红米Note13Pro首发搭载上市。联发科发布2

款中端5GSoC芯片天玑7200-Ultra和天玑7030。天玑7200-Ultra采

用台积电第二代4nm制程，支持5G双载波聚合技术，由红米Note13

Pro+将首发搭载上市。天玑7030采用台积电6nm制程，支持毫米波

和Sub-6GHz全频段5G网络，支持Sub-6GHz5G三载波聚合技术

（3CC-CA），下行速率理论峰值可达4.6Gbps。三星发布1款5G

SoC芯片Exynos2400，采用4nm制程，内置三星Exynos5300调制

17

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

解调器，上行速率最高可以达到3.87Gbps，下行速率最高可以达到

10Gbps，支持双向卫星通讯和最新的3GPP5GVersion18网络。谷

歌发布1款5GSoC芯片TensorG3，采用三星4nm制程，将搭载于

谷歌最新一代的Pixel8系列手机上市。海思发布1款5GSoC芯片麒

麟9000s，由华为Mate60系列手机首发搭载上市。

表4已发布的5GSoC芯片

厂商芯片发布时间工艺其他信息

海思麒麟9902019.97nmSA&NSA

海思麒麟8202020.37nmSA&NSA

海思麒麟9852020.47nmSA&NSA

海思麒麟90002020.15nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

海思麒麟9000E2020.15nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

海思麒麟9000L2022.35nmSA&NSA,Sub-6G&mmWave

海思麒麟9000s2023.8未知——

集成Exynos5300调制解调器；

三星Exynos24002023.104nm

10Gbps(DL)3.87Gbps(UL)

Sub-6GHz5.1Gbps(DL)/2.55Gbps

三星Exynos22002022.14nm(UL)；mmWave7.35Gbps(DL)/

3.67Gbps(UL)

Sub-6GHz5.1Gbps(DL)；mmWave

三星Exynos21002021.15nm

7.35Gbps(DL)

Sub-6GHz2.55Gbps(DL)/1.28Gbps

三星Exynos12802022.45nm(UL)；mmWave1.84Gbps(DL)/

0.92Gbps(UL)

Sub-6GHz5.1Gbps(DL)/1.28Gbps

三星Exynos10802020.125nm(UL)；mmWave3.67Gbps(DL)/

3.67Gbps(UL)

5GNRsub-6GHz

三星Exynos13802023.25nm3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；5GNR

mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)

5GNRsub-6GHz

三星Exynos13302023.25nm

2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)

ExynosModem5123；Sub-6GHz

三星Exynos9902019.17nm5.1Gbps(DL)；mmWave7.35Gbps

(DL)

ExynosModem5100；Sub-6GHz

三星Exynos9802019.98nm2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EN-

DC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)

18

5G产业和市场发展报告（2023Q3）

厂商芯片发布时间工艺其他信息

Sub-6GHz2.55Gbps(DL)/；1.28Gbps

三星Exynos8802020.58nm(UL)；EN-DC3.55Gbps(DL)/

1.38Gbps(UL)

集成5GR16基带;支持4CC四载波聚

联发科技天玑9200+2023.54nm

合；7Gbps(DL)

sub-6GHz:7Gbps(DL)4CC-CA;；

联发科技天玑92002022.114nm

mmWave:8CC-CA

5Gsub-6GHzspecs:300MHz；支持

联发科技天玑9000+2022.64nm3CCCA三载波聚合技术；7

Gbps(DL)

内置MediaTekM80；7Gbps(DL)-

联发科技天玑90002022.14nm

sub6GHz

支持5GSub-6GHz全频段网络与3CC

联发科技天玑82002022.124nm

CA双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)

支持5GSub-6GHz全频段网络与2CC

联发科技天玑81002022.35nm

CA双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)

5GSub-6GHz;4.7Gbps(DL)，

联发科技天玑80502023.56nm

2.5Gbps(UL);支持5G双载波聚合

SA&NSA；4.7Gbps(DL)

联发科技天玑80202023.56nm

2.5Gbps(UL)

支持5GSub-6GHz全频段网络与2CC

联发科技天玑80002022.35nm

CA双载波聚合技术；4.7Gbps(DL)

联发科技天玑7200-Ultra2023.94nm支持5G双载波聚合技术

联发科技天玑72002023.24nm内置MediaTekHyperEngine5.0

集成了5G基带；支持SUB-6GHz

联发科技天玑70502023.56nm

SA&NSA;2.77Gbps(DL)

SA&NSA；sub-6GHz；mmWave；

联发科技天玑70302023.76nmSub-6GHz；支持5G三载波聚合技术

（3CC-CA）；4.6Gbps(DL)

联发科技天玑70202023.36nmSA&NSA2.77Gbps(DL)

联发科技天玑6100+2023.76nm支持140MHz带宽的5G双载波聚合

联发科技天玑60802023.36nmSA&NSA2.77Gbps(DL)

联发科技天玑60202023.37nmSA&NSA2.77Gbps(DL)

SA&NSA；4.7Gbps(DL)

联发科技天玑13002022.46nm