专业财富顾问服务合同

专业财富顾问服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系方式：__________________乙方（受托方）：1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系方式：__________________鉴于甲方愿意委托乙方提供专业财富顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托并提供相应的服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）财务规划：为甲方提供全面的财务分析，包括资产负债表、收支预测、风险评估等，并提出合理的财务规划建议。（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力、投资目标和期限，为甲方提供投资组合建议，包括股票、债券、基金、理财产品等。（3）税务规划：为甲方提供税务筹划建议，优化甲方的税收负担。（4）家族信托：为甲方提供家族信托设立的建议和方案。（5）其他与财富管理相关的服务。1.2乙方应按照甲方的要求及时提供服务，并确保服务的专业性和保密性。第二条服务期限2.1本合同的有效期为______年，自双方签订之日起计算。2.2乙方应在合同有效期内按照约定的服务内容为甲方提供服务。第三条费用及支付方式3.1乙方提供服务的费用为人民币______元（大写：____________________________元整）。（1）合同签订后______个工作日内，甲方支付乙方服务费用的______%。（2）乙方完成约定的服务内容后，甲方支付乙方服务费用的剩余______%。3.3甲方支付服务费用后，乙方应提供正规发票。第四条保密条款4.1乙方应严格遵守甲方的保密要求，不得泄露甲方的个人信息、财务状况和其他商业秘密。4.2乙方不得将甲方的资料用于本合同以外的用途，未经甲方同意，不得向第三方披露。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.专业财富顾问服务合同2.乙方服务方案及计划3.甲方财务状况分析报告4.投资组合建议明细5.税务筹划方案6.家族信托设立方案7.保密协议8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用2.乙方未按约定时间完成服务3.乙方泄露甲方个人信息或商业秘密4.乙方未按约定提供服务内容5.甲方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.专业财富顾问服务：指乙方为甲方提供财务规划、投资建议、税务规划、家族信托等服务的行为。2.保密要求：指甲方要求乙方对其个人信息、财务状况和其他商业秘密予以保密的义务。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.合同履行：指双方按照合同约定履行各自义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付服务费用：提醒甲方按照合同约定及时支付，必要时可寻求法律途径解决。2.乙方延误服务进度：与乙方沟通，明确进度要求，必要时可要求乙方支付违约金。3.乙方泄露甲方信息：立即要求乙方停止泄露，并采取措施防止损失扩大，必要时可寻求法律途径解决。4.甲方未履行合同约定：提醒甲方履行义务，必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.个人财富管理：为个人客户提供财务规划、投资建议、税务规划等服务。2.家族财富传承：为家族企业或个人客户提供家族信托设立、财富传承规划等服务。3.企业财务管理：为企业客户提供财