智研咨询-2025年中国银行卡行业市场全景调查、投资策略研究报告

智研咨询《2025-2031年中国银行卡行业发展动态及投资前景评估报告》重磅发布在当下高度信息化的社会背景下，精准的数据分析与深入的行业研究已成为企业战略规划、市场拓展以及投资决策不可或缺的指南针。智研咨询研究团队经过长期的市场调研与数据分析，重磅推出《2025-2031年中国银行卡行业发展动态及投资前景评估报告》，以期为业界提供一份高质量、专业化的行业分析。本研究报告基于智研团队对行业的深刻理解与精准把握，通过采集全球范围内的行业数据，运用先进的数据分析模型，对行业的过去、现在与未来进行了全面、系统的剖析。深入挖掘了各个细分市场的运行规律，对市场容量、增长速度、竞争格局以及盈利模式等关键指标进行了详尽的量化分析与质性解读。报告内容不仅涵盖了宏观经济的走势分析、产业政策的深度解读，还包括了买方行为的细致刻画、技术创新的趋势预测。我们综合运用了定量分析与定性访谈等多种研究方法，力求在确保数据精确性的同时，也能捕捉到市场动态中的微妙变化。此外，我们还特别关注了全球范围内的行业领先企业，通过对比分析它们的经营策略、市场布局以及创新能力，为业界读者提供了宝贵的行业洞察与经营启示。作为业内知名的研究机构，智研研究团队深知高质量的研究报告对于企业决策的重要性。因此，在编撰本报告的过程中，我们始终坚持科学、严谨的研究态度，力求通过详实的数据、深入的分析以及研判性的观点，为读者提供一份真正有价值的行业指南！银行卡是指经批准由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的限制，发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用，使“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。自我国银行卡业务起步以来，各国有商业银行对贷记卡业务的重视和投入的逐步加大，加上其广泛的客户基础和分支机构网络，国有商业银行的发卡量持续增长。但商业银行在信用卡业务发展过程中采用较大的营销力度吸引消费者办卡，其中部分客户办卡后并没有激活使用，增加了银行的营销和运营成本。因而商业银行信用卡业务从“跑马圈地”进入存量竞争阶段，发卡量增速逐步放缓。同时，商业银行信用卡总量减少受监管加强信用卡业务发展规范等因素的影响，当前商业银行信用卡业务进入到精细化管理的阶段，使信用卡和借贷合一卡开卡量逐年下滑。据中国人民银行公布支付体系运行总体情况显示，在银行卡业务方面，截至2024年一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%；人均持有银行卡6.97张。其中，借记卡开立数量为90.63亿张，在开立银行卡总量中占比九成以上。信用卡和借贷合一卡总量继续减少约700万张，发卡总量为7.59亿张。金融IC卡是现代信息技术与金融服务高度融合的工具，采用芯片技术与金融行业标准，可兼具银行卡、保障卡、管理卡等多重功能，具有安全性、便利性、标准性和可扩展性等优点。央行经反复论证，实施了银行卡从磁条卡向金融IC卡迁移的战略。从产业链看，我国银行卡产业链上游主要包括IC芯片等关键部件以及PVC、PC、不锈钢、铝等制卡材料。中游为银行卡设计、发行单位，主要为中国银行、建设银行、邮政银行、工商银行等金融机构。下游为消费者。目前，我国市面上绝大部分的银行卡主要由国有商业银行、全国性质的股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等金融机构发行。其中，中国银行、工商银行、建设银行、农业银行等四大国有银行在市场上占据较大份额，凭借稳定的经营模式及客户信赖度等优势，银行卡发卡量位居前列。与此同时，招商银行、浦发银行、中信银行等股份制银行和城市商业银行也在积极推出新的信用卡产品，凭借产品创新方面更为灵活、产品优惠力度大等优势持续扩大市场份额，占据一定的市场地位。我们坚信，《2025-2031年中国银行卡行业发展动态及投资前景评估报告》将成为您洞悉市场动态、把握行业趋势的重要工具。无论您是企业决策者、市场分析师还是相关主管部门，本报告都将为您提供宝贵的信息支持与决策依据，助力您在复杂多变的市场环境中稳健前行。数据说明：1：本报告核心数据更新至2023年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。报告目录：第一章世界银行卡产业市场分析第一节世界银行卡产业总况一、世界银行卡产业发展现状（1）发展历程（2）发展现状（3）发展特点二、世界各国银行卡组织发展状况（1）银行卡组织概述（2）部分国家银行卡组织的发展状况三、银行卡产业的运作机制分析（1）运作机制（2）运作特点四、银行卡产业监管体系分析（1）监管主体（2）监管体制模式第二节美国银行卡产业市场分析一、美国银行卡品牌发展历程二、美国银行卡市场的格局分析三、美国家庭债务市场（1）家庭债务结构（2）家庭债务规模第三节欧盟银行卡市场分析一、欧洲银行卡支付市场趋向统一（1）单一欧洲支付区简况（2）单一欧洲支付区最新进展二、欧盟银行卡产业的政策变革三、欧洲直航带动欧元信用卡热第二章中国商业银行主要业务发展情况分析第一节浅析中国商业银行经营模式的转变一、主要银行经营业绩分析二、新经济形态与商业银行经营模式（1）影响商业银行业务范围选择的因素（2）商业银行业务的拓展与整合三、目前商业银行经营模式亟待改革四、商业银行转变经营模式问题研究（1）中国商业银行的分业经营模式及其缺点（2）中国商业银行实行混业的必然性（3）中国商行实行混业经营的对策及建议五、商业银行经营模式转型前景看好第二节商业银行负债业务运行情况分析一、商业银行负债业务现状二、国库现金存入商业银行三、商业银行负债业务现存风险分析（1）商业银行负债业务风险类型（2）商业银行负债业务风险产生的原因四、商业银行负债业务规避风险的对策第三节商业银行资产业务发展情况分析一、商业银行资产业务的种类二、商业银行资产业务现状三、国有商业银行新增贷款四、中国银行业资产业务创新趋势（1）对公领域资产业务创新趋势（2）零售领域资产业务创新趋势（3）城镇化及三农领域资产业务创新趋势五、资产证券化试点将继续扩大第四节商业银行中间业务发展情况分析一、商业银行中间业务的种类二、商业银行中间业务现状三、商业银行发展中间业务的必要性四、商业银行中间业务发展存在的问题五、中间业务市场的发展趋势六、商业银行发展中间业务策略第三章中国银行卡产业链分析第一节银行卡产业链概述一、银行卡产业链定义二、银行卡产业链的构成分析三、中国银联（1）银联概况（2）组织结构图（3）合作伙伴（4）产业合作体系（5）运营规模（6）银联和支付宝的竞争第二节中国银行卡产业链透析一、中国银行卡产业链初步形成二、加强银行卡产业链各环节规范管理三、以市场手段完善银行卡产业链第三节中国银行卡产业链发展中存在的问题一、缺乏专业化的第三方服务机构二、持卡人与特约商户普及率过低三、联网通用目标基本实现，但是其广度和深度需要进一步开拓四、中国的银行卡组织还需进一步多元化第四节改进中国银行卡产业链的对策一、积极培育专业化服务机二、提高特约商户普及率三、继续推进银行卡的跨行联网通用四、进一步完善中国银联的公司治理结构五、进一步完善信用卡的制度设计六、打破银联一家独大的局面，引入多元化竞争主体第四章中国银行卡市场运行新形势探析第一节中国银行卡运行综述一、银行卡发卡量、交易量快速攀升二、联网通用继续深化，国内受理市场快速发展三、银联自主品牌建设进一步加强四、银行卡支付创新初见成效五、银行卡相关标准第二节中国银行卡市场剖析一、中国银行卡支付快速发展二、刷卡消费水平不断提升三、银行卡全国联网通用四、银行卡是中国经济的“晴雨表”五、NFC支付技术对银行卡的冲击及影响第三节2024年银行卡产业发展回顾一、银行卡交易持续、快速增长二、银行卡产业发展环境良好三、创新支付市场仍高速增长四、信用卡信贷功能呈多样化五、互联网金融改变支付交易结构六、磁条向芯片转移带来支付产业升级第四节中国银行卡产业运行动态分析第五节中国金融IC卡现状分析一、金融IC卡总况二、国外发展情况三、国内发展情况第五章中国银行卡综合发展分析第一节银行卡产业发展对宏观经济的影响分析一、人们的经济思想意识发生了重大变化二、减少流通领域中的货币发行量，节约物资和社会劳动力三、减少资金周转环节，加速资金周转四、方便了客户，扩大了消费五、扩大商品销售，繁荣市场经济六、加强社会治安，防范坏人犯罪第二节中国银行卡受理环境分析一、银行卡业务的发展离不开银行卡受理环境的建设二、“空卡”、“睡眠卡”大量存在三、要设身处地为持卡人考虑第三节中国银行卡产业市场结构分析一、市场集中度二、市场结构分析第四节中国银行卡业务发展的SWOT分析一、中国银行卡业务发展的竞争优势二、中国银行卡业务发展的存在劣势三、中国银行卡业务发展面临的机会四、中国银行卡业务发展的外部潜在威胁五、中国银行卡业务发展的战略选择第五节中国消费者的心态与需求分析一、消费者对银行卡的认同度二、对信用卡的认识三、影响消费者持卡交易的因素分析四、银行卡消费行为调查第六节中国银行卡收单模式分析一、银行卡收单模式的演变二、中国银行卡收单模式回归的原因分析三、银行卡收单市场存在的问题四、银行卡收单业务竞争战略第七节中国基层农行个性化银行卡业务分析一、个性化银行卡在中国的现状二、基层农行在拓展个性化银行卡业务中存在的困难和障碍三、进一步拓展个性化银行卡业务的对策、措施第八节中国银行卡法律关系及冒用银行卡责任承担分析一、银行卡法律关系的特点二、冒用银行卡的责任承担三、中国银行卡犯罪的成因及防范分析（1）银行卡犯罪的成因（2）银行卡犯罪的防范措施第六章中国银行卡行业区域市场运行分析第一节深圳市银行卡行业市场运行分析一、深圳市银行卡渗透率成因分析（1）发展具有先天优势（2）受理市场建设良好（3）提高银行卡的普及率（4）重视银行卡的推广二、深圳市银行卡收单市场分析第二节上海银行卡行业市场运行分析一、上海发展银行卡业的有利因素二、上海银行卡市场平稳增长三、上海成为境内外银行卡聚集地第三节北京银行卡行业市场运行分析一、北京市银行卡业务发展现状二、北京市开展优惠奖励活动促进刷卡消费三、北京地区银行卡自律公约执行情况第七章中国商业银行银行卡业务经营数据分析第一节中国工商银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第二节中国农业银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第三节中国银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第四节中国建设银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第五节中国交通银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第六节中国招商银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第七节中国民生银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第八节中信银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第九节兴业银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第十节华夏银行一、企业发展简况分析二、企业经营情况分析三、企业经营优劣势分析第八章中国商业银行银行卡业务竞争力对比分析第一节银行卡发卡量对比分析一、发卡量绝对数对比分析二、发卡量增长率对比分析第二节银行卡消费额对比分析一、银行卡消费额绝对数对比分析二、银行卡卡均消费额对比分析第三节银行卡手续费收入对比分析一、手续费收入绝对数对比分析二、手续费收入增速对比分析第四节银行卡受理环境对比分析一、银行机构数对比分析二、银行ATM机安装量对比分析第五节各行信用卡业务对比分析一、各行信用卡发卡量对比分析二、各行信用卡消费额对比分析第六节各银行资产负债对比分析一、各行资产总额对比分析二、各行负债总额对比分析三、各行资产负债率对比分析第七节小结第九章中国主要商业银行银行卡业务发展策略分析第一节工行借助奥运年大力推动外卡受理市场发展一、发展外卡收单业务二、提高外卡收单服务水平三、防范外卡收单业务风险四、积极推进EMV迁移第二节农行惠农卡拓开支农新路一、有效解决农户贷款难题二、方寸卡片普惠千家万户三、不断提升金融服务水平第三节交行太平洋信用卡中心利用SOA技术打造高效流程银行一、交行SOA系统开发情况二、交行SOA系统深入应用情况三、SOA技术的优势四、SOA推动了IT部门和业务部门的进步第四节华夏银行信用卡之“小众战略”一、“小众战略”是成功的关键二、目标客户定位于高端人群三、“精准营销”保证客户忠诚度第五节光大银行信用卡业务发展的四大策略分析一、风险优先策略二、集约化经营策略三、精细化管理策略四、创新盈利模式策略第十章2025-2031年中国商业银行银行卡业务趋势与建议分析第一节2025-2031年中国银行卡业务发展趋势一、银行卡产业规模继续扩大，阵营分化明显二、银行卡普及应用水平不断提高三、银行卡对经济社会发展的促进作用越来越明显四、中国银行卡产业国际化步伐加速五、产品创新成为焦点六、银行卡国际犯罪风险加剧第二节2025-2031年银行卡产业发展趋势展望一、银行卡产业转型升级态势（1）银行卡产业转型升级不可避免（2）银行卡改革转型政策陆续出台二、发卡量较快增长，发卡品质稳步提升三、受理网络更加完善，行业应用不断深化（1）银行卡受理网络更加完善（2）银行卡行业应用不断深化四、金融IC卡大规模推广应用（1）国内EMV迁移进程加速（2）金融IC卡发行规模暴增五、支付创新更加活跃，市场地位持续提升（1）银行卡支付方式创新更加活跃（2）移动支付业务及金额飞速增长六、市场主体更加多元，行业监管和行业自律力度加大七、信用卡业务模式持续创新，成为消费金融的重要载体八、银行卡国际化步伐加快第三节2025-2031年中国银行卡业务发展建议一、优化和改善