食品工业预制化发展研究-预制菜产业发展报告

淘天集团研究中心一、预制菜产业发展现状二、发展趋势三、重点产业发展集聚区四、典型企业案例简介五、预制菜产业发展面临挑战和发展建议六、预制菜产业发展的代表性政策情况七、火锅底料行业趋势预制菜的定义、特征和产业链本研究所指预制菜，主要指工业化加工生产的半成品或成品预包装食品产品，不包本研究所指预制菜，主要指工业化加工生产的半成品或成品预包装食品产品，不包含净菜等初加工产品。•以农、畜、禽、水产品为原料配以各种辅料，经分切、搅拌、腌制、成型、调味等预加工而成的成品或半我国预制菜行业已经初具规模，仍存在销售区域小、我国预制菜行业已经初具规模，仍存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等问题，尚处于“跑马圈地”阶段。•行业集中度较低。近70%以上加工企业处发展历程及产业发展趋势预制菜行业在餐饮变革和居家消费的推动下迎来行业风口，2022年规模达4196亿元，同比•企业普遍分布在沿海省份，其中，山东省（9034家）预制菜企业数量居全国第一，其次为河南省'发展趋势——政策趋势从国家层面看，由“传统食品工业化”到“预制菜产业发展”从国家层面看，由“传统食品工业化”到“预制菜产业发展”从地方层面看，政策呈现出“数量多”“层级多”“更聚焦”三大特点从行业组织看，逐步在协调行业发展、推动标准健全等方面发挥积极作用发展趋势——产业趋势细分品类/赛道发展情况产品品类精细化。产品类目、对应消费场景日产业链供应链演变特征发展趋势——产业趋势重点产业带地域分布TOP10品类榜单及解析发展趋势——产业趋势老字号、新消费品牌等发展典型案例发展趋势——消费趋势一、从消费人群看，预制菜C端消费以女性、老年群体为主，年轻化、单身人群增长明显从性别结构看，预制菜数字消费市场中，女性用户订单占比更多。从年龄结构看，老龄人口快速增多，50岁以上年龄段是鲜食预制菜新用户增速最快群体。“宅经济”“懒人经济”蓬勃发展，年轻群体更关注产品丰富度、便捷度、场景化。从家庭结构看，独居或小型化家庭逐渐成为主流，以单人户家庭为代表“单身经济”崛起，更关注新鲜度、口味、营养搭配合理。三、从消费货品变化看，烹饪用具的创新带来货品的创新，推动预制菜向C端渗透以微波炉、蒸烤箱、空气炸锅、多功能料理机为代表的小家电产品不断推陈出新，极大丰富了预制菜的适用场景。烹饪用具的创新进一步带动菜品创新。家电产业与预制菜行业的融合发展，将为C端消费者创造更多预制菜货品和消费新场景。二、从消费场景看，日常家用场景占主流，露营户外、办公室、礼送等新消费场景快速增长家庭用餐是预制菜的主要消费场景，2022年中国预制菜家庭用餐消费场景中，晚餐是最主要的消费场景。露营户外是预制菜的第二大消费场景，以西式半成品、速冻菜品、油炸烧烤半成品等为主。随着现代工作节奏的加快，工作餐、公司团建等办公室消费场景发展迅速，偏好健康、安全、丰富、多变产品，以即食、即热为主。预制菜年夜饭礼盒火热出圈，并迅速拓展到其他节庆日、日常社交等领域。礼送场景规模大且保持快速增长，是明星市场，规模增速达144%。四、从消费渠道看，本地即时电商等新渠道在满足即时需求方面具有独特优势，成为预制菜发展最重要的增长点本地即时电商是零售业态的创新，成为本地消费的重要连通器。同时，在现有预制菜品的基础上，各大即时电商平台也加大与本地商家、商超的合作力度，上线各类招牌菜预制菜品，为消费者提供更加多元的消费选择。发展趋势——消费趋势选取50家代表性企业品牌的发展情况发展趋势——投资趋势重点案例 投资趋势重点案例行业投资发展情况呈现特点制菜品牌“舌尖英雄”。单笔融资额实现千万元级及以下的融资重点产业发展集聚区指标体系u重点产业发展集聚区指标体系发展概况品种类日趋丰富、消费认可度较高、在国内国外具有一定影响力的典型企业案例简介面临挑战行业统计分类尚不清晰产业科技创新亟需加强行业统计分类尚不清晰产业人才供给能力不足产业人才供给能力不足标准规范体系有待完善产业端各地牵头部门较为分散产业端各地牵头部门较为分散消费端消费端消费培育仍然有待强化消费培育仍然有待强化企业端企业端质量体系建设有待加强消费痛点影响消费信心金融支持需求依然迫切面临挑战实施质量品牌战略，提升预制化食品品牌竞争力加强企业质量管控体系建设，保障食品安全和主观安全优化新型消费发展环境加强企业质量管控体系建设，保障食品安全和主观安全优化新型消费发展环境，充分发挥平台企业作用支持产品品牌、企业品牌、产区品牌互促健康发展基础研究与产业化，加大知识产权保护力度现代加工装备推广应用，生物制造技术应用智能化数字化车间发展，先进包装技术材料工艺应用加大产业集群培育力度，促进区域协同创新发展增强企业发展要素保障，提升行业从业发展前景强化金融产品服务，支持企业合理拓展融资渠道强化专精特新企业培育增强企业发展要素保障，提升行业从业发展前景强化金融产品服务，支持企业合理拓展融资渠道强化专精特新企业培育，优化学科布局和人才培养体系优化人才职业晋升渠道，提升从业认可度支持构建预制菜产业联盟、研究院等协同创新平台支持优势产区间的交流合作建立健全标准体系，以软联通带动产业融合畅通增加标准有效供给，完善有关生产和服务规范深入实施标准战略，建立健全先进标准体系通过标准软联通，推动国内国际产业链供应链畅通预制菜产业发展的代表性政策情况近年来国家支持预制菜产业发展的主要政策情况各地方支持预制菜产业发展的代表性政策情况（部分）火锅底料行业整体情况u根据行业分析，火锅底料市场规模持续增长。据统计，2023年，我国火锅底料市场规模已经达到火锅底料行业龙头企业主要有红九九、颐海、天味、德庄、红太阳等，这些企业在火锅底料领域内拥有较强的技术实力和品牌影响力，占据了市场的主导地位。大型企业如颐海国际、天味食品等，凭借品牌优势、丰富的产品线和广泛的销售渠道占据市场主导地位。此外，行业内中小企业数量众多，通过灵活的经营策略、创新的产品口味和个性化服务在市场中也占有一席之地。新兴品牌则利用社交媒体和电商平台等新兴渠道迅速崛起，吸引年轻消费者。火锅底料线上消费趋势－口味从原料和口味看2023年成交额占火锅底料总成交额比重2023年成交额占火锅底料总成交额比重（按油分）2023年成交额占火锅底料总成交额比重2023年成交额占火锅底料总成交额比重（按油分）数据来源：淘宝天猫平台火锅底料线上消费趋势－口味牛油口味火锅底料人群画像以女性（占比66%）、25-39岁（～60%）、小镇中老年、都市蓝领、小镇青年、新锐白领为主数据来源：淘宝天猫平台火锅底料线上消费趋势－口味猪肚鸡口味人群画像以女性（占比65%）、18-39岁（～60%）为主，18-29岁人群TGI较高，小镇中老年、新锐白领（TGI亦高）、小镇青年、GenZ（TGI亦高）占比较高;数据来源：淘宝天猫平台火锅底料线上消费趋势－口味菌菇口味人群画像以女性（占比64%18-39岁（18-24岁人群TGI高）为主，小镇中老年、新锐白领（TGI亦高）、小镇青年、都市蓝领占比高，GenZ人群TGI高，年轻化趋势明显;数据来源：淘宝天猫平台火锅底料行业线上消费趋势－人群u从城市分布看，来自一线城市的消费者占比达12.02%，二线城市消费占比44.63一二线城市合计占比近60三四五线城市消费者占比近年来有所提升。女男u从性别组成看，56.38％的火锅底料购买者为女性，43.62％为男性，女性作为家庭生活支出主要决策女男u年龄分层：火锅底料线上消费趋势－价格产品价格方面，20－40元/kg价格带占比最高，其次为40－80元/kg，数据显示，0－10元/kg、10－20元/kg的火锅底料销售额增速最快。随着市场竞争加剧和成本上升，火锅底料的价格可能会受到一定影响。总体来说，消费者对于品质优良、口感独特的火锅底料仍然愿意支付较高价格。 火锅底料行业产区分布情况u我国火锅底料产区主要集中在四川、重庆等地，这些地区拥有得天独厚的自然条件和丰富的食材资源，为火锅底料的生产提供了良好的条件，其中不乏一些知名品牌和大型企业，这些企业在火锅底料领域内具有较强的技术实力和品牌影响力，有力推动了行业发展。火锅底料行业呈现出市场规模持续增长、竞争格局日益复杂、消费趋势多样化以及产区分布集中等特点。未来，随着消费者需求的不断变化和技术的持续进步，火锅底料行业将迎来更加广阔的发展空间和市火锅底料行业渠道趋势u火锅底料的销售渠道日益多元化。除了传统的线下零售渠道外，电商平台、社交媒体和直播带货等新兴渠道也成为火锅底料销售的重要途径。线上销售渠道的兴起不仅拓宽了产品的销售范围，还降低了销售成本，提高了销售效率。淘工厂火锅底料新机会（一）u自淘工厂超链半托管业务上线后，半年内，规模增长超700%。u淘工厂商家中，大部分商家来自四川、重庆等产业带源头厂商，此类商家一方面作为老牌品牌火锅底料的代工厂，另一方面也正在积极开拓自己品牌。u淘工厂火锅底料产品销售价格在10-20元之间的产品占比约42%，销售价格在20-50元之间的产品占比约40%。淘工厂火锅底料新机会（二）u从消费群体来看，年轻人是淘工厂火锅底料的主要消费群体之一，他们对于新颖、独特的口味和便捷的消费方式有着较高的接受度，对品牌有一定追求，50%以上选择一线品牌。u火锅底料呈现消费规格小包