2011-2015年氯磺化聚乙烯运营态势及前景预测分析报告

-2015年氯磺化聚乙烯运营态势及前景预测分析报告第一章全球氯磺化聚乙烯行业发展分析第一节国际氯磺化聚乙烯行业发展轨迹综述一、国际氯磺化聚乙烯行业发展历程氯磺化聚乙烯(CSM)是美国Dupont公司于1952年首先实现工业化的。氯磺化聚乙烯由低密度聚乙烯或高密度聚乙烯经过氯化和氯磺化反应制得。为白色或黄色弹性体，能溶解于芳香烃及氯代烃不溶于脂肪及醇中，在酮和醚中只能溶胀不能溶解，有优异的耐臭氧性、耐大气老化性、耐化学腐蚀性等，姣好的物理机械性能、耐老化性能、耐热及耐低温性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐电绝缘性。用途广泛，目前世界上仅有美国、日本、俄罗斯和中国等少数国家建有装置，全球总年产能力约7.5万吨，产量接近生产能力。氯磺化聚乙烯是以聚乙烯主原料经氯化、氯磺化反应而制得的具有高饱和化学结构的含氯特殊弹性体材料，属高性能品质的特种橡胶品种。其外观呈白色或乳白色弹性材料，有热塑性。由于分子结构中含有氯磺酰活性基团，故表现出高活性，而尤以耐化学介质腐蚀、抗臭氧氧化及耐油侵蚀、阻燃等性能突出，还具有抗候变、耐热、抗离子辐射、耐低温、抗磨蚀和电绝缘性及优异的机械性能。早期多为军事工程目的而开发CSM。但由于其永久变形大，也限制了它的使用范围。二、国际氯磺化聚乙烯行业发展面临的问题国际金融危机过后，全球经济有所好转，国际市场需求逐步回升，氯磺化聚乙烯产品的出口贸易情况积极向好。不过由于目前氯磺化聚乙烯行业存在原材料成本上升、产业结构不合理、企业流动资金紧张和用工荒等问题，后续的发展还将面临一定的挑战。三、国际氯磺化聚乙烯行业技术发展现状及趋势氯磺化聚乙烯（CSM）是聚乙烯经氯化和氯磺化处理后制成的。其氯含量一般为23%－47%，硫含量为1%－2%。CSM以耐臭氧性优越，日光下色泽稳定性好而著称，具有良好的着色性、耐油、耐热、抗氧化性、耐候性、耐腐蚀性、阻燃性、耐磨性和韧性，在电线电缆、防水卷材、汽车工业等方面具有广泛的应有和。1、生产状况目前，氯磺化聚乙烯的生产工艺主要有溶液法和固相法两种，其中比较成熟和常用的工艺路线是溶液法。我国基本采用以四氯化碳为溶剂的传统溶液法。我国的CSM生产技术是60年代中期由中油吉林石化研究院开发成功的，并在中石油吉林石公公司采用传统溶液法建成中试装置，目前年生产能力已达到3000多t，代表着国内的CSM生产水平，技术比较先进，四氯化碳消耗定额在100kg·t-1以下。产品包括5种型系8个牌号（CSM2300、2910、3303、3304、3305、4010、4008），以40型和30型为主，45型和48型为辅，生产结构为40型约占61%，30型约占32%，45型约占5.5%，48型约占1.5%。2001－2003年，吉林石化公司CSM产量平均为2008t左右，2004年产量2900t，因溶剂四氯化碳短缺，2005年产量略有下降，约为2480t左右。而且，每年均有部分产品出口。2、市场需求及预测在日趋严格的环保法规和低价替代产品的双重压力下，世界CSM市场需求受到影响，有些装置被迫关闭，每年总生产能力从6.5万t降低至目前的4.1万t。但随着近年来DupontDow公司和东曹公司CSM新工艺先后研制成功，并根据市场需求不断推出适销对路的专用料产品，全球CSM的消费开始有所回升。其中世界最大的CSM生产和供应商――美国Dupont

Dow弹性体公司（目前弹性体业务隶属于Dow特种塑料与弹性体公司）控制了全球90%以上的贸易量，西欧、亚洲、南非市场的CSM几乎全部是该公司产品。世界CSM消费主要集中在建筑材料、汽车零部件、电线电缆及工业制品4大应用领域，消费量分别占总消费量的30%、25%、118%及17%。目前国内CSM的基本消费结构为：约85%用于防腐涂料，用于制造工业池、槽、水库衬胶和屋面防水卷材等；约13%用于耐腐蚀电线电缆、胶管、胶板、衬里及垫片等覆盖材料，约2%与氟橡胶、乙丙橡胶等其他橡胶共混改性。从产品型号看，国内40型CSM55%用于制造胶管，40%用于制造电线电缆，5%用于其他橡胶制品；30型用于制造电线电缆，5%用于其他橡胶制品；30型CSM70%用于生产防腐涂料和油漆，30%用于生产胶粘剂；45型CSM国内尚无消费市场，全部出口美国；48型全部用于生产电线电缆。与国外相比，我国CSM在汽车配件和软管方面的应用还是空白。CSM在汽车上主要用于空调、输液系统、排气控制、燃料管路和真空调节系统上的胶管，另外还可用作火花寒蝉帽和点火线、汽车密封条、驾驶盘底漆等用途。随着我国汽车工业零配件的国产化进程日益加快，预计CSM在汽车工业中有一定的潜在消费量。近几年，我国CSM产量基本保持稳定，进口量小幅波动，市场需求变化不大，虽然受到其他性能更优异的特种橡胶的冲击，部分市场被同类产品氯化聚乙烯、高氯化聚乙烯等替代，加上环保要求的提高，表现消费量呈逐年下降走势，总体消费量已出现负增长，但国产品在国际市场上的竞争能力较强，出口量呈增长趋势，而且随着国内CSM消费结构的不断调整，2011年将保持目前的消费能力。3、存在问题及优劣势分析目前，我国CSM生产技术皆为自主开发，而且原料、催化剂和稳定剂与国外基本相同，但与国外相比，在生产工艺技术上存在着生产不连续、自动化程度低、设备性能达不到工艺要求，产品质量不稳定（如产品外观颜色不均匀，挥发分高、机械杂质多）、环保性差等问题，总体水平仅相当于国外六七十年代水平。特别是所采用的溶剂四氯化碳存在破坏大气臭氧层的环保问题，因此这种生产工艺的发展受到限制。发达国家已于1995年底前关闭了四氯化碳氯化聚合物生产装置，并在工业化生产中成功实现了用新型非四氯化碳溶剂的有效替换。我国CSM行业也已开始禁止使用四氯化碳，因此开发四氯化碳溶剂替代品以及新的CSM合成技术已刻不容缓。在产品品种上，国内牌号少，缺乏高性价比的品种，如高氯化CSM等；在新产品和专用料的开发上，未形成产品系列化、专用化，而国外仅应用在电线电缆的CSM已有H－40S、H－4085、TS－530等众多产品牌号。CSM在部分应用领域正在被其他材料所取代。在防水卷材行业，使用寿命长达50年的三元乙丙橡胶和低格低廉的聚氯乙烯防水卷材是两大替代产品；在电线电缆行业，价格低廉的氯化聚乙烯（CPE）是CSM最大的竞争材料，使用CPE作汽车胶管比CSM更具竞争力；CSM在粘合剂领域的竞争者主要是性格比优良的氯丁橡胶。近年来，我国在溶液法溶剂四氯化碳的更新方面的研究与开发取得了较大进展，尽管理工业化进展较慢，但已打下了良好基础。4、投资建议及措施1、从近几年国内CSM市场及发展趋势看，新建、扩建CSM生产装置应持慎重态芳。新建装置必须采用非四氯化碳的环保型溶剂的新技术工艺，以适应环保要求。2、加大非四氯化碳新型环保溶剂的研发力度，加快其工业化进程，同时应注重较环保和低能耗的固相法合成技术的开发，并关注水相法合成CSM的研发动向，以缩小与国外先进技术的差距。3、针对现有装置生产工艺及产品的低水平现状，加大提高产品质量、增加产品品种、优化工艺参数、降低生产成本等方面的攻关及技改力度，实现现有装置优化运行，产品品牌上做到系列化、专用化、精细化和高纯化，实现经济效益最大化。4、CSM要拥有更大的市场空间，应不断拓宽应用领域，研制具有性价比优势的新产品。同时，生产高附加值的专用料是今后CSM的工业发展方向。同其它高分子材料一样，改性或共混也是CSM新产品开发的主要手段之一。例如环氧改性CSM，阻燃性CSM，与氟橡胶、乙丙橡胶、EVA聚合物、PVC等共混改性的CSM以及CSM/SBR互穿网络聚合物等各种改性CSM橡胶产品，性能更优异，应用领域更专业化，也更具有不可替代性。第二节世界氯磺化聚乙烯行业市场情况一、2011年世界氯磺化聚乙烯产业发展现状氯磺化聚乙烯（CSM）是物理机械性能、耐老化性能、耐热及耐低温性等性能优异的弹性体。目前，世界上仅有美国、日本、俄罗斯等少数国家建有装置，每年全球总产能约为7.5万吨。其市场价格始终保持高位，每吨利润达1万元以上。但由于生产所需溶剂四氯化碳为环保限供原料，大大限制了氯磺化聚乙烯产品的产量。二、2011年国际氯磺化聚乙烯产业发展态势随着欧盟环保（RoHS和WEEE）指令的颁布执行，一场环保风暴即将席卷全球。为了保证产品能符合RoHS指令，很多建筑制造企业要求原材料供应商必须书面承诺产品符合RoHS，并具备权威检测机构的检测证书。更有厂商与材料供应商签订了绿色供应链协定，以保证“绿色采购”，确保出口欧盟的产品达到要求。显然，欧盟指令的颁布执行，引发了全球原材料供应商设计、生产绿色环保的新型材料这一世界发展趋势。三、2011年国际氯磺化聚乙烯行业研发动态国外氯磺化聚乙烯企业内部均有自己的科研机构，配备相应的技术人员，而且大部分为博士，主要精力在产品的研发上，而且都有自己独立的实验场地，每一种新产品的推广应用都要经过严格的实验。四、2011年全球氯磺化聚乙烯行业挑战与机会氯磺化聚乙烯加工产品对于原料的依赖性强，企业竞争力正逐步由产品的竞争转移到产业链条的竞争。随着全球经济一体化步伐的加快，世界氯磺化聚乙烯行业的生产、贸易将会发生重大的转折。21世纪前10年，世界化学原料资源将会进入较快的整合时期，世界生产中心将发生较大程度的漂移，世界氯磺化聚乙烯企业的发展进入一体化、多元化的“预热期”，特别是经济发展较快的发展中国家将表现得更为明显，这一时期氯磺化聚乙烯生产和消费都将呈现缓慢增长态势。2011-2025年，发展将会进入持续、稳定和较快的发展时期，世界氯磺化聚乙烯的产业结构和资源配置进一步优化，企业一体化、多元化的格局将逐渐形成，世界氯磺化聚乙烯生产和消费的比例基本保持均衡，世界氯磺化聚乙烯行业经济运行质量和效益出现明显的改善和提高。第三节部分国家地区氯磺化聚乙烯行业发展状况一、2011年美国氯磺化聚乙烯行业发展分析美国GDP已经连续两个季度增长。在经历一年的萎缩之后第三季度美国GDP增长2.2%。2009年全年GDP下降2.4%，是1946年下降10.9%以来的全年最大降幅。美国企业在10-12月期间清理了335亿美元的库存。第四季度库存降幅缩小，为GDP增长贡献3.39个百分点。消费支出为GDP增长贡献1.44个百分点。第四季度消费支出增长2.0%。第三季度的消费支出上升2.8%，受美国政府“旧车换现金”补贴项目提振。第四季度不包括食品和能源价格的核心通货膨胀率上升1.4%，第三季度为上升1.2%。Fed官员设定的目标是将通货膨胀率保持在1.5%-2%之间。第四季度个人消费支出价格指数(PCE)上升2.7%，第三季度为上升2.6%。第四季度GDP价格指数升2.1%，第三季度为上升1.3%。经加权平均的GDP价格指数升0.6%，第三季度为升0.4%。GDP的另一个组成部分住房业连续第二个季度实现增长。10-12月住房固定投资增长5.7%，第三季度为飙升18.9%。第四季度联邦政府支出增长0.1%，第三季度为增长8.0%。州及地方政府支出下降0.3%，为五个季度来第四次下降。国际贸易对GDP构成温和提振。第四季度出口增长18.1%，进口增长10.5%。企业支出也对GDP构成提振。第四季度企业支出增长2.9%，第三季度为下降5.9%。此外，美国08年第四季度薪资和福利成本增长，不过较上年同期的增幅创有记录以来的最低水平，因高达两位数的失业率限制了工人提高工资的议价能力。2009年第四季度就业成本指数上升0.5%，为2009年最高季度升幅。第四季度就业成本较上年同期增长1.5%，为政府从1982年开始编制该数据以来的最低增幅。上年同期的增幅为2.6%。氯磺化聚乙烯行业的发展与经济的发展是息息相关的，经济的发展必将带动氯磺化聚乙烯的发展。二、2011年欧洲氯磺化聚乙烯行业发展分析2009年四季度，欧洲经济复苏进程虽在持续，但复苏势头明显减弱。根据欧盟统计局2010年3月4日公布的数据，2009年四季度，欧元区及欧盟GDP环比均增长0.1%，分别比三季度回落0.3和0.2个百分比。从主要成员国GDP环比增长情况看，法国经济增幅提高0.4个百分点达0.6%；英国经济增长0.3%，实现连续6个季度衰退后的首次正增长；德国经济在连续两个季度正增长后陷入停滞；意大利在三季度增长0.6%后转为回落0.2%；与此同时，债台高筑的希腊、西班牙经济继续呈下滑态势，罗马尼亚、匈牙利等东欧国家经济仍在回落。总体上看，欧洲经济虽连续两个季度环比正增长，但复苏持续性较弱，不同成员国之间经济状况分化明显，复苏之路绝非坦途。欧洲氯磺化聚乙烯行业发展较快，技术水平较高，下游需求较多。三、2011年日本氯磺化聚乙烯行业发展分析在国际经济环境趋好、在政府实施强有力的扩张性财政策和超宽松金融政策的刺激下，2009年的日本经济逐渐回暖，可以说，民主党上台后，日本经济实现了平稳过渡。但复苏的势头还很脆弱。2010年，日本宏观经济仍在低水平状态下运行，还存在着通货紧缩、日元升值和就业压力等不稳定因素，但是，目前，世界经济形势