2010-2013年甲醇行业市场研究及企业竞争力分析

-2013年甲醇行业市场研究及企业竞争力分析第一部分甲醇行业概况第一章2009-2013年中国甲醇业发展概况第一节2009-2013年甲醇行业相关政策展望一、国家“十一五”产业政策发展态势“十一五”期间我国新建、拟建甲醇项目共42个。其中“十一五"期间可以投产的项目为35个，产能合计11980kt。另外7个项目尚处于前期工作阶段，这7个项目产能共计6700kt。预计到“十一五”末期，我国甲醇生产企业将为200家左右，产能将达到25000～32000kt。预计“十一五”期间甲醇制烯烃将会有一定的发展空间。目前，我国共有6个甲醇制烯烃在建和拟建项目，烯烃产能合计为3250龇，但是由于这些甲醇制烯烃项目自身都配套有甲醇生产装置，所以不会外购甲醇。二、甲醇相关行业政策发展态势国家政策环境良好。当前，在我国汽车产业发展政策、国家中长期能专项规划和中长期科技发展规划中，均明确支持和鼓励醇醚燃料汽车的发展。石油供应已成为影响国家能源安全的关键环节。在对外依存度逐年提高，国际石油市场趋势不容乐观的情况下，为完成国家发改委节油代油的目标，推广甲醇燃料与甲醇汽车的产业化已成为国家政策导向鼓励和支持的一个重要方面。国家发改委正准备出台的《关于发展替代能源的指导意见》，其中对替代能源的发展目标提出了刚性要求，到2020年中国新能源和可再生能源占我国一次能源消费总量的20％以上，石油对外依存度控制在55％左右。发展新能源汽车以及先进清洁的汽车成为业界共同关注的焦点问题。在新能源汽车多元化的发展战略框架下，煤制甲醇、二甲醚以及灵活燃料成为重要方向之一。第二节宏观因素影响一、国家产业政策对甲醇行业发展的影响2007年4月中国公布了《能源发展“十一五”规划》，为中国的煤化工产业发展，提供了一个法制和科学发展的轨道。规划明确提出了“加速开发神东、陕北、黄陇(含华亭)、晋北、晋东、宁东6个大型优质煤炭基地”，以及“加快发展煤基、生物质基液体燃料和煤化工技术，统筹规划，有序建设重点示范工程。为‘十二五’及更长时期石油替代产业发展奠定基础”的指导方针，开创了中国甲醇产业发展的新天地。当前，在我国汽车产业发展政策、国家中长期节能专项规划和中长期科技发展规划中，均明确支持和鼓励醇醚燃料汽车的发展。石油供应已成为影响国家能源安全的关键环节。在对外依存度逐年提高，国际石油市场趋势不容乐观的情况下，为完成国家发改委节油代油的目标，推广甲醇燃料与甲醇汽车的产业化已成为国家政策导向鼓励和支持的一个重要方面。加大立法力度，尽快完善法律，取消与世贸相抵触的各项政策和法规。2002年1月1日，我国丌始实施的中华人民共和国反倾销条例，和WTO关于实施1994年关税与贸易总协定第六条的协定即WTO反倾销协议。行业主管部门要把甲醇行业协会的活动正常、及时和有效地开展下去，充分发挥协调作用，为甲醇行业服务。政府各部门如海关和涉法部门及行业主管部门要充分协调，提高效率，定期发布进口甲醇倾销监控预警报告。视形势的发展变化，考虑实施临时保障措施。世贸组织保障措施是依据世贸组织有关保障措施条款，实施的合法的保护措旌。关税与贸易总协定第19二、我国环保政策对甲醇行业发展的影响各国的石化行业都在制订新的环保政策，要走清洁生产之路，不符合环保标准的产品将被拒绝入境，我国石化行业面临的环境压力也在不断增大。为此，我国制定了“节能、降耗、减排”指标，这是国家“十一五”规划提出的硬指标之一，具体目标为到2010年，万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标准煤减至1吨标准煤以下，降低20%左右；单位工业增加值用水量降低30%。“十一五”期间，主要污染物排放总量减少10%；到2010年，二氧化硫排放量由2005年的2549万吨减至2295万吨，化学需氧量（COD）由1414万吨减少到1273万吨。我国推出的环保政策对甲醇行业的影响甚大，这要求该行业采取一系列的措施使这项政策得以实施，也确保我国的环境越来越好。这是对这一行业的新要求，但也是基本要求。三、加入WTO对我国甲醇行业发展的影响我国加入WTO以后，我国入世后对我国甲醇行业的影响和冲击是多方面的。从积极意义方面分析，给我国甲醇行业带来了前所未有的发展机遇，从不利影响方面分析，也给我国甲醇行业带来了严峻挑战。(1)有利于推动甲醇行业深化改革的进程，加速新旧体制的转换。世界贸易组织是以市场经济为基础的，中国要大力发展社会主义市场经济，就必须接受世界绝大多数国家已经接受的公共准则，对国内原有的与世贸组织基本要求不相符的制度和做法进行必要的调整，逐步建立起适应国际、国内两个市场变化的甲醇行业体系。从深化改革方面看，中国入世后有利于加速政府和行业主管部门职能的转变，实现政企分开，所有者与经营者经营权力分开，促使运用经济手段和法律手段加强宏观调控和行业管理，同时迫使在投资体制，进出口管理体制，价格体系等方面进行改革，从促进市场经济健康发展方面看，中国入世还有利于打破地区封锁和行业保护，搞好区域规划，避免重复建设和资源浪费，消除不公平竞争。(2)有利于推进甲醇行业经营机制转换，使企业建立起适应国际、国内两个市场的运行机制。中国甲醇行业的现状是布局分散、规模小、“全能”厂多，产品质量不高、结构不合理，适应市场灵活性差，资源配置及资金流向没有体现效益原则，对企业发展战略，营销管理研究不够，缺乏国际竞争经验，企业管理集约化程度低。中国入世意味着国内市场的进一步开放，并将成为国际市场的有机组成部分。这将迫使国内甲醇行业主动按照国际标准、市场需求、价格体系、营销惯例组织生产经营活动，从而在更广阔、更为深刻条件下考虑企业的发展，促进企业经营机制逐步向符合国际规范方向转变，向世界甲醇化工市场看齐。同时，中国入世意味着国家行业政策性保护弱化，企业将逐步摆脱原有的管理和经营模式，真正参与市场竞争。形势也将迫使甲醇行业进行全面的调整与改革，包括体制、机制、产业规模及产品结构等，以提高产品竞争力，适应国际市场的需求。(3)有利于加快甲醇行业技术改造步伐，提高生产技术水平和参与国际竞争的能力。中国入世后甲醇行业将积极参与国际分工和国际交换，在国际间互通有无、优势互补中求得发展和提高。由于中国入世后已相应取消或降低进口关税，这将更加有利于甲醇行业引进关键的技术和设备，开展国际间合资、合营、合作，提高产品质量，降低生产成本，增强产品在国内、国际市场上竞争能力。那些规模偏小、技术落后，产品单一、竞争能力差的企业将逐步被淘汰，而那些尽快形成经济规模、产品结构合理、技术水平较高的企业在激烈的市场竞争中将逐步发展壮大起来。这对长期以服务国内市场为主的中国甲醇行业来说，无疑是实行全方位对外开放、努力进入际经济大循环的难得机遇，势必促进全行业对外贸易，扩大产品出口，提高综合素质，适应国际现代化大生产的需要。中国入世后甲醇行业如果能充分利用国外的资本、技术和管理经验，并结合中国的具体情况进行创新，中国的甲醇工业完全有可能在入世后10至20年内实现产业升级，基本达到国际现代化。(4)加速甲醇行业的国际化进程，中国入世后化工产业对外国资本进入的限制将进一步减少，在大量吸哈尔滨工程大学工商管理硕士学位论文引外资的同时，中国的甲醇企业也将迈出国门，通过多种经营方式实现跨国经营。中国入世后甲醇行业面临的挑战(1)甲醇行业在国门之内己遇到国际同类产品的竞争，产品将受到市场放开的巨大冲击。中国甲醇行业生产工艺和设备落后，原料路线不尽合理，许多生产装置达不到合理的经济规模，产品大都成本高，质量低，售后服务跟不上，在市场竞争中缺乏价格和质量优势，没有国际竞争力。过去通过提高进口关税、发放进口许可证等经济和行政手段保护所获得的国内市场，已经受到质高价廉进口产品的冲击。1999年国内甲醇生产量153万吨，进口137万吨，表观消费量290万吨；2000年国内甲醇生产量198万吨，进口量132万吨，表观消费量330万吨；2001年国内甲醇生产量203万吨，进口量152万吨，表观消费量355万吨；2002年国内甲醇生产量250万吨，进口量180万吨，表观消费量430力-吨。从99年至2002年的4年间，中国甲醇年生产量、进口量、消费量统计数据看，进口甲醇数量总体呈上升趋势，进口关税己由原来的10％降至5．5％，并还有进一步降至更低的可能，甚至为零。届时，国内甲醇产品市场占有率会进一步下降，国外品牌的市场份额则会进一步增大。(2)甲醇行业扩大再生产的投资风险增大，化工建设也面临新的问题。随着市场进一步开放，国内甲醇产品市场达到饱和甚至出现过剩的局面将更趋严峻，投资回收率下降趋势不可逆转，进而使投资回收周期延长，风险增加。同时国内的建设规划和计划多是面向国内市场的，考虑国内外两个市场不够。我国入世后，生产建设必然要面向两个市场，运用两种资源，要在国际经济大循环中求发展。而国内甲醇行业重复建设难以抑制，又多是达不到经济规模，项目建设周期长，建成投产时市场早已变化，效益难以发挥。加上中国入世后，甲醇行业已在国内外市场与外商展开直接较量。外商拥有贸易权和分销权，直接在中国设立贸易机构和分销网络，既可降低进口产品的经营成本，又能依靠其较高的管理水平、灵活的经营手段和品牌信誉，与中国甲醇行业展丌更为激烈的竞争。目前，长期出口中国的所有甲醇供应商都在中国设有办事处，有的已建有中转基地。(3)在工艺技术方面，面临着如何在加强知识产权保护的形势下，提高科技开发水平和创新能力问题。知识产权是近年来发达国家之间、发达国家与发展中国家之间出现的极为错综复杂的问题。早在1985年美国产业竞争委员会就提出美国的技术力量处在世界最高水平，但没能反映在制成品贸易上的原因是其它各国对知识产权保护十分欠缺，因此，在乌拉圭回合谈判中提出制定有关知识产权规定，把它纳入关贸总协定的内容。欧盟和日本等国也认为有助于维护和扩大自由贸易的发展，给予了积极支持。中国化工科技事业虽然取得了很大成绩，但是由于科技发展水平低和经济实力弱，不得不以仿制为主来推动化工科技的发展。这不仅是广大发展中国家发展化工科技的捷径，而且也是许多发达国家在其发展的前期所走过的道路。比如，中国精细化工科技的发展主要靠仿制：农药行业现在生产的146个品种中95％是仿制的；染料300个品种，仿制的占80％以上；生产彩色胶卷要用100多种化工产品，国产比率仅为6％。精细化工目前生产约3600个品种，属于仿制或低档次的产品约占97—98％。甲醇行业的造气、合成、精馏等生产工艺技术也大都是仿制或国外现已淘汰的技术，国内研发创新能力很弱。这不仅是中国科技发展水平和经济实力不强的问题，也有法律约束问题。中国现行专利法对化学物质不给予专利保护，从立法上为仿制保留了相当大的余地。这虽然在过去化工科技发展的道路上使有限的人力和物力发挥了较为明的效果，但在中国入世后，面临加强知识产权保护的形势下，如果不抓住紧迫时机，采取有力措施，3．5年后将出现严重局面。化工技术一般难以引进，如果中国研制开发水平跟不上，将要花大量外汇进口产品。据初步测算，如果创新能力跟不上，仿制的路又被堵死，仅农药、染料、助剂等精细化工品要靠进口满足国内的需要，每年所需支付的外汇将高达100多亿美元。(4)在国际贸易方面，化工产品进出口贸易逆差加大2000年中国化工产品进口额为98．4亿美元，出口额为56亿美元，逆差达42．4亿美元，比上年增加了25．4亿美元。国内市场进一步开放后，如不设法扩大出口，贸易逆差势必进一步增加。甲醇产品如前所述，进口量呈逐年E升趋势，中国入世后，关税下调，国家经济和行政保护措施弱化，国际市场马上要出现供大于求的形势，进口甲醇总量极有可能出现剧增的局面。这不仅是进出口逆差百分之百的问题，而是国内甲醇行业能否在国内甲醇市场立足的严重危机。中国化工产品出口增长缓慢，原因很多，主要是：(1)国内需求增长，资源不足；(2)可出口的地区少；(3)出口渠道不畅；(4)缺乏开拓国际市场的能力。中国的甲醇行业应当注意发现和发挥自己的优势，努力扩大出口，利用入世后的外贸契机，创造较为宽松的环境，争取