金融安全服务行业市场分析

金融安全服务行业市场分析Part1行业概况随着我国经济的发展，我国市场化的安全服务从基本的保安服务起步，逐步发展到专业的金融押运、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等业态，近几年开始延伸到社会应急救援等领域，行业的规模不断发展壮大，技术手段也与时俱进，在国家经济发展中发挥着越来越重要的作用。从目前发展状况来看，安全服务行业可以细分为保安服务、金融押运服务及相关外包服务、应对社会突发事件的应急服务等领域。近年来，科技的进步为安全服务行业的发展提供了有力支撑，逐步改变技术层次低的局面。国内企业加快对关键技术、共性技术和配套技术的研发，并积极将新兴技术运用到业务及管理之中，探索科技化发展道路，形成“人防、物防、技防”融合的崭新服务模式，有助于提高工作效率、降低经营成本、提升安全性，将努力构建全方位、立体化、智能化的安防管理体系。目前，金融安全服务企业的主要管理系统包括车辆GPS定位系统、枪支定位系统、任务调度系统、库房管理系统及视频监控报警系统等。随着大数据和人工智能技术的发展，以此为基础的生物识别、云计算等技术也进入安全服务领域。安全服务企业可通过对RFID溯源技术、生物识别技术、网络流媒体传输、大数据、物联网等多项技术的应用，构建“智能终端设备+解决方案+云平台”的多样化多功能系统平台，提升服务过程的安全性、准确性和便利性。Part2行业发展趋势1、全面引入先进技术手段，数字化、集成化、智能化成为安全服务企业提高服务质量和竞争力的重要手段。近年来随着物联网、视频通信、云存储、5G等高新技术在安全领域的深度应用，安全服务行业的技术水平不断提升，总体上呈现出数字化、集成化、智能化的发展趋势。安全服务数字化指的是以数字化特征信息为核心，结合现代通讯技术、计算机网络技术，完成对相关人员、设备的自动监控和管理。安全服务集成化指的是借助网络技术，完成对各个安全防护资源的整合与集成，实现各类安全防护系统之间的资源共享和信息互通。安全服务智能化指的是基于深度学习的算法框架，利用人工智能技术，实现复杂信息、海量数据的实时甄别和自动处理。以金融押运业务为例，目前押运企业的主要管理系统包括车辆GPS定位系统、车辆任务调度系统、库房管理系统及视频监控报警系统等。不少系统已能提供部分智能化功能，如车辆超速报警、人员排班优化等，为业务管理提供了一定的帮助。但金融押运具有危险性高、服务要求高等特点，这些功能仅仅是基础安防技术的一部分，还需要与时俱进地加大对新技术的研究和应用力度。随着大数据和人工智能技术的发展，金融押运企业可通过对RFID溯源技术、生物识别技术、网络流媒体传输、大数据、物联网等多项技术的应用，构建“智能终端设备+解决方案+云平台”的多样化多功能系统集成平台，提升押运、交接过程的安全性、准确性和便利性。2、传统金融押运业务虽然受到新兴支付技术、数字货币的冲击，但受影响的过程较为缓慢。虽然在支付领域现金的使用量在减少，但现金的存取作为银行核心服务的一部分，各网点必须有适当的现金储备。而发行人的业务量，与护送的现金量关系并不紧密，更多与服务的银行网点数相关。截至目前，发行人的押运业务的基础仍然稳固。上图显示，近几年我国居民的现金使用量逐年下降。但现金作为传统的支付工具，使用不受场景的限制和能保护隐私的优点，仍使其拥有稳定的用户量。根据央行数据，2015-2022年末，流通中现金余额分别为6.32万亿元、6.83万亿元、7.06万亿元、7.32万亿元、7.72万亿元、8.43万亿元、9.08万亿元、10.47万亿元，年增长幅度分别为8.05%、3.43%、3.63%、5.44%、9.23%、7.72%、15.28%。可见，虽然新兴的非现金支付方式会替代现金的使用，但随着我国经济的不断增长，流通中的现金并未减少。银行网点是现金进入流通领域的出口，虽然受到移动支付和数字货币的冲击，我国银行业金融机构网点数量仍保持基本稳定，自2018年才开始下滑，但幅度较小，其中浙江省的金融机构网点数量略有增加。2016年至2022年底，全国银行业金融机构营业网点总数分别为22.79万、22.87万、22.86万、22.80万、22.67万、22.66万、22.65万；2016年至2021年底，浙江银行业金融机构营业网点总数分别为12,840、12,581、13,226、12,990、13,161、13,327个，具体见下图：3、金融外包业务成为重要的利润增长点近几年随着银行经营面临的压力增大，银行不断进行结构调整，逐步聚焦核心业务，而将非核心业务进行外包。金融服务外包作为助力银行业打造高效供应链、整合外部资源、降低运营成本、提高经济效益的生产组织模式，正在迎来新的发展机遇，服务内容已经从押运、ATM设备运营等业务，扩展到金库守护、清分、寄库、现金库托管乃至区域现金处理中心等。1）监管部门对银行现金服务的要求不断提高，催生银行业将相关业务外包给第三方机构，既满足合规要求，又避免成本大幅提高。随着经济的发展，银行监管的要求不断提高，银行现金服务的内容不断增加。除日常的现金收付外，现在银行网点的现金业务还包括：提供人民币改版和纪念币发行服务，执行国家大额现金管理制度，回收残损币保持流通中人民币整洁度，实施全额清分减少流通中的假币等。流通中现金供应的质量和使用的安全性不断提高，但银行现金业务的工作量大幅增加。这些业务对银行来说，技术含量不高，银行一般选择外包给第三方公司。从现金清分业务可以看出新的监管要求对银行和第三方外包机构的影响。2013年，中国人民银行下发《关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知》（银办发[2013]197号），要求金融机构对外支付人民币必须全额清分，以冠字号码查询为手段，解决金融机构涉假币纠纷的举证和责任认定问题，以杜绝误付假币、残损人民币行为发生。此外，人民银行还要求，现钞自助设备（取款机、存取款一体机）对外支付的现钞，必须经纸币清分机清分后，方可加入自助设备钞箱；向人民银行发行库交存钞券必须经过全额清分并标记“已清分”标识，钱捆质量应达到“五好钱捆”和“封装标准”要求并使用统一专用钞券袋成袋上缴。对银行网点来说，每日回笼的现金全额清分工作压力较大。如银行清分能力弱，不能及时清分上缴上级支行，会导致网点的现金库房每日波动较大同时整体库存量过大，现金利用效率降低，增加库存现金成本。并且部分银行支行的现金库房条件有限，进行改造的建设成本和后续运营风险都较高。因此，使用合格的第三方服务，既能快速、高质量解决银行的业务痛点，又避免了固定资产投入。2）人民银行也出台政策鼓励金融外包业务的发展。区域现金处理中心业务为独立的现金服务企业新增了稳定的业务来源。2019年9月30日，中国人民银行办公厅发布《关于开展区域现金处理中心试点工作的通知》（银办发〔2019〕178号），在全国部署开展区域现金处理中心试点工作，明确由银行业金融机构或具有较强技术实力、较高管理水平的现金服务企业作为经营主体，建立集现金储备、配送、清分、自助设备托管、硬币自循环与小面额货币服务、信息采集为一体的区域现金处理中心，其他银行业金融机构自愿将现金处理业务外包给区域现金处理中心，实现现金服务社会化、处理集约化、数据集中化、监管全程化。首批试点城市主要为地市级，包括台州、攀枝花、苏州、南通、黄石、青岛、洛商（陕西）等。2023年5月26日，武汉区域现金处理中心正式挂牌运营，第二批试点工作推广到了省会城市。区域现金处理中心分阶段逐步实现以下功能：①实现统一标准的现金一站式集成服务。区域现金处理中心为参与的银行业金融机构提供统一标准的现金集中清分服务，清分出的完整券根据银行业金融机构需要配送至网点，超出需要部分及残损人民币交存人民银行；为银行业金融机构提供客户现金押运配送、自助柜员机（ATM）全托管运营、现金储备与尾箱寄存等服务。区域现金处理中心将逐步建成集清分、押运、存储、自助设备托管等服务为一体的一站式集成现金服务支持中心，成为区域内现金周转的枢纽。②建设现金流通管理数据平台。区域现金处理中心应充分发挥信息集中的优势，建立现金流量管理数据信息平台，成为人民银行第二代货币发行管理系统功能延伸，开展大数据分析，逐步实现流通中现钞监测与分析、大额现金管理数据支持、反假货币支持、硬币自循环与小面额货币服务数据支持、现金储备远程监控等功能。③提供硬币自循环及小面额货币服务。区域现金处理中心为参与的银行业金融机构提供硬币自助设备全托管服务，为公众（包括商户）提供机具和网点位置指引、零币预约与配送、残损币预约兑换、零钱整存预约等服务。解决供需信息不对称问题、提高区域内硬币自循环及小面额货币服务水平，为银行业金融机构和人民银行提供服务、决策信息支持。3）金融押运公司在竞争银行现金相关业务的外包方面有天然优势。为银行提供武装押运服务的公司，配置押运队伍、车队、基地等基础设施，拥有充足的人力资源，可以从押运不同银行、不同网点的款箱，将服务进一步延伸到清分、尾箱寄存等服务，实现集清分、押运、存储、自助设备托管等服务为一体的一站式集成现金服务支持中心，能提升银行业的现金服务效率，降低银行业的营运成本。未来，随着数字货币的进一步发展，数字人民币运营机构及相关商业机构需要向社会公众提供数字人民币兑换和流通服务，金融押运公司可以凭借自身优势，参与数字人民币“硬钱包”、机具等贵重物品的运输、储存等场景的服务。因此，金融外包业务将成为安全服务行业的重要利润增长点。4、向一体化综合安防、安全应急及海外安保等领域积极延伸。现代安防技术的发展，使得安全服务行业从简单的人力安保逐渐发展成了融合计算机、互联网、通信等先进现代技术的一体化综合安防，现代安保的可靠性大为提高。经济的不断发展、治安环境的复杂化使得客户，尤其是重点单位客户以及大型活动组织方，对于安保服务标准和质量的要求越来越高。安全服务企业通过引进现代技术，对各类安全隐患能早预防、早发现、早处置，避免各类突发事件对客户正常运营的影响。安全服务行业的服务范围也从防范金融重点领域的恶性安全事件的发生拓展到了与公共服务、交通、建筑、物业等多个行业深度融合的“大安防”领域，并且向社会应急服务以及海外安保服务等更深更广的领域扩展。我国幅