专业财富顾问合作协议

专业财富顾问合作协议合同编号：__________一、服务内容（1）财务规划：根据甲方的财务状况、风险承受能力和未来需求，为甲方制定合理的财务规划方案；（2）投资建议：为甲方提供投资产品选择、投资组合搭建及投资策略调整等方面的专业建议；（3）税务规划：针对甲方的具体情况，提供税务筹划方案，帮助甲方合规减轻税负；（4）风险管理：识别甲方财务风险，提供风险防范和应对措施；（5）其他与财富管理相关的个性化服务。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议直至有效期届满。2.3甲方如需延长协议有效期，应提前____个月书面通知乙方，双方可就延长后的有效期进行协商。三、服务费用3.1乙方提供本协议项下服务的过程中，应向甲方收取服务费用，具体费用标准如下：（1）财务规划费用：人民币____元；（2）投资建议费用：人民币____元；（3）税务规划费用：人民币____元；（4）风险管理费用：人民币____元；（5）其他服务费用：人民币____元。3.2甲方应按照本协议约定的费用标准支付服务费用。乙方开具正规发票。3.3双方可根据实际情况，就服务费用进行调整。调整后的费用标准应书面确认。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议及甲方财务状况、业务信息等相关资料外，双方应对本协议内容及在履行过程中知晓的对方商业秘密、个人隐私予以保密。4.2乙方违反本条第一款保密义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为人民币____元。五、违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务。任何一方违反本协议的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为人民币____元。5.2违约方支付违约金后，仍应继续履行本协议未履行完毕的部分。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.乙方专业财富顾问服务方案3.投资产品说明书4.税务筹划方案5.风险管理评估报告6.服务费用支付凭证7.保密协议8.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定支付服务费用2.乙方未按照约定时间提供服务3.乙方未按照约定标准保密信息4.双方未按照约定履行各自的权利义务5.甲方提前终止协议并未支付违约金6.乙方提前终止协议并未支付违约金三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规2.财务规划：根据财务状况、风险承受能力和未来需求制定合理的财务规划方案3.投资建议：提供投资产品选择、投资组合搭建及投资策略调整等方面的专业建议4.税务规划：针对具体情况提供税务筹划方案，帮助合规减轻税负5.风险管理：识别财务风险，提供风险防范和应对措施6.违约金：违反合同约定所需支付的赔偿金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定支付服务费用解决办法：乙方应及时与甲方沟通，提醒甲方支付服务费用，必要时可依法追讨欠款。2.乙方未按约定时间提供服务解决办法：甲方应及时与乙方沟通，督促乙方按时提供服务，必要时可要求乙方支付违约金。3.乙方未按约定标准保密信息解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方严格保密，必要时可依法追究乙方法律责任。4.双方未按照约定履行各自的权利义务解决办法：双方应及时沟通，明确各自的权利义务，加强合同履行过程中的监督和协调。5.甲方提前终止协议并未支付违约金解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方按照协议支付违约金，必要时可依法追讨。6.乙方提前终止协议并未支付违约金解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方按照协议支付违约金，必要时可依法追讨。五、所