工业机器人专题报告

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工业机器人产业链构成。机器人分为上游核心零部件：包括减速器、伺服系统、控制器；中游本体生产商；下游系统集成商。从市场规模来看，201511.510.63.52020404712化方面已取得一定的突破，但主要依靠进口；伺服电机从市占率6.685%的市场份额。系统集成商存在规模瓶颈，整体市场有望维持高增长。PAGE10PAGE10/331%。造业产业升级助推工业机器人发展；构建以智能制造为根本特征引发产业政策调整；汽车、家电、3CTOC\o"1-2"\h\z\u 为关节式机器、圆柱坐标机器人、直角坐标机器人、并联机器人、SCARA（平面关节型）机器人配、搬运码垛、上下料、打磨喷涂、切割加工机器人等。下游应用行业主要有汽车、电子电气、橡胶塑料、冶金、食品、药品化妆品等。关节型机器 圆柱机器 并联机器 直角坐标机器 SCARA机器3535%25%。亿元、3.52020404712 减速 伺服系 控制

20152020E8控制 伺服系 减速 本 系统集42RVRV由一个行星齿轮减速器的前级和一个摆线针轮减速器的后级组成，RV图表9RV减速 图表10谐波减速1190%，哈默纳科（HARMONICDRIVE）15%。其他的生产企业中，也有12国内公司在机器人精密减速器国产化方面取得了一定的突破。如苏州绿谐波减速器的RV20004RV2015在手订单超过5000台。涉足减速器的上市公司有上海机电、秦川发展、双环传动、巨龙智能等13BXE7C4F112计，2015RV50%；25%，而国产品牌20%左右的市场份额。141550%的市场份额，中国市场也以四大巨头为代表的外资企业占据。国6.62.233%。8002004085%的市从机械结构看，2015年，坐标机器人、国产多关节机器人、平面多关节机器人销量分别为18.9%17.1%（数据在自行进行机器人制造的同时，也通过向ABB、库卡、安川及发那科四大机器人企业及其他海外动化制造工艺系统研发及系统集成服务，还为诸多国内知名3C产品、新能源电池公司提供定制1125331%。成本优势10%以上的速度大幅305.46图表16城镇非私营单位制造业就业人员平均工5.46就业人员平均工资:制造业元 同

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020202050%以上。18201520153201552016320163（2016-2020（2016〕109）201632016〕125201678%，75%6.615%，20184016.6016.6011.1111.3720012002200320042005200620072008200920102011201220132014205（台

20152014201320122011 2015212015（汽

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中国机器人密度仍然很低。201322全韩 日 德 美 中35%%。中国巨大的制造业规模和发展潜力使得中国成为最大的机器人市场。23

销量： 同定核心零部件开发能力的本体及集成公司，二是其产品应用领域面向家电、3C24伺服系统、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊装