2024美国电商节假日销售趋势分析报告 -维卓

美国电商节假日销售趋势分析关注我们，获取最新出海营销干货报告•2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数据•2019-2023年节假日收入，按购物节分类•2023年节假日电商收入来源，按端口分布3.消费者/市场偏好1.22023年节假日电商销售额预测•2023年美国五大网购消费高峰节日零售额预测•2023年节假日季度零售电商销售额预测2.2023年美国线上零售商调查4.社交媒体平台与客户端口©2023Wezo.-AllRightsReserved1.近年美国零售电商节假日销售数据300250200150100500253.71227.96213.62193.5140.09120.6108.793.5320162017201820192020202120222023*45%40%35%30%25%率20%率15%10%5039%16.2%16.2%11%10.4%11.3%62017201820192020202120222023*3注：p1：2016-2023年美国零售电商节假日销售数32：2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数©2023Wezo.-All©2023Wezo.-AllRightsReserved1.近年美国零售电商节假日销售数据报告分析P1显示过去八年间的销售额呈增长形势，2019至2020年间呈巨幅增长；预计2023年将由往年约2280亿美元攀升至2540亿美元；其中2020年的线上购物行为激增，增长率极大，P2显示2020年增长率达到了惊人的39%。一次于2021年往后逐渐解封之后，网购行为虽然依旧增消费行为将逐渐平息，因此2023年的预测数据将趋近于10%左右，与疫情前处于同一水平。4注：p1：2016-2023年美国零售电商节假日销售数42：2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数©2023Wezo.-All©2023Wezo.-AllRightsReserved1.近年美国零售电商节假日销售数据100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%49.95%5注释：P3：2023年节假日电商收入来源端口分布数据5资料来源：eMarketerd©2023Wezo.-All资料来源：eMarketerd1.22023年节假日电商销售额预测2020202120222023*1412108642011.381210.810.79.539.610.810.79.9.5.15.435.145.6感恩节黑色星期五2019-2022年三大购物节销售额实现稳定增长，预计2023年将持续增长。其中“购物周一”的销售额为最高，预计将在2023年达到120亿美元，感恩节与“黑色星期五”预计将分别达到56亿美元和96亿美元。“购物星期一”作为美国新兴现代购物节日，其6数据信息：大于一千家零售商，80%网上交易来自100家全美最大的在线零售商6资料来源：Adobd©2023Wezo.-AllRightsReserved1.22023年节假日电商销售额预测销售额单位：十亿美元05010015020025005054.954.946.135556625.24.21.19.314.8210.652.79253.713434食物&酒精饮品机动车&机车配件总销售额预计达到2500亿美元左右，其中服装及配饰预计将占最大比461亿美元。其中占比最小的预计为办公室设备与办公用品，约为2866资料来源：eMarketer©2023Wezo.-AllRightsReserved2023年美国线上零售商调查2.最受欢迎电商网站数据例亚马逊品牌官方旗舰店沃尔玛多品牌零售网站塔吉特谷歌谷歌搜索栏直搜100%94%68%65%63%62%35%790%80%70%60%50%40%30%20%10%0%例亚马逊品牌官方旗舰店沃尔玛多品牌零售网站塔吉特谷歌谷歌搜索栏直搜100%94%68%65%63%62%35%7P7P70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%谷歌Temu-海外版拼多多Etsy-手工交易网站第三方品牌/零售商网站21%20%16%15%521%20%16%15%558%21%注：P6:2023年美国节假日最受欢迎网购巨头平台调查数据;受访者人数为一千人，年龄均为18岁以上，调查时间为2023年P7:2023年美国节假日礼品大头购物平台消费者偏好调查;调查报告由2023年8月30开启，截止到2023年9月8日，共有4318名调查样本资料来源：Tinuiti,Deloitte©2023Wezo.-AllRightsReserved2.最受欢迎电商网站数据0%10%20%30%40%50%60%70%63%53%25%•超过九成的美国消费者在调查问卷中认为将选择亚马逊网站台。•82%的美国人提到了亚马逊作为首要购物平台，随后是沃尔玛，塔吉特以及谷歌，分别有58%、42%以及36%的消费者提及。•线上单营的零售商收到六成以上少，均在25%左右。调查报告由2023年8月30开启，截止到2023年9月8日，共有4318名调查样本资料来源：Deloitte©2023Wezo.-AllRightsReserved2.1零售商对节日购物活动动向84%58%60%2023亚马逊会员大促销2023会员日2022购物星期一2022会员早享日2022会员日0%10%20%30%40%50%60%70%80%82%87%80%79%P9：2023年美国零售商对节日购物促销倾向调查，调查进行于2023年11月P10：来源：Coveo;DigitalCommerce360，DigitalCommerce360;YouTube©2023Wezo.-AllRightsReserved2.1零售商对节日购物活动动向•八成以上的调查样本认为消费者消费倾向是随会来源；同等比例的优秀零售商表示将“黑色星期五”促销活动的销售重心转移至•2022到2023年至今约八成的零售商都会在各大重要节日举行促销活动，其中2022年的“购物周一”占比最大，87%的零售商都有参与其中；其次为2023年亚马逊的会员大折扣，82%的零售商开展了促销活动。•市场上大部分的零售商都对符合客户对网络购物的认知和偏好，积极举办特定节假日促销活动。©2023Wezo.-AllRightsReserved消费者/市场偏好•3.1假日网络购物动机与消费能力性价比n省时w避开线下拥挤n选择更多w货比三家&买家评论w折扣更大40%35%30%25%15%10%5%035%31%31%31%29%29%29%27%23%23%24%23%23%23%21%19%18%19%19%18%16%11%11%10%10%9%9%10%10%1011%11%10%10%9%9%8%8%8%87%8%8%8%84X世代(45-54)生育高峰一代(55+)总体X世代(45-54)生育高峰一代(55+)P11：2023年美国主要节假日礼品网购动机，按世代划分；数据来源并未提供具体调查日期资料来源：DigitalCommerce360;YouTubed©2023Wezo.-AllRightsReserved3.1假日购物动机与消费能力24%24%25%24%24%21%19%20%19%13%15%13%果10%果5NoneUnder25%25%-50%50%-75%75%-100%0NoneUnder25%25%-50%50%-75%75%-100%•总体数据显示29%的总消费者选择网购节日礼品是为了避免线下商店的拥挤，其中占比最大的为老年人群体（55岁以上者的消费倾向偏向避免拥挤的人群以及时间效率。•市场调查结果显示接近50%消费者打算于线上购买一半或一网购节假日礼品。多种多样，P11显示的各种主要动机都为节假日进行网购的主要动机。P12：2023年美国计划线于上购置礼品份额人数占比，调查时间2023年8月22日至9月19日；13483名受访者；样本均为18岁及以料来源：CivicScienced©2023Wezo.-AllRightsReserved3.1假日购物动机与消费能力0%5%10%15%20%25%30%35%少于$250$251-$500$501-$1,000$1,001-$2,000$2,001-5,000大于$5,00010%22%23%13%329%P135%5%20%10%0%5%5%P14P14：调查自美国;2023;样本容量为4011名©2023Wezo.-AllRightsd数据©2023Wezo.-AllRightsdReserve3.1假日购物动机与消费能力5510%15%20%25%30%35%40%%40%40%35%35%30%30%25%认为会找到某些比以往节假日折扣力度更大25%23%9%1认为会比以往假期促销活动出现更多缺货少货23%9%116%16%7%16%16%7%13%11%13%11%会员日消费太多，减少11-12月的消费3%3%©2023WezoAllRights数据来源：BizrateInsights;©2023WezoAllRights-.dReserved3.1假日购物动机与消费能力下由$0-$1000的区间显著大于$1000以上的区间。5%。•受高通胀率的影响，基本30%以上•综上数据显示出美国民众对网购的需求依旧高度受通形势受到的冲击仍是显著的。d©2023Wezo.-AllRightsReserved3.2消费意向平台与物流特征010%20%30%052%52%32%27%27%25%32%27%27%25%18%18%WE18%18%WE16%15%16%15%10%10%9%10%10%9%数据来源：BizrateInsights;DigitalCommerce360UnitedStates;September2022;1,088respondents2023Wezo2023Wezo.-AllRighsReserved3.2消费意向平台与物流特征40%35%30%25%40%35%30%25%14%20%14%9%15%9%7%10%7%2%52%%类似沃尔玛、塔吉特的大型线下实体店小型企业或者当地实体店/精品店类似梅西百货或科尔百货这样的百货公类似沃尔玛、塔吉特的大型线下实体店小型企业或者当地实体店/精品店类似梅西百货或科尔百货这样的百货公司Gap、百思买等专卖店或连锁店其他P17表示关心。均在10%左右或以下。P17：2023年美国消费者节假日重点消费平台调查报告；调查日期：2023年9月18-19日;样本共6450名美国18岁以上民众数据来源：CivicScienced©2023Wezo.-AllRightsReserved3.2消费意向平台与物流特征60%0%10%20%30%40%50%60%444%41%444%41%7%95%85%75%65%55%45%35%25%15%·85%85%81%80%60%60%61%44%44%45%43%35%23%27%23%202220232019202020222023P19Reserve©2023Wezo.-AllReserve3.2消费意向平台与物流特征35%202220230%5%10%15%20%25%30%35%40%扫描领取报告35%20222023维28%P20：2022-2023年采用线上购买线下自提方式的顾客调查；;样本为4,102名美国民众;年龄在18-65岁之间数据来源：Deloitted©2023Wezo.-AllRightsReserved3.2消费意向平台与物流特征交货时间以及实时反馈这些要点物流公司是否能做好非常重要。d©2023Wezo.-AllRightsReserved3.3线上线下对比线下线上37%40%37%31%35%31%30%17%25%17%20%9%15%9%6%10%6%5单纯网购主要为网购，其次线下网购跟线下平均主要为线下，其次才是网购单纯线下购物单纯网购主要为网购，其次线下网购跟线下平均主要为线下，其次才是网购单纯线下购物•预测结果显示2023年绝大部分民众都会选择线上购线下消费的方式进行。17%的民众选择主要购物方式为线下购物。例。P21：2023年美国线上线下网购支出占比预测；调查于2023年8月30-9月8日；样本为4318名美国民众©2023WezoAllRights-数据来源：©2023WezoAllRights-.dReserved3.4客户主要消费产品分析25%22%20%17%15%15%10%85%0l20%17%15%15%10%85%0%家庭/户外用品电子产品娱乐产品衣服/鞋子/配件旅游/门票艺术藏品/手工制品食品及厨房用具保健&医药产品儿童玩具P23：2023年会在节假日进行最小限度网购的群体比例调查报告，按商品分类；调查进行于2023年9月18-19日，调查样本为2205名18岁以上美国民众数据来源：CivicScience2023Wezo2023Wezo.-AllRighsReserved4.社交媒体平台与客户端口千禧一代(26-41)千禧一代(26-41)生育高峰一代(58-76)4.1端口倾向偏好Z世代(18-25)卓X世代(42-57)W沉默一代(77+)Z世代(18-25)卓X世代(42-57)W沉默一代(77+)010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%©2023Wezo.-AllRights©2023Wezo.-AllRightsReserved4.1端口倾向偏好80%67%70%67%62%60%50%40%30%20%10%0%27%一代中有85%的民众表示愿意使用移动端作为网40%30%20%10%0%27%14%14%智能手机台式/笔记本电