2012绵阳科技城发展投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要

1、债券名称：2012（集团）有限公司公司债券（简称“12）。（www.S（绵阳科技城防灾减灾科技产业园一期项目”、3.65（绵阳）科技城防灾减灾科技产业园二期项目”、2.90用于“经开区灾后重建集中拆迁安臵统规统建小区项目”、1.50亿元AAAA 第一 第二 第三 发行概 第四 承销方 第五 认购与托 第六 第七 认购人承 第八 第九 第十 第十一 第十二 第十三 第十五 第十六 信用评 第十七 法律意 第十八 第十九 备查文 日） 本期债券业经国家发改委发改财金[2012]1148号文件批准公开发 （一）23319住所:苏州工业园区翠园路181号（三）42号写字楼101室（一）（二）166总经理：王迪彬传真：021-58754185528号传真：021-6880281910012020081001202008联系电话：010-858668708530700837008七、发行人律师：北京市凯文（重庆）682307 债券（简称“12）。三、发行总额：157.16（（www.S六、还本付息方式：十二、发行首日：12012515（绵阳科技城防灾减灾科技产业园一期项目”、（绵阳）科技城防灾减灾科技产业园二期项目”、2.90AAAA 本期债券发行总额的20%。（如遇国家法定节假日或休息日顺延至其后1） 660,461.882011（绵府函[2001]100号）批准成立，绵阳科教创业园区管理委员会以货1,0002005126阳）城管委办[2008]21号），绵阳科教创新投资有限责任公司名称变更为绵4[2010]143）20101230建[2010]162投资（集团）（绵财企[2011]3号，同意科管委”）100%股权。工程建设部和综7绵阳高新区投资控股（集团）监事（职工代表监事（职工代表 一、中国（绵阳）（一）中国（绵阳）985002060182005102005－2010强领导下，围绕科技城建设“产业发展、军民结、城市建设”三大任的烟气净化技术。目前，全市已孵化和培育出各类符国家产业政策导48%以上。近年来，绵阳科技城经济总量也不断壮大。2011体保持较快发展势头，地区生产总值（GDP）达到746.69亿元，同比增555.9118.1%，其中，科技术改177.5727.6211205.1824.87%；经济发展呈良好态势。在不6626128政府办公厅关于印发<中国（绵阳）科技城管理机构组建方案>和赋予<中国（绵阳）（川办函[2007]332号）（二）201120102009增速增速增速（单位：亿元20092010（三）中国（绵阳）617（国函[2011]75技城产业发展。绵阳科技城将建设国家军民融孵化中心、国家军民融技术转移中心、国家军民融技术交易中心，同时发挥科研院所优势此基础上，绵阳科技城将通过军民作做大做强电子信息、冶金机械、汽车及零部件、化工等优势产业，并加快培育三网融与物联网、新材料、节能环保、非能源核技术、新能源等军民融战略性新兴产业。并高新技术产业增加值占工业增加值比重60%；科技城范围内全社会R&DGDP7%2,6002020融自主创新示范城市和全球研发密度最高的科技城之一。打造成三网融的数字城市、创新创业的人文城市、作开放的现代城发展速度带来较大影响。2008GDP451.6214.22.9%（现价45.9%254.74个，总投资.3机遇，制定并实施了科技城灾后重建产业发展规划，加快发展电子信息、汽车及零部件、新材料、精细化工、生物医药及食品“五大产业精细化工、军民结、现代农业及加工产业园、出口加工区等“特色（一）19941%，GDP1%。根据改革开放以来我国城市基础设施投资和GDP资料测算可知，尽管国民经济发展并非济发展，其基本量化关系为：每100元的城市基础设施建设投资将会产根据经济学中的“纳瑟姆”曲线理论，当城市化水平达到30%而继续70%19982011城市化率已达到47%，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市6551978462（二）20094重点，投资比上年增长42.5%。2010年，全国城镇基础设施行业完成投资64,61618.426.8%。201166,4042.8%，22.0%。（三）中心城市，四川省的第二大城市，全国首批“三网融”的试点市。1031062011－20152020把绵阳机场建设成区域性枢纽次干线综性机场；理布局供气站点，2020城市人均绿地面积13.57.9发行人作为绵阳科技城管委会下属的综性国有资产经营公司，在（一）发行人是经绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会批准依法设（二）多特殊政策，支持绵阳在“三网融”相关产业发展上先行先试，在西团有限公司进行战略作，共同出资成立了绵阳科久臵业有限公司以开14家企业进行了股权投资，目前已培育出维博电子、高达科技等具有上（一）201120102009整一级子公司、二级子公司资源，逐步形成土地开发公司、创业投资 201012月312011年12月3120092010- （科技城管委函[2009]11）《中国（绵阳）（二期）（科技城管委函[2009]218）6.8813.675.32重建企业生产基地转移项目可行性研究报告的批复》(科技城管委函[2008]10220091220111019,00040%。12.38村民集中住房建设项目可行性研究报告的批复》（科技城管委函[2010]144）355,500.0517,872.5422,00040%。项目分两期，一期正在项目总投资项目总投资（万元拟使用本期债券募债券使用资金占中国（绵阳）60%。 商业住宅用地共247亩、商业用地2.6亩，其他为工业、办公等游仙区等开发区内。公司所属土地所在区域经济发展势头良好，土地需求逐年增加，所以公司所属土地的变现能力很强，一旦本期债券出现意存、双土地村村民集中住房建设项目41,899万元；计为439,541.87万14和众多金融机构均建立了密切、广泛的作关系，通过与各大商业银行的良好作，发行人的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力 在的利率风险的基础上，理确定本期债券的票面利率，以保证投资人发行人具有较好的偿债能力，经鹏元资信评估有限公司综评定，（二）地数量为112宗，计10,162.46亩，且大量土地位于科技城范围内，科增强核心竞争力。同时，开展多元化的产业布局理安排投资，以降低（三）设计时，综考虑了地质、环保等各方面因素。另外，发行人将在本期 （一）（二） 金[2004]1134企业债券市场发展、简